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加密貨幣:比特幣是中國投資者的避風港?_比特幣價格比特幣中國官網聯系方式

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作者/NickChong

數據可視化/XinheYu

來源/LongHash

2019年第二季度以來,中美兩國卷入了另一場貿易戰,關稅施壓和威脅接踵而至。

比特幣在這場貿易戰中扮演了重要角色,因為分析師把它稱為宏觀經濟不確定時期的“對沖”或“避風港”。但是,有大量證據表明,比特幣并非如分析師認為的那樣是應對貿易戰的最佳對沖選擇。

本文我們將深入研究人們在貿易戰時期對比特幣的看法,并結合數據分析其觀點是否合理。

比特幣混進中美貿易戰舞臺

如果您最近幾個月有仔細關注過關于加密貨幣的推特,那您可能已經注意到了一種趨勢:無論出身華爾街還是其他主干道,投資者和分析師都將比特幣視為貿易戰的潛在避風港。

比特幣礦企CleanSpark 7月出售426枚比特幣:金色財經報道,比特幣礦企CleanSpark披露,公司7月份售出426個BTC后產生了大約880萬美元的收入,該公司預計將利用所得款項為其自身的增長和運營提供資金。CleanSpark宣布在6月至7月期間購買2,861臺采礦設備,利用有利的市場條件獲得更好的交易。

CleanSpark首席執行官Zach Bradford說:我們在這個市場上看到了前所未有的機會。(The Block)[2022/8/3 2:56:46]

最近中美之間的貿易小隔閡在港亂的催化下愈演愈烈,一度讓傳統市場陷入了恐慌。CBOE用來衡量標普500波動率的VIX恐慌指數已從5月4日的12.87——也就是特朗普發推稱要加征中國商品關稅的前一天,升至撰稿時的17.09,期間在8月初達到24.59的最高值。

Lolli 向美國全國大學體育協會的運動員提供比特幣形式的贊助:官方消息,比特幣返利平臺Lolli自2021年7月1日起,開始以比特幣的形式向美國全國大學體育協會(NCAA)的運動員提供贊助。[2021/7/2 0:22:00]

與此同時,全球首選的避風港資產,也就是貴金屬、日元和瑞士法郎已經開始顯著攀升。而從某種角度看,同為避風港的黃金,也已上升到1500美元,比年初高出約240美元。

似乎是受益于貿易戰的推進,2019年比特幣也果斷上漲了。

TimCulpan在八月初發現,比特幣與黃金間的相關性自五月來已從0.496上升至0.827,呈強勢正相關。從下面這張《金融時報》的圖表就可以看出,比特幣似乎一直在追隨黃金的走勢。雖然這種關聯并非完美,但足以引起金融界的關注。

比特幣鏈上余額大于1BTC的地址數為83.3萬:金色財經消息,據歐科云鏈OKLink鏈上數據顯示,比特幣24h鏈上活躍地址數逾84.5萬,環比下降8.47%;鏈上交易量近33.7萬BTC,環比下降5.07%;鏈上交易筆數逾24.86萬筆,環比下降10.46%。

截至上午10時,比特幣全網算力為126.69EH/s,環比上升0.46EH/s,鏈上地址余額大于1BTC 的地址數為83.3萬,環比下降4038個;余額大于 100BTC 的地址為1.64萬,環比下降36個。[2020/11/16 20:55:05]

此外,彭博社還發現比特幣與人民幣的30日逆相關性在九月初創下了爆表新高。

這些時間點呈現的相關性催生了上面提到的社會趨勢,大家開始吹捧比特幣的避風港作用,尤其是在中國投資者中。

實際上,QuantFiction分析發現,機構投資者提高了發布比特幣相關推特的頻率。他抽樣分析了171位推特用戶發現,這些認證為“投資組合、基金、資產或財富管理者”的用戶在頻繁提及“比特幣”和“避險”/“避險港”這類字眼,提及次數是年初的兩倍。

研究人員提出“探查攻擊”解決比特幣閃電網絡隱私問題:挪威大學(NorwegianUniversity)和盧森堡大學(UniversityofLuxembourg)的研究人員發表了一篇研究論文,詳細描述了一種“探查攻擊”(probeattack),這種攻擊可以消除比特幣閃電網絡中交易的匿名性。閃電網絡作為有爭議的折衷方案出現在比特幣(BTC)區塊限制和可擴展性的爭論中。研究人員通過使用傳輸路由來“探測”閃電通道,發現比特幣余額的總和。此外,研究人員建議對閃電協議進行修改,并提出了幾種可能的探測攻擊解決方案,但是每項方案都需要在隱私和效率之間進行權衡。(cointelegraph)[2020/4/17]

