ELE:解讀幣安研究院Telegram Bots報告：機器人交易賽道未來如何發展？_livetelecasttoken

作者：Jie Xuan Chua，Binance Research

整理：深潮 TechFlow

Telegram上的各種Bots 代幣，前陣子以驚人的漲幅引起大家注意。雖然目前價格有所回落，但處在早期起伏中的敘事仍值得關注。

幣安研究院發布了Teleram Bots的研究報告，指出Telegram機器人的累計交易量已超過1.9億美元,單日最高交易量達1000萬美元。

機器人交易模式是怎樣的，整個賽道未來發展如何，又有哪些可能存在的風險？

關鍵要點：

Telegram機器人通過提供如交易、空投刷取等功能,以更加用戶友好的方式讓他們通過移動設備參與加密活動。

Telegram機器人通過收取交易費用以及代幣買賣“稅費”獲利。總收入已超過2870萬美元。

現階段很難判斷真實需求量,目前的火爆很大程度上是因代幣價格上漲所驅動。但短期內這一領域仍將持續發展。

用戶在Telegram機器人的頻道內輸入命令,機器人會生成主菜單。

用戶可以在菜單里設置新錢包或者連接已有的錢包，用提供的地址給錢包充值。

Velo實驗室副董事Beam：解讀Velo收購Interstellar背后布局:金色財經報道，3月17日下午16:00，金色財經與歐易OKEx聯合舉辦“金色財經對話Beam：解讀Velo收購Interstellar背后布局“,邀請Velo 實驗室副董事長 Tridbodi Arunanondchai（Beam）作為嘉賓講述背后故事。

在直播中，Beam表示，Velo的目標是建立一個賦能傳統銀行商業并將其與最新的中心化和去中心化商業相鏈接的橋梁。

在談及本次收購的原因時，Beam解釋道，Velo與Stellar有著共同的目標和愿景，并且雙方在能力上互相補充互相賦能。Interstellar團隊在提供更快、更低廉以及更穩定的給予Stellar網絡的跨境支付方案中有著極深厚的經驗。因此彼此的融合是一個非常自然的選擇。這次合并將使其成為行業里更強、更有影響力的團隊。[2021/3/18 18:56:33]

而后執行不同類型的交易,例如買賣代幣、空投刷取、復制交易等。

評價：

動態 | 比特幣COT持倉周報解讀：Asset Manager賬戶空頭持倉為0 短期維持看多判斷:美國商品期貨委員（CFTC）今日發布了截止5月7日的交易員持倉報告(COT)，報告顯示，芝加哥期貨交易所（Cboe）比特幣期貨持倉量共2607手，環比減少103手。杠桿基金多單226手，空單887手，凈空頭數量為661手。芝加哥商品交易所（CME）比特幣期貨持倉量為4388手，環比增加75手，杠桿基金多頭合約為1941手，空頭合約為2692手，凈空頭合約為751手。上周Ass..[2019/5/11]

相比現有的DeFI前端,Telegram機器人提供了一個更友好、便捷的用戶體驗 (對更初階的用戶來說）。

Telegram擁有8億月活躍用戶, 切那部分在電報上“耳濡目染”但沒有進圈的用戶其實是個好選擇。

交易(Trading):可以通過Telegram直接買賣代幣。

空投刷取(Sniping):代幣上新時可以自動買入。

復制交易(Copy trading):可以模擬其他交易者的交易。

擼空投(Airdrop farming):可以自動執行一系列操作以提高獲取空投的機會。

聲音 | 證券日報：應正視區塊鏈信息服務備案編號的作用 不可過度解讀:據證券日報4月2日報道，日前，國家互聯網信息辦公室官網發布公告，披露第一批共197個境內區塊鏈信息服務名稱及備案編號。值得注意的是，“備案編號”并不能看做是給區塊鏈披上合法的“黃馬甲”，應正確認識“備案編號”的作用。網信辦表示，備案僅是對主體區塊鏈信息服務相關情況的登記，不代表對其機構、產品和服務的認可，并強調，任何機構和個人不得用于任何商業目的。[2019/4/2]

其他功能(Others):如分析或錢包跟蹤等。

典型機器人提供的功能對比，基本上是在上述功能中做取舍

像不像你有一堆APP，之前你要電商去A，理財去B，線下生活去C，現在一個微信囊括所有內容？

巨額流量入口加功能整合，雖然機器人功能還在早期階段，但在流量池里做“一站式”的文章，是一個明顯有別于大多數DeFi應用的方法。

總潛力：Telegram據報道擁有超過8億月活躍用戶,現在可以通過移動設備以另一種方式執行加密活動

《金色講堂》今晚開講 蔡維德將多角度為用戶解讀區塊鏈行業:4月8日晚8:00國家特聘區塊鏈專家蔡維德將在《金色講堂》中對區塊鏈發展方向進行深入解讀，本次課程主題為“2018風向變了，區塊鏈正式啟航”。蔡教授將從監管、Token等方面對區塊鏈進行全方位解讀，詳情請關注晚上8:00的《金色講堂》。[2018/4/8]

