數字資產:9月 華爾街完成了加密資產的全產業鏈建設_KKT幣

文|互鏈脈搏·元尚

9月初，美國華爾街傳出了幾個可能改變未來加密金融的大事。

其一，資產管理巨頭富蘭克林鄧普頓投資公司已于9月3日向美國證券交易委員會提交了一份政府貨幣市場基金的初步招募說明書。該基金可以投資基于區塊鏈的證券類通證。

其二，Bakkt的用戶從9月6日起可將比特幣存入BakktWarehouse。BakktWarehouse將于9月6日開始提供安全的比特幣存儲服務，為在9月23日推出的Bakkt比特幣每日和月度期貨做準備。

這些事情做完，華爾街在數字資產的產業鏈布局基本完成。

華爾街的加密貨幣拼圖已經完整

Libra白皮書一經發布，刺激了全球金融業，包括美國的華爾街似乎也急了起來。原本Bakkt推出實物交割比特幣期貨合約一度渺茫，但8月16日，Bakkt首席執行官KellyLoeffler在Medium發文，突然宣布Bakkt將于9月23日正式上線。SEC放行了。

美國9月季調后非農就業人口錄得增加66.1萬人 增幅連續三個月下滑:美國9月失業率錄得7.9%，為連續第五個月錄得下滑。美國9月季調后非農就業人口錄得增加66.1萬人，增幅連續第三個月錄得下滑，且為4月以來首次跌至100萬人下方。（金十）[2020/10/2]

Bakkt最為引人注目的背景就是其母公司洲際交易所集團，ICE旗下擁有紐約證券交易所、泛歐交易所、倫敦國際金融期貨交易所等14間證券及期貨交易所，以及5家清算所，在合規交易所領域能量、經驗均為全球第一梯隊。

與之前的比特幣期貨合約的CBOE(芝加哥期權交易所)和CME(芝加哥商品交易所)不同，Bakkt需要真正的比特幣做為保證金。原先CBOE和CME的比特幣合約抵押其實還是法幣本位的，是代表著傳統金融資本從法幣的角度來對加密貨幣市場進行試水，而且可以用大量的USD來做空/多BTC。但Bakkt是用比特幣現貨做質押。這代表著，華爾街已經認可了比特幣的價值，并把BTC當作長期資產配置的一部分。

CME比特幣期貨9月合約收報10495美元:金色財經報道，成交量最高的CME比特幣期貨2020年9月合約今日收漲10美元，收報10495美元。2020年10月、11月和12月合約分別收報10565美元、11620美元和10700美元。[2020/9/23]

而Bakkt被SEC獲準比特幣實物交割也意味著，美國監管層對加密數字資產的認可。

華爾街對加密貨幣的投入和SEC的監管態度分不開。

今年4月3日，美國證券交易委員會(SEC)發布了《數字資產投資合同分析框架》，這是針對加密資產“Token發行監管指導方針，用于分析創業公司發布和出售的數字資產是否滿足投資合同。

《框架》確認了比特幣、以太坊等類似加密貨幣不是證券通證，而是實用通證。

同時，《框架》也為區塊鏈創業者們明確了“證券法”的適用范圍。?美國證券法規定，判斷企業與投資人的行為是否歸為“證券”中的“投資合約”門類，可以通過“豪威測試(HoweyTestRu)來推斷。7月10日、11日，美國區塊鏈項目BlockStack、PropsNetwork接連宣布，根據《證券法》RegA條款，獲得美國證券交易委員會的豁免，加密貨幣可面向非合格投資者公開發行。

DeFi項目Xfinance計劃于9月10日進行代幣XFI的預售:DeFi項目Xfinance宣布將與LID Protocol達成合作，于9月10日在LID預售Dapp上進行代幣XFI的預售。LID Protocol通過使用標準化的非托管預售智能合約來鎖定流動性，解決了Uniswap退出詐騙問題。

在預售完成后，60%的ETH將永久被鎖定在Uniswap的流動性中，15%的ETH將在預售結束后72小時內回購和銷毀XFI代幣，以防止任何形式的拋售，從而減少供應，增加需求。（Bitcoin.com）[2020/9/7]

如此一來，比特幣、以太坊等實用通證以及通過了美國《證券法》要求的加密數字資產，就成為華爾街可以合法投資的標的。

華爾街的金融機構加快了進軍加密數字資產的步伐。

私人財富管理方面，今年8月12日，高盛遞交委托人的一組幻燈片當中，高盛技術分析師賈法利預言說，比特幣將在短期內價格大漲23％。值得注意的是，這意味著高盛已經開始幫助委托人進行投資咨詢。此前，摩根士丹利也向它們的委托人提供比特幣的投資報告。

波卡生態項目Stafi Protocol將于9月7日啟動主網:9月3日，波卡生態項目Stafi Protocol宣布主網將于北京時間9月7日下午8點正式啟動（UTC時間9月7日中午12:00）。

