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DCG:DCG危機時刻:會爆雷嗎?可能引發哪些「蝴蝶效應」?_DCG價格

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據金融指數公司T3Index數據顯示,BitVol指數于2023年1月1日跌至49.67,創自2019年4月以來新低。但隨著1月2日,Gemini聯合創始人CameronWinklevoss向DCG創始人BarrySilbert發送的一封公開信公布,加密市場再次籠罩陰霾。DCG的危機最有可能在何時爆發?面對Gemini的步步緊逼,DCG接下來會有哪些舉措?DCG危機又可能引發哪些蝴蝶效應呢?

Gemini聯創公開致函DCG,加密市場風云再起

比特幣波動性近期來明顯降低,就連一直聯動的美股近期也不再跟隨。市場分析認為,目前多頭不活躍表明散戶抄底資金在急劇降低,空頭不活躍表明持幣人有惜售心態。主力想要建倉,還需要一波令人恐慌的下跌讓市場交出籌碼。而伴隨Gemini聯創公開致函DCG,加密市場上方再度陰云密布,恐慌情緒彌漫,比特幣的波動性也開始增加。那么,DCG的危機到底有多大?又會在什么時候到來呢?

據報道,1月2日,Gemini聯合創始人CameronWinklevoss代表其Earn產品超過34萬名用戶,向DCG創始人BarrySilbert發送一封公開信,要求他償還所欠的9億多美元。Cameron稱:BarrySilbert在過去的六個星期里拒絕配合,采取惡意拖延戰術;DCG欠Genesis約16.75億美元,這是Genesis欠Earn用戶和其他債權人的錢。BarrySilbert拿著這些錢去推動貪婪的股票回購、缺乏流動性的風險投資、自殺性的灰度資產凈值交易;一切以債權人為代價,一切為了其個人的利益。其要求BarrySilbert公開承諾在2023年1月8日之前共同努力解決該問題,并稱“剩下的時間不多”。

Gemini正試圖召集其他債權人支持一項計劃,從DCG收回更多資金:金色財經報道,加密貨幣交易所Gemini正試圖召集其他債權人支持一項計劃,從破產的加密貨幣借貸公司 Genesis 的母公司數字貨幣集團 (DCG) 中收回更多資金。

新提案將涉及一些債權人的前置資金,以幫助其他人快速償還債務,以換取起訴DCG贏得的任何資金中的更大份額,并為債權人制定了一系列選擇,估計他們可以從Genesis收回高達 28 億美元。[2023/9/2 13:13:00]

對于Gemini聯創發布的公開信,DCG創始人BarrySilbert回應稱:DCG沒有從Genesis借款16.75億美元。DCG從未拖欠Genesis的利息,目前還在償還所有未償還貸款;下一次貸款到期日是2023年5月。DCG于12月29日向Genesis和Gemini的顧問提交了一份提案,但尚未收到任何回復。”針對BarrySilbert的此番回應,Gemini聯合創始人CameronWinklevoss再次發推表示:“你又來了,別再假裝你和DCG是無辜的旁觀者,沒有參與到制造這場混亂中。這太虛偽了。如果DCG沒有借錢,怎么會拖欠Genesis16.75億美元?還有那張期票,你愿不愿意承諾在1月8日到期時償付?”

Gemini CEO:債權人委員會財務顧問正協助制定解決Genesis和DCG流動性問題的計劃:12月19日消息,加密交易所Gemini總裁兼首席執行官Cameron Winklevoss發推文稱:“債權人委員會財務顧問Houlihan Lokey已開始倡導一項計劃,以解決Genesis和DCG的流動性問題,并為資金回收提供途徑。目前仍處于早期階段,討論仍在進行中,但將會在有更多信息后發布通知。”

據悉,Houlihan Lokey是一家美國跨國獨立投資銀行和金融服務公司,主要服務領域包括并購、資本市場、財務重組和估值。

此前12月6日消息,Cameron Winklevoss稱,Gemini公司與其他債權人組成了一個債權人委員會,以共同解決問題;歸還客戶資金是公司的首要任務。[2022/12/19 21:53:11]

