近日,美聯儲票委對經濟發表講話,鷹派和鴿派意見分歧。當前市場處于觀望狀態,投資者對宏觀經濟的影響較為謹慎。申請失業金也在猜測美聯儲是否會加息,市場反應預計不會很大。下半年市場走勢預計平庸,建議保守操作,關注公鏈技術和GameFi領域的創新。AI領域成為重要話題之一,預計Game和AI是未來的發展方向。
近日,美聯儲的票委對經濟發表了講話。其中,鷹派的梅斯特堅定支持加息,而亞特蘭大聯儲主席Bostic則表示:“可以預見通脹率在無需更多次加息的情況下能夠降至2%目標”。歐洲央行管委Herodotou認為:“緊縮政策是對抗通脹的唯一工具,高利率不會是永久性的”。因此,股市在上漲至31000美金后出現回落。接下來的幾天,其他美聯儲票委也將陸續進行相關講話,市場波動可能會較大。
高盛:美聯儲加息周期的結束可能無法刺激股市走高:金色財經報道,高盛集團首席美國股票策略師David Kostin表示,盡管本周可能標志著美聯儲加息周期的結束,這在歷史上對股市是有利的,但本輪加息周期的結束可能與歷史模式不同。估值上升通常會在加息周期結束時推動股市上漲,但標普500指數的市盈率已經遠高于任何一次加息周期結束時的市盈率,除了2000年的那次,此后盡管美聯儲暫停加息,標普500指數仍下跌。[2023/5/1 14:37:33]
最近的行情很符合我的預判,沒有新的敘事和利空數據,投資者既不愿意買入也不愿意賣出。盡管這看起來像是廢話,但當前的市場環境確實如此。還有更多在26000美金左右抄底的投資者在等待BlackRock能夠通過的信息。即使短期內不能通過,由于他們已經盈利,所以仍然可以承受一些損失。而那些在高位恐慌買入的投資者,雖然可能被套牢,但虧損仍然在可承受的范圍之內。再加上不斷有人宣稱牛市來臨,導致這些人不愿意離場。因此,他們還在持倉觀望。
美聯儲1月維持利率在0%-0.25%區間的概率為89.5%:1月11日消息,據CME“美聯儲觀察”:美聯儲1月維持利率在0%-0.25%區間的概率為89.5%,加息25個基點的概率為10.5%;3月維持利率在0%-0.25%區間的概率為23.6%,加息25個基點的概率為68.6%,加息50個基點的概率為7.8%;5月維持利率在0%-0.25%區間的概率為14.2%,加息25個基點的概率為50.7%,加息50個基點的概率為32%,加息75個基點的概率為3.1%。 (金十)[2022/1/11 8:39:55]
那些應該買入和抄底的人已經買入了,那些本來準備觀望的人現在仍在觀望。這導致市場出現了脆弱的平衡,目前宏觀經濟對整體風險市場的影響并不大,包括CPI和PPI。
美聯儲戴利:懷疑美國經濟已經陷入衰退:美聯儲戴利表示,預計經濟在好轉前會變得更糟,疫情將決定經濟下行的幅度和持續時間。戴利懷疑美國經濟已經陷入衰退。正努力支持“主體街”借貸工具,美聯儲所有的緊急工具都是為了提供流動性。美聯儲準備好在權力范圍內不惜一切代價采取措施。在疫情沖擊前,美國經濟的根基是堅固的。(金十)[2020/4/1]
申請失業金也是在猜測7月美聯儲是否會加息,盡管許多人認為美聯儲肯定會加息,市場也已經預期到了這一點,但即使真的加息,市場反應也不會很大。實際上,從6月鮑威爾宣布暫停加息而非跳過的時候,這種猜測就已經開始了。所以現在最好的策略是等待并在低位逐漸建倉,需要非常謹慎地控制倉位。
聲音 | 美國副總統建議美聯儲降息 Galaxy Digital創始人表示更看漲比特幣:美國副總統彭斯在接受CNBC采訪時表示,由于美國經濟在持續增長中“看不到任何通脹跡象”,美聯儲應該考慮降息,“不只是不要加息”。對此,Galaxy Digital創始人Michael Novograt發推表示:“這讓我更看漲比特幣。”[2019/5/5]
下半年行情概覽:平庸走勢與關注坎昆升級的希望
下半年的走勢,個人認為會相對平庸,大牛市或深度回調的概率都不會很高。從向下的角度來看,當前市場不具備像2022年Luna、3AC、FTX等“大雷”事件的基礎,加息政策也接近尾聲,因此很難跌破去年底的低點。從向上的角度來看,當前市場缺乏像當年那樣的新公鏈和DeFi等核心創新。下半年唯一值得期待的大事件就是以太坊的坎昆升級。但Aptos、OP、Arb、Sui等新代幣的上線規模通常都在數十億甚至上百億,這讓本來就流動性匱乏的市場難以消化。雖然加息暫停了,但利率很可能維持在較高水平,年底之前不太可能降息放水。所以,當前行情可能只會上下震蕩。
對于市場,仍然建議相對保守操作。第三季度和第四季度可以開始關注坎昆升級可能帶來的layer2風潮。然而,最糟糕的情況或許已經過去,現在只能穩住并等待到明年的比特幣減半。
這些賽道或將出現百倍項目
在公鏈領域,公鏈作為區塊鏈的基礎設施,一直是永恒的話題,也是最重要的。因此,我們必須時刻關注公鏈賽道。目前,公鏈領域主要關注模塊化技術,例如最近非常熱門的RAAS,以及能夠真正提升EVM性能上限的項目。
至于GameFi,目前DeFi創新陷入了相對的瓶頸,也沒有明確的打破局面的方式。因此,GameFi仍然可能成為打破圈子的最佳途徑。在Play2Earn泡沫之后,GameFi領域有許多新的嘗試,包括Play&Earn、Play2Own等。它的生命力明顯超越了DeFi和NFT,整個賽道的融資金額也非常高。在未來1-2年內,有望出現突破圈子的應用。
AI領域隨著ChatGPT的火熱,已經成為科技和金融界最重要的話題之一。回顧過去兩輪牛市,每次都伴隨著新的技術創新和新的資產類別。2017年是以太坊和ICO,2021年是新的公鏈、DeFi和NFT,而目前看來,2025年最有希望的是游戲和AI。
總結
美聯儲的講話引起了市場的震蕩,對于下半年的走勢,個人認為相對平庸,大牛市或深度回調的概率都不會很高。從向下看,當前市場難以跌破去年底的低點,因為缺乏像Luna、3AC、FTX等帶來的“大雷”事件,而加息政策也接近尾聲。從向上看,市場缺乏像以往那樣的新公鏈和DeFi等核心創新。唯一值得期待的大事件是以太坊的坎昆升級,但新代幣上線規模通常較大,可能使本來就流動性匱乏的市場難以消化。盡管加息暫停,利率仍可能維持在較高水平,年底之前不太可能降息放水。因此,當前行情可能會繼續上下震蕩。建議在市場上保持相對保守操作,同時關注坎昆升級可能帶來的layer2風潮。雖然面臨一些挑戰,但最糟糕的情況或許已經過去,現在需要穩住并等待到明年的比特幣減半。
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