加密貨幣:從2022年加密市場吸取的22個教訓_FTX

總結了在2022年學到的一些加密教訓。

1、鎖定代幣不值得

Ve類型的鎖定機制在DeFi中變得流行，你鎖定你的代幣一段時間，獲得額外的收益或效用作為交換。有些人看著他們鎖定的代幣在熊市中下跌-90%。我更喜歡讓我的代幣保持流動性。

2、沒有“聰明投資者”

行業里所有“最聰明”的人都不知道那些狗屎。國際象棋技能、麻省理工學院學位和作弊代碼不足以阻止貪婪和糟糕的風險管理。不要投資一個項目只是因為有大腦袋支持他們。

3、沒有什么大到不能倒的

3AC、FTX、Luna。有一種感覺，如果事情崩潰，會有一家更大的公司來救助他們1)沒有任何政府救助2)沒有足夠大的資金來拯救其中一些公司。這些公司很大但失敗了。

德國預計從2022年第一季度起實施其加密基金份額新規:9月20日消息，德國聯邦財政部一名發言人表示，預計其允許投資基金發行加密基金份額的法令草案將從明年第一季度開始生效。該發言人稱，有關該條例草案的磋商將持續到10月1日，并補充說，在這一過程結束時，歐盟委員會將收到通知，然后可以在3個月內提交答復，因此，該條例只能從2022年第一季度開始生效。根據這位發言人的說法，加密基金份額的新規定將不包括投資門檻，但有關個人投資者的規定仍將適用。據悉，《基金配置法案》（The Fund Location Act）限制機構投資基金（即Spezialfonds）在加密資產中的配置不超過其資產的20%。（IPE）[2021/9/21 23:39:16]

4、質疑金庫的做法

協議的金庫是它的生命線——沒有錢就意味著沒有更多的協議1)3AC秘密管理了一些協議金庫2)一些創始人秘密地用他們的金庫進行交易。糟糕的金庫管理實踐毀了好項目

Elrond將代幣總供應量從200億降到2000萬:分片項目Elrond主網啟動后，將代幣總供應量從200億降到2000萬。Elrond沒有銷毀代幣，選擇的轉換方式是每1000枚測試網代幣ERD兌換1枚主網代幣Elrond Gold（eGLD）。

據此前報道，Elrond主網已于7月30日晚間上線。據了解，Elrond是一種新的區塊鏈架構，可運行智能合約的SPoS公鏈，結合自適應狀態分片技術提升可擴展性，旨在為數字經濟提供底層價值轉移協議。（CoinDesk）[2020/7/31]

5、協議是為熊市設計的嗎？

牛市很容易，但并不是每個協議都能在加密貨幣冬天存活下來。問：1）他們的資金是否在其原生代幣之外多樣化？2)他們有足夠的儲備來生存2年以上嗎？3）他們的成本合理嗎？

6、在出現破產謠言時保護自己

分析師：比特幣從2015年到2020年的投資回報率超過許多傳統市場:韋氏評級（Weiss Ratings）發推稱，分析師Justinas Baltrusaitis表示，比特幣從2015年到2020年的投資回報率超過了許多傳統市場。BTC自2015年以來的投資回報率接近3500%，是五個傳統股票市場的70倍。[2020/7/2]

“穩定的小伙子”、“FTX破產的可能性接近0%”銀行擠兌？不用你擔心。

當災難到來時，保護你的資金。沒有其他人會為你做這件事

7、不要個人崇拜

“權力導致腐敗；絕對的權力絕對會腐敗”。今年每一個主角都倒下了，DanieleSesta、DoKwon、ZhuSu、SBF。你可以在上升的路上與他們同行，但在不可避免的崩潰之前下車。

8、算法穩定幣仍然是一個白日夢

灰度董事總經理：公司比特幣投資基金已從20億美元激增至35億美元:在冠狀病大流行期間，流入大型加密資產管理公司的資金一直很強勁。CoinShares董事長Danny Masters表示：“當我們觀察機構對我們產品和另一家資產管理公司的資金流入時發現，他們的購買規模首次超過了同期新產出比特幣的150%。”據悉，CoinShares擁有10億美元加密資產。

