目前已披露債務總額高達18億美元的借貸平臺Genesis,自FTX事件以來便傳出面臨破產的危機。然而,近期消息指出,其與母公司DCG有數十億美元的債務關系,要是Genesis聲請破產,DCG可能也會一同走上末路。
DCG與Genesis可能的未來走向
3AC創始人被命令于5月22日在英屬維爾京群島出庭:金色財經報道,三箭資本創始人Kyle Davies和Zhu Su已被命令于5月22日在英屬維爾京群島出庭,作為去年倒閉的加密貨幣對沖基金的清算程序的一部分。如果3AC的創始人沒有對該命令作出答復,他們將被認定為藐視法庭。Kyle Davies和Zhu Su還被要求在4月14日前向清算人提供與公司破產有關的所有文件。[2023/3/29 13:33:15]
在最新一期的加密時事評論節目「TheChoppingBlock」中,DragonflyCapital管理合伙人HaseebQureshi表示,在3AC事件中Genesis產生了21億美元的壞帳,其母公司DCG在當時依帳面價值以10年期本票的方式買下這筆壞帳,幫助其度過危機。
比特幣網絡NFT協議Ordinals已造成自FTX和3AC破產以來最嚴重的內存池擁堵:2月9日消息,據Dune Analytics數據顯示,基于比特幣的NFT協議Ordinals自推出以來,比特幣網絡用于Inscriptions(銘文)的花費持續攀升。截至2月7日,Ordinals協議已占據比特幣網絡交易總費用的12%和區塊獎勵的0.3%,并且仍呈指數級增長,造成自FTX和3AC破產以來最嚴重的比特幣內存池擁堵。[2023/2/9 11:57:07]
然而,在FTX事件導致Genesis再度陷入危機的情況下,倘若Genesis聲請破產清算,這價值21億美元的10年期本票便會立即到期,而DCG必須以現金的方式支付此巨額美元,不過DCG當前并沒有這么多現金。
Lookonchain:Paradigm、AlamedaResearch、3AC等知名機構均參與LDO交易:1月11日消息,據Lookonchain對鏈上交易數據分析后發現,Paradigm、Jump Trading、Alameda Research、3AC、Dragonfly、Robot Ventures、DeFiance Capital等均在2021年5月參與LDO交易。
其中:Paradigm買入7000萬枚LDO,成本0.76美元,當前仍持有7000萬枚;
Jump Trading買入約560萬枚,成本0.85美元,當前仍持有約430萬枚;
Alameda Research買入約540萬枚,成本0.74美元,當前仍持有約165萬枚;
3AC買入350萬枚LDO,成本0.7美元,當前仍持有310萬枚;
Dragonfly Capital買入約187萬枚LDO,成本0.75美元,當前持有近1500萬枚;
Robot Ventures買入約94萬枚LDO,成本0.7美元,當前持有約94萬枚;
DeFiance Capital買入208萬枚LDO,成本0.7美元,當前共計持有710萬枚。[2023/1/11 11:06:19]
對此,HaseebQureshi認為事情可能會有三種走向:
1.Genesis聲請破產,DCG因支付不出21億美元也聲請破產,雙方因此進入復雜的破產程序。
2.Genesis同樣聲請破產,但在Genesis債權人共同同意的情況下將10年期本票以低于帳面價止的價格拍賣,以避免DCG破產(假設投資人認為DCG破產會使一切更糟)。
3.Genesis進行公司重組,在Genesis債權人共同同意情況下,減少債權人可獲得的索賠,避免進入對大型債權人有害的破產程序。
Messari創辦人分析Genesis與其債權人手中籌碼
對于HaseebQureshi透露的內容,Messari創辦人RyanSelkis于Twitter對現況進行分析,其表示10年期本票對Genesis來說可視為流動資產(CurrentAsset),將顯著降低DCG限制Genesis破產責任的能力。因為只要Genesis聲請破產,DCG就必須支付大筆金額。
同時,Genesis聲請破產的急迫性也將降低,畢竟他們手中是持有「資產」的。
對于Genesis債權人來說,他們透過違約通知要求Genesis聲請破產的急迫性也同樣減少。因為相較于10年期票據,在法律上流動資產的清償更能導致DCG破產。
「這將使DCG更有可能進行重組而不是令Genesis破產。假設本票真的是可贖回的(Genesis可要求支付),DCG在破產法庭上的勝算就會直線下降。長時間的沉默可能表明Genesis債權人正在給DCG時間來解決這個問題。」RyanSelkis說道。
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