EGO:「幣萌研究院」投研報告 - Dego.finance (DEGO)_DEGONFT價格

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本投研報告由幣萌研究院發布，報告內容僅供參考，切勿作為投資建議或投資依據。

文中所涉數據均截至2021/2/20，可能與發文時的實際情況有所偏差，請自行驗證。

01項目簡述

Dego.finance是一個多鏈運行、內容豐富的DeFi+NFT產品，2020年9月正式上線，目前已推出Farm、NFT鑄造/交易、NFT挖礦等多個產品版塊，未來還將上線交易、借貸、保險、機槍池等功能。Dego最初在以太坊上運行，后續登陸了BSC，未來目標成為波卡的平行鏈，實現跨鏈運行。Dego智能合約已通過Beosin的安全審計，開發團隊處于匿名狀態。

官網|https://dego.finance

推特|https://twitter.com/dego_finance

電報|https://t.me/dego_finance

文檔|https://docs.dego.finance

博客|https://degofinance.medium.com

代碼|https://github.com/dego-labs

02項目解讀

下文從Dego的三個方向進行解讀，分別是Farm、NFT和未來規劃。

2.1Farm

在Dego質押Uniswap部分交易對的LPToken，或者USDT、WETH等單幣種，可以收獲DEGO代幣的獎勵。與其他Farm類應用的不同之處在于，Dego進行了一系列的創新，借鑒了模式幣的玩法。

巨鯨花費1,430枚ETH購買了2336萬枚RLB:金色財經報道，據Lookonchain監測數據顯示，一巨鯨花費1,430枚ETH(262萬美元)以0.1122美元的均價購買了2336萬枚RLB，賺了130萬美元(+50%)；花費1,360枚ETH(253萬美元)以143.55美元均價購買了17,613枚UNIBOT，賺取61.8萬美元(+24%)；花費1,125枚ETH(206萬美元)以0.0948美元的價格購買2174枚BITCOIN，損失了5.2萬美元(-3%)。[2023/8/9 21:33:51]

2.1.1推廣員收益

在Dego中可以付費生成邀請鏈接，成為推廣員，初始價格為0.1ETH，每增加100位推廣員提升0.1ETH。通過邀請鏈接推廣可以獲得下級收益的10%。

2.1.2挖礦收益算法

為了遏制巨鯨的收益，Dego改良了傳統Farm中質押資金量與收益完全成正比的玩法，而是引入算力概念，用戶算力越高收益越高，算力大小與所在區域相關，根據Dego系統內質押資金量的排行分成三個區域：

最差區：質押資金量最高的用戶。算力=1*質押量最佳區：質押資金量相對高的用戶。算力=5*質押量大眾區：質押資金量相對少的用戶。算力=3*質押量初始三個區域的容納的人數為，用戶總數每增加100人，最差區和最佳區各增加10個空位，直至最大50個人。

這種設定可以避免巨鯨壟斷收益進而控制Dego的去中心化治理，還可以促使質押量少的大眾區用戶不斷加大投入，從而進入最佳區，形成全網追趕的趨勢。這種玩法的缺點也很明顯，最佳區的質押量必然是不斷變動的，用戶想要一直處于最佳區就必須要經常調整LP質押量，以太坊高昂的Gas費用會讓用戶承擔很高的調整成本。

2.1.3投機懲罰

用戶在質押時間小于72小時時退出質押，會扣除10%的收益作為投機懲罰，并將這部分資金放入系統獎金池。

近一周內a16z相關地址已有9004枚MKR轉入Coinbase:金色財經報道，據鏈上分析師余燼監測，a16z關聯的0xd520開頭地址于9小時前將1500枚MKR（約140萬美元）轉入Coinbase。最近一周a16z關聯地址已將9004MKR（約843萬美元）轉入Coinbase，目前a16z相關地址還共計持有28514枚MKR（約2670萬美元）。[2023/7/18 11:01:32]

2.1.4轉賬費用

當用戶轉賬DEGO代幣時，會扣除0.5%，其中0.25%直接銷毀，0.25%放入系統獎金池。

2.1.5系統獎金池

系統獎金池中的資金以下列方式分配：

20%：獎勵志愿開發人員40%：注入NFT拍賣池40%：用于后續模塊2.1.6發展現狀

目前Dego以太坊版本的TVL為1031.46萬美元，系統獎金池內資金價值為104.67萬美元。BSC版本尚未上線Farm。

2.2NFT

NFT版塊是目前Dego發展的重心，支持NFT鑄造、交易、拍賣等功能，在玩法上有諸多創新點。Dego系統中的NFT統稱為GEGO，為了防止混淆，下文GEGO均稱作DegoNFT。