而管理著40億美元加密資產的Grayscale（灰度）的董事總經理Michael Sonnenshein則表示，自4月份以來，該公司的比特幣投資基金已經從一季度末的20億美元激增至6月2日的35億美元。

此前消息，根據加密研究員Kevin Rooke發布的數據，自減半以來，灰度投資旗下比特幣信托（GBTC）增持18910枚比特幣。自5月11日以來礦工僅開采12337枚比特幣。這意味著，灰度投資在比特幣第三次減半后增持的比特幣數量為同期礦工開采比特幣總量的150%。（路透社）[2020/6/5]

UST崩潰、Bean被攻擊、FEI/USN關閉、USDN/USDD脫鉤，人們將繼續努力使這些實驗成功。我寧愿持有法幣支持的穩定幣并從遠處觀察算法穩定幣。

9、跨鏈橋是危險的

Vitalik警告我們有關跨鏈橋的安全問題。Axie的Ronin橋、Solana的Wormhole?Harmony橋?Nomad橋。使用跨鏈橋時面臨額外風險。

10、沒有免費的收益這樣的東西

20%AnchorUST、通過CeFi獲得5%的比特幣收益

公司在營銷這些產品時就好像它們與銀行一樣安全，收益是以高風險(-100%)為代價的。保存在冷錢包中代幣不賺取任何收益，完全不會有問題。

11、加密貨幣仍然與宏觀聯系在一起

以太坊合并是加密貨幣領域最大的技術成就之一。不幸的是，宏觀風險太大，以太坊無法起飛。美聯儲的政策和利率決定目前決定了加密貨幣的市值。

12、小心光環效應

SBF登上福布斯封面、FTX拯救了BlockFi/Voyager、FTX贊助了Arenas和一線運動員

光環效應意味著人們不再做盡調，沒人問關鍵問題。

13、不要試圖設定頂部或底部

你永遠不會有完美的時機，而試圖設定事情定可能是有害的。

一個簡單的策略是用平均成本法在牛市賣出，在熊市買進。保持簡單。

14、熊市玩法

熊市中仍有一些玩法。我們看到真正的收益率故事在夏季前后起飛。早期使用GMX和GNS的人獲得了豐厚的回報。熊市的敘事較少，在宏觀改善工作之前被擱置。

15、當加密貨幣不被注意時采用就會發生

Reddit上的大多數人討厭與加密貨幣相關的任何東西，但Reddit的“收藏頭像”已售罄。關鍵是在提供價值的同時使加密部分不可見且無摩擦。

16、ETHLayer2s將繼續演進

EthereumLayer2s正在從AltL1s吸取TVL，諸如Starknet和zkSync的zkrollups即將到來。未來似乎是ETHlayer2和應用鏈之間的一場戰斗。

17、周期延長理論

從歷史上看，加密貨幣以4年為周期運行。在周期接近尾聲時，你會看到人們試圖延長它。S2F圖表、“超級周期”、比特幣延長理論。人們在經濟上受到激勵，讓你認為它會持續更長時間。

18、如果你不知道收益的來源，你就是來源

你還記得所有那些節點項目嗎？沒有人能回答收益從何而來。收益來自新進入者。確保你在投資前了解價值是如何產生的。

19、歷史不會重演，但它經常押韻

Mt.Gox→FTX；Bitconnect→TerraLuna

我們將在下一個周期中繼續看到交易所崩潰，我們將擁有一類新的領袖。

很難改變人性，它讓我們可以給下一代警告。

20、尋找FUD

當代幣很熱時，它感覺就像一個回音室。暴民心態使得很難進行誠實的討論。他們攻擊你的性格，他們挖掘任何可以用來對付你的舊推文。

在你投資時尋求FUD。

21、人失敗了，但DeFi沒有失敗

今年最大的災難是人們的失敗：貪婪、風險管理、欺詐和錯誤的決策。當CeFi公司資不抵債時，DeFi貸款是他們第一個償還的。信任代碼而不是人類。

22、最后……NotYourKeys,NotYourCoins

看起來我們必須在每個周期中吸取這個教訓。交易所里的任何代幣都是“欠條”。除非有硬件錢包保護，否則代幣不是你的。

2022年是Crypto最瘋狂的一年，這些是我學到的一些教訓。FTX/Luna有點沉重，因為它們在2022年對行業的影響最大。

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