FIL:淺談下半年有哪些值得關注的敘事？_TOK

作者：雨中狂睡

Hey，觀眾老爺們，我們又見面了。時間就像一頭野驢啊，跑起來就不停，一晃就到年中了。以下是一份我對于 6 月的展望，這次念叨的東西可能會多一些。

以太坊坎昆升級暫定是在 10 月份，但或許會在 6 月就開始提前炒作。在我的印象中，一個有意思的現象是，以太坊 2.0 升級是提前兩個月開始炒作的，上海升級是提前三個月開始炒作的，那么坎昆升級會不會提前四個月炒作呢？我認為可能性是較大的。就像 GameFi 的壽命越來越短一樣，這些大型預期事件的炒作也會提前，尤其是在當下的市場環境當中。標的的話就是 $ARB $OP 這些 Layer 2 （還有很多，我就不一一列舉了），Arbitrum 當下的基本面很好，Optimism 當下要經歷兩個大事件： 5 月 31 日的懸崖解鎖和 6 月 6 日的 bedrock 升級。

為什么關注 LSD 呢？我想再次強調的是，LSD 是一個長期生意，隨著提款壓力的結束，目前 ETH LSD 處于一個凈流入的狀態。其中，LSDFi 賽道正在迎來高速發展期——我們也可以在之前的日子中看到涌現出了很多 LSDFi 協議。只不過大多數協議只是通過高額 token 釋放吸引流動性的短期項目。在我的 watchlist 中，PENDLE、AURA、Lybra、Prisma 這四個項目是最近會一直關注的。具體的分析，我曾經已經寫過，就不再具體說，我的 Substack 中都有留存。我會積極跟進 Lybra 在 6 月中旬推出的 v2 測試網，以及關注其 token price。Prisma 的邏輯更自洽，也更簡單，我也比較看好。

EraLend遭黑客攻擊后7天內TVL已下降82.92%:金色財經報道，數字資產行情分析軟件AICoin數據顯示，在EraLend遭黑客攻擊后，ZKsync上借貸協議的TVL（鎖定總價值）在7天內的變化如下：

EraLend -82.92%；

RociFi V2 -73.65%；

ZeroLend -38.77%；

xBank Finance -29.79%；

Basilisk -18.35%；

ReactorFusion -10.92%；

Tarot +15.50%。[2023/7/28 16:04:41]

再說回 LSD 賽道，LSD 賽道除了 Lido 依然占據統治級優勢外，Frax 的增速是明顯的，從年初份額占比 0.72% 已經上升至如今的 2.46% 。而 Rocket Pool 從年初份額占比 5.24% 上升至 7.7% 。從市占率增速角度來看，Frax 交出了一個很好的成績。另外值得關注的是，FRAX（穩定幣）的抵押率也將在 6 月中旬左右達到 100% ，Frax v3 也將于不久后推出。屆時 Frax 會推出一個針對 FRAX 流動性而建立的借貸市場（該功能可能會是 v3 涵蓋的一部分，時間是 Q3/Q4）。

全網穩定幣市值已超1300億美元:金色財經報道，數據顯示，截至目前，全網穩定幣市值已超1300億美元，達1303.22億美元，成交量也突破200億美元大關，達200.98億美元。其中，USDT市值位居第一，達831.15億美元。[2023/5/29 9:48:00]

另外一點是，Lido 統治級地位也引發了一些人們對于質押去中心化的關注，除了在底層架構上的努力外（DVT），unshETH 致力于平衡各種 LSD 協議之間的關系。但是 unshETH 在昨天剛剛出現了一些安全問題?。而采用 DVT 技術的 ssv network 也要上線了，discord 中說是 Soon，那我合理猜測就是 6 月咯。

