元宇宙:元宇宙社交大洗牌：未來已來，騰訊未至_Sapphire

文章來自公眾號：雪豹財經社

作者：卜伊

火熱的元宇宙概念下，社交入口一片喧囂。

今年1月，一款名為“啫喱”的社交App走紅，上線僅20多天，就超過微信、QQ，登頂蘋果應用商店免費榜第一的位置。雖然只是曇花一現，但也成為了近三年來第一個排名超越騰訊系App的社交類應用。

2月11日，蘋果AppStore排行榜，啫喱超過微信、QQ、抖音

元宇宙社交，是個重兵集結的互聯網新戰場。在此之前，紅人經濟界的“滴滴”天下秀公司，曾于2021年4月宣布推出元宇宙虛擬社區虹宇宙，兩周后預約測試人數突破13萬。同年12月，百度推出元宇宙社交App希壤，還特意在希壤平臺上舉辦了2021年度Create大會。

對社交始終念念不忘的字節跳動也未缺席。今年1月，字節跳動推出元宇宙社交App派對島內測版。在派對島中，用戶可以用虛擬形象和朋友一起閑逛、聊天互動，參與線上活動。

元宇宙領域最為激進的Facebook在更名為Meta后，也于去年12月正式開放了VR社交平臺“HorizonWorlds”，用戶可以在平臺上創建虛擬形象，并與其他用戶交互。

成都印發首個“元宇宙”政策文件，2025年相關產業規模達1500億元:金色財經報道，近日，成都市新經濟發展工作領導小組辦公室印發《成都市元宇宙產業發展行動方案（2022—2025年）》，這是成都首個聚焦元宇宙的政策文件。《行動方案》提出，到2025年，成都元宇宙產業體系初具雛形，相關產業規模達到1500億元。構建起完整的成都元宇宙產業鏈，研究掌握一批核心技術、引進培育一批優質企業、融合打造一批特色應用場景、開發儲備一批城市IP，對產業轉型升級、城市治理形成引領帶動作用。[2023/1/5 9:52:54]

相比之下，騰訊的動作顯得格外低調——沒有推出任何獨立App，僅在QQ中上線“超級QQ秀”功能，支持用戶自由定制3D虛擬形象并互動，包含AI拍照捏臉、換裝、QQ小窩等模塊。

在社交領域積累不多的一點資訊，能憑借“啫喱”在元宇宙社交嶄露頭角，至少說明一點：元宇宙要開啟的是一個新的大航海時代，一切都有可能重新洗牌。

那么，現在的社交霸主騰訊為何能“坐得住”？是否還能孵化出下一個殺手級應用，繼續牢牢把握住社交流量入口？

另一座社交之城的威脅

騰訊的低調不難理解。

“咖喱”上線二十幾天后就主動下架了App，并暫停新用戶進入，官方解釋原因時承認“卡頓問題一直沒有解決，延遲、閃退、無法進入等諸多問題確實存在。”

嶺南股份與騰訊建立元宇宙業務全面戰略合作關系:12月3日消息，11月29日，嶺南股份發布公告，與騰訊就元宇宙業務簽訂戰略合作協議。騰訊將提供云計算、數字引擎、數字虛擬人、數字渲染和AI等底層能力，基于嶺南股份及子公司恒潤科技在VR和三維重建等前沿技術的優勢，雙方推動以“VR+”為基礎的商業化應用，共同打造元宇宙應用的行業標桿案例。[2022/12/3 21:20:22]

希壤開放后，也因畫質粗糙、加載速度慢等問題遭到使用者的吐槽。除此之外，虹宇宙、ZEPETO、緩緩星球等主打元宇宙概念的社交App，都沒有掀起多大水花。

現階段的元宇宙社交，概念大于實質，還處于初始階段，與其著急搶跑，不如抓緊時間解決好硬件、算力、引擎等基礎設施建設問題。

在今年初的版本升級中，QQ在安裝包中內置了超過100MB的虛幻引擎4，超級QQ秀內精美的畫面和裝扮就得益于此。

虛幻引擎4是由EpicGames公司推出的一款實時游戲開發引擎，可以用來渲染虛擬世界，也是打造元宇宙的基礎組件。而早在2012年，騰訊就以3.3億美元的價格收購了EpicGames公司48.4%的股權。

礪算科技完成過億元PreA輪融資，將發力元宇宙等應用:金色財經報道，10月9日，高性能圖形GPU（圖像處理器）公司礪算科技宣布完成過億元PreA輪融資，君桐資本、活水資本、達泰資本、哲方資本共同領投。此外，公司近期還將啟動新一輪融資。

