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VELO:解讀Velodrome V2升級后現狀:收入創歷史新高 卻不及增發的代幣價值_LOD

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者:蔣海波,PANews

以Solidly的ve(3,3)為模型的Velodrome從2022年6月推出以來就成為Optimism上的流動性中心。今年6月Velodrome V2正式上線,新增自定義流動性池費用、集中流動性池(該功能還未上線)和自動化投票管理等功能。此外,構建在Optimism和Base一些生態項目也陸續上線。

Velodrome通過吸引流動性來實現代幣交換。流動性提供者質押流動性以獲得VELO代幣獎勵;VELO代幣的質押者(veVELO的持有者)根據交易手續費、賄賂資金或出于自身利益投票決定VELO代幣在流動性池間的排放;交易員以極低的交易手續費在Velodrome上交易以提高交易量和VELO質押者的收入。

在架構上,Velodrome V2相對V1進行了重大調整,允許添加新的流動性池,如集中流動性池、多代幣池、自定義池。也將流動性池的獎勵合約設置成可更新的,以便長期維護和在發生安全事故時及時調整。V2的推出主要是為了實現以下主要功能:

聲音 | 李少平解讀最高法“五五改革綱要”: 要推動區塊鏈存證等科技創新手段深度運用:據中國之聲《央廣新聞》消息,《最高人民法院關于深化人民法院司法體制綜合配套改革的意見》,即《人民法院第五個五年改革綱要(2019—2023)》今日發布。最高人民法院副院長李少平在對該文件進行解讀時表示,“五五改革綱要”在前期工作基礎上,提出要構建中國特色社會主義現代化智慧法院應用體系,不斷破解改革難題、提升司法效能。其中,要推動語音識別、圖文識別、語義識別、智能輔助辦案、區塊鏈存證、常見糾紛網上數據一體化處理等科技創新手段深度運用。[2019/2/27]

支持集中流動性;

支持動態費用;

VELO的動態排放;

多代幣池;

新的dApp;

新的VELO代幣。

作為一個DEX,Velodrome V1的交易手續費僅為0.02%~0.05%,而Optimism上存在大量OP、SNX、VELO這類波動性較大的資產,這類資產在其它DEX中的手續費比例通常為0.3%,低交易手續費意味著對交易員的補貼。理想情況下,低交易手續費也可能帶來更高的交易量,增加VELO質押者的收入,但這需要交易量增長數倍才能實現。例如VELO-USDC交易對,在0.05%手續費下交易量會是0.3%的6倍嗎,恐怕很難實現。

分析 | 2100ETH交易手續費事件不宜過分解讀:據獵豹區塊鏈安全中心輿情數據監控顯示,2100ETH交易手續費事件引起了超過20余家主流媒體關注報道。獵豹區塊鏈安全中心研究員對2月19日以太坊上的交易全面分析后發現,剔除這5筆異常交易后,平均交易手續費(總交易手續費/交易筆數)為0.000906ETH,約為0.13美元,與最近7日的數據相比沒有明顯異常。[2019/2/20]

拋開集中流動性池、多代幣池這些尚未實現的功能外,Velodrome V2相對較大的更新就是允許自定義手續費。如上述的VELO-USDC交易對,在V1中交易手續費為0.05%,但目前在V2中為1%,這就為VELO質押者貢獻更多手續費收入。這部分收入也屬于VELO的真實收益,僅VELO/USDC交易對過去幾周都帶來了每周5萬美元以上的收入。

根據@0xKhmer 整理的儀表板,最近5個Epoch,Velodrome的手續費收入都超過了V2上線前的歷史最高值,最近的Epoch 63(8月10日~8月16日)交易手續費收入為210745美元,其中208077美元來自V2,2668美元來自V1。

動態 | 律師解讀《區塊鏈信息服務管理規定》:部分要求在現階段實施條件尚不成熟:2月14日,微信公眾號“京都律師”刊文指出,《區塊鏈信息服務管理規定》的部分條款偏向于原則性規定,且部分要求在現階段實施條件尚不成熟,可操作性值得商榷,有以下幾點可供探討和完善: 1.區塊鏈信息服務提供者的概念并未完全明確; 2.區塊鏈信息服務提供者的技術標準并不明晰; 3.區塊鏈信息服務提供者的安全評估流程并未說明; 4.行業自律條件尚不成熟。[2019/2/15]

