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ULT:比特幣跌破5個月新低,爆倉十幾個億,到底部了嗎?_BILL

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9月25日,比特幣大跌20%,僅OKEx和BitMEX兩大平臺爆倉金額就有數十億美元。

10月23日晚,比特幣從7927美元跳水至7482美元,跌幅達到5.6%,僅OKEx和BitMEX兩大平臺爆倉6億多美金。

如果說9月25日,給多頭重重一擊,10月23日,又像一把刀插入多頭的心,經歷兩次大爆倉,多頭主力無力反彈。

2019年的行情,從現在階段看可以分為兩部分:上半年一路狂歡,從3000多美金一路上漲看13900多美金;下半年一路哀嚎,從13900多美金調整下跌到當前7400美金,還不知道底在哪里,熊市的氣息似乎越來越重。

也有不少人心里都有一個疑問,比特幣的低點在哪里?比特幣牛市還會回來嗎?什么時候來?以什么姿勢呈現呢?

M31 Capital將啟動新比特幣對沖基金:金色財經報道,總部位于美國紐約的全球投資公司M31 Capital已向美國證券交易委員會(SEC)提交文件,以啟動新的比特幣對沖基金。 根據周二提交的Form D SEC文件,擬議中的基金被稱為M31 Capital Bitcoin Access Fund,是一家設在特拉華州的有限合伙公司對沖基金。外部投資者的最低投資額為10000美元,有關基金結構的細節并沒有被透露。[2021/2/24 17:45:53]

先看看10月23日比特幣暴跌的原因?

一、關于10月23日暴跌原因

對于10月23日暴跌,網絡上流傳著可能的三個原因:

1)加密媒體Cointelegraph刊文稱,從技術角度看,比特幣短期趨勢已經傾向于看空,而長期看空的偏見也在逐漸增加。

美國富豪Bill Pulte建議人們關注比特幣、黃金、白銀:底特律房地產巨頭Pulte Group的繼承人Bill Pulte發推稱:“有三種資產值得關注:比特幣、黃金白銀。”據悉,這并不是Bill Pulte首次提到比特幣,去年12月,Bill曾發推稱自己已買入了11個BTC。[2020/5/13]

2)社交媒體巨頭Facebook首席執行官馬克·扎克伯格的聽證會有關,比特幣市場的大跌就發生在聽證會開始前兩小時,由于加密行業和傳統市場一樣容易受到消息影響,這可能也會沖擊比特幣的價格。

3)比特幣價格的猜測源于科技巨頭Google在量子計算領域的突破,該公司宣布一臺計算機就能夠執行需要超級計算機用10000年才能完成的計算。量子計算機一直以來都被認為是加密行業的巨大威脅,隨著這個消息在NewYork時報、彭博社和加密媒體中傳播,一些加密投資者可能會受到影響。

獨家?|?OKEx 首席研究員:比特幣突破1萬美元,并不是真的和“減半”有關系:OKEx Research 首席研究員William在接受金色財經獨家采訪時表示,比特幣突破10000美元,并不是真的和“減半”有關系,因為比特幣減半尚未發生。減半所帶來的效應也不會在減半前出現。目前比特幣突破10,000美元主要與兩點有關:首先是全球流動性危機的衰退,比特幣市場的復蘇,今年3月初發生的全球流動性危機,造成了全球各類風險資產的暴跌,即使加密數字貨幣也不例外。目前全球央行都實行寬松的貨幣政策,而疫情的逐步控制使投資者對市場的信心開始恢復。截止到今天,美股強勁反彈完全抹平了今年3月以來的暴跌,加密貨幣市場亦是如此。暴跌帶來比特幣價格過于低估,而即將來臨的比特幣減半,會抬高比特幣的挖礦成本,挖礦成本即比特幣的“心理底價”,所以比特幣必然會迎來反彈。[2020/5/8]

每次暴跌,市場都會找出很多原因來解釋,而上述三個原因真的是暴跌的原因,還是配合暴跌的需要呢?熊市中,一個利好拉不起價格,一個利空就能讓幣價一瀉千里。而牛市中,一個利好幣價沖沖的上漲,一個利空可能被市場忽略。

