比特幣是加密世界的基石,由于比特幣網絡不支持復雜的操作,基于比特幣網絡實現的應用非常少,這限制了比特幣在加密世界更廣泛的使用。
比特幣轉賬慢、手續費高的特性,使得比特幣多數時間只能躺在錢包里,或者活躍在交易所里,在更為廣泛的加密世界里,很難看到比特幣的身影。
比特幣是加密世界的王者,但對于任何一個資產,流動性都是至關重要的,速度慢、手續費高讓比特幣在加密世界的使用價值接近為零,毫無疑問更廣泛的使用能夠增加比特幣的價值。
把比特幣映射到其他速度更快的公鏈如以太坊上,不僅轉賬速度快、手續費低廉,更能增加比特幣在加密世界的使用量,增加比特幣使用價值,這聽起來很美好。
但我們卻未能看到大量比特幣往以太坊網絡遷移,這是為什么呢?
一、比特幣跨鏈有多難?
比特幣網絡是公認安全性最高的網絡,把資產從高安全性網絡轉移到低安全性網絡,這本身就是一大阻礙,這里不僅指轉移到以太坊,轉移到其他網絡更是如此。
大多數主流應用并不支持ERC20比特幣,使用范圍狹窄,即使用戶想要使用速度更快、費用更低的ERC20比特幣,但主流應用都不支持,要怎樣去用?
還有就是動力問題,比特幣用戶沒有動力使用ERC20比特幣,如果為了使用DeFi賺取收益,在中心化平臺同樣能夠出借獲利,如果為了加杠桿,中心化交易所也能實現。
中心化平臺存在中心化風險,但DeFi同樣存在代碼風險,因為開源平臺更容易被攻擊,且大概率沒人兜底損失,所以安全性是一大阻礙。
分析師:自7月中旬以來,加密鯨魚已購買高達88億美元的比特幣:9月20日消息,鏈上分析師Will Clemente表示,近幾個月來,加密鯨魚一直在以驚人的速度購買比特幣。根據Glassnode的數據,Clemente告訴比特幣多頭Anthony Pompliano,盡管擁有至少1000枚比特幣的鯨魚或實體在5月份拋售了比特幣,但僅僅兩個月后,他們就又開始“積極購買”BTC。他在推特上稱:“自7月17日以來,也就是兩個月前,鯨魚用戶增持了184699枚比特幣,大約是88億美元。”Clemente同時還表示,散戶或持有少于10枚比特幣的實體也在購買比特幣,認為“宏觀上散戶持有量增加,類似于牛市中期。”(The Daily Hodl)[2021/9/20 23:38:45]
如果不能解決以上這些問題,想要把比特幣映射到其他公鏈,會是一場艱難的征程。
但比特幣是如此誘人,又有誰會放棄呢?
二、公鏈為什么需要比特幣?
DeFi是一個令人激動的領域,但現在DeFi承載的資金量有限,能做的事情還不是很多,很多DeFi產品流動性依然不好,資金成本無法進一步降低。
DeFi的基礎是抵押物,加密世界最有價值、最穩定的資產自然是比特幣,比特幣是最優質的抵押物。
使用比特幣抵押借貸,會使DeFi具有更好的穩定性。
比特幣市值龐大,如果能夠接入一部分比特幣,將會為DeFi提供更好的流動性,更好的用戶體驗。同時對于去中心化交易所,引入主流資產將會為用戶提供更好的交易體驗。
但只想著把比特幣映射到自家公鏈上,明顯是個錯誤的思路。回到第一部分提出的問題,用戶有什么動力把比特幣映射到別的公鏈上?