Aerodrome稱自己是由Velodrome和Base團隊以及合作伙伴共同開發的Base流動性層。在最近上線主網的Layer2中,Base得到的支持和吸引的資金優于同樣背景深厚的Linea。Base不光有Coinbase的背景,也有Optimism上眾多項目的支持,如Synthetix V3也已獲得通過將部署到Base上。

動態 | “區塊鏈”一詞入選“漢語盤點2018”國際詞解讀:人民網刊文《“漢語盤點2018”國際詞解讀》,“區塊鏈”一詞,與貿易摩擦、板門店、伊核協議等一起入選。文中稱, 2008 年首次提出區塊鏈概念以來,這項技術快速發展并在全球范圍內廣泛應用。在全球化、信息化和數字化時代,區塊鏈代表了一種新的技術發展方向,為推動世界經濟與國際合作提供了一個新的機會。[2018/12/11]

Base目前的生態發展和Arbitrum早期類似,各種DEX輪番上線吸引資金量,如目前頭部的BaseSwap和Alien Base。但DEX賽道競爭激勵,大多數項目缺乏護城河,還有部分DEX發生安全事故,如LeetSwap和RocketSwap。

由Velodrome參與開發的Aerodrome相對更安全,且在上線前已經和約20個項目達成合作伙伴關系,AERO初始流通量的40%也將以veAERO的形式分配給VELO質押者。

幣安何一:對于紅杉的事情是大家過度解讀了:幣安聯合創始人何一在問答會中表示,幣安當時比較弱小,的確需要大的投資基金幫助,但后來發現紅杉對幣安未來的發展幫助比較有限。中國傳統文化喜歡給對方面子,不想幣安這樣懟來懟去。公司能否發展好不是看和誰的關系好,還是得看是否真正對行業做出貢獻,是否是一個偉大的公司,是否真正對股東負責。[2018/5/18]

Extra Finance是建立在Optimism上的一個杠桿流動性挖礦項目,可提供最高7倍的杠桿。由于Optimism上的流動性主要在Velodrome上,因此Extra的杠桿挖礦策略幾乎都建立在Velodrome上。

風險偏好低的用戶可以在Extra上借出穩定幣、ETH、OP、VELO等資產,獲得利息和EXTRA代幣獎勵;需要加杠桿的用戶也可以支付利息借入資產進行杠桿挖礦。

Bike是Optimism上的一種Meme代幣,于今年7月推出。最初鑄造了1000萬BIKE代幣,其中50%空投給了VELO的質押者,剩余50%用于每周的賄賂,以吸引更多流動性。

由于Velodrome V2帶來的費用增長,以及賄賂資金仍處于高位,最近兩周(Epoch 62和Epoch 63)Velodrome的賄賂+費用收入分別為107.6萬美元和99.6萬美元,均超過了V2升級前的歷史最高值。賄賂資金和費用也都屬于分配給VELO質押者的真實收益。

這也使得Velodrome過去7天的收入在DeFiLlama的統計中排名第五(排除公鏈后),如下圖所示。

但在收入增加的情況下,VELO代幣的價格卻不斷下跌。其中一個原因在于,Velodrome V2升級的同時也使VELO代幣的排放升高。如下圖所示,Epoch 62和Epoch 63分別增發1433.7萬、1418.1萬VELO,分別價值156.6萬、125萬美元。增發的代幣價值高于所捕獲的利潤。

這可能也是Curve等依靠代幣經濟學來吸引流動性的項目都容易陷入的困境,雖然項目能吸引較高的流動性,也可能有不錯的收入,但這是建立在更多的代幣增發基礎上的。在市場行情不佳時,增發的代幣帶來的拋壓造成價格下行壓力。

此外,也有人質疑Optimism上有一批毫無價值的項目正在給Velodrome賄賂。由于這些項目大量代幣都由團隊控制,團隊通過賄賂來的高APR吸引人購買他們的代幣,同時也可以通過提供流動性獲得VELO收入。如果這種情況屬實,應當被視為對Velodrome的攻擊。

Velodrome V2升級后允許自定義交易手續費,也就變相提高了交易手續費,如VELO/USDC交易對以前的手續費比例為0.05%,現在為1%,目前該交易對每周能貢獻超過5萬美元的手續費。一些陸續上線的生態項目可能增強Velodrome的預期,尤其是Base上的Aerodrome。以上基本面的改善值得關注。

但V2升級也使VELO增發速度加快,目前按每周1%的速度衰減,每周增發的VELO價值仍然超過手續費+賄賂收入。

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