OIN:是福還是禍？美國Coinbase“收網”一頭比特幣巨鯨_COI

為增強托管業務，美國最大的加密貨幣交易所Coinbase日前斥資5500萬美元收購了一家在瑞士阿爾卑斯山的利用軍用倉庫儲存比特幣的公司Xapo。這一收購價較其三個月前宣稱的數額增加了500萬美元。

Coinbase今年以來一直在攻城略地擴充產品線，同時也面臨爭議：托管業務上，從全球資管巨頭富達投資“虎口奪食”搶到Xapo；研究業務上，以1350萬美元收購價獲得的區塊鏈分析初創企業Neutrino被指出售用戶信息；交易業務上，不惜違反自己的數字資產上市框架，只為上線XPR，被指晚節不保……

值得一提的是，被Coinbase收購的Xapo也不是省油的燈。這家成立于2014年的數字貨幣托管公司就在上個月底一手導演了“比特幣鏈上交易量的歷史最高水平”，約29萬個比特幣從Xapo的錢包轉出。而Xapo被市場認為擁有50萬枚比特幣。

一家是今年備受爭議的交易所，另一家是近期動作幅度巨大的比特幣巨鯨。Coinbase收購Xapo后，能擦出怎樣的火花？在比特幣行情于1萬美元上下波動的時代，這一收購消息能在市場砸出怎樣的波瀾？比特幣世界的財富排行又將受到怎樣的影響？

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發生了什么？

8月16日消息，美國最大加密貨幣交易所Coinbase已完成對于數字資產托管公司Xapo的收購，未來可以補強其在托管業務上的實力。收購完成后，Xapo將繼續擁有自己的金庫，并代表零售客戶使用金庫來存儲比特幣。Xapo曾在2017年以把比特幣存放于瑞士在二戰時期的舊軍用倉庫而名聲大震。

Coinbase為收購Xapo支付了5500萬美元。這一價格較此前增加了500萬美元。今年5月，Coinbase為了提高其托管業務，計劃以約5000萬美元的價格收購Xapo。消息人士當時透露，Coinbase和全球資管巨頭富達投資旗下的數字資產公司“打得不可開交”，但最終還是Coinbase占據主導地位。

這個月初，全球最大數字資產管理者灰度把價值27億美元的加密貨幣資產從Xapo錢包轉移到Coinbase旗下托管平臺CoinbaseCustody。市場觀察人士當時猜測，這是“Coinbase收購Xapo”案件的一部分。灰度母公司數字貨幣投資集團此前一直是Xapo的支持者之一。

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對于“Coinbase收購Xapo”，后者的客戶曾表達出擔憂，認為Coinbase托管并不能在同類服務中體現出優勢。其實早在5月有收購風聲的時候，英國加密貨幣投資和研究公司CoinShares首席戰略官MeltemDemirors就曾在推特上對于收購一事有過詳細評價：

1.Xapo本身沒有被出售，出售的只是部分機構托管業務；

2.Xapo會將現金保留在資產負債表上，并繼續運營；

3.Xapo商業模式不收托管費，但Coinbase收托管費；

4.如果開始收托管費，Xapo的客戶們可能會選擇、評估其他家托管機構；

5.Xapo可能會要求主要客戶簽署一份為期12個月的托管協議，但這可能難以實施；

6.像Xapo這樣的托管機構責任越來越重大。

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為什么重要？

“Coinbase收購Xapo”的熱點要追溯到這兩位當事人身上。

先看Coinbase。

作為美國最大的加密貨幣交易所，它的發展常常伴隨著重要的資本運作——收購。自2012年成立以來，Coinbase共計收購了14家加密貨幣行業相關企業。2018年，公司更是從LinkedIn挖角EmilieChoi以加速收購進程。據小蔥不完全統計，

僅2018年，Coinbase就先后收購了數字資產交易所Poloniex、加密瀏覽器CipherBrowser、比特幣交易平臺Earn.com、數字貨幣交易平臺Paradex、加州證券交易商KeystoneCapital、數據收集初創公司Blockspring。其中，Earn.com的收購價超過1億美元。

觀點：Web3需要無縫的用戶體驗和基礎設施來推動采用:金色財經報道，Blockdaemon預測，Web3的未來將建立在無縫用戶體驗的基礎上：無縫使用、無縫貨幣化和無縫治理。任何Web3項目的成功都取決于其向所有用戶（包括區塊鏈行業內的開發人員和企業）提供這種無縫體驗的能力。

我們相信基于區塊鏈的解決方案是數字基礎設施的未來。然而，為了讓它們起飛，我們需要確保高質量的用戶體驗。這意味著用戶和開發人員都需要一種簡單的方法來訪問Web3基礎架構和構建在其之上的應用程序。[2022/12/18 21:51:42]