比特幣映射到其他公鏈上不僅要基礎設施完備,比如各大交易所都支持ERC20比特幣,還要解決比特幣用戶的動力問題。
貝萊德 CIO:比特幣的市場和價格可能會大幅上漲:金色財經報道,資產管理公司Blackrock的首席信息官表示,比特幣的市場和價格可能會大幅上漲。此前消息,貝萊德購入了價值超過3.8億美元的比特幣挖礦公司股票。[2021/9/13 23:20:20]
最可靠的方式是創造需求,需求足夠大,利潤才能足夠高,才會有比特幣用戶愿意映射比特幣來滿足需求,賺取利潤。
其次是套利空間,存在套利空間也可以給予用戶激勵。
DeFi的一個主打特點就是利率低,比如LENDF.ME上,借入USDT的年化利率是6點多,但在中心化平臺上的出借利率在10個點以上,這里就存在套利空間。
如果你在火幣有比特幣,可以在提幣時選擇HBTC,來LENDF.ME進行套利。HBTC是火幣發行的1:1錨定比特幣的ERC20代幣,在火幣提幣時可以選擇HBTC,即可獲得以太坊網絡上的比特幣。
三、以太坊上的比特幣們
以太坊網絡在引入比特幣上是比較積極的,也取得了不錯的成果。
以太坊上的比特幣從按時間線上看依次是WBTC、imBTC、HBTC,還有一個受到廣泛關注的TBTC還沒上線。
1、WBTC
WBTC誕生于2019年1月,由WBTCDAO發行,DAO成員包括Kyber、Compound、DDEX等知名DeFi項目。
以太坊與比特幣的相關性再次增加:金色財經報道,Unfolded圖表顯示,以太坊與比特幣的30天關聯性在8月的最后幾天穩定增長。Coinmetrics提供的ETH/BTC相關圖表可以進一步證實此觀察結果。而此前在6月底和7月,DeFi的繁榮和投資者對ETH2.0的預期導致以太坊與比特幣的相關性下降。[2020/8/27]
WBTC的支持者包括眾多知名協議、交易所、錢包,說其是以太坊的嫡系部隊并不為過。
WBTC的鑄造過程需要承兌方和托管方共同發送鑄幣請求才能完成,承兌方可以是DAO成員,也可以不是,托管方目前只有一個BitGo,官網公布有托管地址。
用戶可以通過眾多承兌商及去中心化交易所獲得WBTC,可以在眾多DeFi應用內使用,獲取渠道和使用場景都比較豐富。
以太坊區塊鏈數據顯示,WBTC的發行量為888枚,總市值約為763萬美金,持幣地址數1776個。
在Compound上WBTC的借貸利率是年化2.6%,總供給150萬美元,總借貸接近3萬美元,供給遠大于需求,可見在以太坊上對于比特幣的需求并不強烈。
圖片來源:Compound官網
2、imBTC
imBTC的發行方是Tokenlon,Tokenlon知名錢包imToken旗下的去中心化交易所,發行方式是1:1錨定發行。
imBTC和WBTC不同,發行、承兌、托管均由Tokenlon獨立完成,是由單獨主體控制的比特幣錨定幣。
用戶可以在imToken錢包內的imBTCDAPP內認購獲得imBTC,或在Tokenlon內購買獲得。
OKEx金融市場總監:比特幣減半后以礦工為導向的金融產品需求將會激增:金色財經報道,OKEx金融市場總監Lennix Lai表示,比特幣減半可被理解為對加密貨幣的“量化緊縮”。Lai稱:“我們預計礦工之間的競爭將會越來越激烈。雖然最有效率的礦工將占上風,但我們認為,以礦工為導向的金融產品的需求將會激增,這將有助于礦工管理其價格風險和預期的現金流出。”[2020/4/8]
持有imBTC的用戶能夠享受Tokenlon交易所的收益分成,收益分成逐年減半,第一年拿出100%收益分配給持有imBTC用戶,第二年50%,第三年25%,以此類推。目前持幣年化收益率為1.23%。
使用場景上目前比較受限,除可以在Tokenlon內交易外,還可以在LENDF.ME上理財或借貸,以太坊區塊鏈數據顯示LENDF.ME上imBTC的量占imBTC總量的43.7%。
以太坊區塊鏈數據顯示,imBTC發行總量為584枚,總市值約為502萬美金,持幣地址數1092個。
3、HBTC
HBTC是火幣近期發行的1:1錨定比特幣,和imBTC類似,發行、承兌、托管均由火幣完成,也是由單獨主體控制的比特幣錨定幣。
HBTC的獲取比較簡單,在火幣提幣時可以選擇比特幣主網的BTC,也可以選擇以太坊主網的HBTC,有火幣賬戶的用戶獲取非常方便。
使用場景上也是比較單一,其合作伙伴LENDF.ME上HBTC的量占到HBTC總量的53%,用戶可以在LENDF.ME上存幣理財或者抵押借貸。因為發行時間較短,使用場景上的單一可以理解。
HBTC白皮書表示發行HBTC意在連接中心化市場和DeFi市場,降低用戶進入DeFi世界的成本,為用戶提供更有效率的數字資產服務。
聲音 | Coingeek:不會讓比特大陸的哈希戰爭分裂比特幣現金鏈:據Ambcrypto報道,Coingeek在其官方博客上表示,CoinGeek無意導致比特幣現金(BCH)的鏈分裂。此外,他們將打擊其他任何造成鏈分裂的企圖。[2018/9/11]
