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FRA:2023 第三季度加密投資敘事終極指南_比特幣

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本文將介紹過去幾個月的數據情況,以及未來幾個月可能出現的 9 個熱門敘事。第二季度出現的優秀項目,第三季度可能出現的創新項目,這也是用戶需要密切關注的。

首先是第二季度的鏈上永續合約數據分析,相較于第一季度

第二季度的成交量普遍下跌

總交易量下跌了 8%。

Level、Kwenta、Mux 和 Vertex 是這一時期交易量漲幅最大,同時市場占比在增加的幾個項目

接著是第二季度 LSD 賽道的數據分析,與 ETH 的 TVL 相比

整個賽道增長了超過 200 萬個 ETH ($3.9b)

Rocket Pool、Frax Finance 和 Lido 的市場占比持續顯著增長

報告:2022年ETH持有者數量增長3.6倍至8700萬:金色財經報道,根據Crypto.com的一份研究報告,ETH持有者的數量在2022年1月至2022年12月期間增長了263%。到12月底,ETH投資者的數量從1月份的2700萬激增至8700萬。相比之下,BTC所有者僅增長了20%,從1月份的1.83億增加到12月份的2.19億。盡管到2022年加密貨幣價格大幅下跌,但加密貨幣的采用率繼續增加。加密貨幣投資者總數從1月份的3.06億躍升至12月份的4.25億,增長了39%。[2023/1/20 11:22:11]

Swell Network 也經歷了大幅增長(由于強勁的空投活動和高收益)

第二季度 L1 與 L2 的數據分析

北京市發改委:2022年將實施區塊鏈創新發展行動計劃:金色財經報道,1月30日,據北京日報消息,北京市發改委日前介紹,經市委常委會審議通過,2022年北京市將繼續實施“3個100”市重點工程,總投資約1.2萬億元,其中將實施區塊鏈創新發展行動計劃,共安排數字經濟項目14個。[2022/1/30 9:22:41]

以太坊創下有史以來最好的季度收益

L2 產生的費用持續增長

由于過多的代幣釋放,Solana、Polygon 和 Optimism 都出現了大量負收益

接來下是我認為的,未來幾個月可能會出現的幾個熱門敘事。

01

比特幣 ETF

Ark 和 Blackrock 的 比特幣 ETF 第一個截止日期均為 8 月 12 日(但可以推遲到 2 月)

數據:自2021年初以來持有至少1000枚比特幣的鯨魚地址增加了200多個:Glassnode數據顯示,自2021年初以來,持有大于等于1000枚比特幣的鯨魚地址數量增加了200多個,目前共有超過2200個鯨魚地址。這意味著,機構正在入局比特幣市場。[2021/2/5 18:56:54]

Blackrock 正在通過 Coinbase 作為要使用的交易所進行 ETF 的重新備案

如果比特幣 ETF 獲得批準,那么這將成為整個市場的重要催化劑

02

EIP-4844(Proto-Danksharding)

Data-blobs:允許在 Rollups 上進行更便宜的交易(最多便宜 20 倍)

更便宜的交易+更高的利潤空間 → $ARB 和 $OP 的敘事

在 Danksharding升級完成后,主網費用將更便宜(可能在 2024 年)

政策 | 密碼法表決通過:將自2020年1月1日起施行:十三屆全國人大常委會第十四次會議26日下午表決通過密碼法,將自2020年1月1日起施行。密碼法,旨在規范密碼應用和管理,促進密碼事業發展,保障網絡與信息安全,提升密碼管理科學化、規范化、法治化水平,是我國密碼領域的綜合性、基礎性法律。據了解,密碼法草案一審稿將密碼分為核心密碼、普通密碼和商用密碼,并對密碼進行分類管理。核心密碼、普通密碼屬于國家秘密,核心密碼保護信息的最高密級為絕密級,普通密碼保護信息的最高密級為機密級。商用密碼用于保護不屬于國家秘密的信息。此外,隨著密碼法出臺漸趨漸近,整個密碼行業也將迎來規范化。據悉,密碼的主要功能有兩個:一個是加密保護,另一個是安全認證。國家密碼管理局局長李兆宗表示,“密碼在我國各個歷史時期,都發揮了不可替代的重要作用。密碼工作面臨著許多新的機遇和挑戰,擔負著更加繁重的保障和管理任務,制定一部密碼領域綜合性、基礎性法律,十分必要。” (新華視點)[2019/10/26]

(譯者注:Danksharding 是以太坊的一個升級計劃,旨在通過減少 rollup 費用來實現更便宜的交易。Data-blobs 是一種用于增加以太坊區塊鏈上數據存儲容量的技術。)

03

LSD 和 LSDFI

FrxETH V2 和 Frax-chain

Eigenlayer 的啟動

隨著質押率的提高,更多的資本將流向 LSDFI 以提高收益率

@Pendle_fi 擴展到擁有更多池子和市場的新鏈

10個以上的即將推出的LSD支持的穩定幣協議

04

BASE(Coinbase 的 L2)

目前安全審計已完成,只剩下測試網穩定性檢查

數以百萬的散戶加入 DeFi 意義重大

還有一個潛在的敘事可能是: $OP 被作為 Gas 費成為 Base 的基礎收入,而這收入的一部分將流向 Optimism的國庫

05

Frax chain

具有混合架構的 L2 rollup,使用了來自 Optimistic 和 zk-rollups 的機制

FrxETH 作為原生 Gas 代幣

FrxETH V2 的推出使得 $fxs 有強大的支持,$FRAX 完全抵押,并且還有 Frax 鏈的推出(計劃于第三季度/第四季度推出)

06

Polygon 2.0

Polygon 2.0 將許多不同的技術創新統一為一種可擴展的解決方案。

最近,由于 Celsius 的資產負債表減持,$MATIC出現了大幅拋售。鑒于最近2.0版本的發布,$MATIC 似乎是一個不錯的投資。

07

dYdX V4(Cosmos 上的應用鏈)

由鏈驗證者控制的去中心化內存訂單簿

目前測試中的每秒處理能力超過500個交易(TPS)

協議收入將不再流向中心化實體(可能會和 $DYDX 持有人共享手續費)

測試網即將啟動

08

GMX V2

使用來自 Chainlink 的定制版低延遲預言機

隔離池可以更輕松地添加許多新的交易對(包括合成資產)

交易費用降低的預期可以吸引新用戶

09

Synthetix V3

Perps V3 - 多種抵押品流動性(目前僅與 SNX 相比)

無需許可的資金池 - 隔離風險(與當前的共享風險模型相反)

跨鏈流動性 - 一條鏈上的用戶可以利用另一條鏈上的流動性

Biteye

個人專欄

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