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比特幣:降息潮來襲 幣圈的暴富機會來了?_BLOCK

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2008年的次貸危機,美國的利率一路降至接近零利率的0.25%,全球進入的降息周期,在“滔天洪水”下美股也走出超級大長牛,中國的房子也飛起來了。從歷史上看,每一輪降息周期都會都會對應一個牛市。

時隔10年,美聯儲再次啟動降息,7月31日,美國聯邦儲備委員會宣布下調聯邦基金目標利率25BP至2.00%-2.25%。為了確保降息所釋放的流動性注入市場,美聯儲同時結束縮表。

為此很多社群開始了各種討論并認為,全球要大放水了,比特幣將會迎來新的機遇。抄個幣真TM難,經濟學基礎不好的人聽的是一頭霧水,降息是啥玩意?降息跟比特幣有啥關系?

下面就用人話來解釋這些。

美國利率期貨顯示交易員在美聯儲決定后已經定價6月和7月會暫停加息、9月會進行降息:金色財經報道,根據FedWatch數據,美國利率期貨顯示交易員在美聯儲決定后已經定價6月和7月會暫停加息、9月會進行降息。[2023/5/4 14:41:06]

何為降息?

根據百科定義,降息是指銀行利用利率調整,來改變現金流動。當銀行降息時,把資金存入銀行的收益減少,所以降息會導致資金從銀行流出,存款變為投資或消費,結果是資金流動性增加。

降息就是降低你在銀行的存款利息,逼迫你把錢從銀行提走,因為物價在上漲,而利息在降低,結果就是存的錢會被不斷稀釋。其實就是鼓勵通脹,讓你去做投資去消費,讓更多的錢流入市場。從層面上看,降息是一個央行調控經濟的手段,也就是貨幣政策。降息往往意味著貨幣寬松,給市場注入更多的錢,企業可以貸到更便宜的錢,消費者會積極消費,以此拉動投資和消費來刺激經濟。

美聯儲利率掉期預計美聯儲將在年底前降息50個基點:金色財經報道,美聯儲利率掉期預計美聯儲將在年底前降息50個基點。[2023/3/13 13:01:21]

此輪降息與比特幣的關系

在談論這個話題之前,先要提到加息與降息對美元指數的影響。

美元指數是統計學概念,通俗講就是能大致來衡量美元的強弱程度。一般情況下,美聯儲加息會刺激美元升值走強,因為加息會提升美國的資產收益,就會吸引資金進入美國,買美國資產當然需要美元,從來導致美元升值走強。反之亦然,美聯儲降息,就會導致拋棄美元的人多,買入更高息的貨幣,從而使美元走弱。

小結一下,加息——美元走強,美元指數上漲,降息——美元走弱,美元指數下跌。

央行定調“當前利率水平合適” 專家判斷短期內降準降息概率較小:1月18日消息,“利率水平合適,意味著金融領域供需和量價相對均衡,反映了當前較好的經濟復蘇程度,同時表明貨幣政策做大調整的必要性較小,這是貨幣政策‘不急轉彎’的現實基礎。”蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心副主任陶金表示,這也表明了在經濟復蘇持續的情況下,短期內降息空間很小。而降準可能性也很小,主要是因為回歸中性的貨幣政策要求流動性水平保持平穩。(證券日報)[2021/1/18 16:24:20]

而美元指數與比特幣呈高度負相關。

對比一下你就會發現,大致就可以發現美元指數上漲周期,比特幣就會進入下跌周期,美元指數下跌周期,比特幣就會進入上漲周期。

BlockVC:在全球降息的環境下 比特幣是比黃金更好的投資品種:今日,BlockVC發布策略研報《減半、放水與比特幣長牛》,研究指出:美聯儲今年3月的緊急降息50BP事件將會引發全球降息大潮,在此環境下,未來的投資關鍵是要選擇對抗實際利率下跌,具有風險溢價潛力,且目前機構和個人嚴重低配的投資品種。在全球降息的環境下,比特幣是比黃金更好的投資品種。[2020/3/6]

然而吊詭的是,此次美聯儲降息有點反常態,資本市場的表現與預期完全相反,所有人認為美元會下跌,股市會上漲,理論上降息應該立竿見影的刺激經濟,結果美股開盤就跌,美元一反常態的漲了。可能此輪比特幣上漲與美聯儲加息的關系不大。

市場一反常態的主要原因是美聯儲主席鮑威爾的兩句話:

1、這不是一長串降息的開始,但可能會再降息;

2、不要以為我們再也不會加息了。

鮑威爾選擇了一個保險的說法,留下了一個可能性,這遠不及市場的預期,川普也在發推表示:

美聯儲主席鮑威爾的降息幅度“讓我們失望”,市場需要漫長的降息周期。

那么比特幣會不會迎來滔天洪水?

會的,雖然這次降息不僅沒有導致美元指數下跌,反而是飆升,但有一點值得注意就是,在美聯儲的資產負債表從900億美元擴張到4.5萬億美元,僅僅將資產負債表收縮至3.8萬億美元,美聯儲還是選擇提前終結縮表計劃,放棄了緊縮政策,未來可能會擴表,也就是開啟印鈔機,拉閘放水。另外美聯儲以往降息是一波接著一波的,當然短期美國不太可能會降息,因為老美經濟狀況現在不算很差。

但其他國家就很難了,也包括我們。

今年2月,印度宣布降息,4月,印度再次宣布降息。

5月,菲律賓加入降息隊伍,新西蘭降息25個基點,利率降至1.5%,接近新西蘭歷史最低。

6月,澳大利亞降息25個基點,降至1.25%,到達歷史最低。

7月,韓國央行宣布將基準利率下調25個基點至1.5%。

那么我們會跟進嗎?不可能的,不是不想跟進,而是因為我們貨幣政策的邊際效用已經低到不能想象了,所以我們要求穩。

毫無疑問降息潮已經來了,換句話說就是鈔票的洪水來了,比特幣一定會迎接到這次滔天巨浪。雖然這些水不會有很多流入幣圈,但比特幣作為一個通縮性的新興資產依舊會是不少投資者的選擇,這滔天巨浪只要流出一點水進入幣圈,就會帶來史無前例的大牛市。

下一步會是什么?降息之后呢?

天量的流動性和低廉的貨幣加劇了全球債務膨脹的速度,2017年末全球債務總額高達238萬億美元,達到次貸危機之前的2倍。降息并不會解決問題的根本,政策逆經濟周期會帶來短期的繁榮,但問題不會被徹底解決而是延后,加息刺破泡沫,而降息促進泡沫壯大,帶來遠大于之前更大的危機,08年的水還在呢。

還記得中本聰在比特幣區塊上的一句話嗎,2009年1月3日,財政大臣正處于實施第二輪銀行緊急援助的邊緣。

最后說一句:拿穩比特幣!

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