火幣是交易所,沖入火幣的HBTC會在一定時間后歸入到HBTC專門地址,持幣地址數就會減少,所以火幣HBTC的持幣地址數凈增長,必須是從火幣轉出HBTC到其他錢包的情況下才會發生,且從錢包地址轉出HBTC到LENDF.ME,同樣會減少持幣地址數。
火幣公鏈側重于金融,而DeFi又潛力無限,火幣自然不會錯過,無論是搭建自己的金融生態,還是參與到以太坊的DeFi生態,火幣以其信用背書發行HBTC對火幣而言都是百利而無一害,對于培養用戶使用其他公鏈比特幣的習慣,也有其獨特價值。
以太坊區塊鏈數據顯示,HBTC發行量710枚,總市值約為610萬美金,持幣地址數19個。
四、EOS上的比特幣們
1、EBTC
EOS作為知名度極高的公鏈,雖然其DeFi發展乏善可陳,但對于交易所來說,引入比特幣這樣的主流資產,也是非常重要的。
比特派基于EOS發行了1:1錨定比特幣的EBTC,和imBTC、HBTC一樣,也是由比特派單一主體控制的錨定比特幣。
EOS上DeFi發展較弱,所以理論上EBTC最大的使用場景是交易,也有些菠菜DAPP支持EBTC下注,但菠菜DAPP已大不如前,這一塊的使用場景也萎縮了。
比特派內置交易功能,從瀏覽器可以看到大部分EBTC都在比特派自身地址內,EOS上去中心化交易所Newdex也上線了EBTC交易對,但成交量慘淡。
EOS區塊鏈數據顯示EBTC總發行量415枚,總市值約357萬美金,持幣地址數為8433個。
2、BTC
EOS上另一個去中心化交易所WhaleEx鯨交所,同樣通過網關的方式發行了比特幣錨定幣,資產托管是和比特派通過多簽一起完成的,在鯨交所上顯示的名稱就是“BTC”。
比特派發行的EBTC之前在鯨交所上線過,目前已轉換成新的“BTC”,持有EBTC的用戶需要在鯨交所手動轉換為“BTC”,才可以進行比特幣交易。
EOS區塊鏈數據顯示“BTC”總發行量165枚,總市值約142萬美金,持幣地址數為49個。
鯨交所用戶的比特幣地址是在鯨交所合約內統一分配,不在瀏覽器上單獨顯示,所以持幣地址數和火幣類似,不能反映真實情況。
五、ChainX
ChainX是Polkadot生態知名項目,主打跨鏈方向,主網于2019年5月上線。
ChainX的愿景是打破鏈間資產壁壘,實現多幣種融合的公鏈生態,主網上線后緊接著就開啟了BTC的跨鏈充值活動,引起廣泛參與及關注。
ChainX使用幣值挖礦的方式分發代幣,充值的BTC資產可以折算成算力,算力可以獲得ChainX代幣PCX,由于初期回報率較高,參與人數眾多。
充值挖礦開啟一周后宣布停止,并于7月重新開放,期間開發出了鎖倉挖礦。用戶只需要把自己的比特幣轉移到一個自己掌控的比特幣地址內,并把這個地址和自己的ChainX地址綁定,即可實現鎖倉挖礦。鎖倉挖礦的意圖是擴大ChainX在比特幣世界的影響力,擴大共識。
在發展過程中,比特幣兌換算力的權重被逐次下調,更多的權重加成到了ChainX原生代幣PCX上。目前充值挖礦的算力權重是鎖倉挖礦權重的兩倍。
充值挖礦將生成對應的X-BTC,可以轉移、交易,ChainX客戶端內可以直接進行交易,未來可以流轉到波卡生態上的DeFi及應用內。X-BTC由信托人多簽托管,信托人由綜合實力最優的15個節點擔任,共同托管比特幣資產。
鎖倉挖礦會生成對應的L-BTC,只能挖礦不能轉移、交易,用戶把鎖倉地址的BTC轉移之后,對應L-BTC將被銷毀。
官網數據顯示,目前X-BTC總量99枚,跨鏈充值地址數498個,對應持幣地址數也應為498個,總市值約為85萬美金。
L-BTC總數17202枚,由于L-BTC的特殊性,未把L-BTC算作引入的比特幣資產。
六、BINANCECHAIN
幣安在2019年發行了基于幣安鏈的比特幣BTCB,也是由幣安單一主體控制的錨定比特幣,托管地址公開可查。
幣安鏈主打資產交易,發行錨定比特幣是為其去中心化交易所服務。
BTCB的獲取方式同樣簡單,在幣安提幣時可以選擇比特幣主網的BTC,也可以選擇幣安鏈主網的BTCB,有幣安賬戶的用戶獲取非常方便。
BINANCECHAIN區塊鏈數據顯示BTCB總發行量9001枚,總市值約為7740萬美金,持幣地址數為1234個。
七、總結
在以上之外還有不少團隊摩拳擦掌,想要對比特幣下手,比如以太坊上還未上線的TBTC,雖還未上線但已經受到廣泛關注。
Cosmos上第一個DeFi項目Kava,想要成為第二個Maker,建立基于Cosmos的穩定幣。Kava官網顯著位置列出了BTC、ATOM、XRP、BNB四個不同主鏈的資產,很明顯其抵押物將包含BTC,這一點從創始人訪談中也能得到確認。
比特幣是加密世界的基石,錨定比特幣的流行會讓比特幣具有更廣泛的應用場景,
無論是DeFi還是普通應用,都將會獲得巨大增量,創造更多價值。
但同時也必須解決阻礙比特幣更廣泛使用的一些關鍵問題,比如跨鏈資產托管的安全問題,中心化網關控制的中心化問題,主流應用不支持問題,以及非常重要的動力問題。
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