數字貨幣:誰是最后的比特幣信徒？_區塊鏈技術發展現狀和趨勢十大數字貨幣交易所排名

作者/張小黑編輯/張瀟

審核/劉樂樂

哪個領域的財富正在快速地煙消云散、化為烏有？

數字貨幣，沒有第二。

在今年年初由數位大佬推動下短時間內快速為大眾所知的數字貨幣，短短十余天內以45度斜率崩盤式下滑。而背后，則是數百萬心里想著炒作數字貨幣以實現財富自由、但卻最終被一次又一次收割的韭菜們。

從年初高點20000美金到跌破4000美金，比特幣下跌幅度高達70%，甚至一度跌破3500美元，跌幅接近80%。

在這場財富大洗劫之中，原本高喊著“比特幣信仰”的大佬們如徐小平、李笑來、陳偉星、楊寧、薛蠻子、王峰等人毅然決然地抱著財富離去，而剩下地是跟著大佬們入市卻傷痕累累的小白。

霧霾來臨的時候，沒有一片空氣是干凈的。虛無縹緲的投機暴富泡沫破裂之時，沒有一個人是能全身而退的。

這場數字貨幣的崩塌還在上演，誰是最后的比特幣信徒呢？

1、泡沫破裂，誰比誰更慘？

2009年比特幣剛出現的時候，1美元可以買到1300枚比特幣。2012年之前，比特幣只在極客、發燒友中流傳，價格在1到11美元波動。但到了2017年，比特幣達到了高峰19666美元一枚，直逼20000美元……

8年時間，比特幣的價格暴漲了1315萬倍。

而數字貨幣的泡沫，早已經被描述為比“荷蘭郁金香”更糟糕，比“英國南海公司”更可怕。

11月25日凌晨5點左右，比特幣開始瘋狂大跳水。一天時間內接連破了4200、4100、4000、3900、3800、3700、3600、3500八道關口。麻辣娛投（id:malayutou001)記者寫稿時發現，截至11月28日下午13點24分，比特幣價格有所回升，在3900美元左右波動。

DAI穩定幣供應量在7天內增加近10億美元:金色財經報道，在MakerDAO提高利率后，DAI的市值在過去7天內增加了近10億美元。根據CoinMarketCap數據，DAI的市值從8月6日的44.5億美元增至53.3億美元。根據Makerburn儀表板，這一激勵措施立即影響了DSR合約去中心化穩定幣的數量，從8月6日記錄的3.394億增加到12.7億。[2023/8/14 16:24:00]

根據Coinmarketcap數據，周末全球10大密碼貨幣中，比特幣現金、恒星、蒙特羅和卡丹諾的下滑都超過了10%。而11月20至25日的一周內，全球市值排名超過前100的數字貨幣，有73種貨幣下跌超過30%。

2016年12月31日，全球數字貨幣總市值才僅有177億美元。2018年，全球數字貨幣市場市值最高點在1月8日，彼時總市值為8139億美元。而11月23日消息，據coinmarketcap數據，全球數字貨幣總市值已跌破1400億美元。6000多億美元的財富變成一縷青煙消散在空氣中，多少人的財富自由夢想就此破滅。

全球加密貨幣總市值最近一年走勢(億美元)

媒體文章中用“血流成河”來描述抱有數字貨幣信仰者們的現實慘狀。

今年5月開始，數字貨幣開始走向崩盤，一些今年年初入場的韭菜們資產還沒來得及多看兩眼就已經要接受財富消失的夢魘。一夜回到解放前，這是真實的場景。

有人在媒體報道中表示一年不到資產從千萬掉到十萬級，有人已改行賣水果，有人將礦機論斤賣，有人妻離子散，有人選擇逃離一切社交圈。

Base負責人闡述Base三項承諾：去中心化技術投資、參與開放中立框架和資助公共產品:7月19日消息，Coinbase Layer2網絡Base負責人Jesse Pollak在巴黎EthCC（Ethereum Community Conference）表示，Coinbase構建L2的原因是認為去中心化是實現開放全球實體經濟的關鍵。Jesse Pollak還闡述了Base三項承諾，包括去中心化技術投資、對開放中立框架的參與（通過與Optimism Collective合作）和資助公共產品。

此外，其表示，Base將于8月份開放主網，目前已經開放給構建者。同時，Base將在8月份宣布針對構建者的首輪捐贈，還將于8月4日至18日舉辦SUPERHACK線上黑客松，獎品總價值超過10萬美元。[2023/7/19 11:04:48]

在一個知名比特幣論壇里，虧損慘重的玩家也是“哀鴻遍野”，甚至有資深玩家表示自己的資產已經虧損85%以上，宣布“破產”。

一位幣圈投資人對媒體表示，“曾經有無數機會套現。我身邊一些90后甚至95后，在去年賣出，平均套現5000萬元。而我和一幫80后兄弟一直堅守著，守到現在，只能阿彌陀佛了。”從距離實現財務自由只有一步之遙，到現在佛系地活著，僅一年時間，“天堂”到了“地獄”。而在媒體追問下，其表示“賬面資產直接抹去了將近兩個零，從千萬到十萬級，現在就剩了點零頭。”