本輪資金將用于高性能圖形渲染GPU產品研發及相關商務拓展，完成兼容國際標準的圖形GPU功能，以及針對元宇宙、數字孿生、云渲染、新能源車應用的定制開發。

礪算科技聯合創始人孔德海表示，“數字孿生、元宇宙等數字世界都必須建立在高性能渲染GPU的基礎之上。礪算高性能渲染GPU，將持續為從數字孿生、AR/VR、云游戲到未來元宇宙提供驅動力。”（新京報）[2022/10/9 12:50:19]

來源：虛擬引擎官網

硬件方面，在放棄收購VR創業公司Pico后，騰訊選擇了游戲手機公司黑鯊科技。據36氪報道，在黑鯊被收購后，未來的業務重點將從游戲手機整體轉向VR設備。

另據新浪科技報道，騰訊還推出了全新的XR業務，布局全鏈路的XR生態，包括硬件端的XR設備、軟件端的感知交互技術，以及內容與行業端的內容與開發者生態。

可以說，在元宇宙的排兵布陣上，騰訊還是頗為積極的，但它也不得不正視來自元宇宙社交新興勢力的潛在威脅。

短暫超越微信社交霸主地位的啫喱，由以新聞資訊為主業的“一點資訊”出品，起點不高，也沒有資源強推，這種情況下能依托“元宇宙社交”概念破圈，足見元宇宙的號召力和年輕人的好奇心。

Blink Digital在Decentraland上建造元宇宙醫院:7月5日消息，數字機構Blink Digital與印度Yashoda醫院在Decentraland元宇宙中購買了一個地塊，以建造一家醫院。通過與Blink Digital的合作，Yashoda醫院將能夠在元宇宙中實現病患與醫生之間的互動交流，為元宇宙用戶提供醫療保健服務。[2022/7/5 1:52:36]

而且啫喱的定位是要打造“和密友的線上公寓”，這意味著啫喱的走紅繞過了微信的城池，直接探入了熟人社交的腹地。

五年前，曾在百度任職過的產品架構師、資深產品經理Luke，寫過關于“BAT之痛”的文章，他預測騰訊未來最大危機或許是：在另一個世界，如果有人造了另一座社交之城呢？

騰訊2021年財報數據顯示，微信及WeChat合并月活躍賬戶數達12.68億，社交霸主地位看似不可撼動，但當虛擬世界的大門被打開，“另一座社交之城”已經若隱若現。

騰訊在努力構建連接真實世界和虛擬世界的橋梁，并未急于勾勒“另一座社交之城”。但就像當初微信接棒QQ，在移動互聯網時代繼續獨領風騷一樣，元宇宙時代的社交，大概率也需要一個新的超級App來承載。

真實世界中的微信因體量過于龐大，或許并不適合用來探索元宇宙，超級QQ秀的試煉顯然也只是個過渡。或早或晚，騰訊都需要孵化一個新產品來迎接下一個互聯網時代。

花旗：2030年元宇宙經濟規模或將達到13萬億美元，用戶規模達50億:4月1日消息，花旗銀行周四發布了一份新報告，題為《元宇宙與金錢：解密未來》，該報告預測2030年元宇宙經濟的總市場可能增長到8萬億美元至13萬億美元之間，并預計元宇宙用戶數量可能多達50億。

花旗表示：”我們相信元宇宙可能是下一代互聯網，元宇宙以持久和身臨其境的方式結合物理和數字世界，而不是純粹的虛擬現實世界。“

此外，該報告稱，未來的元宇宙將包含更多數字原生代幣，但也將嵌入傳統形式的貨幣，元宇宙中的貨幣可以以不同的形式存在，即游戲中的代幣、穩定幣、央行數字貨幣(CBDC)和加密貨幣。（news.bitcoin）[2022/4/1 14:30:55]

元宇宙無法復制“微信”

這個新的元宇宙社交App，很難復制微信的孵化之路。

騰訊內部一向有“賽馬”的傳統，微信就是賽馬機制下的獲勝者，但元宇宙是一個生態系統，它的構建需要硬件入口，以及配套的操作系統、底層技術、人工智能、內容等多個組件，相關產品創新需要組織自上而下的系統化支持，因此很難像當年的微信那樣，一人數騎，趟出一條陽關道。

再者，孵化出一個全新的元宇宙社交App，對騰訊的創新能力也是一次前所未有的挑戰。

1999年誕生的QQ，最初被稱為“中國版ICQ”。ICQ是即時通訊的鼻祖，自1996年開始，兩年間就壟斷了中國的即時通訊市場，直到QQ出現并取代了它。

微信上線于2011年。在此之前的2010年10月，主打跨平臺消息傳輸的KikMessenger上線并迅速走紅；同年12月，國內的米聊上線，依托小米手機，用戶規模一度超過5000萬。隨后，相似業務模式的微信孵化并快速超越了米聊，騰訊再一次后來居上，站上潮頭。

