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區塊鏈:投行人士:我接觸的高層領導在考慮讓國內巨頭發行穩定幣_ICH

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“中國政府有很多領導已經在關注這件事情,有一些我接觸到的領導甚至在想,是不是國內一些巨頭也可以去做這件事情。”

問及怎么看Facebook即將發起的Libra,DraperDragonFund合伙人RichardWang近日向金色財經透露。

在數字貨幣領域,DraperDragonFund你可能沒有聽過,但你想必聽過Telegram、Vechain,Ledger、aelf、Quarkchain、IoTex這些區塊鏈項目吧,這都由來自它的投資。其發起公司DFJ幕后的大佬TimDraper更是大名鼎鼎的硅谷投資大佬,TimDraper不僅在傳統投資領域投中過Yahoo,skype,Hotmail,百度、分眾傳媒等公司,還是比特幣的早期投資者,更一直鼓吹比特幣2022年價格會高達25萬美元。

RichardWang在采訪中肯定了Libra的意義,他認為,純粹以商業角度或者說技術實現的角度來看,Libra最起碼在清算、結算、支付上會更進一步降低成本,提高商業效率。而且會刺激政府正視加密貨幣,因為它顯然會消弱政府的話語權,削弱主流法幣的地位。因此,肯定對整個加密貨幣的發展具有正向意義。

投行紛紛預期美聯儲9月將大幅加息:9月10日消息,德意志銀行經濟學家在周五的一份報告中表示,“美聯儲最近的講話十分鷹派,而預計即將公布的數據也無法阻止官員們再次進行大規模加息,我們預計美聯儲將第三次加息75個基點。”此前的估計是增加0.5個百分點。現在,越來越多的經濟學家認為可能的結果是加息75個基點。在美聯儲主席鮑威爾周四發表講話后,美國銀行、巴克萊銀行和杰富瑞投資銀行的分析師將美聯儲加息50個基點的預期調整為大幅加息。高盛集團經濟學家周三晚間也作出了同樣的調整。[2022/9/10 13:20:32]

2019年上半年來,諸如J.P.摩根、富達等一些傳統金融機構開始進入加密貨幣領域,但都是在試探階段,而且只是個別機構進入。怎樣才能讓更多的傳統機構投資者更積極進入加密貨幣領域?

RichardWang表示,讓更多傳統金融的錢進來,從機構投資的角度來講,監管是第一要素。因為機構投資者投出去的資產相應地要在一定的法律保護下。而現在很多數字貨幣項目要么做著做著就沒了,要么根本不知道到底什么情況,所以整個行業要健康發展下去,監管是不可缺的一環。

比特幣礦商Core Scientific與投行B.Riley簽署1億美元股權投資協議:7月22日消息,據美國SEC官網的一份文件,比特幣礦商Core Scientific與投行B.Riley簽署1億美元普通股購買協議,該筆投資須遵守某些限制并滿足某些條件,購買通知可能會在24個月內發送給B.Riley。Core Scientific已發行573,381股普通股,作為B.Riley承諾根據購買協議購買Core Scientific普通股的對價。(美國SEC官網)[2022/7/22 2:30:20]

RichardWang同時表示,即便是監管也不是一定要有法律的監管,可以在社區自治或者說governance上做做改進。這可能需要在整個協議層或者透過智能合約來達到。但目前還沒到這個高度,但未來必須做到,不然對投資人是沒有保障的。他認為,相對于傳統金融市場,加密貨幣市場要更加發展,監管或者說公司治理這個層面必須讓參與者真正有一定的話語權,給投資人一些工具或者籌碼去管理風險,oldmoney才敢進來。

以下為采訪問答:

聲音 | 投行分析師:Facebook的加密貨幣將面臨“監管颶風”:據coindesk報道,投資銀行Canaccord Genuity的分析師Michael Graham周三在給客戶的一份報告中表示,他認為Facebook的新加密貨幣可能會使全世界受益,如果監管機構允許的話。分析師稱,Libra網絡似乎有利于區塊鏈領域和沒有銀行賬戶的個人。然而,Graham也認為,Libra將面臨“監管颶風”。在一個層面上,政府應該欣賞Libra可能為全球商業帶來的推動力。另一方面,Libra是迄今為止對政府支持的貨幣的最可信的加密威脅。[2019/6/20]

金色財經:您能介紹一下自己以及您所在的基金嗎?

