ArchiFinance這個我剛看了,感覺他們是想做GearboxProtocol類似的去中心化配資“平臺”,而不僅是一個GLPLego“產品”平臺做起來的難度比GLPLego產品要大,但是做起來之后的護城河和可擴展性都會要好些。本Thread分析一下其機制、風險、發展空間以及擼毛機會。
對于GLPLego產品,我此前已經做了總結,雖然種類繁多但萬變不離其宗:
1.用戶購買不同類別的收益產品
2.協議項目方負責資產的管理和運作
Animoca Brands與CyberConnect合作擬在Mocaverse中進入去中心化社交層:金色財經報道,Animoca Brands 公司宣布已和 Web3 社交網絡項目 CyberConnect 簽署了戰略合作伙伴備忘錄,旨在為旗下 NFT 游戲和元宇宙項目 Mocaverse 引入去中心化社交層,CyberConnect 將利用其支持 ERC-4337的智能帳戶基礎設施 CyberAccount 為 Mocaverse 身份層提供支持,同時幫助 Mocaverse 自主構建社交圖譜,以增強跨游戲、產品和服務的可互操作用戶體驗。[2023/8/16 21:26:18]
而對于所謂去中心化配資平臺,其機制為:
Mozilla Ventures完成3500萬美元募資,支持構建去中心化數字權力產品:11月3日消息,火狐瀏覽器背后的開發公司、互聯網巨頭Mozilla在葡萄牙網絡峰會上宣布推出風險投資部門Mozilla Ventures,作為Mozilla Builders創業孵化器計劃的一部分,該部門已成功完成3500萬美元募資(由Mozilla基金會提供),并將針對早期初創公司進行投資,專注于A輪和種子輪交易。
據悉,Mozilla Ventures強調“將人置于利潤之上”,并將支持構建去中心化數字權力產品,包括在Web3領域提供支持。(TechCrunch)[2022/11/3 12:12:28]
存款用戶存入資金池中,獲取利息收益
Blocklike:以NFT為代表的Web3的底層應用,進一步拓展元宇宙去中心化經濟生態:4月19日,Blocklike 以“NFT:在元宇宙世界證明我是我”為主題,圍繞 NFT多元價值構建、NFT 在元宇宙的創新用例、跨鏈及多鏈生態等話題開展 Blocklike Panel 視頻圓桌直播。活動邀請 Realy、CyberConnect、MetaFriends、The Bird World、Rocki 等機構,共同探討 NFT 2.0 的機遇和挑戰,吸引 1 萬人觀看。
圓桌上,嘉賓們從 NFT 的效用和價值賦能、DID 技術和錢包應用的交互作用、跨鏈基礎設施底層的選擇、NFT 在元宇宙中的應用場景多元化及創新用例、NFT 與社區用戶的情感連接等方面闡述自己的見解和構想。Realy、CyberConnect、MetaFriends、The Bird World、Rocki 綜合以上觀點表示,以 NFT 為代表的 Web3 的底層應用,將通過連接虛擬與現實場景,進一步拓展元宇宙去中心化經濟生態。[2022/4/20 14:36:44]
借款用戶借資金池的錢去進行套利等工作
平臺構建一套框架規則,約束借款用戶可以干什么不可以干什么,以及在借款用戶資產不健康時清算他,參見下圖
做平臺和做產品最大區別是,將協議項目方從復雜的、偏中心化的資產管理中抽離出來,變成規則制定者和抽稅者,變成“裁判”。借款用戶的策略可以是在規則下多元化的,比如你做杠桿也好,做對沖也罷,只要合規則以及保證資產總體健康就行。
ArchiFinance目前做的這個GLPLego策略應該是為了給用戶一個更低的門檻,看了一下策略還是可編輯的,應該也是每個地址單獨一個Vault,而非GLPLego產品那類集中Vault的模式。
這種生意模式看上去可擴展性、發展空間什么的都是比較好的,但是其風險控制的難度也是非常高的:
1.清算時遇到流動性等問題可能導致穿倉,產生壞賬
2.其他協議的對手方風險,比如規則允許使用AAVE,但是AAVERugpull了或者被黑了,也會導致其產生壞賬
3.由于需要集成眾多協議,實現起來相對較復雜,那被攻擊的風險自然也變大了總而言之矛盾在于:
1.存款資金池,即系統的負債是需要剛性兌付的
2.借款賬戶中的資產是彈性的,是可能突然沒了的所以中間各類風控參數設置,需要非常專業的處理
目前Arbitrum是衍生品最繁榮的鏈,自然也將逐步成為優質生息資產最豐富的鏈。而GLPLego產品又太卷了,所以ArchiFinance估計就想趁虛而入這塊市場。如我此前所述,雖然這塊空間和想象力更好,但復雜性和風險也更高,建議做充分的dyor后再決斷,尤其是做LP。目前的擼毛方式是官方搞了一個瓜分一萬U的活動,估計后面也會整些別的空投啥的吧
總而言之,這應該是個去中心化配資平臺,空間和風險都比GLPLego產品要大。Arbi上的衍生品類別越來越豐富了,我日后可能也對這塊整體出一個分析框架
最后:
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