市值和項目情況：

在撰寫本文時,機器人相關代幣的市值超過1.5億美元,許多代幣在短期內增長了數倍。

關鍵貢獻者是UNIBOT代幣,它占據了77%以上的市場份額。以Unibot為代理,谷歌搜索上的興趣也持續增加。

按照普通用戶一般的心理和注意力轉移的過程，往往是價格先漲，而后再去搜索引擎搜索。因此可能價格越漲越多人搜，但實際上真正用機器人交易的用戶在其中并沒有占到很大一部分比率。

楊東教授解讀：央行開展對虛擬貨幣的清理整頓，切實保護金融消費者始終是基礎:楊東教授發文稱，當前虛擬貨幣交易存在一定風險與亂象，而投資者是風險的主要承擔者，因為區塊鏈技術應用于金融業態在包裝和銷售小額化金融資產的同時，也將金融風險擴散到了廣大小微投融資者之間。但值得注意的是，投資者是區塊鏈應用于金融業態的重要基礎，金融科技必然回歸到投資者保護。[2018/3/31]

更為精確地流失率分析，幣安的這份報告沒有給出，不過我們可以將其理解成一個正常的新敘事發展的過程，從少部分人關注--價格拉升--多數人搜索--價格開始回撤。

用戶采用情況：

用戶指標在7月創下新高,每日用戶數超過6000。

Maestro保持領先,每日活躍用戶約為2000-3000人。Unibot正在趕上,近幾周該差距顯著縮小;每日活躍用戶在7月的兩周內從約400激增至峰值時的1700人。

機器人上的每日交易量達到創紀錄的最高點,超過1000萬美元。累計交易量的整個生命周期也已經超過1.9億美元。注意,實際數量可能更高,因為并非所有數據都可立即獲得。

代幣影響：

token的交易活動有能力影響社區參與,尤其是對于新的敘事。

上漲的代幣價格和交易量吸引眼球和討論,反之亦然。

雖然仍處于高位,但我們已經注意到,過去幾天這些機器人原生代幣的交易量放緩,與機器人用戶和機器人數量的整體下降同時發生。

評價：投機即第一生產力。但這個敘事是否結束了，是否還會再來一輪投機，并沒有確定答案。

交易額和稅費共同決定機器人項目的收入：

1.用戶通過機器人開啟交易行為；

2.協議賺取交易手續費；

3.用戶購買/賣出機器人相關代幣；

4.協議對3的行為征收稅費

例如，Unibot總共收集了4.3K ETH(約800萬美元),其中約86%來自購買或銷售稅,而不是交易收入

Telegram機器人從今年至7月，已經收集了超過1萬5千個ETH(約合2870萬美元)的收入

Maestro目前在累計收入方面領先,Unibot位列第二，但二者收入額差距1倍以上

此外,相對較高的每日活躍用戶數約2000-3000人，使Maestro能夠取得穩定的交易收入。

交易收入來自Maestro對通過應用程序的每個成功買入或賣出訂單收取的1%交易費。

正在進行和潛在的發展方向：

擴展到其他媒介:許多機器人已經從Telegram擴展到其他媒介,如Discord。這使他們可以接觸到更多用戶,并提供另一個執行交易的場所。

增加產品組合:雖然一些機器人可能會選擇專注于單一領域(例如搶新),但我們猜測更多的機器人會試圖開發新功能來覆蓋更多領域,并使自己成為一站式商店。用戶只需要訪問一個機器人就可以執行各種不同的交易。

跨鏈擴張:我們已經觀察到機器人進行跨鏈擴張,而不僅僅是以太坊區塊鏈。這使他們能夠為用戶在不同區塊鏈之間進行交易提供便利。

打價格戰:大多數Telegram機器人的費用目前并不便宜。當該行業成熟,許多老牌玩家之間幾乎沒有產品差異化時,較低的費用可以用來吸引用戶。

可能的風險

資產安全:機器人有不同的設置,但通常允許用戶創建專用錢包或連接現有錢包。在這兩種情況下,機器人都將訪問私鑰,這可能存在風險。

智能合約風險:考慮到機器人的運作方式,與智能合約的互動是不可避免的。盡管審計不夠全面,但嚴格審計的項目會使開發人員能夠識別和解決關鍵問題。

用戶建議：

較小規模交易;

保持錢包資金最小;

與機器人互動時創建新錢包而不是主錢包

需要明確，一些機器人收入的很大比例可能來自交易的銷售或購買稅,而不是機器人交易收入。

在當前階段,要判斷Telegram機器人是否能持續吸引用戶的興趣還為時過早。

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