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LSD:LSDFi項目大全,如何做出選擇?_ETH挖礦app下載

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根據LSDFiMap的發布

本文同時從

格局數據

趨勢

收益

用戶

等因素提出問題,進行分析,寫出行動指南

格局-層級標準:

L0:提供DVT技術為主的基礎設施層

L1:用戶質押ETH后獲得LST

L2:基于L1的LST設計的產品

L3:基于L2產品設計的產品

L0有技術壁壘,但要注意代幣的效用

L1中龍頭出現,除內部或者系統性風險,時間、空間條件已經不允許有新晉TOP3

大部分L2中不具有護城河,更考驗團隊和BD能力。基礎性DeFi策略項目越多,L2越繁華。

L3受限于L2產品發展程度,且有很大的想象空間,需要一定時間發展。

LSD協議Stader Ethereum主網上線質押代幣ETHx:6月7日消息,LSD 協議 Stader Ethereum 主網上線質押 Token ETHx。按照計劃,ETHx 上線主網將分三階段進行。[2023/6/7 21:21:28]

數據-質押率

五月中旬質押量突破20M,六月突破16%

市場上將ETH質押率與其他公鏈對比質疑?

預測質押率在25%的理由:

-去中心化程度

-實用性

-外部擴展性

Ankr與Tenet達成合作,擬推動LSD產品的區塊鏈采用:金色財經報道,區塊鏈基礎設施提供商 Ankr 宣布與流動性質押衍生品(LSD)Layer 1區塊鏈Tenet 達成合作,旨在推動LSD產品在區塊鏈中的采用,尤其是當前尚不支持LSD的區塊鏈。

據悉,Tenet將對Ankr的LSD集成服務提供折扣定價,使得權益證明區塊鏈能夠輕松地為其資產與Ankr建立流動性抵押。Tenet目前在測試網上運行,并將于5月25日啟動主網及其代幣生成活動。(decrypt)[2023/5/17 15:07:45]

-合規性

質押ETH的價格痛點

LSDFi會促進質押增加

數據-中心化質押與去中心化質押

1、去中心化質押平臺質押比率不足40%,CEX占比約為20%,剩余絕大多數ETH為節點質押和SoloStaking

2、撤離本金最多的還是CEX,占比達到57.74%

3、繼續看好Top3龍頭地位,但認為去中心化作為加密的天然屬性,L1多樣化是不可避免的趨勢

Lido協議質押ETH逾620萬枚,占LSD市場份額的86.48%:5月16日消息,據Dune Analytics數據顯示,Lido協議質押的ETH總量達到6,274,784枚,占LSD市場份額的86.48%。RocketPool、Frax Finance的ETH質押量分別為574,171枚、155,168枚,LSD市場份額排名暫列第二、第三。[2023/5/16 15:05:41]

-收益率提高收益率方法

-根據風險選擇:

1、選擇使用場景多/合作方多的LST

2、通過杠杠增加資金效率

3、參與L2產品

4、參與新項目的IDO或者獎勵活動采用兩層套娃基本可以將質押收益率提高到10%以上

數據-收益率

一般LSD項目收益來源除POS收益外:

Token激勵:自身Token補貼/其他方代幣補貼

Yearn社區發起推出LSD Token yETH的提案投票:4月21日消息,據 Snapshot 頁面顯示,收益聚合協議 Yearn 社區發起YIP-72:推出 yETH的投票,該提案旨在批準 yETH 的設計規范并認可其部署、指定引導和實施過程、指定參數和初始配置、在正常操作期間指定功能。該提案將于 4 月 26 日 21:20 截止。

Yearn ETH(yETH)是在用戶存入一籃子各種 ETH 流動性質押 Token(LSD)時生成的。yETH 可以回收存入的價值,并在質押時通過 LSD 的多樣化獲得以太坊 PoS 質押獎勵,并獲得更混合的風險 / 回報。yETH 將應對分散和對沖抵押的 ETH 頭寸以減少協議失敗的影響、市場定價的低效率導致針對協議的基礎支持 ETH 價值的交易機會、標準流動性池中的抵押 ETH 并不理想、新的 LSD 與擁有大量市場份額的協議競爭等挑戰。[2023/4/21 14:18:53]

借貸費用:部分穩定幣

LP流動性池費用

衍生品對沖

Eigenlayer向服務商收費補貼質押節點

數據:LSD協議Agility在過去24小時TVL增長近100%至4.5億美元:4月18日消息,據DeFi Llama數據顯示,LSD協議Agility在過去24小時TVL增長近100%至4.5億美元。此外,Nansen數據顯示,Agility stETH和frxETH質押池是Smartmoney存款人最熱門的合約之一。[2023/4/18 14:10:25]

產品交易費用/傭金個人認為優質的項目應該是真實收益+應用場景+好的Tokenomics的結合

數據-Layer2中的LSD

以Top3去中心化質押LST:wstETH、rETH、fraxETH為統計:

從總量來看Arbitrum上數量最多,調研結果中在Arbitrum上建立L2層級產品的也是最多的。

Layer2上的交易費用更低,能更快的發生交易,從持有者數量來看也在不斷增多

看好再Layer2超車的L2層級項目

數據-要素

安全性:團隊人員及內部管理,審計,資金托管等

收益率:高低之分,持久,收益品種多樣化

去中心化程度:托管方式,DVT技術等

代幣經濟學:能否保證效用以及供需關系

UI/UX:能否具有清晰簡潔的頁面以及用戶門檻如何

易使用性:產品的用途是否可以清晰可見

項目推介

L0層級:

ssvnetwork

ObolLabs

diva

SafeStake

L1層級:

Lido

RocketPool

FraxFinance

StakeWise

Ankr

Swell

StaFiProtocol

NodeDAO

ether.fi

RockX

Bifrost-OmnichainLSD

StaderLabs

PRISM

GUARDAWALLET

Hord

pSTAKEFinance

LiquidCollective

PufferFinance

L2層級:

EigenLayer

unshETH

IonProtocol

OriginDeFi

Pendle

Alchemix

GravitaProtocol

Asymetrix

Raft

TapioFinance

ParallaxFinance

DavosProtocol

0xAcid

PrismaFinance

tai.money

Agility

LSDxFinance

ZeroLiquid

MaverickProtocol

Dank

Flashstake

ETH+

AlacrityLSD

CIAN

ShieldOfficial

CatinaBoxFi

PSY-LaunchingSoon

LSDoge

CurveFinance

L3層級:

StakeDAO

Equilibria

gUSHer

AcidTrip

Penpie

以我個人為例,資金量較少,個人策略追求高收益,僅參與了1個L1龍頭/L1新秀,剩余為L2真實收益項目以及L3項目,并少量參與新項目發售。建議根據風險偏好自行配置。

總結:

1、賽道優秀,期望不應過高,下一個DeFiSummer級別必然不可能

2、不分項目彎道超車,半路出家,直接證明了團隊的重要性

3、搶占本層級份額后利用優勢發展其他層級也是業務擴展的選擇

4、更多的Layer2部署項目將出現

5、風險偏好和安全性應該是首要考慮因素

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