TUR:RootData：哪些機構最愛領投？哪些機構今年出手最多？_RES

作者：谷昱 & 餅干

對于風投機構而言，出手次數是衡量其活躍度的重要標準之一，而領投則是衡量其資金實力與信念度的核心要素之一，對于推動項目的發展進度至關重要。

在本文中，RootData 將基于其數據庫對風投機構今年的出手次數與領投次數進行統計，以幫助讀者更好地了解加密風投機構現狀。

歷史 Top 10 領投機構，數據來源：RootData

2023 年至今，RootData 統計到今年有 13 個加密風投機構領投了 5 次以上的輪次，分別是 a16z Crypto、Polychain、Dragonfly、Blockchain Capital、Shima Capital、Hack VC、Binance Labs、Bitkraft Ventures、Jump Crypto、Blockchange Ventures、Hashed、Foresight Ventures、Greenfield Capital。

遺憾的是，Pantera Capital、Paradigm、Multicoin Capital、Framework Ventures 不再出現在這個名單里。而 Foresight Ventures、Hack VC、Bitkraft Ventures 等機構展現出更加活躍的態度。

本文將從累計領投，2023 年出手次數等數據來解讀加密機構的影響力以及活躍程度。

2023 年領投 5 次以上的加密風投機構

2023 年領投 5 次以上的加密風投機構，數據來源：RootData

a16z Crypto

a16z Crypto 作為 Andreessen Horowitz（a16z）專項基金，關注 Web3 各個階段的投資，至今資金管理規模超過 76 億美元。該機構知名項目有 Uniswap、OpenSea、Optimism、Lido、Yuga Labs 等等。在加密貨幣出現之前，a16z 因投資 Airbnb、GitHub、Skype、Stripe 和 Twitter 等公司大獲成功。

Moonbirds成立“PROOF+Moonbirds社區委員會”:金色財經報道，據官方推特，NFT項目Moonbirds宣布成立“PROOF+Moonbirds社區委員會”，其持有人提名了10名社區成員來代表PROOF和Moonbirds社區提出需求和愿景，委員會將每兩周與PROOF領導層會面，推動Moonbirds更多合作并成為PROOF團隊的一個反饋渠道。

目前社區委員會的10名成員包括：@marloljohnson、@EBMDCrypto、@yukokosaka、@KyleRiggins、@cropcircle_eth、@AxuETH、@Lakoz_、@philip_yoong、@DrewBarman、@maskzilla_eth。[2023/4/26 14:27:00]

a16z Crypto 累計領投 109 次，今年投資了 15 個項目，其中 11 次領投，包括 LayerZero、 Worldcoin、 YGG 等。

Polychain

Polychain 是加密貨幣協議和公司的全球主要投資者，在福布斯 2022 年對其創始人的專訪稿件中，Polychain 在成立 6 年里資金規模達到 50 億美元，增長 1250 倍。Polychain 也是 DeFi 的早期投資者，例如 Uniswap、Compound、MakerDAO、dYdX。

Polychain 累計領投 90 次，今年投資了 15 個項目，其中 11 次領投，包括 Scroll、EigenLayer、PolyHedra、Berachain、Connext 等知名項目。

Dragonfly

Dragonfly（早有蜻蜓）是一家專注于加密技術的全球領先投資機構，旗下包括 Dragonfly Ventures、Dragonfly Liquid 和 Metastable。Dragonfly 共推出 3 支加密基金，分別籌款 1、2、6.5 億美元，投資風格以 DeFi 為主，其創始人馮波是中國知名投資人。

Dragonfly 累計領投 53 次，今年投資了 13 個項目，其中 9 次領投，包括 Bitget、OP3N、Caldera、Mahjong Meta 等項目。

Blockchain Capital

Moonbirds母公司PROOF發布新產品“Artist Profiles”:金色財經報道，Moonbirds母公司PROOF在社交媒體宣布推出新產品“Artist Profiles”以及子站點，用戶可以瀏覽PROOF生態系統中的所有藝術家信息、了解每個藝術家背景并探索他們的作品、亮點、以及包括外部媒體在內的其他內容，同時支持用戶探索新的Web3藝術家并與之互動，建立更深層次的聯系，并且與他們即將創作的作品保持聯系。[2023/2/24 12:26:18]

Blockchain Capital 成立于 2013 年，以幫助企業家建立基于區塊鏈技術的世界級公司和項目為使命。Blockchain Capital 投資于股權和代幣，是一個多階段投資者。Blockchain Capital 推出了多支加密基金，最近一次的加密基金規模為 3 億美元。

Blockchain Capital 累計領投 31 次，今年投資了 10 個項目，其中 7 次領投，包括 EigenLayer、Worldcoin、RISC Zero、Lens Protocol 等知名項目。

