比特幣:深度剖析 2022 四大穩定幣鏈上數據和比特幣價格的關系_穩定幣比特幣中國官網聯系方式

穩定幣總發行量在2022年持銷毀狀態，比特幣囤幣籌碼在2022年下半年明顯高于2022年上半年。

原文標題：《JieData資深分析師Jerry帶你回顧不一樣的幣圈2022》

撰文：JieData資深分析師，Jerry

眾所周知，2022年一整年，比特幣價格浮浮沉沉，總體處于下跌趨勢。我們知道，市場價格并不能由某一個單一的因素所決定，因此，在這里，我們將盡可能解釋清楚鏈上數據與價格之間微妙的關系，當然，如果您有不同意見，我們歡迎您的批評與指正。

圖1.2022全年比特幣價格一覽圖

四大穩定幣的發行量

我們下面將圍繞市場中的四大主力—USDC、USDT、BUSD、DAI穩定幣和比特幣價格之間的關系展開深度剖析，雖然四大穩定幣在多條鏈上都有發行，但是各個穩定幣在不同的鏈上發行的數量不盡相同，USDT依然在波場鏈上發行的最多，目前已高達370億美金，其他三種穩定幣USDC、BUSD、DAI均在以太鏈上發行最多。

鏈上ChainUP WaaS聯盟與VirgoCX達成深度戰略合作:據官方消息，鏈上ChainUP WaaS聯盟宣布與VirgoCX交易所達成深度戰略合作，將為VirgoCX提供全方位的WaaS聯盟服務，包含主鏈開發接入、主鏈技術維護、主鏈資產托管等，雙方就區塊鏈技術應用落地、區塊鏈金融服務、資金安全等方面深度合作。

VirgoCX是加拿大Top5合規的數字資產交易平臺，是加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)的持牌MSB機構。VirgoCX憑借其優質的流動性、一流的技術和經驗、穩定的銀行合作關系，持續安全順暢地為用戶提供數字資產交易及法幣服務。

WaaS聯盟作為企業專享的數字資產托管及金融服務平臺，是鏈上ChainUP集團依托3年時間所服務的600多家企業客戶技術服務經驗，提供主鏈資產托管、節點服務、主鏈定制開發、熱門幣種一鍵接入、共管錢包、借貸理財等多種功能服務，聯盟內部企業轉賬 0手續費、實時轉帳，同時企業通過WaaS聯盟提供的借貸、理財等多種金融服務可有效提升資金使用效率與沉淀資金價值。目前已有超過500家企業加入鏈上ChainUP WaaS聯盟。[2021/1/6 16:32:49]

四大穩定幣的總發行量和比特幣價格

Waves基金會與Suterusu基金會達成深度戰略合作:據官方消息，知名公鏈項目Waves基金會聯合旗下Gravity Tech同Suterusu基金會宣布深度戰略合作，共同推動二層隱私計算、公鏈和defi的合作，Waves和Gravity將集成Suterusu原創的零知識證明算法構建隱私二層網絡，給數據和交易加密。截止目前，SUTER在Gate和Kucoin的最高漲幅均超過72%。[2020/8/22]

下面四張圖分別反映了2022年四大穩定幣USDT、USDC、DAI、BUSD發行的總量和比特幣價格之間的關系，數據來自于JieData。我們可以發現：圖4中，穩定幣DAI的發行總量和比特幣價格之間保持較強的正相關；圖2中，穩定幣USDT發行總量在某些時間點和比特幣價格保持了一定的正相關關系。由此說明，穩定幣的發行總量和比特幣價格之間存在一定的關系，但并不是每次都契合。另外，USDT在2022年共減少了約100億美金的發行量，DAI在2022年共減少約50億美金的發行量，USDC在2022年呈現波動但其發行總量持穩定狀態。

聲音 | 海通證券黨委副書記：區塊鏈等技術目前深度應用于金融行業的業務場景當中:金色財經報道，11月27日，以“人工智能與金融創新”為主題的2019金融發展高峰論壇在上海舉辦。海通證券黨委副書記、董事、總經理，海通國際控股、海通國際證券董事局主席瞿秋平表示，對于金融科技相關的技術我們用英文字母縮寫為ABCDMI，大家知道A代表人工智能、B代表區塊鏈、C代表云計算，D代表數據，M代表移動，I代表物聯網。這些技術目前深度應用于金融行業的業務場景當中，這些技術與證券行業的經濟業務、投資業務、投研業務、資管業務等業務形態相結合，助力證券公司的轉型。[2019/11/28]