RichardWang:我叫RichardWang,我們基金叫DraperDragonFund,中文叫德鼎創新,之前的名字叫DFJDragon也叫德豐杰龍脈。我們是2005年在硅谷成立,隨后來中國做早期風險投資。我們大Boss是TimDraper,在硅谷甚至到全世界各個城市都有很多兄弟基金。DraperDragonFund2005年進入中國做的是典型的早期的科技類投資,比如說集成電路、新能源、醫療器械等之類以及部分互聯網。我們持續在做偏科技類的早期投資一直到現在。

動態 | 港交所與投行洽談潛在收購目標 涉及區塊鏈領域:據香港信報報道,港交所據報與投行洽談潛在的收購目標,并著眼于科技領域。外電引述知情人士透露,港交所正在考慮收購與數據、分析及區塊鏈領域的目標,并與至少三家投行討論潛在目標。知情人士又稱,港交所高層正在商討下一個3年戰略計劃,最終計劃預計將在明年初公布。[2018/9/21]

我們有三種類別的基金,早期是美元基金,到現在有人民幣基金以及數字資產基金。三類基金分別做結算,人民幣基金按人民幣結算,美元基金按美元結算,數字資產按數字資產結算,跟法幣一點關系都沒有。

現在我們比較focus的行業,有物聯網、人工智能等這一類稱之為TMT的行業;然后有醫療大健康,我們以往從做醫療器械起來,一直在慢慢往互聯網延展,往健康管理、醫院托管也就是醫療大健康領域延展;然后是電動汽車;再來就是金融科技。這是我們四個主要大的板塊。

關于區塊鏈領域的投資,其實我們做了4-5年了,因為跟著TimDraper,他早期介入了蠻多的區塊鏈項目,所以會跟著他的投資思路甚至是策略的。我們大概在2014-2015年開始關注中國境內的一些區塊鏈項目,那時候還不是數字資產,還純粹就是區塊鏈領域的項目。

動態 | 美國投行Jefferies前亞洲區CEO加入Block.One:7月5日,Block.one宣布,美國投行Jefferies前亞洲區CEO Michael Alexander加入Block.One的EOS VC風險投機部門擔任CEO。同時,他也成為了Block.one執行委員會的成員。[2018/7/5]

這大概是我們基金的一些情況。到現在我們在管的項目,股權類的投資可能有三四十個左右,區塊鏈領域相關的,包含股權跟數字資產類別,可能也有三十幾個。

金色財經:您認為區塊鏈技術能夠在哪些行業更好地結合起來?為什么?

RichardWang:我們覺得以分布式數據庫技術加上一些加密、通證的這種商業模式,其實在金融、互聯網社群、游戲、醫療、供應鏈等行業都有很好落地的應用場景。供應鏈里面包含兩塊,一塊是屬于物流,一塊屬于金流。

但是這幾年觀察下來,這幾個應用場景的規模都比較小,市場還沒成熟到說可以一些大規模的部署。所以大家看行業應用的時候看不到一些大體量的東西。我覺得市場沒成熟,這有很多原因,第一,可能跟國內的監管是有關系的。第二,可能區塊鏈技術應用到比如說銀行業、金融業的項目,大家還是比較謹慎。對新的技術的采納,是一個試錯的階段。所以進展是比較慢的。這是我們觀察到的情況。

但我們認為,在我剛講的供應鏈領域,純粹互聯網領域甚至包含醫療、游戲領域,在接下來一兩年里可能看到有一些大體量的東西出來。

金色財經:相比傳統金融市場,其實加密貨幣的體量非常小。您認為怎樣才能夠吸引到更多的人、錢到加密貨幣領域?

