BTC:比特幣 3 月暴跌 50% 并未勸退散戶和機構投資者_比特幣

來源/LongHash

面對最近的全球市場暴跌，加密市場并未幸免于難。比特幣價格與全球股票及商品同步下跌，截至4月18日，其價格相較于2月的最高位10500美元縮水了約33%。

然而，不論是散戶還是機構投資者似乎都不為所動。從軟件下載和網站流量到鏈上指標和投資流入的多組數據都表明投資者正在逢低買入。

散戶投資者持續買進比特幣

如果你親歷了3月12日傍晚比特幣暴跌近50%的情形，你可能會記得當時的頭條新聞。當分析師預測幣價甚至會繼續下跌時，甚至有說法認為BTC可能真的會歸零。

但比特幣投資者并沒有退縮。Coinbase在一份關于此次暴跌的事后報告中稱，在3月12日和13日，也就是拋售最嚴重的時候，其散戶客戶買入的比特幣比賣出的多了69%，高于12個月的平均買入比例約60%。同一份報告稱，該公司的現金和加密貨幣存款在同一天增長了五倍。

其他數據指標也描繪了類似的趨勢。Coinbase通過其APP獲取的更多最新數據顯示，截至4月17日，78%的活躍零售客戶群在過去24小時內增加了BTC的凈頭寸。

經濟日報：比特幣暴跌還需警惕歸零風險:6月22日消息，經濟日報評論稱，頻繁暴跌下，比特幣投資風險已展露無遺。相較于6.9萬美元的高點，目前看似跌幅已深，但還需警惕清零風險。比特幣不過是一串數字代碼，收益主要來自低買高賣的價差，未來一旦出現投資者信心崩塌不再“接盤”，或美國等主權國家宣布比特幣非法等情況時，比特幣將回歸其一文不值的原本價值。投資者不可抱著抄底的想法貿然入場，以免被“割韭菜”。[2022/6/22 4:44:31]

在CMCMarkets和IG.com上也出現了類似的趨勢—這是兩個向散戶投資者提供衍生品的交易平臺。交易員尼克·帕特爾發現這兩家券商報告稱平臺上的大多數交易員，正在做多比特幣合約，而非賣空。

抓住機會逢低買入的并不只有已經入場的加密投資者。新的投資者也在進入市場。

比特幣交易所Kraken的發言人在3月底接受Decrypt采訪時表示，該公司的注冊人數增加了83%，“中間驗證量又增加了300%”，允許用戶即時存入法幣。OKEx、Bitfinex、Paxful和Luno也向該網站證實，他們的注冊人數和交易量都有明顯的增長。

TheBlock報道稱，蘋果應用商店內的加密貨幣app，包括Coinbase和幣安等交易類app，在3月12日的暴跌后都獲得了“更高的關注”。

數據：比特幣當前用戶量與97年互聯網用戶量大致相當:Documenting Bitcoin今日發布推文稱，根據visbitcoin數據，比特幣現在的用戶數量與1997年互聯網的用戶數量大致相同。[2021/6/19 23:50:00]

LongHash利用應用評估跟蹤網站AppFollow完成的分析也證明了這一點。我們發現，在GooglePlay商店的“金融”應用的前100名中，Coinbase從3月12日的第38名上升到截至4月18日的第26名。BlockchainWallet的排名也反映了類似的趨勢，它是加密貨幣初創公司Blockchain.com的旗艦應用。

亞馬遜旗下的Alexa提供的全球互聯網參與數據也表明，自從上個月的暴跌以來，Binance.com,Bittrex.com,Bitfinex.com,Coinbase.com以及許多其他頂級交易所的排名都提升了幾百位。

如果你還不愿意相信，可以看看鏈上數據，這些數據是很難造假的。

區塊鏈數據提供商CoinMetrics在4月7日發布的《網絡狀態》中報告稱，“在過去的90天里，持有比特幣供應總量的10億分之一到1億分之一的地址數量增加了約6%。”