6 月 1 日，也就是今天，《適用于虛擬資產交易平臺營運者的指引》生效。這里會涉及到一些能夠蹭流量的 token，不過我覺得以當下的市場環境來看，sell on news 還是更多人的選擇。比如 CFX 最火的時候，其實是在 4 月份，現在反而有些熄火。甚至，在昨天發生了 CNHC 事件之后，CFX 便開始了下跌。因此，從我個人的角度來看，《指引》生效帶來的更多是賣出行為，我會減少一些對于香港概念 token 的關注。另外提一嘴 Cocos 的改名， 6 月 2 日 8: 00 （UTC）開始，我個人覺得很難去通過這個事件做確定性交易，刻舟求劍 GFT 不太明智，因為這次改名的博弈強度相較于之前是指數級增長的。如果真要沖，沖開盤沒問題，但是類似于追 BNX 高點的那種交易還是需要謹慎。

歐易Lennix：沙特阿拉伯在加密領域展現出巨大發展潛力:2月8日消息，歐易全球機構業務部董事總經理Lennix受邀出席在沙特阿拉伯舉辦的全球頂級科技峰會LEAP時強調加密技術將在助力沙特實現“2030愿景”計劃中發揮重要作用。

Lennix在LEAP峰會演講前夕表示，沙特阿拉伯在金融科技以及人力資源開發方面的戰略投資處于領先地位，以便其人民享受未來行業發展紅利。歐易的使命是創造普惠金融并推動全球加密行業的發展，將促進包括沙特阿拉伯在內的世界各地經濟的多元化發展。沙特阿拉伯在加密領域展現出巨大發展潛力，未來歐易將在沙特增加投資并拓展生態，進一步助力“2030愿景”。

Lennix稱，歐易致力于投資當地團隊和領先的基礎設施來為沙特用戶提供服務，以進一步實現通過全球加密市場來提高金融包容性的使命。[2023/2/9 11:56:43]

其實 $RNDR 已經漲過一波了，我在之前的文章就提及過，我覺得算力會是未來世界的一個敘事主旋律，英偉達的猛漲就是一個很好的例子。 $RNDR 其實本質上和 AI 算力關系不算太大，但可以蹭上。另外一個 $RNDR 的催化劑是蘋果發布會，頭顯產品是蘋果未來的一個重要部分，而 $RNDR 母公司是蘋果的合作伙伴。我的態度是，如果 6.5 蘋果產品發布的時候，沒有涉及 $RNDR 的母公司（比如標注一個由母公司支持）的話，就不會買入 $RNDR 了。如果有涉及，我會把 $RNDR 納入我的持倉范圍。

幣安將支持Filecoin（FIL）網絡升級以及硬分叉:11月29日，據官方公告，幣安將支持Filecoin（FIL）網絡升級及硬分叉，具體安排如下：幣安預計將于東八區時間2022年11月30日21:00暫停FIL代幣的充值、提現業務，以支持Filecoin（FIL）將于epoch 2,383,680時期，預計東八區時間2022年11月30日22:00進行的網絡升級及硬分叉。

注意：網絡升級及硬分叉期間，FIL交易不受影響；Filecoin（FIL）預計將于epoch 2,383,680時期進行網絡升級及硬分叉，預估時間僅作參考；請提前充值代幣，幣安將協助用戶處理網絡升級及硬分叉中任何的技術問題；本次Filecoin（FIL）的網絡升級及硬分叉并不會產生新的分叉幣；幣安將在Filecoin（FIL）的網絡升級及硬分叉后，待網絡穩定運行時重新開放FIL代幣的充值、提現業務，不再另行公告。[2022/11/29 21:10:10]

AI 部分的話，我個人覺得當下 Crypto AI 還沒有出現一個較為寫意的應用，AI 浪潮對于 Crypto AI 的炒作促進程度會越來越弱。不過，我是能看到一些 AI 應用出現的趨勢的——類似基于 Web2 的 AI 應用為一些 Crypto 的行為賦能，比如幫助你制定交易策略等等。我會關注這些趨勢，但目前不會投資 Crypto AI。

美國6月未季調CPI年率 9.1%，為1981年11月以來最大增幅:金色財經報道，數據顯示，美國6月未季調CPI年率 9.1%，預期8.80%，前值8.60%，為1981年11月以來最大增幅。美國6月季調后CPI月率錄得1.3%，創2005年9月以來新高。CPI數據公布后，美股股指期貨直線下挫，納指期貨跌1.5%，道指期貨跌0.6%，標普500指數期貨跌約1%。比特幣短線走低近700美元。(金十)[2022/7/13 2:11:18]