Shima Capital

Shima Capital 是一家專注于支持前沿區塊鏈初創公司的投資基金，其首支基金 Fund I 在去年 8 月完成 2 億美元募資。Shima Capital的單筆投資通常在 50 萬至 200 萬美元之間。Shima Capital 累計領投 30 次，今年投資了 25 次，其中 6 次領投，包括 Berachain 、TinyTap、 Web3Go、 Releap Protocol 等項目。

Hack VC

Hack VC 成立于2017年，總部位于美國加利福尼亞州舊金山。Hack VC 擁有一支由加密工程師和量化研究人員組成的專門團隊，為加密網絡、DeFi 中的流動性供應和 DAO 治理提供機構級支持。它還擁有自己的開發者社區 hack.summit()。

據 RootData 數據顯示，Hack VC 累計領投 12 次，其中 6 次發生在今年，該機構在本輪熊市展現出更活躍的姿態。Hack VC 投資的項目包括 AlloyX、Hourglass、Berachain、Leo Wallet 等。

Binance Labs

OptionRoom與DeFi保險平臺Bridge Mutual達成合作:波卡生態預言機和預測協議OptionRoom宣布與DeFi保險平臺Bridge Mutual達成合作。Bridge Mutual和OptionRoom將通過提供公正的預言機OaaS來檢查被拒絕的索賠，以此支持上訴過程，這使那些認為自己的索賠被不公平拒絕的投保人有機會通過建立額外的信任層，以最公平的方式在Bridge Mutual上尋求保險。[2021/2/25 17:51:27]

Binance Labs 成立于 2018 年，是何一掌管的幣安風險投資和孵化部門。2021 年 10 月，Binance Labs 啟動 10 億美元的加密增長基金。2022 年 6 月，Binance Labs 完成 5 億美元募資。總體資金規模達到 90 億美元。

Binance Labs 累計領投 38 次，今年投資了 17 個項目，其中 6 次領投，包括 AltLayer、 zkPass、 Web3Go、 DappOS、 PolyHedra、 Tabi 等項目

Bitkraft Ventures

Bitkraft Ventures 是游戲、Web3 和沉浸式技術的全球投資平臺，專注于對游戲工作室、游戲平臺和游戲相關技術的種子、A 輪和 B 輪投資。RooData 共統計到 Bitkraft Ventures 35 個投資輪次，其中游戲領域占比為 65.7%。

Bitkraft Ventures 累計領投 16 次，今年投資了 8 個項目，其中 6 次領投，包括 Web3 忠誠度平臺 Cub3、Web3 游戲發行商 Jungle、CCP Games、Web3 戰利品盲盒平臺 Boxed 等等。

Jump Crypto

Jump Trading Group 是一家交易機構，從芝商所（CME）交易池中起步，成長為一家以研究為導向的量化交易公司。Jump Crypto 是 Jump Trading Group 的加密投資部門，其投資風格偏向于 DeFi 和基礎設施。

Jump Crypto 累計領投 24 次，今年投資了 9 個項目，其中 5 次領投，包括 Web3 社交數據網關 Port3、支付解決方案 Coinflow、隱私 ID 驗證系統 OutDID 等。

靈蹤安全（Fairyproof Tech）：Iron Bank合約有風險 項目引用須謹慎:靈蹤安全團隊（Fairyproof Tech）分析發現，造成本次事故的原因是Cream協議新引入的無抵押借貸功能Iron Bank相關合約存在漏洞被黑客利用。

Iron Bank大膽采用了無抵押+白名單方式讓用戶從資金池借款。這種方式一方面提高了資金利用率和靈活度，但另一方面增加了項目借貸的風險敞口，試圖采用部分中心化的方式對沖這類風險。

靈蹤安全（Fairyproof Tech）認為由于Iron Bank合約上線時間尚不長，未經過市場檢驗，因此存在較大風險。因此我們提醒所有引用了Cream項目代碼的團隊暫時不要上線Iron Bank功能，加強風險控制。我們后續會發布更進一步的細節。[2021/2/13 19:41:17]

Blockchange Ventures

Blockchange Ventures 是一家由 Gavin Wood 創立的風險投資基金，據 RootData 數據，Blockchange Ventures 總共投資 45 次，其投資風格以基礎設施為主。

Blockchange Ventures 累計領投 14 次，今年投資了 9 個項目，其中 5 次領投，包括動態安全區塊鏈 Odsy Network、攝像頭網絡 Natix Network、鏈上債券平臺 Obligate 等。

