ANY:暴躁兔關于DeFi和流動性挖礦的一些分享_CYC

從2020年DeFiSummer開始，到現在已經有兩年的時間了，這期間DeFi也發生了比較大的洗牌，也涌現了一批成功的項目方，當然更多的還是以失敗而告終。目前的DeFi市場趨近成熟，但是仍然是一個風險極高的市場，暴躁兔這次也分享曾經對DeFi的一些經歷和現在的感受，希望大家喜歡。

我們第一次聽說流動性質押挖礦是Yam，Yam由于漏洞的原因當時跌了99%。當時我們覺得會挖礦的都是Geek。第一次獨立操作的礦是Curve，那時候國內這部分的資料還比較少，主要是跟著推特上的DeFiDAD做的，驚嘆網站畫面的同時也在疑惑為啥收益率這么低，別人怎么都是幾百的收益率。最后也算不虧不賺，這也是對DeFi最初的體驗。

以太坊網絡當前已銷毀近330萬枚ETH:金色財經報道，據Ultrasound數據顯示，截止目前，以太坊網絡總共銷毀329.277萬枚ETH。其中，OpenSea銷毀230050.64枚ETH，ETHtransfers銷毀282567.70枚ETH，UniswapV2銷毀175072.65枚。注：自以太坊倫敦升級引入EIP-1559后，以太坊網絡會根據交易需求和區塊大小動態調整每筆交易的BaseFee，而這部分的費用將直接燃燒銷毀。[2023/5/17 15:08:14]

根據行業規律，在DeFiSummer紅利期大家站在風口之上，也非常容易賺錢。當時也是被慣壞了，Sushi當時2000%的APR維持了兩周，感覺也是比較一般，現在回憶起才知身在福中不知福。由于DeFiSummer的結束和新興概念的炒作，現在做DeFi挖礦只能茍且偷生，側重于挖一些主流協議，拿著10%就感覺知足了。

Cardano錢包將與以太坊智能合約無縫集成:金色財經報道，Milkomeda首席技術官兼聯合創始人Sebastien Guillemot公布了區塊鏈互操作性協議的一項新功能：包裝智能合約（wrapped smart contracts）。該功能將允許開發人員直接從任何Cardano錢包（例如Flint錢包）調用以太坊智能合約編程語言Solidity，不需要用戶了解Metamask或其他EVM錢包，實現無縫集成。[2023/2/17 12:12:04]

還有一波就是算法穩定幣非常流行的時候，當時有名是信息致富的年代，先沖的基本上是盈利的，這基本上是一個看誰膽子大的時代。

對于不少人可能也在質押挖礦中賺了不少錢，這里分享一個我們自己的例子。當時Anyswap也就是現在的Mutichain，在當時知道算比較小眾的項目，搞了一個CYC的算穩挖礦。我們看了資金量和熱度都比較合適，就去借了BNB來挖。

Archblock與Adapt3r合作將美國社區銀行引入DeFi:金色財經報道，無擔保貸款協議TrueFi的核心開發商Archblock正在與另類資產管理公司MJL Capital的子公司Adapt3r合作，將美國監管的社區銀行引入DeFi。

根據Archblock周四的新聞稿，這兩家公司計劃專注于擴大對鏈上信貸產品的訪問并降低傳統金融機構的資本成本。MJL Capital創始人兼首席投資官Marcus Leano表示：“我們的籌備中有許多資產規模從5億美元到50億美元不等且有穩定的放貸款的歷史的銀行。”Archblock的首席投資官Bill Wolf說：“對于可以利用該技術在鏈上有效構建和融資的金融資產的類型和范圍沒有任何限制。”該合作伙伴關系還凸顯了DeFi的加速趨勢，即與老式銀行業務融為一體，并將銀行貸款、抵押貸款和企業信貸等現實世界的資產引入基于區塊鏈的協議。[2022/12/16 21:47:43]