Layer 2 為游戲提供了一個很好的土壤，不過到目前為止，很少有游戲能夠跳出之前 Play 2 Earn 的框架，為我們帶來好玩 + 經濟激勵 + 所有權的 Web3 游戲體驗。Mobox 推出了一個龍蛋游戲，將于 6 月 1 日開啟挖礦，獎勵是 $MBOX 和 MEC 寶石。它的美術設計很棒，建立在 Arbitrum 之上。目前還不知道寶石會被用來干啥。今年，Mobox 計劃銷毀 1.35 億個 token，和為 token 增加一些應用場景。從 Mobox 后續的規劃來看，主要目標還是要提升 token price。目前我們還不清楚 $MBOX 的場景，但應該會與 Mobox 計劃在今年推出的四個游戲有關。

另外我在關注的一個游戲是 Pixels，目前在活躍度上是第三名， 30 天內漲了很多。主要驅動力是它的原生 Token 即將發布。當下市場本質上是一個熱度游戲，只有保持高熱度，才能獲得更多人的關注。因此，敘事>基本面。熱度越高，token price 表現就越好。

還有就是 $MAGIC ，隨著 Arbitrum TVL 和交易量的提升，更多開發者會考慮將游戲部署在其上， $MAGIC 顯然是一個受益者，不過目前我還沒有看到明顯的催化劑和新游戲的推出。Sui/Polygon 上的 Abyss World 開啟了 IDO，游戲背景比較好，拿了融資又和一些云服務商達成了合作。我還是期待它能夠帶動 Sui 的鏈上活躍度的——畢竟從我的視角來看，Sui 所帶來的優勢能夠更好地促進 Web3 游戲的建設和發展。以及我之前提到的 Zksync 游戲平臺 BladeDAO，不過我不會考慮對其 token 的投資——投資需要等到其游戲發布的時候。Spartadex 將于未來幾周發布，我持有 NFT，因此會持續關注。

對了，BAYC 可能會在六月有一些新動作，我的建議是保持關注，畢竟 $APE 的 token price 一直處于跌跌不休的狀態。

需要注意的是，如果 Web3 游戲沒有跳脫出傳統的 Ponzi 模式的話，我的建議還是以短期投機為主——除非它真的很好玩，不然真不如花點錢玩玩塞爾達王國之淚。

雖然現在 BRC 20 的熱度已經減少了一些，但它還是有一定空間的預期的，比如 Binance 對于 BRC 20 token 的 list。BRC 20 本身我個人不太感冒，也沒有多參與——還是那句話，本質上是一場熱度游戲，沒了熱度，token price 當然就會很難。但是 Binance 的潛在支持可能會引發新的一波漲幅，這是我們無法忽略的。

在 LD Capital 的一份研究中表明，Kwenta、Level 周內交易量已經超過了 GMX，主要驅動力還是來自于更多的激勵分配。但我的關注點還是在于 GMX 和 dYdX。在 GMX v2 和與 Chainlink 的雙贏合作中，ChainLink 為 GMX 提供低延遲預言機服務，而 GMX 則將為 Chainlink 提供 1.2% 收入分紅。GMX v2 則對現有產品進行了改進，以及提供風險更小、交易容量更大和更多資產的衍生品交易。dYdX 則將在今年晚些時候發布 v 4 版本。去中心化訂單簿、DYDX 驗證收入和費用分配將會是 v 4 所帶來的重要更新。

最后，我會標注一些在上文中提到項目的優質內容，以供參考

Arbitrum 的基本面

$OP 解鎖分析

OP Bedrock 升級分析

Prisma 是一個怎樣的協議？

Frax Finance 和一些 sell on news 邏輯的理解

Is AI Bullish for Crypto?

$OXBT

衍生品 DEX 爭奪戰：Kwenta、Level 周內交易量超越 GMX

GMX 與 ChainLink

GMX v2 解讀

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