前兩天,有藍狐筆記的讀者問:幣安為什么要推出BEP2社區上幣和錨定比特幣的BTCB?簡單來說,是增加其DEX流動性和整體價值,但我們還可以從更深入的角度來看這個問題。本文從DEX的生態發展角度來闡述它背后的原因,并以此挖掘幣安DEX運營的生態打法。
隨著監管趨嚴,有些地區已經明確規定了某些加密貨幣不允許在其區域內交易。在這種情勢下,去中心化交易所DEX的發展逐步受到更多人的關注。
根據Coinmarketcap調整后的日交易量來看,在所有交易所全球排名前100中,看到了幣安DEX和IDEX,其中幣安DEX全球排名為70位,IDEX排名為90位。
按照目前的排名看,DEX已經可以開始跟中心化交易所掰掰手腕了,當然距離最前列的交易所還有差距。但考慮到去中心化交易所發展時間不長,這一個量級可以理解,且未來還會加速。而這個加速是通過建設和運營而來的,不是等來的。
約4566萬美元BTC轉入幣安:金色財經報道,據Whale Alert監測,1512枚BTC從未知錢包轉入幣安,價值約4566萬美元。[2023/4/12 13:57:54]
那么,什么措施可以推動DEX的更快速發展?尤其是,如何增加交易量和流動性?
我們從目前DEX的頭部交易所幣安DEX的最近的兩個動向進行說明。這兩個措施都有利于增加交易量和流動性。而流動性和交易量是一個交易所最核心的用戶體驗之一,也是交易所運營的最核心的目標。
BEP2社區上幣的生態吸引力
首先來看,幣安DEX的BEP2社區上幣的措施。從它的活動,可以看到,幣安DEX在嘗試吸引更多的項目到幣安鏈上發行BEP2代幣和進行交易。這涉及到生態系統的建設。
幣安鏈、BEP2項目代幣、幣安DEX都是生態的組成部分。首先基礎是幣安鏈,它跟其他的公鏈,例如以太坊一樣,可以發行代幣。這個代幣標準是BEP2。項目方在幣安鏈上發行代幣,那么就是BEP2代幣,不是ERC20代幣。而在幣安DEX上交易的項目代幣都是符合BEP2標準的代幣。這樣,幣安鏈、BEP2項目代幣、幣安DEX是一個整體,是一個生態。
幣安暫停與Bitzlato調查有關的多個賬戶,90%以上的賬戶已解鎖:1月30日消息,據幾位用戶稱,Binance關閉了平臺上與Bitzlato調查有關的多個賬戶。Binance的一位發言人表示,最近的暫停確實與Bitzlato有關。Binance的發言人強調,大多數暫停是暫時的,并指出,目前90%以上的賬戶已解鎖,用戶已收到通知。所有資金都是安全的。已向受影響的用戶(不到20人)提供了相關的執法聯系信息。(Cointelegraph)[2023/1/30 11:37:09]
而這個生態中,幣安鏈是生態基礎,那么幣安DEX和BEP2項目代幣在生態中是什么角色?幣安DEX是生態中的引擎,它推動著幣安鏈上更多項目的入駐。BEP2項目代幣是生態系統中的主要參與者,它跟交易用戶一起,組成幣安鏈生態中最重要的兩個參與者。
基于這樣的一個生態架構,幣安鏈的整體體系要起來,需要DEX有更多交易量和流動性。而更多交易量,需要有更多BEP2項目代幣在DEX上面交易,如何在生態中吸引更多的BEP2項目和用戶?對于不少加密貨幣項目來說,上交易所費用很高,而上DEX是比較經濟實惠的,但是DEX上的流動性和交易規模可能在某個階段不一定能滿足需求。