圖2.USDT跨鏈總供應量

圖3.USDC跨鏈總供應量

聲音 | 建行行長劉桂平：區塊鏈等技術日益成熟 金融與科技的深度融合發展成為大勢所趨:11月19日，建設銀行行長劉桂平在2020年銀行與保險資產管理峰會上作主題演講時表示，資管新規開啟大資管2.0時代，大資管業務發展將呈現以下四大趨勢。一是，資管行業頭部化。二是，資管生態多元化。三是，大類資產配置全球化。四是，資產管理方式數字化。人工智能、云計算、大數據、區塊鏈等技術日益成熟，金融與科技的深度融合發展成為大勢所趨。（上證報）[2019/11/19]

圖4.DAI跨鏈總供應量

圖5.BUSD跨鏈總供應量

穩定幣鏈上錢包存量和比特幣價格

下面四張圖分別反映了2022年四大穩定幣在交易所鏈上錢包存量和比特幣價格的關系，數據來自于JieData。我們可以發現DAI以及USDC和比特幣的價格擁有較強的正相關，同時，我們可以看到在比特幣價格下跌之前，大量USDC會從交易所錢包流出。

聲音 | 國網周自強：形成和電力系統深度融合的區塊鏈架構深遠影響:據中國電力新聞網消息，11月7日下午，由國網信通產業集團和華北電力大學聯合主辦的“區塊鏈技術在電力場景中的應用”技術論壇在京召開。國網浙江省電力有限公司電力科學研究院副院長周自強表示，“電網企業在應用區塊鏈技術時，應該避開區塊鏈的金融應用，聚焦電網主營業務。目前國內外對區塊鏈技術的應用還主要停留在金融方面，尚未進行二次重構，形成和電力系統深度融合的區塊鏈架構，這是未來區塊鏈和能源系統融合的主要發展方向，并且將對能源行業產生深遠影響。”[2019/11/15]

從圖8中我們可以看到，在2022年，大概130億美金的USDC從交易所鏈上錢包流出，從圖7可以看出大概50億美金的DAI從交易所鏈上錢包流出，再結合BTC價格在2022年總體呈現下跌趨勢這一情況，可以看到USDC和DAI在交易所錢包的存量和BTC的市場價格存在一定的相關性。

圖6.BUSD所有JieData標簽聚合存量

圖7.DAI所有JieData標簽聚合存量

圖8.USDC所有JieData標簽聚合存量

圖9.USDT所有JieData標簽聚合存量

比特幣價格的不同時期

接下來，我們把今年分為三個階段，分別為第一階段，比特幣價格在38,000美金以上；第二階段，價格快速下降階段；第三階段，也就是價格跌破20,000美金的階段。

下圖顯示第一階段，盈利拋售的比特幣數量約535,000枚。

圖10.第一階段

在第二階段，盈利出售的比特幣數量約171,600枚。

圖11.第二階段

第三階段盈利出售的比特幣數量約382,200枚。

圖12.第三階段

我們可以發現，在第二階段也就是45天左右，出售了占全年盈利出售15.75%的比特幣。同時第一階段出售的幣數占比約50%，在幣價跌破20,000枚后，長達半年的時間內，出售的幣只占全年的35%，與之前對比，有顯著的下降。這里的盈利出售并不包含散戶的籌碼。

比特幣價格的不同時期

我們再來看看有多少鯨魚在進行囤幣，在設置了如圖的篩選條件之后，2022年1月1日到2022年6月15日，鏈上滿足“囤幣鯨魚”條件的共有17,000枚比特幣，如圖13；2022年6月15日到2022年12月15日，鏈上滿足“囤幣鯨魚”條件的共有97,000枚比特幣，圖14。

圖13

圖14

接下來，我們關注到比特幣鏈上交易量在12月已經下降到每天88萬枚，與2021年8月份的水平持平，如圖15所示。

圖15

回顧2022年全年DEFI借貸的相關數據

從圖16可以看出，2022年一整年，Comp協議中的穩定幣的借款呈持續減少的狀態。

圖16

從圖17可以看出，2022年一整年，AAVE協議中的穩定幣浮動債務同樣呈持續減少的狀態。

圖17

但是在圖18中，可以看出，AAVE協議中WETH和WBTC的浮動債務在2022年一直呈上升狀態。

圖18

全文總結

穩定幣總發行量在2022年持銷毀狀態，穩定幣在交易所的存量持減少狀態，比特幣獲利籌碼在2022年在價格高于20,000的價格的出售占比大大高于跌破20,000后的占比，囤幣籌碼在2022年下半年明顯高于2022年上半年，比特幣鏈上交易量正在持續萎縮，DEFI借貸數據穩定幣借款量持續下降，但是WETH和WBTC債務保持上升狀態。

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