互聯網的時代更迭，騰訊是經歷過的。QQ之前有ICQ，微信誕生于Kik之后。而這一次，元宇宙社交還沒有成功的樣板。最激進的Meta，也還沒有觸及“真正可實現功能的元宇宙”。

騰訊長于“微創新”。這要求高層有看清趨勢的遠見，產品能基于用戶思維落地，但從0到1開天辟地式的創新，從來不是騰訊的強項。

在飽受“山寨”詬病后，騰訊從2011年就選擇了走開放平臺的道路，做“連接器”和“工具箱”，也是企業基因決定的最佳策略。

折射到元宇宙領域，馬化騰早于2020年就在內部刊物《三觀》中，第一次提出“全真互聯網”的概念：“跨過去能飛得更遠，跨不過去會掉隊，甚至倒下……一個令人興奮的機會正在到來，移動互聯網十年發展，即將迎來下一波升級，我們稱之為全真互聯網。”

已經判定了趨勢，也具備發展元宇宙的稟賦，但騰訊尚未找到一條值得全力以赴的發展路徑。

控制未來的戰爭

在騰訊2021年第三季度的財報電話會議中，總裁劉熾平回答高盛分析師的提問時，列舉了一系列騰訊發展元宇宙業務的可行路徑。

其中包括：“互動性非常好的游戲，像是目前市場上數量較多的開放世界類游戲，也可以根據同一款IP開放多款游戲，還有為游戲開發者提供基礎設施的游戲平臺，還有支持可編程體驗和游戲化的社交網絡，還有通過增強現實及虛擬現實技術提供真實世界體驗。”

一連串的“也可以”“還有”，表明坐擁社交、游戲和內容三大優勢的騰訊，在路徑選擇上還沒有明確的方向感，也沒有將社交作為元宇宙切入口的明確計劃。

實際上，騰訊在元宇宙領域的投資更多地指向了游戲。

投資EpicGames，讓騰訊同時布局了虛幻引擎開發平臺，而虛幻引擎主要用于游戲開發，最新一代虛幻引擎5可以使游戲畫面更加逼近電影CG效果和真實物理世界。

騰訊布局元宇宙的另一標志性動作，是2020年參投Roblox1.5億美元的G輪融資，并獨家代理Roblox中國區的產品發行。如今，Epic開發的《堡壘之夜》，和《Roblox》一起被看作當前最接近元宇宙形態的兩大游戲。

甚至，連補足硬件缺口，選擇的都是游戲手機公司黑鯊科技。

這也可以理解，畢竟游戲是距離元宇宙最近的“入口”體驗，也是騰訊最大的“搖錢樹”。騰訊3月23日發布的最新財報顯示，2021年Q4，游戲業務營收428億元，在總營收中占比約30%。

至于騰訊的元宇宙社交，可能還停留在概念的階段。

在上述提及的財報電話會議中，劉熾平曾有這樣的回答：“我提到了很多發展路徑，每個路徑當中最為吸引人的東西是什么？這是非常重要的問題，在清楚回答這個問題之前，元宇宙還只是個概念。”

沒有戰略聚焦點，也就缺少了自上而下的強力推動，除了買買買和超級QQ秀這樣的小范圍創新試探外，騰訊在元宇宙領域的布局還看不清主線，對元宇宙社交的探索也趨于保守。

同樣以社交為基石的Facebook則有著更為清晰的目標和路線。

強調沉浸感的扎克伯格以VR為入口，打造了Horizon平臺，設立FacebookRealitylab作為元宇宙研發部門，并通過密集投資不斷充實技術儲備。

安信證券在《科技巨頭布局元宇宙》系列報告中分析指出：從社交媒體轉型元宇宙，Facebook發展方向明確，是以最終的社交為目的。

2020年，馬化騰在《三觀》中還提道：“隨著VR等新技術、新硬件和軟件在不同場景的推動，我相信又一場大洗牌即將開始。就像移動互聯網轉型一樣，上不了船的人將逐漸落伍。”

時間或許還很充足。

劉熾平曾說：“元宇宙的發展目前還處于初期，還有很多不確定因素，未來是值得期待的，但是可能還要經過若干次的迭代，而且完善起來也會比人們預期時間更長。”

但危機也縈繞在騰訊周圍。

來源：《頭號玩家》劇照

電影《頭號玩家》中有一句臺詞“Itisawartocontrolthefuture。”

這場未來之戰留給騰訊的時間，未必有想象中那么多。

*市場有風險，投資需謹慎。本文不構成投資建議，不作為實際操作建議，交易風險自擔。

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