聲音 | 分析師Larry Cermak:“幣安停止對美國用戶提供服務”證明了監管機構正打擊非美國交易所:The Block分析師Larry Cermak 6月14日發推稱:在過去的6個月里,幣安網站估計有近1.85億的訪客,其中至少有3000萬來自美國。這(幣安停止對美國用戶提供服務)是一個令人震驚的聲明,也證明了監管機構正在打擊非美國交易所。此外,現在請記住這條消息是在Bittrex和Poloniex開始屏蔽美國客戶訪問數十種不同的山寨幣之后不久發布的。所有的這些都是有關聯的,對于美國客戶來說,交易帶有不確定注冊狀態的山寨幣將變得困難得多。[2019/6/14]
對加密項目來說,能夠上頂級交易所,就意味著極高的流動性和交易深度。而,這個機會,一般來說,很難得到。一是上幣的費用可能比較貴;二是不僅貴,機會也少。
從這個角度,幣安亮出了大招,在未來三個月內,每個月將在BinanceDEX上已交易的代幣中,至少選出1個優質項目免費上線幣安交易所,項目上線交易所后,可進行聯合推廣。這個活動透漏出幾個信息:一是要想上幣安交易所,還有一條路徑是從幣安DEX中實現。這會讓很多原來不容易直接上線幣安交易所的項目有了新的機會。二是每個月至少一家,連續三個月,這意味著至少有三家項目可以上幣安交易所。三是,免費,通過幣安DEX社區途徑實現的上市,都是免費的。最后,有機會獲得生態中其他資源的支持。比如,聯合推廣的機會,這對于項目的品牌建設和社群建設都有很大的吸引力。還有,Trustwallet錢包的支持等。
聲音 | 趙長鵬:幣安將提供杠桿交易,未來還將提供基于幣安鏈的穩定幣:據theblockbeats消息,在今天幣安創始人趙長鵬的AMA活動中,趙長鵬表示幣安交易所將提供杠桿交易(Margin Trade)服務,未來還將提供基于幣安鏈的穩定幣等。[2019/5/8]
除了這幾個好處之外,幣安鏈目前的用戶體驗來說,對于不少加密項目和用戶也有吸引力,它采用Cosmos的Tendermint共識機制,可以實現1秒出塊。藍狐筆記查閱了幣安DEX的出塊情況,截止到寫稿時,大概共計出塊14,424,769,處理2,195,825筆交易,其目前的交易處理能力還沒有瓶頸。這樣的交易速度對用戶來說,基本跟中心化交易所的速度接近,同時,由于資產是用戶自己控制,不用擔心提現限制等,這些都有很大的優勢。
對于加密項目來說,這里有吸引力。首先是對加密新項目的吸引力,它們可能會構建基于BEP2標準的代幣,在幣安鏈發行代幣并構建自己的項目。其次,已在其他公鏈和自己公鏈上發行代幣的項目,也可以通過跨鏈的方式,比如錨定的方式,建立BEP2標準的代幣,在DEX進行資產的交易。或者直接遷移到幣安鏈。
幣安發布關于支持EOS糖果IQ、DAC、EON的聲明:幣安發布關于支持EOS糖果IQ、DAC、EON的聲明:為保護Binance用戶利益,Binance將響應社區用戶建議,支持基于EOS的IQ、DAC、EON糖果空投,請相關項目方發送郵件至 airdrop@binance.com 溝通空投事宜,若項目方未進行聯系或拒絕分發糖果,將默認不支持此該幣種的空投。為保護Binance用戶,所有糖果及分叉幣需通過Binance正常的上幣審核流程,只有通過時才會開放交易,如果未通過審核則默認交易不開放。[2018/6/13]
當然,由于機會少,活動也設置了門檻,目前看至少需要5萬USD的日交易量規模和1萬以上的社群規模人群,才有機會參與。
錨定幣可增加DEX市場的流動性
除了BEP2上市之外,幣安推出錨定BTC的BTCB又是因為什么原因?這對于幣安DEX有什么意義?