此外，Coinbase還有3個未經宣布的小型收購：SenecaSystems、CryptoFin、Bumpers。除了收購，Coinbase旗下風險投資公司CoinbaseVentures還對27家創業公司進行了投資。

收購并非進行的順風順水。2019年3月，據《比特幣》雜志獲得的一份收購合同顯示，Coinbase以1350萬美元的價格收購區塊鏈分析初創公司Neutrino，以增強在研究業務上的能力。

DeFi交易加速工具bloXroute將上線Solana并推出Serum API服務:9月20日消息，DeFi交易加速工具bloXroute宣布將發布針對Solana網絡的第一個服務Serum API。該API用于Serum DEX，具有快速傳輸、降低進入成本，和提高性能等優勢。

據悉，bloXroute是一家區塊鏈基礎設施提供商，為以太坊、Polygon和BNB Chain等公鏈的DeFi交易者服務。今年4月份bloXroute完成7000萬美元B輪融資，軟銀愿景領投。[2022/9/20 7:08:23]

然而頗具爭議的是，Neutrino成員曾卷入侵犯人權的事件。HackingTeam是一家向全球政府機構出售間諜軟件工具的情報公司。Neutrino的主要領導人均是HackingTeam的高管。

區塊鏈媒體TheBlock的分析師MatteoLeibowitz質疑稱，HackingTeam侵犯人權的歷史背景或對Coinbase的民主化的加密貨幣造成影響。在壓力下，Coinbase選擇解雇曾在HackingTeam工作過的員工。

今年以來，對于Coinbase的爭議還不僅局限在收購領域。在交易所上幣方面，今年2月，Coinbase為了吸引全球市值第三大加密貨幣XRP，不惜違反自己的數字資產上市框架。

根據Coinbase的數字資產框架，上市的數字資產“團隊保留的所有權股份應維持少數，有一個鎖定期和合理的歸屬時間表，以確保團隊有足夠的經濟激勵，以改善未來的網絡。”但事實上，XRP的管理團隊RippleLabs遠未擁有少數股權。XRP的公開秘密是無論是托管資金運營還是公司創始人直接擁有，RippleLabs都控制了60％以上的股權。

對于XRP引發的爭議，Coinbase銷售主管ChristineSandler3月曾回應稱，上線XRP很大程度上是“為了使用戶興奮”，關于XRP會否被歸類為證券的說法都有可取之處，如果XRP真的被歸為證券，Coinbase也已經具備了相應的基礎措施。

再看Xapo。

這家自2012年成立以來籌集了4000萬美元的數字貨幣托管公司，實際上是一頭比特幣巨鯨。市場認為，Xapo擁有50萬枚比特幣。也有媒體認為，截至今年5月，Xapo存幣余額大約占全球比特幣流通量的7%。

Xapo的核心產品是比特幣的冷藏庫托管，有傳言稱，該公司持有高達55億美元的比特幣托管資產。在目前的商業模式下，Xapo客戶的比特幣不收托管費。其主要通過允許客戶使用托管下的比特幣進行場外交易(OTC)來產生收入。

Xapo的客戶包括GreylockPartners和IndexVentures等風險投資公司，數字貨幣投資集團、WinklevossCapital、BlockchainCapital等機構投資者，以及“Libra之父”DavidMarcus、PayPal聯合創始人MaxLevchin等高凈值個人。

繼2017年宣稱把比特幣存放在瑞士阿爾卑斯山下之后，Xapo另一個被輿論關注的事件發生在上個月底——它的比特幣巨鯨真身被驗證。受到Xapo賬戶約29萬個比特幣變動的影響，比特幣鏈上交易量在7月29日突然飆升至歷史最高水平，以美元計價超過63億美元。

最后看Coinbase收購Xapo。

Coinbase今年以來在收購資產、上幣業務上都備受爭議；Xapo則可能會受到主要托管客戶的質疑。就收購本身而言，強強聯合下的托管業務將為機構入場和大資金提供便利。

“Coinbase收購Xapo”對比特幣市場有什么影響？從比特幣富豪榜上看，明確有冷錢包名的賬戶均為加密貨幣交易所。據小蔥不完全統計，這六家交易所依次是幣安、火幣、Bitfinex、Bittrex、Bitstamp、Coincheck。

如前所述，市場認為，Xapo擁有50萬至70萬枚比特幣。若再加上主導此次收購的Coinbase，那么Coinbase總的比特幣數量將有望達到150萬枚左右。

這也難怪Coinbase聯合創始人兼CEOBrianArmstrong16日在收購的消息放出后在推特上表示，

這筆收購使得Coinbase在機構托管業務上排名第一……現在Coinbase每周都可以看到機構會買入2至4億美元的加密貨幣……為機構投資者打造可信/安全的通道，是幣圈經濟的向前的一小步。

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MANA