Hashed

Hashed 總部位于舊金山和首爾，是韓國最大的加密資產基金和社區建設者。Hashed 成立于 2017 年，四個來自韓國的工程師自發籌集了 70 萬美元，目前其資金管理規模總計超過 40 億美元，而且沒有任何外部 LP。Hashed 的投資風格以基礎設施、DeFi、游戲為主。

Hashed 累計領投 39 次，今年投資了 8 個項目，其中 5 次領投，包括跨鏈通信協議 Connext、Story Protocol 、KTX.Finance、CCP Games 等。

Foresight Ventures

Foresight Ventures 是 2021 年成立的新興風投機構，管理著 AUM 超過 4 億美元。 Foresight Ventures秉承“獨特、獨立、進取、長期”的信念，在不斷發展的生態系統中為投資組合公司提供廣泛的支持。該團隊由來自紅杉資本、中金公司、谷歌、比特大陸等頂級金融和科技公司的資深人士組成。

動態 | 比特幣 Taproot/Schnorr 技術升級已經作為改進提案 BIP 正式發布:比特幣核心開發人員 Pieter Wuille 于去年 5 月提出的 Taproot / Schnorr 軟分叉升級提案已正式作為比特幣改進提案（BIPs）發布，即將進入正式實施階段，相關提案序號分別為 BIP 340、341、342。Pieter Wuille 同時表示，這些提案文件是將 Taproot / Schnorr 集成到比特幣的「最終建議」，但至于是否被生態系統接受以及如何接受將「取決于社區」。Taproot 由比特幣核心開發人員 Greg Maxwell 于 2018 年 1 月首次發布，通過讓所有交易對區塊鏈數據的觀察者保持相同，從而提供了新的隱私級別，在比特幣擴展性、可替代性和腳本創新都有重要意義。Schnorr 簽名是 Pieter Wuille 一直倡導引入比特幣協議的技術拓展。鏈聞此前報道，Taproot/Schnorr 軟分叉是 2020 年業內最令人期待的發展之一。隨著社區已對協議向前發展方向已經達成共識，其他一些有前途的比特幣提案，包括 Graftroot、SIGHASH_NOINPUT、「大共識清理」（The Great Consensus Cleanup）和 OP_CHECKTEMPLATEVERIFY，也可能在新的一年中取得進展。[2020/1/24]

Foresight Ventures 累計領投 42 次，今年投資了 17 個項目，其中 5 次領投，包括 zk 并行架構虛擬機 Ola、 Sei Network、dappOS、PolyHedra、Lifeform 等。

Greenfield Capital

Greenfield 是一家位于柏林的早期加密基金，成立于 2018 年。該基金早期投資于加密基礎設施、DeFi 和 NFT 技術的開發團隊。

Greenfield 累計領投 20 次，今年投資了 5 個項目，全部是領投，包括訂單簿 DEX Mangrove、數字時尚產品 DressX、Web3 忠誠度平臺 DappBack、DeFi 管理平臺 Brahma、數字就業社區 Opolis。

2023 年投資頻次明顯下滑的知名風投機構

Pantera Capital

Pantera Capital 是Dan Morehad 于 2003 年成立的風險投資基金，創立 10 年以后轉型為加密貨幣投資機構。Pantera Capital 投資風格偏向于基礎設施（Arbitrum、Cosmos、Polkadot、Alchemy、Flashbots、Ripple…）、DeFi（Injective、NEAR Protocol、Mina、1inch Network）、CeFi（Coinbase、Amber Group、Gemini、Circle…）等 3 個賽道。

據 RootData 統計，Pantera Capital 歷史領投 70 次，但今年出手了 9 次，其中僅領投 3 次：以太坊 POS 共識協議 Obol Network、NEAR 協議 NFT 市場 Few and Far、去中心化網絡 M^ZERO Labs。

2023 年初，Pantera Capital 發布致投資者公開信，表示 2023 年是加密領域觸底時刻，Pantera 除了保持關注 DeFi，還將關注用戶錢包體驗、法定貨幣入口、Layer3 等領域。

Paradigm

Paradigm 成立于2018年，是一家專注于加密貨幣領域的投資機構。 Paradigm 最初的資方包括耶魯大學、哈佛大學以及斯坦福大學的捐贈基金。Paradigm 經常在項目初期就參與其中，并隨著時間的推移為投資組合提供額外的幫助。

據 RootData 統計，Paradigm 歷史領投 54 次，但今年僅投資了 3 個項目：加密原生基礎設施平臺 Conduit、Web3安全審計聯盟 Code4rena 和 Flashbots（領投）。

Paradigm 今年曾陷入“叛逃 Web3 革命”的風波，由于修改官網描述語，知情人士稱 Paradigm 將其僅專注于加密貨幣轉向也包括人工智能等“前沿”技術。后續 Paradigm 聯合創始人 Matt Huang 在推特澄清，并且在近期發布了最新關注的十大領域。

