STA:ERC20山寨幣分析：多數高收益代幣分布集中_bunnypark幣價格

2019年已經過去了三分之二，除了比特幣在年中出現過一波小高潮，加密貨幣市場整體處在不溫不火的狀態，并沒出現我們期待已久的大牛市。年初至今，比特幣上漲約170%(YTD)，以太幣上漲約64%(YTD)，XRP下跌16%(YTD)，比特現金上漲113%(YTD)，EOS上漲約51%（YTD)。而其余小市值山寨幣大都表現低迷，但也不乏表現亮眼的明星項目。

Scopescan：CyberConnect已于鏈上部署CYBER合約:8月1日消息，據Scopescan監測顯示，Web3社交圖譜協議CyberConnect已于3小時前在鏈上部署CYBER合約，合約地址為0x14778860E937f509e651192a90589dE711Fb88a9，目前尚未進行轉賬。[2023/8/1 16:11:36]

LongHash通過分析發行在以太坊上的ERC20代幣，試圖發掘今年表現優異的小市值代幣。此次研究我們選取了ERC20市值排名前1000的代幣，但是排除了市值超過10億美金的代幣和穩定幣，總共約900個代幣。我們從多個維度對這些代幣進行分析，包括價格、2019年至今的年化收益率、交易量、持幣地址數、市值以及代幣分布的集中度。其中代幣分布的集中度是計算了每一種代幣持幣數量前20的地址的持幣總數占該幣總發行量的比例，但除去了交易所地址和發幣、銷毀幣地址。

拉丁美洲電子商務巨頭Mercado Libre在巴西推出加密貨幣:金色財經報道，拉丁美洲市值最大的電子商務公司Mercado Libre(MELI)宣布開始在巴西推出自己的加密貨幣Mercado Coin，Mercado Coin可用于在Mercado Libre上進行購買，并將其作為返現獎勵。Mercado Libre預計，該加密貨幣將在8月底之前向其在巴西的8000萬用戶提供，并表示計劃“很快”將其引入其他國家，但未提供更多細節。Mercado Coin基于以太坊區塊鏈的ERC-20代幣標準開發，在第一階段用戶將無法將其轉移到外部錢包。（CoinDesk）[2022/8/19 12:35:24]

在我們分析的代幣中，市值超過1億美金的12個，市值1000萬至1億美金之間的81個，1000萬美金以下的代幣813個。從收益率角度看，超過一半的代幣收益率為負，但是有38個代幣收益率超過500%。

StarkWare正式發布StarkEx V4.5版，支持Volition、ERC-1155和交易捆綁:6月23日消息，零知識證明研發機構 StarkWare 宣布正式發布 StarkEx V4.5 版，該版本支持混合??鏈上（Rollup 模式）和鏈下數據（Validium 模式）解決方案 Volition，允許用戶在每次交易時自行選擇將數據存儲至鏈上或者鏈下，還完全支持 ERC-1155 代幣和交易捆綁。

StarkWare 表示，之后將實現 StarkNet 上的 L3 StarkEx、StarkEx 高吞吐量和支持 ERC-1155 的鑄造，其中，StarkNet 上的 L3 StarkEx 可與 StarkNet 應用直接實現互操作性，還能降低證明和更新新狀態的 Gas 成本和使狀態更新的延遲更低。[2022/6/23 1:27:40]

這38個收益驚人的代幣大都有著較高的代幣分布集中度。他們中絕大部分集中度超過了60%，有的甚至高達90%以上。當然，代幣的收益率與分布集中度并沒有直接的相關關系，但是通常我們認為，代幣市值小、分布集中度越高，越有利于莊家操縱價格。不過我們也發現個別市值較大的代幣漲幅也很驚人。例如，LINK的市值約為6億美金，年化收益接近10倍；另一個幣INO市值3.7億美金，年化收益超過26倍，其代幣分布集中度也高達88%。

我們對價格、年化收益率、交易量、持幣地址數、市值以及代幣分布的集中度這幾個維度的屬性進行了相關度分析。

如上圖，左邊為所有900個幣的相關性，右邊為其中市值1000萬美金以下代幣的相關性。從左圖中可以看出，收益率與市值和交易量存在一定相關性，而代幣分布集中度排在第三位，與收益率的相關性僅為0.076。但是，當僅考慮市值小于1000萬美金的代幣時，其余屬性與收益率相關性均在下降，僅有代幣分布集中度這一個屬性相關性升高。這說明小市值代幣籌碼越集中越有可能獲得高額的收益。

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