比特幣:深度：多維數據詳解比特幣如何擁抱DeFi_40億比特幣能提現嗎

DeFi行情持續火熱的數月以來，加密用戶對DEFIPULSE的一張圖一定不陌生。截止到2020年10月20日，DeFi領域的總鎖倉資金。然而，市場尚未注意到或者鮮有討論的是，比特幣也許正在挑戰這一現象。過去6個月，BTC在以太坊上的數量從3000個不到增長至今14萬個，年復合增長率達276498%。目前鎖倉價值達16億美元，占比DeFi15%。本文，筆者將詳細描述這一現象，探究其原因和意義。

圖1:DeFi鎖定資金增長，來源：DEFIPULSE數據一覽：DeFi中的比特幣

Cathie Wood：區塊鏈等新興技術相關股票正處于“深度價值領域”:金色財經報道，知名投資公司 Ark Invest 首席執行官“木頭姐” Cathie Wood 在社交媒體上表示：在當年科技股/電信股泡沫時期，大量股票也被拋售，投資者認為這些公司的愿景無法在 20-25 年內實現，狀況和現在類似。因此基因組測序、自適應機器人、能源存儲、人工智能和區塊鏈技術，這些新興行業里的公司股票現在似乎處于深度價值區域。[2022/5/13 3:12:50]

比特幣擁抱DeFi，現階段主要通過代幣化和閃電網絡兩種方式。后者是比特幣在支付領域的重要嘗試，由一個基于比特幣的鏈下傳輸網絡組成。在交易過程中，雙方將創建一個支付通道，并應用到哈希時間鎖合約。目前，閃電網絡中鎖定了約1200萬美元的BTC，整體呈現穩步上升的態勢。

國家郵政局：加快推動區塊鏈等與制造業供應鏈的深度融合:國家郵政局發布《關于促進快遞業與制造業深度融合發展的意見》，加快推動5G、大數據、云計算、人工智能、區塊鏈和物聯網與制造業供應鏈的深度融合。[2020/4/2]

相比之下，在以太坊上抵押發行錨定幣，即代幣化是比特幣進入DeFi生態更主要的方式。圖1描繪了2018年以來以太坊上的比特幣錨定幣數量變化。比特幣錨定幣單筆大額涌入以太坊網絡，基本是從今年5月開始。半年時間未到，以太坊的比特幣錨定幣數量上升了57倍，目前達到14.2萬個，價值16.2億美元。14.2萬個是何概念？約占BTC現流通量的0.77%。這一占比盡管還未十分顯著，但已足夠說明比特幣在DeFi領域的互動不容忽視。

動態 | 數據科學家使用深度學習來實時預測BTC價格:印度韋洛爾技術大學的一名數據科學家提出了一種方法，據稱可以利用長短時記憶（Long Short-Term Memory，LSTM）神經網絡實時預測加密貨幣價格。在12月2日發表的一篇博客文章中，研究者Abinhav Sagar展示了一個四步過程，即如何使用機器學習技術預測一個“與傳統市場相比相對不可預測”的行業的價格。 Sagar提出的四步方法包括：1）收集實時加密貨幣數據；2）準備用于神經網絡訓練的數據；3）使用LSTM神經網絡測試預測；4）可視化預測結果。（Cointelegraph）[2019/12/2]

圖2:以太坊上的比特幣數量，來源：https://btconethereum.com/更細致地來看，目前以太坊上的比特幣錨定幣主要有七種，圖2描繪了具體的組成比例。可以看到，WBTC是目前占比最高的比特幣錨定幣，數量已超過10萬個，其次為renBTC和HBTC，占比微乎其微的則是TBTC和pBTC。

動態 | 2018年中國銀行業‘十件大事’：“銀行業深度融合金融科技 充分運用區塊鏈等技術”入選位列第八:據新京報報道，中國銀行業協會在京發布“2018年中國銀行業‘十件大事’發布會”，其中第八件大事為，銀行業深度融合金融科技，相繼成立金融科技子公司，數字化賦能重塑業界生態。內容包括，銀行業深度融合金融科技，充分運用互聯網、大數據、人工智能、區塊鏈、物聯網等技術，推進數字化轉型升級加速，實現“服務智能化、業務場景化、渠道一體化、融合深度化”。[2019/1/8]

圖3:以太坊上的比特幣，制圖：Cointelegraph中文那么，以太坊上數量如此可觀的比特幣都去了哪些地方？以數量最多的WBTC為例，在其目前105132的總供應量中，前15個地址持有超過90%，并且主要都是頭部的DeFi平臺,前5地址分別是：UniswapV2、Aave、Maker、Curve和Compound。這點說明比特幣在DeFi領域已經有大量的借貸，交易或轉賬需求。

圖4:WBTC數量分布，制圖：Cointelegraph中文比特幣代幣化原理

比特幣代幣化的方式有許多，平臺也不限于只在以太坊網絡上。按照是否需要托管的標準來分類，現存的比特幣錨定幣可分為中心化的和去中心化的兩類，前者需要中心化的托管方來進行抵押發行，因此需要可信的，有強背書的知名機構來完成，后者則通過自動化的鏈上過程實現去信任，但同時也增加了合約安全/技術風險。

具體而言，中心化的比特幣錨定幣，以WBTC為例，其發行過程中涉及到客戶、商家、托管方和合約四種角色。流程實際上十分簡單易懂，用戶首先需要遵守KYC/AML條款，將比特幣抵押至例如Coinlist等合作商家。商家接收到比特幣后，將其發送給托管方，托管方通常將比特幣存儲在多簽的冷錢包內，并通過合約發行對應的WBTC。這一過程稱之為挖礦，反之則為銷毀。

圖5:WBTC的產生過程一些主要的加密交易所也在比特幣的代幣化上進行著嘗試。幣安的BTCB便是其中一個例子，其代幣類型為BEP2，目前在BinanceDEX上可供交易。

去中心化的解決方案則完全在鏈上運行，無需任何中間人參與。多數的生成原理和WBTC類似，但執行過程由智能合約或虛擬機來完成。這一類中最受歡迎的例子是renBTC，它通過Ren虛擬機來實現，后者使用分布式的節點網絡來存儲它們。然后根據發送的比特幣數量鑄造ERC-20令牌。除此之外，sBTC和iBTC也是十分有趣的例子，它們均是由SNX代替比特幣抵押產生的合成代幣。后者iBTC更為特別的是，它反向跟蹤比特幣的價格，可以視為一種做空比特幣的手段。

比特幣擁抱DeFi的意義

從筆者的觀點來看，比特幣加入DeFi生態是一個尤其值得關注和探討的現象，無論是對比特幣自身或是DeFi生態，都將產生有利的影響，構成雙贏局面。對于比特幣來說，閃電網絡和代幣化將提升其應用程度，加快交易速度，降低交易成本，以及增強互換性、隱私性方面的功能。尤其是隨著ETH2.0的預期到來，比特幣網絡的擁堵現狀可能得到緩解。而對DeFi生態來說，比特幣的流入意味著其它底層平臺捕獲了部分比特幣的價值，后者作為加密市場的龍頭資產，重要性和價值不言而喻。隨著比特幣在DeFi領域中的互動越來越多，DeFi生態的豐富度、穩健性、活躍度都將得到大幅提升。當然，客觀地來看，與此同時，我們也須注意比特幣進入其它平臺是否可能削弱其自身網絡的作用。

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