Multicoin Capital

Multicoin Capital 是一家以主題為導向的投資公司，共推出 3 支加密基金，規模分別為 2.5 億美元、1 億美元、4.3 億美元。其投資的賽道偏向于基礎設施、DeFi。最讓人熟知的是 Solana、 Helium 等項目。推薦閱讀《深度研究：Multicoin Capital 為什么能成功？》

據 RootData 統計，Multicoin Capital 歷史領投 50 次，而今年僅投資了 6 個項目，分別是 Sei Network、Web3 安全研究公司 sec3、輕量級錢包 TipLink、Web3 所有權平臺 Lore、Web3 關系數據結構化協議 Tableland、混合 MEV 協議 FastLane。

Framework Ventures

Framework Ventures 是一家以理論為導向、與創始人共同建設的的加密風險投資公司。其附屬機構 Framework Labs 長期參與建設、運行節點、參與鏈上治理、構建工具、質押等，以幫助協議實現其目標、培育社區。由于早期投資和參與構建 DeFi，Framework Ventures 被認為是 DeFi 熱潮幕后推手。Framework Ventures 在 DeFi 賽道占比為 41.6%，其次是基礎設施和游戲。

據 RootData 統計，Framework Ventures 歷史領投 49 次，而今年僅投資了 6 個項目，分別是鏈游 Illuvium、Web3 基礎設施 Parfin、社交應用 Towns、基于 zk 的信任層 Proven、去中心化 DEX DFlow、金融媒體品牌 Blockworks。

2023 年出手次數超過 20 次的機構

2023 年出手次數超過 20 次機構，數據來源：RootData

Coinbase Ventures

Coinbase Ventures 歷史總共參投 354 個輪次，其投資的賽道偏向于基礎設施、DeFi、CeFi、工具、社交、NFT 等多個賽道 ，此前投出的知名項目包括 Uniswap、Animoca Brands、ConsenSys、Polygon、Alchemy、Immutable 等等。

今年 Coinbase Ventures 出手 29 次，知名項目包括 EigenLayer、Connext、Leo Wallet、Hourglass、zkLink、Rocket Pool 等。

HashKey Capital

HashKey Capital 歷史總共參投 236 個輪次，其投資的賽道偏向于基礎設施、DeFi、CeFi、游戲、NFT ，此前投出的知名項目包括 Animoca Brands、Pendle、Aztec Network、Celestia、Mina、Galxe、1inch Network、CoinList、dYdX、Secret Network、Acala、Stacks 等等。

今年 HashKey Capital 出手 28 次，知名項目包括 dappOS、Web3Go、Tabi、Catalyst、Intmax、PolyHedra 等。

Polygon Ventures

Polygon Ventures 歷史總共參投 88 個輪次，其投資的賽道偏向于基礎設施、DeFi、NFT、游戲，此前投出的知名項目包括 EigenLayer、LayerZero、Connext、YGG、Safe、Magic Eden 等。

Polygon Ventures 今年出手 27 次，知名項目包括 跨鏈通信協議 Connext、Web3 教育技術平臺 TinyTap、社交游戲元宇宙 Phi 等。

Shima Capital 歷史總共參投 181 個輪次，其投資的賽道偏向于基礎設施、DeFi、NFT、游戲，此前投出的知名項目包括 Zebec Protocol、Coin98 Finance、Lit Protocol、EthSign、CreatorDAO 等。

Shima Capital 今年出手 25 次，知名項目包括 EVM 兼容鏈 Berachain、 數據智能網絡 Web3Go、Layer1 區塊鏈 Monad、 NFT 生態系統 Flow 等。

Big Brain Holdings

Big Brain Holdings 歷史總共參投 146 個輪次，其投資的賽道偏向于基礎設施、DeFi、NFT、游戲 ，此前投出的知名項目包括 Solana、Cosmos、Sui、NEAR Protocol、The Graph、Secret Network 等。

Big Brain Holdings 今年出手 23 次，知名項目包括多鏈 L2 網絡 zkLink、數據智能網絡 Web3Go、模塊化結算層 dYmension 等。

NGC Ventures

NGC Ventures 歷史總共參投 246 個輪次，其投資的賽道偏向于基礎設施、DeFi，此前投出的知名項目包括 Avalanche、Solana、

Polkadot、LayerZero、KuCoin、CertiK、Mina、ConsenSys、Ankr、Agoric、Coin98 Finance等。

NGC Ventures 今年出手 21 次，知名項目包括 ZK-RaaS 網絡 Opside、全鏈互操作性協議 LayerZero、Web3 互操作性基礎設施 PolyHedra、錢包基礎設施 Openfort 等等。

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