獨家 | Johnson:從歷史數據來看本輪市場下行周期,就是檢測比特幣是不是避險資產:今日,在針對“比特幣不是疫情的避險資產,而是法幣增發的避險資產,是時候買比特幣了。”這樣的論斷?”的問題,TokenInsight 首席分析師 Johnson在金色財經獨家采訪時表示,7000億美元量化寬松計劃僅僅是一個開始。我們認為比特幣目前還不是避險資產,當全球陷入恐慌時,投資者會最先套現流動性最高,質量最好的資產,例如股票,黃金,比特幣,和避險不避險沒有太大關系。因為這個時候是現金為王。從歷史數據來看本輪市場下行周期,就是檢測比特幣是不是避險資產,是哪種避險資產的關鍵。盡管近期比特幣市場出現了大跌,但是我們仍然長期看好數字資產市場,并且認為牛市終將到來。[2020/3/16]

因此,市場處于哪個階段非常重要,BMAN結合周期理論,比特幣分為四個階段:蓄勢期、比特幣爆發期、山寨幣爆發期、泡沫破滅期。

蓄勢期:交投枯竭,存量資金換手;比特幣吸血,市值占比提升;礦工,獲利盤清洗出局。

比特幣爆發期:比特幣破新高,大量媒體報道;比特幣改變世界!大量新用戶和資金進場。

山寨幣爆發期:交投活躍,大量獲利資金;獲利資金尋找炒作概念;山寨幣輪番表演,財富效應,板塊輪動;區塊鏈改變世界!!大量新項目誕生,新用戶新資金進入。

泡沫破滅期:獲利盤出逃,比特幣帶動山寨幣崩盤;區塊鏈騙局!!!

二、比特幣蓄勢期尾聲

現階段比特幣處于蓄勢期,交投枯竭,上半年還有IEO等熱點,下半年基本無熱點;交易所開始互懟,搶奪存量市場用戶。

2019年,我們看到了一些區塊鏈項目方把項目交給社區,Plustoken等資金盤跑路破滅,IEO也玩涼了,然后交易所開始互懟搶奪存量市場。一直在清洗獲利資金,比特幣兩次大跌可以說清洗了大量場內資金,讓很多人被迫離場。

在比特幣持續的下跌過程中,部分存量市場的資金流入比特幣挖礦。2019年6月中旬,比特幣的挖礦算力在62EH/s,挖礦難度7.4T,當前比特幣的挖礦算力為101.35EH/s,挖礦難度為13.69T。短短4個月時間,比特幣挖礦難度和算力雙雙上漲60%以上。

今年夏天正式上線的新型ASIC礦機平均算力約為55TH/s,假設6月中旬以來的增加的39EH/s的算力全部來自這些新礦機,那也意味著有超過70萬臺新礦機已連接到比特幣網絡并投入生產,可見,比特幣挖礦市場在過去幾個月時間里取得了相當可觀的成績。

如果說,蓄勢期還需清洗的獲利盤,那么大概就剩下比特幣挖礦了。換句話理解,比特幣的蓄勢期也接近尾聲了。

三、挖礦成本,比特幣價值最后防線

f2pool發布的9月26統計的目前市場上比特幣礦機的關機價格,如下圖:

咨詢了部分挖礦的人士,稱螞蟻S9礦機市場占有量為40%,如果觸達螞蟻S9的關機價格,對比特幣挖礦將是一場重重的打擊,而螞蟻s9礦機的關機價格在6000多美元。

換個意思,如果比特幣持續跌破6000多美金,來清洗礦工,沒有什么益處。也就是說6000多美金是一個強力的支撐點。

當獲利盤清洗到最后一個環節“礦工”時,基本上已經到了蓄勢期的最后時期了。7400美元往下跌的空間不大了,但不排除跌倒7000美元以下,而往上是幾萬美元的上漲空間。

四、牛市什么時候回來?

現在市場上對比特幣最大的預期就是減半行情了,現在離減半行情越來越近。

被譽為比特幣牛市發動機的Bakkt,成交量在逐步上升。雖然625個BTC成交量還不是很大,但都是真實成交量,沒有刷單的可能,同時Bakkt交易所進入的門檻很高。

eToro高級市場分析師MatiGreenspan表示,“如果一家普通交易所對比特幣來說是一條起起伏伏的道路,那么Bakkt就是一條八車道的高速公路。”

這條高速路上的BTC越來越多了。

比特幣近期兩次的暴跌,爆倉幾十億,把本來就不多的存量用戶又清洗了一波,能剩下來的用戶都是佼佼者,剩者為王,黎明就在不遠處了。

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