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ALGO:Algo熱度漸散,60倍接盤者可能再也解不了套_Algorand

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6月份,ALGO荷蘭拍模式的公募,加持圖靈獎得主的創始人背景,瞬間在幣圈燃爆。部分媒體與其是否利益相關尚未可知,對其模式大加贊賞,因其有回退90%機制,其主要論調是:“ALGO在二級市場跌10%,就會有人有動機去接盤”,筆者當時的一篇文章《Algo幣借荷蘭拍,上線暴漲60倍,接下來呢?》,也對其進行了分析,但是觀點還不夠鮮明,借此機會再度去解讀,先下結論:最開始從二級市場接盤的那部分人,可能再也沒有辦法解套。

高通脹助力幣價持續下滑

Algo是有著很高的通脹壓力,總量100億。開始5年估算將會投入流通的algo30億枚;估算參與獎勵應用17.5億枚;中繼節點運營者25億枚;Algorand基金會&Algorand,Inc.25億枚;終端用戶授予2.5億枚。未來5年內,將100億釋放流通。

Algorand基金會宣布將以共識機制升級形式進行全網投票:官方消息,Algorand 基金會宣布將對治理計劃進行全網公投,本次投票將以共識機制升級的形式進行,投贊同票需要在用戶的節點上安裝 Algorand 的升級軟件,該軟件預計可以在 2021 年 6 月 30 日開放安裝。投反對票只需繼續運行原有的參與節點,而無需安裝該軟件升級。為節點安裝 Algorand 的升級軟件后,Algorand 區塊鏈將支持純權益證明機制。所有參與共識的在線 Algorand 賬戶都可以在公投中投票。[2021/6/10 23:28:53]

Algorand發布ALGO Builder平臺1.0版本:Algorand(ALGO)發布了ALGO Builder平臺的1.0版本,可幫助企業和黑客馬拉松項目構建DApp。Algo Builder提供了一個框架,允許開發人員構建、測試、部署和維護項目,同時提供對高級庫的訪問權限。此外,Algorand還發布了新的智能合約模板。該功能有助于澄清復雜的合規要求,包括投資者白名單和轉賬限制。該智能合約功能還附帶了一個有狀態計數器,為選擇有狀態智能合約提供了路線圖。該平臺還宣布創建帶有DApp模板的新存儲庫。(Finbold)[2021/6/2 23:03:07]

通過公募的額度即荷蘭拍每次2500萬,一個月兩次,每年釋放6億枚,即到明年的6月份釋放完第一個6億;獎勵應用部分,線性釋放,基金會將每50萬個區塊的獎勵存入獎勵池,釋放總量為一年的釋放總量為3.1億,具體釋放如下:

SIAE在7日之內基于Algorand為其作者創建超400萬個NFT:3月29日消息,意大利作家與出版商協會(SIAE)3月18日至24日在Algorand上為其95,000名作者創建了超400萬個NFT,這些NFT代表SIAE的作者權利。SIAE正在與Algorand構建一種全新的經濟模型,為10萬創作者提供端對端的版權保護。

2019年12月份,SIAE與Algorand達成合作關系,計劃基于Algorand高性能區塊鏈平臺開發新的版權管理開源生態系統。SIAE成立于1882年,是意大利的非營利版權集體管理組織,可以幫助版權人管理經濟權利。[2021/3/29 19:26:47]

Algorand啟動歐洲加速器項目 首批已選定11個加密項目:2月2日消息,Algorand基金會宣布推出歐洲加速器項目,首批已選定11個加密項目。11家加密公司主要集中在支付和貸款、基礎設施、網絡解決方案和物聯網等領域。加速器項目為期12周,從2月1日開始直到4月底結束。參與項目將獲得1.5萬歐元(18100美元)的種子資金。(Cointelegraph)[2021/2/3 18:44:20]

為保證網絡不出現51的攻擊問題,基金會部分的額度也進行釋放,釋放比例最多為49%,即*49%=4.5億,此部分官方承諾只做網絡維護,不向市場拋售,因為沒有技術的保證,依然會讓投資者承壓。

粗略估計,第一年最低釋放量:6+3.1+4.5=13.6億,第二年開始中繼節點的25億也逐步釋放,極高的通脹,注定價格會持續下滑,要知道目前全球加密貨幣市值排名第十的也就10幾億美元,Algo一年內天花板也就在1美元附近,市場根本無法承壓高價格下釋放那么多的量。

荷蘭拍+回退模式陷阱

荷蘭拍:Algo采用荷蘭拍的模式進行公募,每次公募售出2500萬個幣,大約一個月兩次,一年釋放量6個億,5年釋放完公募的額度30億。和傳統荷蘭拍形式不同,Algo在區塊鏈上公開競拍,從高往低處競價,競拍滿額則以最低價成交,第一次競價以10美元開始,最后以2.4美元的價格成交。

回退模式:參與荷蘭拍的賬戶,在一年過后,如果價格沒有達到理想狀態,便可以采取退款措施,官方承諾:若競拍成交價高于1美元,則退款90%;低于一美元則退款在原價的基礎上減少0.1美元。

沒有回退模式或者回退比例不大,很難讓荷蘭拍持續長達5年的時間,90%的回退,其實是讓參與者以盡可能高的價格競拍,使官方穩賺的10%盡可能大,對于直接競拍的用戶也沒有什么損失,因為虧損的最大值也就10%,同時通過競拍的價格也可以刺激二級市場的反彈,但是在每次刺激下在二級市場的接盤者都會被套在階段性的頂部。

這種模式,在沒有極大的利好前提下,是極難維持高價的,有這么兩個思考:其一:高位能套現的是莊還是散戶;其二:套現完成的一方,是希望漲還是跌。

毫無疑問,在莊與散戶的博弈當中,能高位套現,至少大概率是莊,它們的籌碼變動決定趨勢的延續還是終結。而高位套現后的一方,則更希望價格下跌,跌的越多越好,因為套現的一方能夠在低位接回籌碼,將其退給官方,可以做空獲利。當然參與競拍的散戶,也不會有太大的虧損,最多就10%,虧損最嚴重的當屬二級市場高位接盤者。

何時現轉機?

高通脹+荷蘭拍+回退,將會使幣價一路下行,有人可能想一年后當回退兌現的時候可能會出現幣價的反彈,但是回退是線性的,即一年后的每個月都會出現回退,不是某個時間點突然的全部回退,線性回退再加上持續競拍量增加,近兩年不會出現轉機,最多是形成對沖,但是外部依舊有釋放壓力,即使有反彈,也是為做空者提高收益空間。

當然,流通量基數的增大,其通脹率應該是逐年減少的,即釋放壓力對價格的影響將會不斷減小。那么理論上到底何時會出現轉機呢?我們以2%正常的通脹水平來計算:

年釋放量/流通總量=2%,因其年釋放基本上是以每年20億的釋放速度,設其第T年通脹達到2%,可列等式為20/20T=2%,T=50,即50年才能正常的維持通脹水平,但是其5年就已經達到了流通上限,意味著要想有轉機,需要等到5年后,沒有通脹壓力才行,可是誰也不敢保證,但是前提有一點,就是此幣要能活到5年后才好。

總結:Algo高通脹+荷蘭拍+回退,將持續打壓幣價,參與競拍者最多虧損10%,而在此時二級市場接盤者,將會被套在階段性的頂部,至于轉機,可能只能等到5年后再看了!

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