Algorand:【隨心Pie】幣圈監管冷思考 & 組合布局新策略_以太坊

人在鏈圈，遵從本心、順其自然地“鏈賺”。我有“4PAI”計劃：實在參與的“行動派”系列、興致研討的“隨心Pie”系列、全球引智的“薏米Pie”系列、學習進階的“學緣Pie”系列。本文是“隨心Pie”系列第75篇，敬請指正。

當今幣市場的牛皮行情下，無論未來是牛是熊，都值得為接下來的布局，做些客觀審慎的思考。

導致5月份起市場行情突變的重要因素，是中國對幣圈尤其是比特幣的態度發生了重大變化。隨著上周央行范一飛副行長答法新社記者提問，尤其是坦承對私人數字貨幣還在觀察和研究的最新動態，感覺新一輪監管畫像似乎完整了，高風險幣投資的方向也清晰了不少。

比特幣與以太坊的相關性18個月來首次跌破80%:金色財經報道，自2021年11月以來，比特幣和以太坊價格之間的相關性首次跌破80%，表明這兩種最大的加密貨幣之間的關系發生了重大轉變。

數據提供商Kaiko的數據顯示，比特幣和以太坊之間的30天滾動相關性本周降至78%左右。相關性衡量的是兩種資產價格變動的密切程度。當相關性較低時，這意味著它們的價格更頻繁地朝不同方向波動。

換句話說，相關性下降意味著BTC和ETH的價格不像以前那樣緊密地一起移動。[2023/5/13 15:01:02]

《黑天鵝》作者：比特幣未能實現其成為去中心化貨幣和價值存儲的目標:金色財經報道，《黑天鵝》的著名作者Nassim Nicholas Taleb最近在接受采訪時分享了他對比特幣的看法，將其描述為“低能者的探測器”。 Taleb認為，比特幣未能實現其成為去中心化貨幣和價值存儲的目標。 根據Taleb的說法，它容易受到通貨膨脹的影響，無法防范黑天鵝事件。[2023/1/5 9:52:52]

這一輪，中國監管當局對比特幣表現出極度厭煩，這一次范行長還點到了穩定幣。從監管角度，這些確實對追蹤資金流動、反洗錢、金融和社會經濟的資金安全，對接下來的數字人民幣應用等，都造成了較大威脅。可以說，上述威脅遠比眾所周知的比特幣挖礦耗能、碳不中和要嚴重的多，這應該是中國監管當局下猛藥的根本原因。

數據：2021年中國數字藏品市場規模2.8億元:9月22日消息，艾瑞咨詢發布2022年中國數字藏品行業研究報告，報告顯示中國數字藏品市場規模2021年達到2.8億元，絕大部分生成在聯盟鏈上，少數平臺架構在公鏈上，國內市場主要地流通集中在一級市場，此外報告預測未來開放二級市場后預計2026年市場規模將達到280億元。[2022/9/22 7:13:16]

其實，近期多國央行、世界銀行和國際清算銀行等國際金融組織也表現出了類似的顧慮。幣安最近屢屢遭受多國監管當局“狙擊”，也是因為幣安對自身經營透明性的閃忽其詞，令監管部門陡然生疑和不滿。

Kujira Network公共測試網Harpoon 4已上線:6月14日消息，據官方消息，Kujira Network 的公共測試網Harpoon 4已上線。團隊正在解決有關從 Terra Classic 遷移的后續問題，計劃北京時間 15 日 3:45 前完成。[2022/6/14 4:25:02]

與此同時，高盛的最新報告分析以太坊的應用價值和市值在未來會超過比特幣。類似高盛段位機構的此類研究報告，估計幣圈90%以上的人沒看過，但是對各國監管機構來說，100%是研究過了。

從投資角度，在自主承擔高風險的前提下，感覺有必要順勢而為，調整策略：

首先，兩個“回避”，即回避直接操盤金融Defi的項目，回避國產發幣項目尤其是害怕陽光的“三無”土狗項目。與監管抗衡、與傳統金融機構抗衡的項目，活不長。當然，Coinbase和發行USDC的Circle等，這些未來可能獲得金融許可乃至在傳統資本市場IPO的稀有獨角獸項目除外；

其次，一個“謹慎”，即謹慎關注Defi鏟子工具項目。傳統金融機構會認可和使用這些Defi語境下的工具嗎？此外還有一群在位的傳統金融科技競爭者，感覺這類鏟子工具項目，活不好；

最后也是最重要的，挖掘和關注范行長們公開承認尚在猶豫的領域。在當前高壓下，重要監管領導能透露出拿不準，顯然這些領域的項目，明顯地優點/價值要多于缺點，不忍心一刀切。

展開一下，說說可能讓監管者們費心思量的領域，一方面，是除金融還承載其他應用的公鏈，比如以太坊，除了高盛報告的分析，數字人民幣前設計師就公開承認借鑒了以太坊技術。這類項目，我會重點考慮大概率與波士頓聯儲合作開發數字美元原型的Algorand公鏈。近期行情下，圖靈獎得主、MIT教授創立的Algorand，一如既往地緊鑼密鼓推進生態發展，ALGO也相對更堅挺，顯然有符合未來監管方向與框架的充足底氣，市場交易的中堅力量似乎也給予了認可。補充一點，Algorand也是中國多家央企發起、中國自主創新的全球性公共基礎設施網絡BSN的主要合作公鏈。

另一方面，是對實體經濟發展有利的項目，比如具有結合實體資產特色的NFT項目、物聯網及隱私保護型數據項目。這方面，我比較看好波卡生態的德國物聯網+大數據項目MXC極域，在德國、中國、美國、澳大利亞等主要經濟體都有快速落地應用，得到了多國地方政府的政策支持以及歐盟、杭州政府等財政資助的強力背書，也是中國BSN合作伙伴，近期市場表現很給力。

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