Bitwise首席執行官：很多人認為現在來不及購買比特幣令人難以置信:Bitwise首席執行官Hunter Horsley今早在推特表示，令人難以置信的是，今天看到比特幣的走勢后，有很多人認為他們“錯過了”，已經來不及購買了。就好像10%的漲幅就已經是它的“成功”，人類對投資的直覺果然是永無止境的挑戰。[2020/7/28]

這個子集內的地址持有的資產不超過100美元，通常屬于那些剛剛開始涉足比特幣的散戶買家。正如CoinMetrics所解釋的那樣：“新用戶一開始買入的BTC金額相對較少，”也就是他們在報告中強調的這部分地址。

Glassnode的數據也支持了這個結論。這家分析公司4月15日提供的一份報告確認“比特幣網絡上的新用戶活動已經開始加速，”使用該網絡的新實體的周移動均線從3月中旬的6000每日上升到了4月中旬的17000每日。

簡而言之，新投資者正在進入市場，而且他們正在快速買進比特幣。

華爾街也呈現相似趨勢

這種趨勢并不僅限于普通投資者。隨著加密市場再次陷入波動，華爾街也在加大在比特幣市場的參與度。

灰度投資，一家加密基金管理公司及供應商，在4月16日發布了第一季度投資報告。該公司報告稱，2020年第一季度其產品獲得了5.037億美元的投資—是2019年第4季度的兩倍多。其中99%的資金流向了該公司的比特幣信托和以太坊信托基金，分別以GBTC和EHTE在場外交易。

分析 | Longhash：處理64424 筆比特幣未確認交易數需超 4 小時:據 Blockchain.com 數據顯示，2019 年4 月 24 日待確認比特幣交易數達到了 64424 筆以上。Longhash分析指出，上一次比特幣未確認交易數達到這一高位也是在今年 4 月。4 月 3 日到 6 日，比特幣未確認交易數超過 50,000 筆，達到 75,900 筆的高點。假設每個比特幣區塊的平均交易數為 2,500 筆，平均出塊時間為 10 分鐘，那么在同一時間內新交易不會進一步造成網絡擁堵的前提下，處理這 64424 筆交易所需時間就大約為 4 小時 20 分鐘。[2019/4/26]

RealityShares的首席執行官埃里克·歐文指出，市場對灰度產品的需求之高導致截至4月7日，其以太坊信托基金相對ETH存在540%的交易溢價。

盡管合格的散戶交易者也可以獲得這些投資工具，灰度堅稱在5.037億美元的資金中有88%來自機構投資者。對沖基金，包括不以加密貨幣或區塊鏈領域為主要投資對象的對沖基金運營商，“主導”了灰度的機構面業務。

動態 | 新勒索軟件CryptoPokemon加密用戶文件并索要比特幣 Emsisoft研究人員已開發解密器:據SC Magazine消息，新勒索軟件CryptoPokemon對用戶文件進行加密，并要求大約104美元的比特幣來解密文件。CryptoPokemon使用SHA256 + AES128對文件進行加密，并附帶一個包含電子郵件地址和網站的注釋。 Emsisoft研究人員敦促受害者不要支付贖金，他們發現了惡意軟件源代碼中的漏洞并創建一個免費的解密器。所有受害者必須首先從系統中刪除惡意軟件，否則它將反復鎖定系統或加密文件，下載免費解密器工具，運行可執行文件，在詢問時確認許可協議，單擊便可開始解密文件。[2019/4/13]

Bitwise資產管理，一家提供與灰度類似的機構面產品的公司，也呼應了這一看法。盡管沒有發布更詳細的收入報告，該公司的研究部門負責人馬特·霍甘在一封公司信函中寫道：

“在這樣的環境下，在多元化的投資組合中增加少量加密貨幣配置似乎是一種越來越謹慎的做法。我們從客戶那里聽到了這一點，也從我們的資金流入中看到了這一點。”

華爾街主流公司也發現了投資者正在涌向加密貨幣。在與TheBlock的法蘭克·查帕羅談話時，富達數字資產—價值數萬億美元的資產管理公司富達投資的加密分支—的發言人稱：

“從交易的角度來看，我們每個月都會持續吸納新客戶，而且正在看到大幅的渠道增長。近幾周內，我們看到了更多業務發展的勢頭。”

