關鍵詞1:“比特幣”
2020年,對于大多數人來說,關注點仍然是“比特幣”,而非“加密貨幣”。行業外的人其實只關心比特幣,他們并不那么在乎除了比特幣以外的事。原因是可以很容易向別人解釋比特幣,甚至是向一個五歲的孩子解釋它。筆者不在乎以太坊群眾的抱怨,這個十年將不會再出現價格“大動蕩”,因為在像2018年那樣的崩潰之后,人們只想投資他們認為安全可靠而且簡單易懂的資產。比特幣的攻擊面最低,有用最長的歷史記錄以及最容易理解的“模擬競爭對手”。
此外,以太坊沒有像比特幣那樣強大的反政府反文化,因此諸如“財政赤字管理不善將把人們的目光引向以太坊”等一系列說法都有失偏頗,事實上是將目光首先引向比特幣。
關鍵詞2:減半
減半僅是“自我實現”的預言。減半的說法對于高通脹資產是有意義的,因為我認為人們并不真正了解持續的每日拋售壓力對給定資產的影響。一些分析師表示,減半事件的影響力早已反應在當前的價格中,因為該信息是事先已知的,但前提是假設加密貨幣市場是理性的。因此,真相至少介于兩者之間。
在比特幣固定增發的早期階段,人們剛剛接觸挖礦,太興奮以至于沒有正確估量隨后將隨之加入的挖礦大軍的數量。直到后來,收益開始降低。從直覺上講,在其他條件相同的情況下,比特幣增發率在六個月內從3.7%降至1.8%,比起Zcash增發率將從今天的32%降至明年11月的12.5%而言,前者對整個市場供應的沖擊力更小,甚至這將不會給供應帶來沖擊。不管怎樣,對于減半沖擊市場的論點而言,這兩個樣本都不是很科學,而且比特幣還受到更多的宏觀層面的因素的影響,而不僅僅是增發率降低了2%。
IntoTheBlock:GBTC的價值在2023年增長125%:金色財經報道,加密分析公司IntoTheBlock的數據顯示,GBTC的價值在2023年飆升了125%,本周更是穩健上揚。這次反彈是在Grayscale訴美國證券交易委員會勝訴后出現的,GBTC的負溢價率縮小了18%。這表明機構對GBTC可能向ETF過渡的樂觀情緒正在升溫。[2023/9/4 13:15:38]
不過從另一個角度講,減半機制確實保證了比特幣的有限供應量。因此,圍繞這一話題的討論很可能激發新的比特幣需求。根據先前的報道,長期加密貨幣投資者表示,2020年比特幣減半生效后,所有新開采比特幣的50%將被兩家公司客戶的購買所吸收:Grayscale的BTC信托服務和Square的BTC購買服務。
關鍵詞3:唯一性
只有一個比特幣。筆者認為,比特幣現金的境況應該要比萊特幣這樣的另類貨幣更嚴峻。對于那些叫好BSV和其他一些垃圾幣的人來說,現實甚至更加慘淡。出現有意義的比特幣分叉幣的幾率很低,除非1)過低的手續費明顯對比特幣網絡造成了威脅或2)開發人員激活軟分叉迫使支持其他成員進行硬叉。
不過按照目前的價格和低于2%的通貨膨脹率,挖礦業在明年5月份年化產值將下降到20億美元左右,而每年的交易費用收入則下降到700萬美元左右,這與信用卡公司收取費用的做法差不多。筆者認為這更像是一個在2022年或2023年才需要關注的問題,即如果交易費用沒有開始在區塊獎勵中占據更有意義的百分比,或者BTC價格停滯不前,“礦難”才更可能出現。
礦企Blockstream將于2024年第三季度推出ASIC礦機:金色財經報道,比特幣基礎設施公司Blockstream預計將在2024年第三季度左右推出專用集成電路(ASIC)礦機。該公司于2021年收購了以色列礦機制造商Spondoolies,并將制造商的核心團隊帶入Blockstream的礦業部門,該部門由ChrisCook領導,前Spondoolies首席執行官Assaf Gilboa擔任執行副總裁。2023年1月,Blockstream籌集了1.25億美元用于擴大挖礦業務,并表示計劃籌集更多資金為其挖礦業務提供資金。新的ASIC原定于2022年推出,但Back現在預計該礦機將在2024年下半年上市。[2023/6/14 21:35:02]
關鍵詞4:閃電網絡
很難不對閃電網絡今年進展停滯感到失望。當然,Bitfinex成為支持LN的第一個主要交易所是一個重大的里程碑。當然,可能會有不少完全私人的交易通道沒有被計入通道數量,鎖定在閃電網絡通道里的比特幣數量可能也被低估了。是的,授權的活動節點至少增長了5倍,通道容量似乎仍為600萬美元。與以太坊上的DeFi應用程序相比,閃電網絡最多只能排第八。
