根據LSDFiMap的發布
本文同時從
格局數據
趨勢
收益
用戶
等因素提出問題,進行分析,寫出行動指南
格局-層級標準:
L0:提供DVT技術為主的基礎設施層
L1:用戶質押ETH后獲得LST
L2:基于L1的LST設計的產品
L3:基于L2產品設計的產品
L0有技術壁壘,但要注意代幣的效用
L1中龍頭出現,除內部或者系統性風險,時間、空間條件已經不允許有新晉TOP3
大部分L2中不具有護城河,更考驗團隊和BD能力。基礎性DeFi策略項目越多,L2越繁華。
L3受限于L2產品發展程度,且有很大的想象空間,需要一定時間發展。
LSD協議Stader Ethereum主網上線質押代幣ETHx:6月7日消息,LSD 協議 Stader Ethereum 主網上線質押 Token ETHx。按照計劃,ETHx 上線主網將分三階段進行。[2023/6/7 21:21:28]
數據-質押率
五月中旬質押量突破20M,六月突破16%
市場上將ETH質押率與其他公鏈對比質疑?
預測質押率在25%的理由:
-去中心化程度
-實用性
-外部擴展性
Ankr與Tenet達成合作,擬推動LSD產品的區塊鏈采用:金色財經報道,區塊鏈基礎設施提供商 Ankr 宣布與流動性質押衍生品(LSD)Layer 1區塊鏈Tenet 達成合作,旨在推動LSD產品在區塊鏈中的采用,尤其是當前尚不支持LSD的區塊鏈。
據悉,Tenet將對Ankr的LSD集成服務提供折扣定價,使得權益證明區塊鏈能夠輕松地為其資產與Ankr建立流動性抵押。Tenet目前在測試網上運行,并將于5月25日啟動主網及其代幣生成活動。(decrypt)[2023/5/17 15:07:45]
-合規性
質押ETH的價格痛點
LSDFi會促進質押增加
數據-中心化質押與去中心化質押
1、去中心化質押平臺質押比率不足40%,CEX占比約為20%,剩余絕大多數ETH為節點質押和SoloStaking
2、撤離本金最多的還是CEX,占比達到57.74%
3、繼續看好Top3龍頭地位,但認為去中心化作為加密的天然屬性,L1多樣化是不可避免的趨勢
Lido協議質押ETH逾620萬枚,占LSD市場份額的86.48%:5月16日消息,據Dune Analytics數據顯示,Lido協議質押的ETH總量達到6,274,784枚,占LSD市場份額的86.48%。RocketPool、Frax Finance的ETH質押量分別為574,171枚、155,168枚,LSD市場份額排名暫列第二、第三。[2023/5/16 15:05:41]
-收益率提高收益率方法
-根據風險選擇:
1、選擇使用場景多/合作方多的LST
2、通過杠杠增加資金效率
3、參與L2產品
4、參與新項目的IDO或者獎勵活動采用兩層套娃基本可以將質押收益率提高到10%以上
數據-收益率
一般LSD項目收益來源除POS收益外:
Token激勵:自身Token補貼/其他方代幣補貼
Yearn社區發起推出LSD Token yETH的提案投票:4月21日消息,據 Snapshot 頁面顯示,收益聚合協議 Yearn 社區發起YIP-72:推出 yETH的投票,該提案旨在批準 yETH 的設計規范并認可其部署、指定引導和實施過程、指定參數和初始配置、在正常操作期間指定功能。該提案將于 4 月 26 日 21:20 截止。
Yearn ETH(yETH)是在用戶存入一籃子各種 ETH 流動性質押 Token(LSD)時生成的。yETH 可以回收存入的價值,并在質押時通過 LSD 的多樣化獲得以太坊 PoS 質押獎勵,并獲得更混合的風險 / 回報。yETH 將應對分散和對沖抵押的 ETH 頭寸以減少協議失敗的影響、市場定價的低效率導致針對協議的基礎支持 ETH 價值的交易機會、標準流動性池中的抵押 ETH 并不理想、新的 LSD 與擁有大量市場份額的協議競爭等挑戰。[2023/4/21 14:18:53]
借貸費用:部分穩定幣
LP流動性池費用
衍生品對沖
Eigenlayer向服務商收費補貼質押節點
數據:LSD協議Agility在過去24小時TVL增長近100%至4.5億美元:4月18日消息,據DeFi Llama數據顯示,LSD協議Agility在過去24小時TVL增長近100%至4.5億美元。此外,Nansen數據顯示,Agility stETH和frxETH質押池是Smartmoney存款人最熱門的合約之一。[2023/4/18 14:10:25]