爭論還在繼續,但從目前Gemini聯創和DCG之間的推文回應看,Genesis能否在1月8日進行到期償付將深刻影響加密市場趨勢方向,預計隨著時間推移,加密市場恐慌情緒將不斷加劇,多空博弈也將進一步變得激烈起來。

投資公司Marlton:支持DCG買入總計7.5億美元GBTC:金色財經報道,針對數字貨幣集團(DCG)宣布增加購買GBTC至7.5億美元的消息,芝加哥私人投資公司Marlton發布了新的聲明。Marlton常務董事James C. Elbaor表示:“我們支持DCG的這一舉動,并相信它代表了一種更具建設性的方法,可以減輕GBTC份額的市場價格與資產凈值之間的巨大折價。我們仍然相信GBTC作為全球最大的比特幣基金保持了競爭優勢,并贊賞GBTC認識到有必要采取與股東價值創造相一致的有意義的步驟,并確保最好的前進道路。” 此前,Marlton一直敦促灰度將GBTC的交易方式修改成荷蘭式拍賣,稱這樣會改善甚至消除負溢價的情況。[2021/5/4 21:21:23]

危機即至,DCG將如何應對

DCG的危機并非始于今日,面對Gemini的步步緊逼,DCG接下來會做些什么?本文梳理了危機爆發伊始,DCG采取的一些舉措,或許對于后面加密市場的發展能提供一些參考。

關于DCG的危機,最早是由一名推特用戶爆料出來,早在12月15日,推特用戶Andrew發推表示,已與Genesis債權人溝通,其中Genesis欠債權人超過20億美元,Genesis破產將觸發來自DCG的超15億美元的可贖回貸款,而DCG破產將引發巨額GBTC清算。

DCG創始人:Coinbase申請上市可能讓加密貨幣公司收購價上漲:灰度投資的母公司數字貨幣集團(DCG)的創始人Barry Silbert近日發推表示:感謝灰度(申請)IPO,很多加密貨幣公司的收購價將上漲很多很多。[2020/12/20 15:52:24]

隨后在12月17日,多個與DCG相關的加密貨幣均遭到大幅拋售,加密貨幣分析機構ReflexivityResearch的創始人WillClemente發推表示,這一拋壓可能來自于DCG本身。CHEV合伙人AdamCochran也表示,從具體某些山寨幣的跌幅以及成交量來看,DCG似乎正在清算。同日,據TheBlock報道,荷蘭加密貨幣交易所Bitvavo表示,已無法訪問存放在DCG內的2.8億歐元資產。DCG的暴雷風險已然明晰。

12月19日晚間,華爾街日報報道稱,灰度首席執行官MichaelSonnenshein在一封致投資者的信中表示,若最終無法將灰度比特幣信托轉換為比特幣ETF,將考慮對已發行的流通股進行要約收購。灰度此舉或是在DCG授意下,通過灰度賬上資金回購流通股中的GBTC,幫助母公司DCG處理部分持有的GBTC,從而提高DCG資產流動性。簡而言之,灰度拿賬上的錢買DCG手中的GBTC,從而為其注入流動性。

行情 | DCG創始人:基礎設施顯著改善為此次比特幣上漲提供支撐:據CCN報道,加密投資公司Digital Currency Group(DCG)的首席執行官Barry Silbert表示,比特幣目前的漲勢與2017年不同。Silbert解釋稱,支持比特幣發展的基礎設施有了顯著改善,市場上出現了可信賴的托管服務提供商,允許可信任的投資者及機構投資者進入市場。情緒上和技術面看起來不錯。80%的下跌發生了三到四次,每次都達到了歷史新高。因此,一旦價格回升,動物本能就會恢復,市場便會復蘇。但2017年比特幣的上漲與如今的不同之處在于,基礎設施有很大不同。現在比特幣有監護人,有合規交易軟件、人們已受過相關投資教育。[2019/5/18]

那么從目前的態勢上看,DCG大概率將進一步清算加密資產,從而提升其自身流動性。上一次,DCG清算部分加密資產的時機選擇在12月15日前后,當時加密市場整體跟隨美股反彈,市場行情相對較好,而DCG選擇此時大舉拋售或許主要還是因為其自身體量過大。從短期來看,在1月8日前,加密市場風險整體較大,即便上漲也很有可能遭遇DCG清算拋壓。而伴隨時間流逝以及Gemini的步步緊逼,DCG以及Genesis或許會在無奈之下,不顧及大盤行情而選擇選擇繼續清算,而這也正在被鏈上數據逐漸證實。

