USD:OKX Ventures 2023年5月月報：涵蓋LSD、去中心化衍生品及MEV賽道_usd幣今日行情

在過去的一個月內，加密行業在快速發展，OKX Ventures 見證了行業的快速發展：

BTC 生態繼續快速發展，OKX 引入 BRC-30 的概念。BRC-30 采用了 BRC-20 的設計原則，并引入存款、鑄造和提取等質押相關的操作功能。BRC-20 在 5 月迎來一波快速增長，目前 Total Market Cap 達到了 $475millon and 24k+ BRC-20 tokens。BRC-30 推高對區塊空間的需求可以讓礦工獲得更高的收入，而且可以為比特幣帶來新的社區，增強比特幣社區的生命力，OKX Ventures 會堅定看好并且持續關注比特幣生態的發展，與 Unisat 等合作方一起，引領行業，持續探索。

ZK Layer2 生態快速發展。為首的 zkSync Era TVL 已超$440million，上漲趨勢顯著，在整個 Layer 2 生態中穩列第三。短短三個月內，累計存款人數已從 10k 躍升至 770k，實現了近 80 倍的用戶擴張。其中約 20k 個賬號在三個月內貢獻了超 27million 的交易。盡管相比較 Arbitrum 和 Optimism 的 TVL 仍然有很大差距，但 zkSync 單日用戶付費已經逐漸超過前兩者。

歐易OKX將于3月23日21 : 20 (HKT) 開啟ARB交易:3月23日消息，據官方公告顯示，歐易OKX將于3月23日21 : 20 (HKT) 開啟ARB交易，并于3月23日22:00 (HKT) 在網頁端、APP端及API正式上線ARBUSDT永續合約， 2023年3月24日11:00 (HKT) 上線ARB/USDT的杠桿交易、余幣寶。[2023/3/23 13:22:16]

多鏈生 LayerZero 的頭部項目 Stargate 從 3 月以來增長超過 300%，活躍用戶增長 30 倍，用戶量保持在 150k 左右，為用戶提供更便捷的交易方式、更便宜的轉移手續費和更安全的跨鏈方式。MEV 領域也保持良好勢頭，MEV TAM 當前已經累計到 450million 左右，Flashbots 也推出 SUAVE 等新功能。

OKX Ventures 在過去的 5 月份持續保持對行業的關注，持續看好 ZK 生態、基礎設施、DeFi、Web3.0 等賽道，出手投資了 Prisma、Rage Trade 、Shutter 等項目。

USDC脫鉤期間交易員GCR在DEX上將USDT換成USDC，存入OKX并使用USDT買入ETH:3月12日消息，Lookonchain監測數據顯示，在最近USDC脫鉤期間，“聰明交易員”GCR的操作如下：

-在DEX上將390萬枚USDT兌換為400萬枚USDC；

-向OKX存入3000萬枚USDT和400萬枚USDC。（可能買入USDC，在其價格0.97美元時獲利。）

-使用1700萬枚USDT買入11,655枚ETH，均價大概1459美元。[2023/3/12 12:58:07]

Prisma Finance 是 LSD 穩定幣協議，專注于實現以太坊流動性質押代幣的全部潛力。

Prisma 允許用戶鑄造一種由流動性質押代幣完全抵押的穩定幣（acUSD）。該穩定幣將在 Curve 和 Convex Finance 上得到激勵，從而創建一個高效的資本飛輪，用戶可以在以太坊質押獎勵之外獲得交易費、CRV、CVX 和 PRISMA。

OKX將于12月23日開放Gearbox (GEAR) 現貨交易:12月21日消息，OKX宣布上線Gearbox（GEAR）現貨交易，GEAR存款于12月21日18點（UTC+8）開放，預計GEAR/USDT現貨交易將于12月23日開放。受該消息影響，GEAR 24小時漲幅達12.8%，當前暫報0.24美元。[2022/12/21 21:59:28]

Prisma 的代碼庫完全不可變，基于 Liquity，以創建一個強大的協議和真正去中心化的穩定幣，具有有利且靈活的抵押參數，使其對于那些希望在沒有其他穩定幣風險的情況下充分利用 LST 的人來說具有吸引力。Prisma DAO 將負責參數、排放和協議費用。

Prisma 允許用戶使用以下任何一種 LST 鑄造 Prisma 原生的超額抵押穩定幣（acUSD），為流動性質押 ETH 代幣持有者提供無與倫比的資本效率。在以太坊質押獎勵的幫助下，由 LST 保證的貸款會自動償還。

OKX Web3錢包發言人：即將推出MPC免私鑰登陸:11月26日消息，在Tokendance 2022錢包安全圓桌論壇上。OKX Web3錢包發言人Zakk表示，OKX永遠將用戶訴求放在第一位。當前，第一要義是給用戶降低門檻。但安全與便捷并不矛盾，OKX Web3錢包已儲備了多種安全加固手段，并通過第三方審計結構審計。未來，當錢包真正變成基礎設施，行業需要建立新的錢包鏈接標準，一定會從地址向按“身份”轉移，比如DID系統。同時，為了便于用戶管理，OKX未來將會推出MPC免私鑰登陸。

