4月17日,港交所發布了《ETF與全球金融市場虛擬資產生態圈的發展》的研究報告,在報告中,分別對當下全球虛擬資產的發展情況、如何通過ETF把握住虛擬資產投資的機遇、以及ETF與香港虛擬資產生態圈發展做了分析。金色財經記者對報告進行梳理發現,比特幣的年波動變小,虛擬資產與傳統資產之間的相關性增加等等細節都在預示著虛擬資產在逐漸地主流化,以下為報告的重點內容:
2023年1月全球虛擬資產市值已達到10766億美元
虛擬資產的市值已從2013年的103億美元增長至2023年1月的10,766億美元,全球持有虛擬資產的人數由2022年1月的3.06億人上升至2022年12月的4.25億人。其平均每日成交金額從2019年的318億美元增至2022年的1,361億美元。截至2022年底,比特幣和以太幣分別占虛擬資產總市值的40%和18%左右。
港交所首席中國經濟學家:進一步推動數字人民幣跨境使用:12月25日消息,港交所首席中國經濟學家巴曙松:建議利用好粵港澳大灣區試點,有條件進一步推動數字人民幣跨境使用。(上證報)[2021/12/25 8:03:21]
比特幣年度波幅在下降
根據歷史數據,某些虛擬資產的價格回報以及波幅都是遠高于傳統金融資產的。2014年至2022年間連續三個三年期里,比特幣的期內回報率于2014年至2016年間低見19.5%,2017年至2019年間高見647%;比特幣的年度化價格波幅的高低位則介乎2020年至2022年間的22.9%與2014年至2016年間的185.9%之間。值得注意的是,隨著時間推移,比特幣的年度波幅有下行之勢。
證券時報刪除關于“多名港交所前高層創辦香港數字資產交易所 HKbitEX”的報道:據證券時報記者獲悉,港交所多位前高管集體“下海”,創辦香港數字資產交易所(HKbitEX),這家數字貨幣交易所的7位管理層中有3位曾任港交所要職。一位香港的投行人士表示,這家公司來頭不小,很多港交所前高管加盟,李小加也有可能加入這個團隊,不過上述投行人士的說法,并未得到李小加的證實。
更新:截至目前,該報道已被刪除。[2021/1/7 16:38:05]
虛擬資產與傳統資產之間的相關性增加
另一項分析發現虛擬資產與傳統資產價格回報之間的相關性可能隨時間而變化——標普500指數與比特幣價格的每日回報之間的相關系數由2017年至2019年間的0.012上升至2020年至2022年的0.405。根據報告分析稱這可能是因為這可能在某程度上是因為傳統金融機構增加對虛擬資產的投資。
聲音 | 港交所總裁:港交所計劃在北向交易結算系統中引入區塊鏈技術:金色財經報道,港交所總裁李小加透露,計劃在北向交易結算系統中引入區塊鏈技術,目前還在測試階段。[2020/2/4]
各國針對虛擬貨幣的政策一覽
在監管方面,2022年,因為一系列的暴雷事件,對加密市場造成了重創,各國也開始重視對于虛擬資產的監管。在許多市場,虛擬資產的交易均需繳稅及遵守反洗黑錢規則。在某些市場,適用于虛擬資產的交易規則及機制與傳統金融資產的相同,而部分市場則可能有專為虛擬資產而設的規則及機制。部分虛擬資產服務供應商須遵守發牌規定,以加強對其活動的監督。
動態 | 比特大陸在港交所的IPO申請失效:據香港證券交易所網站信息顯示,在港交所網站的“聆訊無進展”一欄中,比特大陸以“失效” 狀態出現在更新名單中,宣告其此次上市失敗。據此前消息,3月26日,比特大陸發布內部信,宣布組織架構調整,由王海超擔任公司CEO。對于本輪IPO申請即將失效,內部信中指出,“未來會在合適的時間,重新啟動上市工作”。[2019/3/26]
虛擬資產ETF價格走勢與比特幣的價格走勢相關系數低于區塊鏈股票ETF與比特幣的價格走勢
金色晨訊 | 港交所現比特大陸代碼 Tether所發信函為真:1、加拿大馬尼托巴證券委員會向公眾警告FSM Smart;
2、彭博:比特幣進入了新的看漲階段;
3、IBM區塊鏈AR游戲存在漏洞;
4、Deltec董事長:Tether所發信函為真;
5、美國SEC就加密貨幣對投資顧問展開調查;
6、港交所出現比特大陸臨時代碼;
7、SEC官員:加密貨幣不存在系統性風險;
8、日本稅制調查會整理有關加密貨幣稅收調整意見;
9、福布斯:EOS 背后的驅動力是社區。[2018/11/6]
購買區塊鏈行業公司的股票和投資虛擬資產ETF都是間接投資虛擬資產的途徑。間接投資渠道適合于監管受限地區投資者,也依賴于監管制度相對成熟的傳統金融系統所提供的金融服務。
2021年初,第一只虛擬資產ETF出現。到了2022年11月底,加拿大、巴西、美國及澳洲多個市場共有40只虛擬資產ETF,涉及資產管理規模總額達24億美元。除虛擬資產ETF外,上市區塊鏈股票ETF亦在不少市場推出。
另據研究顯示虛擬資產ETF的資產管理規模及成交量大幅上升,其增長速度大幅拋離比特幣價格上升的速度。而區塊鏈股票ETF的接個走勢則與比特幣價格走勢相關性較高。據2021年1月到2022年11月的數據顯示,虛擬資產ETF和區塊鏈股票ETF與比特幣價格走勢的相關系數分別為0.44和0.92。
投資虛擬資產相關ETF的風險相對較高
報告還研究了十個虛擬資產ETF與標普500指數ETF,以及以太坊的回報波幅。選擇的十個虛擬資產ETF中,8只為虛擬資產ETF,兩只為區塊鏈股票。2021年至2022年間,所研究的的虛擬資產相關ETF的回報年化波幅遠高于標普500指數ETF,且除一只區塊鏈股票指數外,其他ETF的回報波幅全高于比特幣。這些結果突顯了投資虛擬資產相關ETF的風險相對較高。
香港ETF的平均每日成交額約為930萬港元
根據香港證監會和金管局于2022年1月發布的《有關中介人的虛擬資產相關活動的聯合通函》,獲證監會發牌和注冊的中介人可以向香港散戶投資者提供合資格虛擬資產期貨的ETF的交易服務。
2022年12月16日,香港推出了首兩只虛擬資產ETF——比特幣期貨ETF和以太坊ETF在港交所上市,這只以太坊ETF也是全球的首個以太坊ETF。2023年1月,香港第三只虛擬貨幣ETF-一只比特幣期貨ETF上市。在2022年12月16日至2023年2月7日期間,上述ETF的平均每日成交額約為930萬港元。
總的來說,虛擬資產ETF的推出,是香港擁抱虛擬資產生態圈的決心的一個重要標志。香港市場作為擁有穩健監管制度的國際金融中心,已然一切就緒,準備好把握虛擬資產發展所帶來的潛在機遇。
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