ETH:金色觀察 | 探索LSD敘事：上海升級和主要LSD項目_Ethereum Meta

文/Viktor Defi，Web3研究員；譯/金色財經xiaozou

流動性質押衍生品（Liquid Staking Derivatives，LSD）隨著即將到來的以太坊上海升級而爆發。

我耗時1439分鐘探索了LSD敘事，可以為你節省時間和精力。本文將帶你了解：

● 流動性質押概況

● 上海升級

● 主要玩家

● 創新性項目

●  LSD相關風險

在流動性質押到來之前，質押加密資產是投資者創收的一種主要方式。即使是現在，這種方式仍然是有利可圖的。

但卻不得不承認存在一些弊端。

金色晨訊 | 美國財長：Libra必須確保防止非法使用Facebook計劃通過二維碼買賣Libra:1.美國財政部長：Facebook的Libra必須制定適當保障措施以防止非法使用。

2.瑞士金融監管局將會對Facebook（FB.O）旗下Libra項目進行監管。

3.比特大陸放棄美國數據中心項目。

4.Facebook計劃通過二維碼買賣Libra，以確保和傳統貨幣進行轉換時可以進行反洗錢檢查。

5.英國財政大臣：將會在監管貨幣中介入對Libra的監管。

6.Tether市值超越EOS和BSV 升至第七位。

7.英國推出新經濟犯罪計劃 其中包括針對加密貨幣的行動。

8.火幣公布Q2HT回購數據：約5366.49萬USDT用于回購 環比增長232.46%。

9.印度禁止加密貨幣草案公開：任何人不得在印度境內開采、生產、持有、出售、買賣、發行、轉讓、處置或使用加密貨幣。[2019/7/16]

可訪問性、不可移動性和非流動性是加密質押的最大弱點。

分析 | 金色盤面：漲跌幅榜分析:金色盤面綜合分析： 我們看今天市值前100位幣種漲跌幅榜的情況，市值居前25位的幣種僅有3只上漲，市場整體呈現下跌態勢，在BTC方向趨勢不明的情況下，資金追高意愿不強，短線觀望為主。[2018/8/21]

DeFi協議上的質押資產規定了鎖定期限，限制用戶交易或提取資產。

但流動性質押解決了這個問題。

有了流動性質押，投資者可通過質押資產來換取流動性質押衍生品，這代表了他們對特定質押池及其收益的主張。

例如，當你在Lido存入ETH時，你將收到stETH。

本質上，流動性質押允許質押者：

從其押注資產中獲得收益，并同樣擁有交易、貸款和將資產作為其他協議抵押品的杠桿。

輕松質押資產，無需成為驗證者。

最受期待的以太坊上海升級計劃于第一季度進行，將支持用戶解鎖他們的ETH質押。

分析 | 金色盤面： ETH/USD杠桿合約交易額約占全網90%:金色盤面綜合分析：ETH全網成交額繼續占據高位，其中90%左右來自USD標的的杠桿合約，注意晚間交易風險，預計將出現較大波動幅度。技術面來看，上方阻力來自300，注意關注能否被有效突破。[2018/8/16]

目前情況是，用戶不能提取ETH，他們只能使用衍生品在DeFi協議上進行交易。

但以太坊上海升級將改變一切。

ETH的當前質押比例為13.79%，儲存的ETH約超1500萬枚。

考慮到以太坊網絡的龐大規模，這只是冰山一角。

以太坊上海升級不僅支持ETH提取，還會加速一些LSD的增長。

金色財經現場報道 迅雷區塊鏈生態及新品發布會在京舉辦:金色財經現場報道，會上發布了迅雷兩大戰略級產品：星域云和迅雷鏈開放平臺。迅雷集團CEO、網心科技CEO陳磊表示，共享計算和區塊鏈是迅雷未來發展的主要引擎，而這兩大產品是迅雷技術攻關之作，目的是為了幫助更多開發者快速接觸并應用高性能區塊鏈，不僅能推動區塊鏈廣泛落地，也幫助眾多企業和開發者以更低成本接入云計算，享受到時代科技發展帶來的紅利。會上同時宣布自5月16日起，每年從預留用于共享計算生態運營活動的3億鏈克中，投放1億鏈克用于扶持迅雷鏈開放平臺開發者，直至投放完畢。[2018/5/16]

Lido是流動性質押協議的先行者，占有最大的市場份額。

不僅如此，Lido還是最大的DeFi協議，控制著整個DeFi市場16.03%的TVL。

在這里，用戶以1:1的比例存入ETH以換取stETH。

這些stETH可以在其他平臺上部署，如Yearn、Aave等，以提高用戶的盈利能力。

平臺從所有質押獎勵中抽取10%，由Lido DAO和節點運營商平分。

Rocket Pool是流動性質押垂直領域的第二大玩家，約占7%的市場份額。

與Lido有所不同，Rocket Pool不需要許可，而且去中心化程度很高。

自以太坊合并以來，Rocket Pool經歷了不可思議的增長，并且短期內不會停止增長腳步。

同樣，你將以1:1的比例獲得與存入的ETH對應的rETH。

Rocket Pool關注節點運營商的多樣化，這是其關鍵驅動因素之一。他們勢頭很猛！

Stakewise是另一個創新的快速發展的LSP。

他們準備在以太坊上海升級之前推出其v3版本。有趣的是，他們的v3升級旨在提高單個質押者參與流動性和委托質押的能力。

Stakewise  v3還為SWISE持有者帶來了更多效用。

例如，用戶很快將能夠使用SWISE購買保險。

關于Frax Finance，用戶可以存入ETH以換取frxETH。

Frax Finance提供大約8%的APR：可以說是LSP中APR最高的。難以置信！

它們同樣呈指數級增長，特別是隨著上海升級的到來。

除了這些頂級LSD之外，還有一些其他有前景的LSD，它們具有改變游戲規則的運營模式，它們是：

Stader Labs：跨平臺智能質押服務，支持HEDERA、POLYGON、BNB、FANTOM、NEAR和TERRA 2.0。

pStake Finance：多鏈流動性質押平臺，支持BNBChain、Cosmos、Persistence、Ethereum。

Marinade Finance：Solana上的流動性質押平臺，質押SOL獲得mSOL。

Benqi Finance：Avalanche上的流動性質押平臺，質押AVAX獲得sAVAX。

Meta pool：Near上的流動性質押平臺，質押NEAR獲得stNEAR。

智能合約風險

脫錨風險

罰沒風險

請注意：不要因為最近的pumps而FOMO。要一直DYOR，做好你自己的研究，承擔預期風險。

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