從鏈上數據看,1月3日,派盾監測顯示,2天前,標記為Genesis的休眠地址將2萬枚ETH轉移到0x0e77開頭地址,隨后將近2萬枚ETH兌換為wstETH,期間12月31日stETH/ETH匯率曾一度跌至0.985。

1月3日12時,鏈上分析師Noah發推表示,Genesis在1小時前向Coinbase充值1600萬枚Gala,價值約282萬美元。該分析師認為Genesis或許正在積極處理Gemini的流動性問題。

DCG最終何去何從?各路大V怎么看

伴隨DCG和Gemini在推特上的交鋒,加密市場的神經也開始再度緊繃。那么,DCG的危機是如何釀成?DCG最終又將走向何種結局呢?

1月3日,加密KOLAndrew在社交媒體表示:“預計加密交易平臺Gemini馬上將強迫GenesisTrading進入破產程序,而Genesis破產將觸發DCG資產的清算,DCG或將破產,灰度信托資產將面臨重大風險。”

三箭資本聯合創始人ZhuSu發推表示:“去年夏天,DCG因為三箭資本破產蒙受巨大損失,BabelFinance和其他參與GBTC的公司也是如此。他們當時可以冷靜地選擇重組,相反他們通過‘左手倒右手’的可贖回本票填補漏洞。這就像一個孩子輸了撲克然后說‘我爸爸會付錢給你,讓我繼續玩’,但其實‘爸爸’就是他自己。DCG像FTX一樣,過去幾個月一直在誤導客戶,沒有人詢問Genesis是如何填補漏洞的;而且在這段時間一直吸收更多存款并希望市場價格上漲。Genesis的債權人將在未來幾天內將其推入破產程序,并接管剩余的DCG資產,他們可能會要求Barry以簡單的方式償還他的套現,而不是等待美國司法部的刑事案件和賠償懲罰。”

紐約投資管理公司VanEck數字資產戰略總監GaborGurbacs評論稱:“在我個人看來,解決方案就是DCG應該出售股權并讓Genesis債權人得到補償。這是一個誠實和明智的做法。我的猜測是,如果賣家有意愿,就會有愿意的買家。認真的買家可能想要控制權。”

DCG危機可能引發哪些“蝴蝶效應”

Gemini聯合創始人對DCG的公開致函,再次將加密市場的危機推升至一個風口浪尖處。上文已經談了很多因為DCG暴雷可能引發的危機以及未來走向;但是,DCG所引發的“蝴蝶效應”還有哪些?本文認為最重要的就是引發礦企違約,從而再一次沖擊加密金融機構,加深加密金融衰退。

在本輪牛熊周期中,很多比特幣礦企資金管理不善,賬上持有大量比特幣,比如申請破產的CoreScientific幾乎將所有的比特幣都留在了資產負債表上,直到5月市場崩潰之后才開始出售其比特幣。伴隨DCG危機爆發,大概率將導致比特幣價格下跌;而在本輪熊市中,本已不好過的礦企,很有可能進一步拋售比特幣以度日,從而造成比特幣價格螺旋下跌。目前,上市破產或股價暴跌的礦企有:ComputeNorth、Argo、Bitfarms、CoreScientific等。而據CoinDesk預計,礦企至少還有10-20億美元的債務存量仍未曝光。

礦企在本輪牛市中杠桿過高,在常見的債務形式中,礦企往往會采用礦機抵押的方式尋求貸款。而NYDIG、BlockFi、GalaxyDigital、Silvergate、TrinityCapital、WhiteHawk等加密金融公司均提供此類貸款。伴隨礦企違約潮來臨,又會進一步危機借貸方,從而形成連環暴雷,這無疑將加深加密金融的衰退。

今天的分享到此結束了,非常感謝各位朋友們百忙之中抽出時間來看這篇文章,希望文章對你有幫助,可以關注我和給我留言評論,一起交流Billions項目組

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