此前激勵測試網計劃在8月26日已成功結束。在2個月的測試中，測試網計劃有600多名參與者，400多名驗證者，以及3輪逐步困難的測試。Stafi基金會將在主網啟動時創建6個節點，維護第一個時代的網絡穩定性和安全性。在第一個時代，社區驗證節點可以注冊為驗證節點。那些成功注冊的人可以參與Stafi網絡的第二個時代。

初始驗證節點組將由60個節點，后面或會擴展至200個。出塊時間為6秒/塊。第一年FIS的通貨膨脹率將為10%，以激勵第一代質押用戶和節點們。理想的押注率是75%。提名者（確認者）將從通貨膨脹中受益。然而，解鎖提名將需要14天。[2020/9/3]

私募股權領域，今年年初，谷歌、黑石集團、淡馬錫和羅斯柴爾德家族聯合成立了一支基金，主要投資區塊鏈和金融科技領域的公司，側重于A、B輪投資，該基金規模或高達800億美金。另一只著名的股權基金TigerGlobalManagement年初參與了Coinbase的投資。

公告 | OKEx將于9月推出新的永續合約:OKEx今日發布公告稱，計劃9月推出新的永續合約；將優化合約業務邏輯，目標是：1.提升大資金惡意操控合約市場價格導致異常爆倉的成本，2.降低大倉位爆倉時對市場的沖擊程度，避免連環爆倉，減少無法成交的爆倉單堆積造成結算時的大量分攤，3.降低風險準備金無法足額抵扣穿倉虧損的概率，減少分攤頻率及分攤金額。公告中還稱，對于正常交易規則內的交易虧損，無論用戶采用什么極端手段，OKEx不會給予任何賠償。平臺本身中立，不對任何品種漲跌負責，也不參與任何交易，唯一的商業模式是手續費。[2018/7/18]

美國的公募基金業積極介入。除了文章開頭的富蘭克林鄧普頓，全球最大的公募基金管理公司富達集團旗下的富達數字資產公司在5月初表示，將在最近幾周推出比特幣交易服務，此交易服務將面對機構投資者，而非散戶。

對沖基金方面，美國已經是全球最大的加密對沖基金市場。普華永道今年發布的2019全球加密對沖基金報告顯示，目前美國市場有150家活躍的加密對沖基金管理機構，他們總共大概有10億美金的管理規模。從全球范圍看，大概有64%的加密對沖基金位于美國。

許多傳統對沖基金也在進入加密貨幣，今年8月，傳奇基金經理，世界著名投資者之一RayDalio寫了一篇文章稱：“我和你們中很多人一樣相信比特幣正逐漸向對沖資產轉變”。

有了投資機構，接下來就是交易所。全球最大的加密數字資產現貨交易所Coinbase已經在美國取得合法牌照。此外，納斯達克也對加密貨幣交易念念不忘。去年就傳出，納斯達克要開展加密貨幣的交易，那過程沒有那么快。不過納斯達克已經提供了幾種主流加密資產的行情數據。繼今年2月份上線比特幣和以太坊指數之后，5月1日，納斯達克增加全球第三大加密貨幣XRP的指數。

期貨交易所也是納斯達克覬覦的對象，事實上，除了Bakkt，ErisX是另外一個實力強勁的加密資產期貨交易所，它背后的股東有納斯達克、芝加哥商品期貨交易所、全球最大資管公司富達等。

此外，在應用領域，美國著名的連鎖品牌注入星巴克、WholeFoods也都接受了比特幣支付。

中國的隱性布局？

而目前在中國，除了央行數字貨幣已經被廣泛討論外，其他加密數字資產在金融領域的活動仍處于“灰色”地帶。

但互鏈脈搏注意到，一些機構也開始布局。比如中國持牌券商國盛證券開設了“國盛區塊鏈研究院”，為可能到來的數字資產領域資產管理先做準備。

此外，還有一些大型持牌機構也在關注著這個領域。互鏈脈搏注意到比如中信建投的黃金分析師、光大證券的宏觀分析師、中銀國際的宏觀分析師等都將比特幣作為避險資產進行監控。

比特幣作為全球性避險資產的一種工具在國內金融研究領域已經被逐步接受。

此外，國內的私募基金業開始進入這個行業。自2017年，英卓(天津)投資合伙企業(有限合伙)發行了中國首支主要投向加密資產的私募基金APCoin，該團隊成員來自中信證券、方正中期期貨公司及各大期現貨交易所。這只產品標志著國內的私募機構開啟了加密資產的投資征程。

2018年，Newbloc1號、臻云2號、APcoin2號、blockfin1號四只私募基金入局。2019年，私募機構加快了進入加密數字資產投資領域的步伐，截至9月，已經成立了12只私募基金。

國內的投資機構除了投資比特幣，包括以太坊、EOS、瑞波、比特現金等也有關注。

但總的來說，國內加密資產產業仍在水面之下，還未入主流金融機構的“法眼”。迄今，尚沒有一家公募基金公司、信托公司、券商的財富管理公司公開有加密資產的管理業務；

迄今，包括上交所、深交所、上期所等持牌交易所，尚未有一家提供加密資產的信息，更不必說進行交易；

迄今，證監會尚未對加密數字資產進行定性，或出臺相應的法律法規。

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