據悉，OKX Web3錢包是聚合了40+異構多鏈的一站式Web3錢包，內置NFT市場、跨鏈Swap、賺幣。能夠真正滿足用戶的一站式Web3需求。[2022/11/27 20:57:01]

Prisma 的代碼基于 Liquity，具有完全不可變性，旨在創建一個強大的協議和真正去中心化的穩定幣，其靈活的抵押參數吸引了那些希望充分發揮其流動質押代幣潛力的用戶。Prisma DAO 將負責參數、發行和協議費用的管理。該項目獲得了 Curve Finance、Convex Finance、FRAX Finance 等多位行業頂尖創始人的支持。

OKX Blockdream Ventures宣布設立1000萬美元基金支持Aptos生態發展:10月18日，據官方消息，OKX Blockdream Ventures將設立1000萬美元基金用于支持Aptos生態發展。

Aptos 是建立在權益證明 ( PoS ) 共識機制之上的第 1 層區塊鏈，由前 Meta 開發人員開發，致力于改善區塊鏈的安全性和可擴展性，打造可以面向數十億人的基礎設施網絡。

OKX Blockdream Ventures創始人Dora表示，“我們很高興與Aptos達成合作。我們將為Aptos生態的項目提供多方面的支持，包含提供產品建議、介紹全球的市場資源及戰略合作伙伴等。”[2022/10/18 17:31:22]

OKX Ventures 認為，以太坊流動性質押代幣（LST）市場近年來增長迅速，目前市值為 180 億美元，約占以太坊整個市場價值的 10%，已經成為 TVL 最大的 DeFi 類別和最有潛力的市場。而 Prisma Finance 可能代表了 LST 賽道的最有潛力的方向之一。

Rage Trade 是一個基于 Arbitrum 生態上的全鏈永續期貨協議，通過創新的 UNI v3 金庫策略回收未充分利用的 LP 以創造深度流動性，項目于 2022 年 12 月 13 日正式上線 Arbitrum 網絡。

Rage Trade 的核心產品有 Delta Neutral Vault 和 80-20 Vault。Delta Neutral Vault 是通過全鏈可回收流動性的方式讓用戶以 Delta 中性的方式在 GMX 上賺取 ETH 獎勵；80-20 Vault 讓至少 80% 的 LP 代幣將繼續在原始協議上產生收益，剩余的 20% 用作 Rage Trade 的虛擬流動性。

全鏈可回收流動性：通過 LayerZero 讓所有現有其他協議中的流動性資金進入，包括 AMM（如 Curve）、貨幣市場（如 Aave）、衍生品協議（如 GMX），可以擴大資金池的深度。

80-20 Vaults 策略：可以幫助協議進行風險平衡，即提高了資本效率的同時可以維護資金的安全性。

Delta Neutral Vault：以 Delta Neutral 的方式（通過 Risk-Off Vault 和 Risk-On Vault 兩個金庫在 Aave 進行做空，減少對 ETH 和 BTC 的風險敞口）在 GMX 上提供流動性，同時在 GMX 上賺取 ETH 獎勵，優勢在于通過減少市場風險來確保 GLP 質押者獲得回報。

采用 vAMM 模型，便于套利：vAMM 模型沒有預言機將價格與資產價格掛鉤，vAMM 是獨立的市場，因此套利者們可以對沖其在 CEX 上的頭寸并根據價格差異獲利。

OKX Ventures 認為，Rage Trade 可以通過以上特性為用戶提供更高的資本效率、更充足的流動性、更流暢的交易體驗和更可觀的 LP 收益。

Shutter Network 是一個使用閾值加密的反前線/防作惡的 MEV 協議。他們的主要工作是與 L2 和側鏈合作，整合這一機制，增加一個加密或屏蔽的 mempool，使其整個 rollup/側鏈的 MEV 得到保護，同時改善抗審查的特性。

目前的 MEV 對 DEFI 的主流采用仍然是一個巨大的阻礙和障礙，而目前今天的生態系統處理這個問題的方式嚴重依賴中心化和信任假設，例如在中繼器或排序器中解決這個問題。而 Shutter 可以改善這一情況，為 MEV 問題提供更低的信任假設，改善用戶體驗以及去中心化市場的穩健性。

Shutter 團隊的產品落地進度非常迅速，預計這種類型的前置運行和審查保護的第一個實例，將被實施到 Gnosis 鏈中。此外，他們還獲得了 Optimism DAO 的資助，作為將加密的 mempool 加入到 OP 棧中的第一步。Shutter 的產品得到了多個生態的認可和需求、

OKX Ventures 看好 MEV 賽道，認為 Shutter 能有效防止 MEV 的惡意部分（前置運行、三明治攻擊），保留 "良性 " MEV（套利、清算），且基于其技術架構可以提供更多用例，如使用相同的閾值加密 DKG 來提供 Snapshot 中的屏蔽/加密投票。

歐易OKX

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