因為知道這種小池子是很危險的，因此就基本晚上熬夜沒怎么睡覺到中午，一直盯著盤。在監控了一個大地址跑路后果斷止損。這算是沖2池比較大的收益一次，最后復盤的時候賺了300個bnb左右。整體上這次收益大概是3倍，當然隨便沖二池買個幣也有這個收益率。

招商宏觀：央行或于四季度降準:9月25日消息，招商證券宏觀團隊研報認為，八月中旬以來，銀行間市場流動性趨緊，兩大監測指標-超儲率與超額備付金率均滑至歷史低位，“市場-政策”利差快速收窄。與此同時，央行流動性調控成效顯現，同業杠桿去化明顯。展望四季度，流動性面臨較大缺口，出于維護流動性合理充裕與引導中長期貸款利率下行等考慮，央行或于四季度降準，最早見于10月。（財聯社）[2022/9/25 7:19:32]

由于后來ANY的暴漲是的我們記憶比較深，因為當時是CYC-ANY組隊。當時ANY是不到1u的價格，最高漲到28U。等于說也買到過百倍幣，不少人都會有過類似拍斷大腿的時候，但是這次是我們離財富自由最近的一次。

這段經歷也給我們的經驗就是：學會總結，挖礦有很多技術流：跟大戶，看市值，看分鐘進出量等等。要堅持自己的路子，豐富指標支撐自己的判斷決策

常在河邊走，哪有不濕鞋，在玩DeFi的時候，我們也碰到過坑，其中valleyswap是一個，valleyswap在一段時間里莫名的APR高出市場很多很長時間。我們也迷信官方，導致后續橋出問題，至今部分資金沒有出來。最后進行復盤的時候，總結還是被收益沖昏頭腦，沒有理性去分析事情的緣由和內在原因。

另外一個是Mdex，參加了質押365天。雖然當時開了合約對沖，還是被高收益所困，目前已歸零。

俗話說會買的是徒弟，會賣的是師傅，不少人在參與DeFi早期挖礦的時候可能賺的很多，但是由于沒有把握住離場時機而錯失機會，對于我們來說，在做DeFi的時候基本上沒有遇到，主要是我們在紅利期的時候就參與其中，以資產保值為主。唯一一個沒有把握或者慘淡離場主要是OHM上，當時學習了很多概念，非常認可其理念。一直拿到現在歸零了，這也該我們很大的啟發和教訓。

遇到這種沒有把握賣出時機的主要是在GameFi里比較多，我們在BNX、飛船、StepN賺了非常多，最后基本是虧損出局。因為這些都是當時市場獨一份的TOP1協議，覺得行業會出一個龍頭出來持續下去。

當然如果離場了我們會覺得虧了機會成本，所以這個結果我們還是接受的，等一個橫空出世的項目繼續持續投入。畢竟賺100倍的第一個要點就是漲10倍的時候不賣。另外我們也不是躺平在等，用dune沙丘也做了很多項目的數據看板，從不同維度用數據說話，并實時監控市場變化動態，簡單來說，就是在等東風。

現在的流動性質押的核心還是在于賦能，有外部的收入持續進入才行。概念大家都懂了，但是任重道遠。SandBox每周都宣布合作伙伴，StepN一直在找Web2賦能，這都是一樣的道理。

話說回來，對于目前的流動性質押和挖礦，我們認為主要是從兩個角度考慮，一是收益，二是風險。以收益為例，大家可以對自己的收益有自己的一個要求，比如我的收益要求是每天不低于兩個點，如果說流動性質押高于兩個點的話我就會沖的。

風險的話，現在熊市也要格外注意，因為放進去容易，可能還沒拿出來，項目方就跑了，因此除了密切關注鏈上資金動態之外，還要通過各種渠道收集項目方的相關信息，比如對于匿名項目就要保持一定的警惕，關注項目的合作伙伴等等，這些信息都可以幫助我們獲取項目的整體面貌，從而幫助我們在參與流動性的時候做出正確選擇。

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