2.2.1NFT鑄造

在當前的NFT市場中，NFT的結構往往比較單一，展現形式是加密藝術品或游戲道具，所體現的價值也僅僅是文化IP價值或游戲價值。DegoNFT的不同之處在于，其賦予了NFT「結構體」的內涵，鑄造NFT時，可以將藝術品、游戲道具屬性以及加密資產都融合到NFT中，例如一個DegoNFT中可以包裹著一件加密藝術品和100個DEGO代幣，同時還具備一定的挖礦等級，這樣用戶不僅可以用它來炒作交易或者挖礦，還可以銷毀它來取出100個DEGO代幣。

Arthur Hayes地址將137枚ETH跨鏈兌換成USDT，并向幣安轉移31.1萬枚USDT:金色財經報道，PeckShield監測數據顯示，標記為Arthur Hayes的地址從Arbitrum橋接137枚ETH，并將其兌換為超過22.36萬枚USDT，并在過去5小時內向幣安轉移31.1萬枚USDT。[2023/2/28 12:33:50]

目前Dego的BSC版本已經支持用戶自行鑄造NFT，可以使用DEGO、BOT、ALPA、MATH、BURGER、KUN作為面值代幣鑄造NFT。

值得注意的是，2021幣安區塊鏈周的直播中曾向用戶空投限量版NFT，這些NFT均由Dego提供技術支持。

2.2.2NFT空投

2020年9月，DEGO進行了一輪NFT空投，空投總面值價值10萬DEGO的NFT，空投的NFT可以用于挖礦和交易，分為銅、銀、金、白金、鉆石、氪石6種品質，對應1、2、3、4、5、100DEGO的6種面值。品質和面值決定了使用NFT挖礦的效率，以及銷毀后可以獲得的DEGO數量。參與空投的用戶可以支付Gas免費領取一個隨機面值和屬性的NFT。

這場盲盒空投為Dego帶來了4.8萬電報用戶和3.7萬推特粉絲，同時也為整個NFT市場進行了一次覆蓋廣泛的用戶教育，借空投之風讓市場的關注點轉移到了NFT賽道上。空投當晚由于參與人數過多，造成了以太坊區塊擁堵，在Gas消耗量排行上最高排名第2位，僅次于Uniswap，鉆石等級的DegoNFT場外價格達到了$800。借助這次空投，Dego的日活用戶量最高上升至整個DeFi市場的第2位，DegoNFT的轉賬量上升至NFT市場的榜首。

市場消息：方舟基金增持Coinbase:12月10日消息，據市場消息，方舟基金增持Coinbase。(金十)[2022/12/10 21:35:24]

2020年10月，Dego登錄BSC，再次進行了一場NFT空投，當日BSC錢包數量劇增6萬，創下單日增長記錄。

2.2.3NFT挖礦

DegoNFT可以質押到Dego系統中，挖DEGO代幣或者合作伙伴的代幣，挖礦效率與NFT的面值、等級等屬性相關。DegoNFT的挖礦玩法吸引到了很多合作伙伴，例如與Kucoin交易所合作開放KCS礦池，與AlpacaCity合作開放ALPA礦池等。

2.2.4NFT交易所

Dego系統中內置NFT交易所，主要用于DegoNFT的交易，在2.0版本升級成為獨立的NFT交易所Treasureland，目前主要支持BSC鏈上NFT的交易，后續將接入更多主流公鏈，最終成為波卡的平行鏈，實現跨鏈NFT交易。

2.2.5NFT拍賣

DegoNFT中引入了Hotpotato拍賣，類似于在英式拍賣的基礎上加上了Fomo3D的元素。該方式用于拍賣系統鑄造的、高面值、高等級屬性的NFT，具體規則為：

NFT拍賣使用ETH參拍，起拍價為1ETH；每次競拍成功后價格自動上浮10%，新的競拍者競拍成功，將返還上一競拍者的ETH本金，10%的價差中，2%由上一競拍者所有，8%為拍賣系統收入；NFT拍賣的初始倒計時為24小時，每次競拍成功倒計時增加10分鐘，倒計時最大值為24小時。當倒計時小于1小時后，倒計時最大值變更為1小時；倒計時結束后，最后一位競價成功的玩家將獲得NFT；拍賣系統收入中，5%將作為NFT基金，95%將注入DegoNFT版塊下的獎勵池。目前Dego已經在以太坊和BSC上進行過多次NFT拍賣，其中拍價最高的是第一次拍賣的名為「SatoshiNakamoto」的NFT，面值為1萬DEGO，等級為最高的6級，最終拍價為129ETH。系統鑄造該NFT時所需的DEGO代幣來源于NFT拍賣池。

Blockworks：以太坊合并大約在9月15日或16日進行:8月12日消息，Blockworks 發文表示，以太坊合并大約在 9 月 15 日或 16 日進行。[2022/8/12 12:19:42]

2.3未來規劃

Dego未來的布局是非常廣闊的，今年的規劃重點在于Treasureland的發展、Dwitch的開發、ERC/BEP908NFT標準的開發，以及DegoChain的建設。官方公布的完整路線圖如下。