查帕羅還特別提到了養老金、家族辦公室和宏觀對沖基金作為該公司在危機期間正在服務的機構投資者的一個分組。

這家金融服務巨頭管理者數萬億美元的資產，2018年末，它宣布將打造一個華爾街級別的比特幣交易及托管服務解決方案，在當時引起了軒然大波。據稱，在完成beta測試后，該平臺將面向富達的全球機構客戶推出。

CME的比特幣期貨市場—由于5個BTC的合約金額，是一個主要服務機構客戶的市場—也實現了持續性的季度增長。Bitwise的亨特·霍斯利分享的CME數據表明，比特幣期貨市場2020年第一季度的每日未平倉合約均量創下4902份合約的新高，相當于近25000個BTC。作為參考，該指標在2019年第四季度對應的數字是3339份合約。

散戶投資興趣激增背后的原因？

崩潰的市場與越來越多的投資者數量并行造成的鮮明對比引發了一些問題。首先，當全球經濟進入國際貨幣基金組織估計的大蕭條以來最嚴重的收縮期時，是什么在誘惑著投資者進入加密貨幣市場？

數據表明散戶和機構投資者是由于不同的原因而被比特幣吸引的。

對于散戶投資者來說，一個關鍵的催化劑似乎是即將到來的比特幣區塊獎勵減半。這次減半將會使每十分鐘挖出的一個區塊產生的比特幣數量從12.5減少到6.25個比特幣，并使比特幣的通脹率下降50%。根據BitcoinBlockHalf.com的估計，現在距比特幣減半發生只剩20天了。

LongHash在4月9日表示，根據谷歌趨勢數據，從12月初到3月中旬達到峰值，公眾對關鍵詞"比特幣減半"的關注度增加了4倍多。

自從我們的報道后，人們對比特幣減半的興趣又更加濃厚了，谷歌最新數據顯示，上個月全球谷歌用戶對“比特幣減半”的搜索量超過了之前任何一個月。該搜索引擎還預測宣稱，4月份，"比特幣減半"的搜索量將比上個月增加2倍，這已經是歷史新高了。

根據谷歌數據，今年開年以來，關鍵詞“購買比特幣”和“比特幣減半”始終保持同步增長，同步萎縮的趨勢。相關性并不絕對，但很顯然兩者相互影響。

機構投資者興趣背后的原因又是什么？

機構對比特幣的興趣似乎受到了不同因素的驅動。機構之所以計劃投資比特幣可能是看到了它對沖加印貨幣以及對法幣的整體信任的消解帶來的風險的能力。

在上文提到過的關于富達投資的文章中，這家資產管理公司的發言人稱其專注于加密貨幣的金融服務分支正在看到越來越高的興趣，這種興趣受到了關于比特幣被視為數字黃金的敘事的影響：

“我們在整個業務中看到了更多動力，舉個例子，關于比特幣作為價值儲藏手段以及數字黃金的敘事的討論正在越來越多地引起投資者的共鳴。”

這一說法獲得了很多人的支持，彭博行業研究最新一期的《加密前瞻》主要就是以比特幣實現“數字黃金”地位的歷程為題材，彭博大宗商品臺援引了整體波動性下降、黃金與比特幣二者軌跡的趨同性，以及法幣的貶值等因素為理由看漲加密貨幣。

正如LongHash在3月22日的報道所述，由于近期比特幣與幾乎所有資產的相關性，上述敘事正在受到仔細的審視，而在我們所分析的時期內，美國國債實際上是唯一一種真正的“避險資產”。

在發布到RealVersion的一系列訪問中，訪談對象包括—Factor的彼得·布蘭特、加密對沖基金經理人丹·潘特拉以及RealVision首席執行官兼高盛前任執行官拉烏爾·帕爾—提到了央行的行動，或者說過激的行動，作為他們看好比特幣的理由。

當然，我們不可能知道如果加密市場再次崩潰買家會如何反應。但是目前為止，散戶和機構投資者對比特幣的興趣表現出了這個新生行業的韌性和生命力。

LongHash，用數據讀懂區塊鏈。

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