顯然,大家對比特幣是貿易戰避風港這種說法有點吹噓過頭了。

并非完美的避風港;交易可能沒什么效應

但是,數據告訴我們,這個“避風港”的說法可能不是那么靠譜。

分析 | 比特幣尚未見頂 交易所的BTC存量或預示進一步上漲:近期在交易所存儲的比特幣數量似乎表明,比特幣市場還沒有完全飽和。加密貨幣市場研究公司Unfolded強調了加密市場上存款相對于其他資金來源的規模。根據GlassNode研究人員提供的數據,在交易場所的存款激增之后,市場通常會形成一個局部的頂部。Unfolded在推特上指出,過去三年幾乎每一次市場見頂的時候,存放在交易所的比特幣數量都會急劇增加。此外,2017年夏初和秋季、2018年春季和2019年夏季的趨勢變化,都伴隨著發送到交易所的比特幣數量的明顯增加。(BeInCrypto)[2020/2/13]

8月初,就在貿易戰雙方進行激烈交鋒時,一個奇怪的市場趨勢出現了。根據火幣場外交易數據顯示,Tether的交易有近1.3%的折價——眾所周知,火幣的用戶主要是中國內地投資者。中國加密貨幣風投家DoveyWan表示,比特幣在中國也有折價交易的情況。

當然,1.3%的折價,按照當時比特幣11800美元的價格計算也就是150美元左右,看起來并不是很多。但是,在大家不斷給它打上“避風港”這一標簽,同時期待著高額溢價的市場里,任何折價都應該讓人感到震驚不是嗎?正如TheBlock的研究負責人LarryCermak在8月12日的一篇文章中指出的那樣,“這是證據,受上周人民幣貶值影響的中國投資者,并不是買了比特幣的那撥人。而人民幣貶值正是貿易戰激化的一個結果。”

這還不是全部。親比特幣經濟學家、全球宏觀經濟分析師AlexKrüger近期根據數據指出,關于貿易戰的新聞,無論是啟動數十億美元關稅的消息,還是近期特朗普指責中國要對X負責的長篇大論,都沒有對中國消費者產生實質性影響。

這位分析師在其9月20日發布的一條主題推特下指出,中國百度搜索引擎上,關于“比特幣”、“貿易戰”和“特朗普”的搜索量同時激增的情況,只出現過一次。這個情況出現在5月14日,當時中國政府呼吁對美國發動“人民戰爭”。從下圖可以看出,2019年4月至2019年6月期間,這三個關鍵詞搜索量幾乎同時激增正是出現在這一時期:

在價格方面,比特幣也只有一次實時“回應”了貿易戰相關的爆炸新聞。Krüger在另一條推特下面指出,這次事件是特朗普在一條分成多段的推特中提到了所謂的中國“知識產權盜竊”問題以及向中國征收數千億美元關稅的計劃。當時推特發布后的幾分鐘內,比特幣價格確實反彈了0.5%左右。但這就是全部了,在愈演愈烈的貿易戰中,大家滿心期待能成為“黃金2.0”的資產,帶來了不到1%的收益。

如果連一條關于“對5500億美元中國商品加征5%稅費”的推特,都不能在比特幣市場上激起一點浪花,談何完美的避險資產?那不公平。就在特朗普大放厥詞的時候,金價上漲了2%,對總值7萬億美元的資產來說,相當可觀。

如果您覺得0.5%的漲幅就是比特幣受宏觀經濟影響的明確信號,那么您可能被誤導了。

著名的自由主義者、投資人和黃金支持者PeterSchiff指出,在貿易關稅新聞發布后,比特幣的價格表現更像是人們在賭“比特幣會成為避險資產”,而不是真的在避險。Schiff認為,證據就是,比特幣隨著貿易戰新聞的傳出而上漲后沒多久就回落了,這說明它都無法維持其被炒為避險資產后帶來的收益。

這是比特幣的獨立行情——無關人民幣和任何其他資產

比特幣不僅僅是這一次沒有發揮出“避風港”的作用,它對基本面、消息面都沒有什么反應。投資者已經逐漸適應比特幣無緣無故暴漲暴跌的事實了。

讀者們可能還記得,4月初的某一天,比特幣暴漲1000美元,自此拉開走牛序幕。盡管有人認為是機構進場所致,或者您也這么認為,但當時并沒有明確的催化劑推動了每日20%的漲幅。此外,如果回顧比特幣其他幾次大漲大跌,您會發現,因新聞或事件導致其價格變化的情況很少。

連加密貨幣業內的高管們都在努力尋找比特幣價格變化的原因,他們甚至都說不出“價格每天的變化就是受基本面的影響”這種話。在彭博社電視臺5月中旬的一段節目中,ShapeShift的CEO、比特幣早期倡導者ErikVoorhees也表示,比特幣的反彈只是這個加密貨幣周期表現的副產品,是“散戶抱團”決定不斷買入比特幣的結果。

可以肯定的是,在地緣動蕩、經濟衰退恐慌深入人心的時期,比特幣表現優于傳統資產或許能夠說明它是獨立的、且不受傳統市場低迷的影響。但是,把它稱作靠譜的避風港資產可能就有點鼠目寸光了……至少目前如此。

LongHash,用數據讀懂區塊鏈。

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