話雖如此,筆者還是認為從2020年一月份開始閃電網絡將擁有非理性的繁榮時刻,通道容量可達到1000萬美元。考慮到閃電網絡此前利好不斷,Jack2018年對閃電實驗室的投資,而今年4月比特幣核心開發人員MattCorallo加入,以及今年秋天該團隊擴張,很難相信明年Square公司旗下的比特幣購買軟件CashApp不會發布“某些引人注目的功能”。
Altcoin Daily主持人公布2021年山寨幣精選榜單 LINK居首位:近日,YouTube加密頻道Altcoin Daily主持人、比特幣多頭Austin Arnold公布其2021年山寨幣精選榜單,1-6名分別為Chainlink(LINK)、Cardano(ADA)、Synthetix Network Token(SNX)、Polkadot(DOT)、Aave(AAVE)、Ethereum(ETH)。(The Daily Hodl)[2021/1/10 15:48:19]
錢包/交易所支持的資產數量與其在短期內增加閃電網絡支持的可能性之間可能存在負相關關系。那么,開始將“比特幣交易”與“垃圾幣交易”分開嗎?說到交換支持,BitMEX研究有一個關于LN的研究,如果想了解有關閃電網絡的更多信息,可查找并閱讀。
關鍵詞5:隱私
關于Layer1的隱私問題,去年,Messari聯合創始人Dan就做出了如下預測:“閃電網絡可能會開始被用作比特幣交易的隱私層。將會有更多關于比特幣Layer1的隱私解決方案的討論,但還沒有能影響到終端用戶的進展。”
筆者找了一圈比特幣路線圖來看看比特幣網絡何時能實現一些隱私功能,例如Dandelion、Schnorr簽名、Taproot等等。如果能夠實現隱私,將會給比特幣帶來更多可擴展的私人智能合約。具體什么時候會將這些功能作為協議的軟分叉還不得而知,但筆者預計能在第三季度推出支持Schnorr簽名的軟分叉,而且幾乎可以肯定,該升級將成為比特幣開發者正在研究的新功能的關鍵部分。
調查:69.6%的人認為2021年底比特幣價格將超過2萬美元:7月13日,加密貨幣分析師PlanB在推特上詢問其追隨者對BTC 12-18個月價格前景的看法。在13,339名受訪者中,有69.6%的人表示,他們認為到2021年底,比特幣的交易價格將超過20,000美元。16.6%的人表示,BTC將處于2萬美元以下。其余的13.8%的人說他們不太確定。[2020/7/15]
關鍵詞6:路線圖
比特幣和以太坊的路線圖實在抓狂。比特幣并不存在真正的路線圖,而以太坊也從來不會準時完成路線圖。感謝DigitalAssetResearch的LucasINuzzi提供的這張出色的圖表,有助于組織比特幣內部的創新狀態和長期路線圖。
可連接點此獲取大圖
除了上述閃電網絡和隱私功能升級之外,筆者最感興趣的是正在進行的一些枯燥但重要的工作,這些工作讓比特幣盡可能地接近去中心化。
關鍵詞7:比特大陸
比特大陸在2020年也不會上市。比特大陸在經歷了一段艱難的時期后可能會卷土重來,但仍可能無濟于事。不過,他們現在已經向SEC提交了一份機密的注冊文件,準備在美國上市。如果他們真的在2020年扣動扳機,筆者會很驚訝。2020年比特大陸的估值將大大低于2018年的120億美元。他們的頭號競爭對手嘉楠耘智上個月上市后的頭兩周股價下跌了45%。對于比特大陸來說,這個時機再糟糕不過了。在加密市場的橫向競爭比以往任何時候都激烈的情況下,比特大陸的財務狀況在5月份下滑了一半。讀者可能也聽說過,他們最近發生了一些創始人的戲劇性事件,可能需要在法庭上解決。
聲音 | 以太坊基金會研究員:以太坊分片或將于2020年實施:據CCN報道,以太坊基金會研究員Justin Drake表示,分片(Sharding)是一個備受期待的以太坊擴展解決方案,可能會在2020年實施。本周五在接受TechCrunch采訪時,Drakee描述了兩個當前優先事項:Casper和SHarding(分片)。為解決以太坊目前面臨的可擴展性不足、交易費用高和資源利用率低等主要問題,Drake預計Casper將在2019年實施,分片的兩個階段將于2020年和2021年分別實施。[2018/7/7]