幣安DEX上交易的項目代幣都必須符合BEP2標準,這意味著其他鏈的資產,比如比特幣、以太坊、ERC20代幣、EOS等都無法在幣安DEX上進行交易,這對于資產的流動性不利。推出錨定BTC的BTCB代幣,這意味著,用戶可以將幣安DEX上其他資產跟BTCB進行交易,而BTCB跟BTC是1:1錨定的,BTCB跟BTC可以完成兌換,這樣錨定幣BTCB就可以換成真正BTC幣。也就是說,本質上用戶在幣安DEX上實現了其他資產跟BTC的交易。
它是怎么錨定的?幣安有一個公開的BTC儲備金地址,區塊鏈儲備金的模式好處是讓所有人可以審計,公開透明。也就是說,BTCB由儲備金中的BTC提供100%的支撐。
這種公開透明的機制,邏輯上看似簡單,但實踐上有很高的門檻。因為對錨定資產有很高的要求,例如幣安DEX的BTCB錨定了9001個BTC。這對絕大多數DEX來說,并非易事。
從這個運作機制可以才看出,通過BTC的錨定幣BTCB,幣安DEX實現了跨鏈的資產交易。不僅僅是BTC,根據后續的運營效果,預計幣安還會在幣安鏈上發行其他錨定主流加密貨幣的錨定幣。
如果有更多的主流代幣的錨定幣,那么,在幣安DEX上可以實現其他DEX上無法完成的跨鏈資產交易。而大多數的DEX,都是單鏈的DEX,比如基于EOS的DEX,或者基于以太坊ERC20代幣的DEX。
這對于用戶體驗會有很大的增強,在此之前,用戶只能實現BEP2代幣資產的交易,在此之后,可以先通過錨定幣實現跟目前已有的不同鏈的主流資產的交易。這樣,隨著DEX上的幣種增加,交易量和流動性也隨之增加。
結語
對于DEX來說,能否成功很大程度上取決于其交易量和流動性。而交易量、交易深度、流動性等并不是那么容易獲得的。這些都是運營最核心需要解決的部分。
幣安DEX除了它的交易性能等基礎用戶體驗之外,通過運營來提升其整體用戶體驗也是關鍵的一部分。這也是值得其他的DEX思考的。
幣安DEX在運營過程中,充分利用了其生態的力量,比如前面提到的BEP2社區項目上幣的計劃,可以吸引更多加密項目入駐幣安鏈,并在幣安DEX上交易,以此增加交易的幣種。而BTC的錨定幣BTCB在幣安DEX上交易,可以實現資產跨鏈的效果,從而增加了DEX上交易代幣的流動性。
幣安DEX和幣安主站形成了一種生態協同的效果,形成整體打法。這種運營是從整體戰略和生態角度出發。DEX的運營并不是一件容易的事情,它需要在運營上有全局的考慮。幣安DEX運用生態內力量的運營方法值得其它DEX思考。
6月19日,有圖靈獎得主加持的區塊鏈明星項目Algorand開始了第一次ALGO代幣荷蘭式拍賣,2500萬枚ALGO代幣最終的成交價格為2.4美元,為私募價的50倍,成功募集6000萬美元資金.
1900/1/1 0:00:00JadeBES(BlockchainEconomicsStudio)創始人,禪與宇宙維修藝術公眾號發起人。Mikko貨幣學者,智堡網創始人。霍炬PressOneCTO,公眾號《歪理邪說》作者.
1900/1/1 0:00:00尊敬的ZB用戶: ZB.com作為主流的數字貨幣交易平臺,并不推薦投資者投資非主流的數字貨幣。數字貨幣本身具有相當大的不確定性,近期某些冷門幣種在一些團隊的操作下,市場價格波動較大,給部分投資者.
1900/1/1 0:00:00作者|胡琛 Algorand,又被稱為“阿拉狗”,有圖靈獎得主加持,又借荷蘭式拍賣賺足了眼球,市值有機會趕超以太坊。但自從它在交易所上市后,行情真讓人捏把汗,幣值連跌4天,已經腰斬.
1900/1/1 0:00:006月13日,Bitfinex正式上線OKEx全球通用積分OKB和美元穩定幣USDK,并為這兩個幣種開通主流交易對.
1900/1/1 0:00:00行情中存在這樣一個博弈,即使在當前確定性上漲中也存在這個問題。如果追漲,在上攻趨勢美好幻象下,追漲即容易被套牢。大部分人會選擇在套牢后的下跌通道,甚至下跌至岌岌可危的最低點割肉止損.
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