CRV:CRV危？一窺Curve創始人1.7億美元的倉位現狀_Curve

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Curve創始人的貸款頭寸健康系數在各平臺均出現下跌

CurveFinance創始人MichaelEgorov一直是大家比較熟悉的「借貸、套現」大戶，Egorov也經常在Aave和Frax上進行CRV抵押和穩定幣借貸，但近期由于CRV價格下跌和其池子被利用，CRV價格暴跌，截止發文，CRV價格約為0.5美元，24小時跌幅超20%，導致EgorovCRV抵押的借貸被強平的風險激增。DelphiDigital撰文了關于《Curve創始人的借貸強平價格和CRV暴跌對整個DeFi領域的影響》的文章，BlockBeats編譯如下：

昨日，數個CurveFinance池子被利用，而Curve創始人MichaelEgorov目前有著一筆約1億美元的貸款，該貸款由4.275億美元CRV做擔保。隨著CRV在過去24小時下跌10%，Curve的健康狀況岌岌可危。

數據：crvUSD鑄造數量回落至1.13億枚:金色財經報道，Curve網站數據顯示，Curve原生穩定幣crvUSD鑄造數量回落至113,157,914枚，其中基于wstETH的抵押品價值為8568.77萬美元，基于WBTC的抵押品價值為5830.2萬美元，基于sfrxETH的鑄抵押品價值約為1284.15萬美元，基于ETH的抵押品價值為730.68萬美元。[2023/9/4 13:15:29]

在借貸協議Aave上，Egorov有3.05億美元的CRV支持的6320萬美元的USDT貸款。

在55%的清算標準下，他的頭寸會在CRV達到0.3767USDT價格時進行清算。

以現在CRV價格來看，達到清算標準只需要CRV價格下降約33%即可實現。此外，Egorov還為該筆貸款支付了每年4%的APY。

crvUSD借款率創歷史新低:金色財經報道，據Curve Finance官推稱，crvUSD借款率（borrow rate）創下歷史新低（ATL），另據Dune Analytics數據顯示，當前crvUSD抵押品總額約為1.36億美元，債務總額約為8518.4萬美元，抵押額/債務比值為0.62。[2023/7/29 16:06:13]

在FraxFinance上，Egorov目前擁有5900萬CRV，對應1580萬美元的FRAX借貸。

盡管這比他在Aave上的CRV抵押和穩定幣借貸都少得多，但由于Fraxlend的時間加權可變利率，CRV依舊承擔著很大的風險。

CRV突破3美元關口 日內漲幅為9.32%:火幣全球站數據顯示，CRV短線上漲，突破3美元關口，現報3.0016美元，日內漲幅達到9.32%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/2/18 17:26:17]

按照目前的100%利用率，利率將每12小時翻一倍。

目前的利率為81.20%，但預計在3.5天后APY將升至最高點，近10,000%。

無論CRV價格如何變動，這個指數般的利率都可能導致他最終被清算。在最高LTV為75%的情況下，在4.5天內其倉位的強平價格為0.517美元，距當前CRV價格只有10%的跌幅。

Egorov曾兩次嘗試降低債務和利用率，在過去24小時內他總共償還了400萬FRAX。然而，市場利用率仍維持在100%，用戶在他還款后很快就移除了流動性。

WETH將分配給Pickle參與者，取代sCRV:Pickle Finance發推宣布，根據通過的PIP-14提案，WETH將分配給Pickle參與者，取代sCRV。在新的WETH質押合約當中，PICKLE質押參與者將需要取消原有質押并重新質押他們的PICKLE。從Pickle Finance界面上看，雖然目前仍有sCRV質押選項，但是已經表明“不推薦”。[2020/10/29]

考慮到現有的低流動性，這些大規模的風險頭寸對于CRV價格構成令人嚴重擔憂的情況。

目前鏈上約有1000萬美元的CRV流動性，并且在Binance上存在370,000美元的深度為-2%的賣單。

這些風險頭寸的規模可能達到八位數。

因此，CRV價格有可能暴跌至極低水平，從而在DeFi生態系統的大部分領域引發連鎖反應。

今天，Curve創始人MichaelEgorov部署了一個新的Curve池和閾值：一個由crvUSD和Fraxlend的CRV/FRAXLP代幣組成的2池，并向其中注入了10萬美元的CRV激勵。

這個CRV/FRAXLP代幣是他在Fraxlend上借款的同一流動性，也是他潛在清算中面臨的最大風險。

這是一種試圖激勵流動性進入借貸市場，以降低利用率并減少債務失控風險的嘗試。

在推出后的4小時內，該池已吸引了200萬美元的流動性，并將利用率降低至89%。

我們將在此主題貼中積極監控情況，請務必將其加為書簽。

Delphi成員可以通過EasonWu發布的最新AlphaFeed帖子獲取最新信息，可見此處。

larry0x也已經整理了一些我們想要分享的圖表。

值得注意的是：這些圖表假設頭寸不會改變，CRV價格不會變化，并且利用率始終保持在100%。

利率vs.時間

債務vs.時間

健康系數vs.時間

清算價格vs.時間

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