關鍵詞8:挖礦
礦工又要搬回美國了。總部位于丹佛的礦商克魯索能源系統公司(CrusoeEnergySystems)將在落基山脈開設第四家比特幣礦場。包括比特大陸和DCG支持的Layer1在內的許多公司已經在美國設立了分支機構,以利用最近的頁巖氣熱潮。有趣的是,這些數據中心僅僅使用了過剩的天然氣供應,否則這些天然氣供應就會被“天然氣燃除”所消耗,因為能源公司實際上是在燃燒產能,因為他們有太多的庫存,儲存或運輸成本可能會更高。
從網絡風險的角度來看,一個國家擁有更多樣化的挖礦能力是一個好趨勢。如果比特大陸的IPO成功,筆者預計它將在2020年推動美國更多挖礦設施的開發,盡管比特幣即將減半。CoinShares本月發布了關于比特幣挖礦的最新報告,報告發現四川省占全球挖礦的54%。這在地緣上是有風險的,但這對生態環境也有好處,因為那里90%的產能是由可再生能源提供的。
關鍵詞9:側鏈
比特幣的側鏈們將如何?與閃電網絡類似,比特幣側鏈自2014年Blockstream大肆宣傳的白皮書發布以來還沒有獲得太多關注。我們似乎離實現“信任最小化”的側鏈還有很長的路要走,但是像Liquid和RSK這樣的“聯盟側鏈”開始出現一些起色。
作為Liqud網絡的23個初始啟動伙伴之一,BTSE計劃通過Liquid網絡進行代幣發行并籌集5000萬美元。該代幣的功能與現有的交易所代幣類似,BTSE使用所有收入的30%來回購和燒毀該代幣。在推特上的加密社區,批評人士咬牙切齒地指責比特幣社區的虛偽——他們多年來可是一直在批評ICO和代幣項目的。不過筆者認為,交易所代幣作為一種帶有實際公司收入支持的準證券,比2017年ICO熱潮中的“實用”代幣要有趣得多。但筆者還是同意對BTSE發行代幣的行為持懷疑態度,他們不可能籌集到他們想要的5000萬美元。
DeFi初創公司MoneyonChain近期透露,它正在RSK上啟動比特幣DeFi平臺,該平臺將在RSK側鏈上提供類似于MakerDAO的比特幣抵押貸款系統。好的情況是,比特幣上的DeFi可以利用比特幣的流動性和穩定性成為基于以太坊的DeFi項目的替代品。最糟的情況是,將很難使用“聯盟側鏈”從頭開始在比特幣上啟動DeFi生態系統。建設者不僅可能對依靠聯盟的“信任”模型表示懷疑,而且可能會因為放棄了以太坊迅速發展的DeFi生態系統而感到焦慮。
關鍵詞10:隱私爭奪
2020年一場關于隱私性的爭奪戰即將爆發,當涉及到隱私和加密時,Monero和Zcash站在前線。從理論上講,門羅幣應該是交易所要支持的最困難的資產,因為它們所有的交易都默認通過協議的環簽名方案匿名化。
但Zcash最終將成為隱私領域最值得關注的“金絲雀”項目。Zcash除了其詭異的“z地址”,還提供了非匿名的“t地址”。因為交易所可以默認支持t地址并驗證發件人,所以Zcash被大多數主要的交易所摘牌的風險應該較小。如果資產在交易所的支持下苦苦掙扎,則表明比特幣隱私升級也將帶來巨大的合規風險。
Multicoin團隊為隱私提供了出色的入門知識,筆者建議全文閱讀,以更好地理解需要注意的重要趨勢。Multicoin得出了與本文不同的結論——“隱私鏈本身毫無價值,因為隱私是任何網絡中的一項重要功能”。這個團隊顯然低估了隱私的力量,并且因為ZEC糟糕的表現而錯以為高通脹率將長久影響ZCash作為資產的吸引力。
從上圖顯示的技術角度來看,即使是Multicoin也得承認Zcash是隱私領域最有競爭力的。不過他們的論點是,先假設比特幣的隱蔽性足夠好,“我們將會看到。如果你必須進行一系列不可告人的交易,你會不選擇在綠區進行交易嗎?如果你的答案涉及比特幣以外的加密貨幣,那么這個加密貨幣就有投資價值。”
其他依賴于工作證明的隱私幣面臨著一場艱苦的戰斗。如果你看看Zcash在2020年第四季度首次減半之前的前三年所面臨的壓力,你就不可能對Grin感到興奮,因為它還需要兩倍長的時間才能使通貨膨脹降到Zcash的水平。這給“賣方”的壓力太大而且持續的時間太長了。
文:頭等倉
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