RichardWang:第一,作為一個機構投資者,我們一定是擁抱監管。也就是說,我們投出去的資產相應地要在一定的法律保護下。現在很多數字貨幣項目要么做著做著就沒了,要么根本不知道到底什么情況,所以我們認為,整個行業要健康發展下去,監管是不可缺的一環。

在以往監管有所欠缺或不夠完善情況下,對市場造成很大的影響,這對整個行業的發展顯然是一種缺陷,導致行業的發展一直吭吭哧哧的難以前進。所以我們認為接下來的就是要讓更多傳統金融的錢進來,oldmoney進來。從機構投資的角度來講,監管是第一要素。

第二,不管是股權投資還是數字資產投資,我們認為,即便監管可能有很多的其他東西,不必要有法律的監管,但是在整個社區自治或者說我們稱之為governance還有很多要改進的地方。這個governance不見得是由發起單位來做,可能是由社區來做,但社區如何能夠做得到?可能需要在整個協議層或者透過智能合約來達到,目前我們還沒看到,但是必須要能夠到那個高度。不然如果社區治理或者governance沒有一定的完備的情況下,其實對投資人是沒有保障的。

所以,我們認為,相對于傳統金融市場,加密貨幣市場要更加發展,監管或者說公司治理這個層面必須讓參與者真正有一定的話語權。以前其實很多投票權是假的,比如說POS的投票權只是對某些部分的權益,對整個社區大部分的權益其實是沒有的。我認為,在這方面層層面面要有更加完善周到的方案,很多oldmoney可能才敢進來。

金色財經:您覺得DPOS會是一個好的解決方案嗎?

RichardWang:我覺得DPOS是方案之一,但也不見得是最好的。在某個階段某些場景,它可以應用到某些社區,讓一些投資人能夠愿意承擔風險。其實所謂的機構投資人,拿VC來講,VC是擁抱風險的。

但所謂擁抱風險以更穩健的說法是必須要控制或者管理風險,而管理風險最起碼要知道風險是在哪里,風險在哪些條件下可以承擔,在哪些條件下可以規避一定的風險。要能夠給投資人一些工具或者籌碼去管理風險,這樣oldmoney才敢進來。

金色財經:Facebook最近發布白皮書準備發行Libra,它能不能夠成為主流大眾和加密貨幣行業之間的一個橋梁,是否會看到更多的巨頭愿意進入到區塊鏈和加密行業?而且美國國會下屬機構開始發聲讓Facebook停止Libra的開發。

RichardWang:第一,對于政府監管層面我并不是特別熟,因為美國很多政府機構對監管都有自己的philosophy。

第二,Libra穩定幣的立意肯定對整個加密社區或整個數字資產的發展是正向的,甚至它對很多國家政府提供到了激勵,讓政府知道,如果有幾個商業巨頭都這么干,政府的話語權顯然是被消弱了,主流法幣的地位肯定就是被剝奪了一大塊的控制權出去。畢竟商業巨頭有商業應用場景,而且很可能未來社會會變成小政府大市場,或者說國民的權利會越來越大。

事實上,純粹以商業角度或者說技術實現的角度來看,Libra其實是很makesense的。它最起碼在清算、結算、支付的層面更一步降低成本,更提高了效率。它對整個商業、行業發展是有助力的。

當然從國家的層面看,它們有可能認為這件事情如果沒有足夠的監管,一定會影響到現有的貨幣系統或者現有的一些商業體制。這個也無可厚非。但是這顯然是有正面意義的,會促進整個數字資產行業的前進,

我認為,中國政府有很多領導已經在關注這件事情,有一些我接觸到的領導甚至在想,是不是國內一些巨頭也可以去做這件事情。做這些事情的基本立意也只不過去更高效率的提升貨幣的功能,不見得說一定要去做什么價值提升的事情,但純粹去提升清結算的功能也會對整個商業的進展提供很大的幫助。

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