2021Q1

Treasureland優化支持多種加密資產進入支持更多項目優化NFT類別支持多個公鏈DegoChain研發啟動申請波卡Web3基金會贈款ERC/BEP908協議封測Dividends系統封測Dwitch封測NFT鑄造V22021Q2

NFT貸款DegoChainTestnet測試NFT跨鏈開發Treasureland跨鏈開發在波卡中部署ERC/BEP908協議DwitchBeta測試啟動Dividends系統2021Q3

DegoChainTestnet測試DegoChain節點測試在DegoChain中進行部署和測試：NFT鑄造TreasurelandDwitchDividends系統NFT跨鏈協議2021Q4

DegoChain主網正式啟動DEGO資產轉移DEGOPotocol部署和應用

03經濟模型

3.1原生代幣DEGO

3.1.1基本信息

代幣名稱：DEGO

代幣類型：ERC20/BEP20

代幣用途：去中心化治理；質押

以太坊合約地址：

0x88ef27e69108b2633f8e1c184cc37940a075cc02

持幣錢包數量：4,097

鏈上交易筆數：229,615

BSC合約地址：

0x3fda9383a84c05ec8f7630fe10adf1fac13241cc

持幣錢包數量：29,503

鏈上交易筆數：364,581

3.1.2代幣發行

發行總量：2100萬DEGO

當前流通：833.76萬DEGO

已發行：991.1萬DEGO已銷毀：99.64萬DEGO代幣分配：

預售：6.8%：142.5萬DEGO類似共振模式，分為三輪，價格遞增共募資750ETHETH價格：1:3000/1:2000/1:1500美元時價：≈$0.124/$0.186/$0.248白名單：0.7％：15萬DEGO50人，每人2ETH額度共募資100ETHETH價格：1:1500美元時價：≈$0.248開發者/貢獻者：2.5%：52.5萬DEGO15人，每人10ETH額度共募資150ETHETH價格：1:3500美元時價：≈$0.106Uniswap初始資金池：5.25％：110.25萬DEGO上市價格：1ETH=1,496DEGODEGODAO：3.75％：78.75萬DEGO空投：1％：21萬DEGO挖礦：80%：1680萬DEGO3.1.3價格信息

當前價格：$4.19

當前流通市值：$3493萬

歷史最高價：$4.81

歷史最低價：$0.424159

上線CEX：Kucoin、MXC、Gate.io、Hotbit、Hoo等

上線DEX：Uniswap、Pancakeswap等

3.2GEGO

代幣類型：ERC721/BEP721

以太坊合約地址：

0x27b4bC90fBE56f02Ef50f2E2f79D7813Aa8941A7

已創建數量：54,096

持幣錢包數量：26,301

鏈上交易筆數：134,796

BSC合約地址：

0x4cDe5683f5f5616a8919a1d487552F2454c47a33

已創建數量：41,164

持幣錢包數量：9,529

鏈上交易筆數：208,153

BSC合約地址：

0x36633B70eAC3d1C98A20a6ECEF6033D1077372F5

已創建數量：21,838

持幣錢包數量：4,165

鏈上交易筆數：72,348

3.3DANDY

在Dego系統內進行部分操作時會掉落DANDY代幣，DANDY可以視作Dego的一個彩蛋，目前尚未公布任何應用場景。

合約地址：

0x9Dfc4B433D359024Eb3E810d77d60fbE8B0d9B82

04項目分析

Dego是一個充滿趣味性和想象力的項目，盲盒空投、NFT挖礦、NFT拍賣、NFT結構體設計等都極具創新性，吸引了龐大的用戶群體。目前Dego推特粉絲7萬，電報群組成員6.49萬，Discord群組成員3.12萬，社區熱度很高，遠超NFT賽道中的其他項目或平臺。同時，DegoNFT的鏈上數據也非常亮眼，在以太坊ERC721、BSCBEP721的排行中名列前茅。

NFT是熱門賽道之一，NaspersVentures、SquareEnix、BinanceLabs等機構都在近兩年有所布局。Dego除了早期在以太坊上做Farm之外，后期的重心都在NFT。根據路線圖所述，Dego將成為一個非常全面的NFT系統，目前所展現的NFT鑄造/交易/拍賣等還只是冰山一角，后續登場的NFT借貸、DegoSwap、Treasureland、908協議、波卡平行鏈等才是重頭戲，如果能夠按照路線圖一一實現，那么Dego有望成為NFT領域的龍頭項目。

Dego除了和其他DeFi協議有合作之外，還與行業內各機構有聯動，例如麥子錢包、Kucoin、幣安等，受到了廣泛認可。同時，Dego在登陸BSC以來，為BSC吸引了很多用戶，也為幣安做出了貢獻，所以短期最值得期待的利好就是上線幣安。

Dego的風險點在于，其功能版塊覆蓋太廣，意味著會有諸多競品，在成長過程中必然會面臨很多相對成熟的對手，這會給項目發展帶來壓力。當下Dego的各項主體功能尚未搭建完成，所以要考慮后續產品延期、研發中途出現問題的可能性。

END

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