產品交易費用/傭金個人認為優質的項目應該是真實收益+應用場景+好的Tokenomics的結合
數據-Layer2中的LSD
以Top3去中心化質押LST:wstETH、rETH、fraxETH為統計:
從總量來看Arbitrum上數量最多,調研結果中在Arbitrum上建立L2層級產品的也是最多的。
Layer2上的交易費用更低,能更快的發生交易,從持有者數量來看也在不斷增多
看好再Layer2超車的L2層級項目
數據-要素
安全性:團隊人員及內部管理,審計,資金托管等
收益率:高低之分,持久,收益品種多樣化
去中心化程度:托管方式,DVT技術等
代幣經濟學:能否保證效用以及供需關系
UI/UX:能否具有清晰簡潔的頁面以及用戶門檻如何
易使用性:產品的用途是否可以清晰可見
項目推介
L0層級:
ssvnetwork
ObolLabs
diva
SafeStake
L1層級:
Lido
RocketPool
FraxFinance
StakeWise
Ankr
Swell
StaFiProtocol
NodeDAO
ether.fi
RockX
Bifrost-OmnichainLSD
StaderLabs
PRISM
GUARDAWALLET
Hord
pSTAKEFinance
LiquidCollective
PufferFinance
L2層級:
EigenLayer
unshETH
IonProtocol
OriginDeFi
Pendle
Alchemix
GravitaProtocol
Asymetrix
Raft
TapioFinance
ParallaxFinance
DavosProtocol
0xAcid
PrismaFinance
tai.money
Agility
LSDxFinance
ZeroLiquid
MaverickProtocol
Dank
Flashstake
ETH+
AlacrityLSD
CIAN
ShieldOfficial
CatinaBoxFi
PSY-LaunchingSoon
LSDoge
CurveFinance
L3層級:
StakeDAO
Equilibria
gUSHer
AcidTrip
Penpie
以我個人為例,資金量較少,個人策略追求高收益,僅參與了1個L1龍頭/L1新秀,剩余為L2真實收益項目以及L3項目,并少量參與新項目發售。建議根據風險偏好自行配置。
總結:
1、賽道優秀,期望不應過高,下一個DeFiSummer級別必然不可能
2、不分項目彎道超車,半路出家,直接證明了團隊的重要性
3、搶占本層級份額后利用優勢發展其他層級也是業務擴展的選擇
4、更多的Layer2部署項目將出現
5、風險偏好和安全性應該是首要考慮因素
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在周四的一條推文中,Dogecoin項目的核心開發人員透露,最新的DogecoinCore1.14.6已經發布并上線。開發人員表示,最新更新顯著提高了網絡的安全性、效率和UI.
1900/1/1 0:00:00為什么不建議熊市里拿山寨做長線?先說一個大實話,我好像早期除了大餅之外,長線拿過一個的山寨里ETH、BNB有大收益之外,其它的無一例外的在后來都經歷了歸零了.
1900/1/1 0:00:00昨晚跟漲美股,主要吃了英偉達財報的利好,屬于消息面漲幅,并非加密市場自身的利好,也和橫盤沒太大關系.
1900/1/1 0:00:00Tradeyourownrisk.風險提示:本文創作僅出于個人對DeFi愛好及分享,不代表及構成任何投資理財及資訊建議,入市有風險,投資需謹慎,風險自擔.
1900/1/1 0:00:00在6月份飆升200%后,該股經歷了大幅下跌,市值蒸發了近50%。跟隨下跌趨勢跌破200美元大關。然而,就在形勢看似黯淡的時候,BCH在180美元大關附近找到了堅實的基礎,該水平接近200日均線.
1900/1/1 0:00:00比特幣最近的價格走勢堅挺但區間波動,加密貨幣徘徊在23,000美元左右。雖然一些交易員和投資者可能認為這是一個令人擔憂的原因,但對于看漲的投資者來說,這實際上可能是一個積極信號.
1900/1/1 0:00:00