而下面的照片更是傳遍網絡，比特幣礦機被當做廢品論斤賣了起來。

嘉楠耘智生產的一臺阿瓦隆礦機最高價被炒到了2萬元，而今堆積如山的待清礦機設備，價格僅相當于造機物料成本價，有的甚至直接按廢鐵價格論斤賣。

在ARB空投后的幾周內Arbitrum上的獨立用戶和交易數量平均保持在較高水平:金色財經報道，Nansen數據顯示，在ARB空投后的幾周內，與空投前的水平相比，Arbitrum上的獨立用戶和交易數量平均保持在較高水平。Arbitrum于3月23日空投了其ARB代幣，這將其交易量推至歷史新高。一天后，網絡上的新用戶數量創下歷史新高。

數據顯示，Arbitrum上的新用戶數量從歷史最高點開始緩慢下降，但仍高于Optimism。事實上，Abritrum一直在與以太坊競爭，經常在用戶和交易數量方面翻轉第二大區塊鏈。[2023/6/15 21:39:12]

在媒體采訪中礦機所有者講述其在今年4月份投資幾十萬準備大干一場，如今賣完只剩3000了。

另外，礦機企業的上市之路看起來也很艱難了。今年5月、6月和9月，嘉楠耘智、億邦國際和比特大陸分別向港交所遞交了招股說明書；5月遞交申請的嘉楠耘智，因過了聆訊審核期限，仍未通過，IPO申請已經實質失敗；億邦國際和比特大陸至今仍未通過聆訊。

在麻辣娛投記者看來，數字貨幣號稱以信仰為核心，但現在恰恰是信仰難以維持了。

一方面的因素來自政府監管。

11月16日，美國證監會官網發表公開聲明《數字資產證券發行與交易聲明》，對數字資產證券的發行和發售、數字資產證券交易尤其是交易所注冊和經紀人-交易商注冊問題進行了詳細的闡述。

11月20日，針對數字貨幣市場混亂不堪的局面，美國監管機構對數字貨幣涉嫌欺詐活動展開調查，受此消息影響主要數字貨幣大幅回調。當天，比特幣重挫逾16%。

CryptoQuant：資金利率顯示加密市場復蘇跡象，但比特幣鯨魚活動仍處于休眠狀態:金色財經報道，CryptoQuant發推特表示，資金利率顯示出加密市場復蘇跡象，但比特幣鯨魚活動仍處于休眠狀態。[2022/12/22 22:00:25]

上周五，美國證監會SEC宣布了首例針對代幣融資ICO的民事處罰決定，Airfox和ParagoCoin這兩家公司發行的ICO沒有被注冊為證券，各需繳納25萬美元罰金來補償投資者。SEC主席JayClayton年初就說過，除了比特幣和以太幣以外，所有數字貨幣或代幣都是需要被監管的證券。

就如摩根大通Dimon的觀點：沒有政府會支持一個能不受監管跨境的虛擬貨幣。而比特幣后面的區塊鏈是一項革命性新技術。它比傳統技術更便宜、更有效、更安全，可以用來運輸貨幣，如美元、歐元，或是任何一個國家的法定貨幣，而不是比特幣等加密貨幣。

第二方面來自技術過時和交易漏洞。

由于缺乏監管、監督和可靠的技術，使得加密貨幣成為許多不良交易者攻擊的目標。擁有雄厚財力的交易者可以操縱加密市場，同時交易所也經常被黑客攻擊造成數字貨幣丟失。

加密貨幣市場允許交易者在資產價值之上或之下進行買入或賣出訂單，可以操縱任何一個方向的貨幣價格，這種行為被稱為“spoofing”，譯為欺騙。

而交易所被黑客攻擊的新聞更是市場出現在大眾視線之中。2014年，一位軟件工程師發現他查詢不到自己持有的比特幣。代幣從一個名為Mt.Gox的比特幣交易所中流失，成百上千的投資者遭受嚴重打擊甚至破產。超過4億美元似乎在網絡空間中憑空消失了。

Gemini客戶泄露數據9月份在黑客論壇上售價30BTC:金色財經報道，根據網絡安全作者Ionut Ilascu的說法，早在2022年9月，來自Gemini客戶信息泄露的數據就已經在黑客論壇上發布了出售廣告，售價30BTC。

此前報道，加密貨幣交易所Gemini表示，“一些客戶最近成為網絡釣魚活動的目標，我們認為這是第三方供應商事件的結果，這一事件導致收集了客戶的電子郵件地址和部分電話號碼。目前沒有Gemini賬戶信息或系統受到此次第三方事件的影響，所有資金和客戶賬戶都保持安全。” 此前一家與Gemini相關的第三方供應商似乎在12月13日左右遭受數據泄露，影響了570萬個電子郵件地址和部分電話號碼。[2022/12/18 21:51:47]

Mt.Gox創立于2011年，國內俗稱“門頭溝交易所”，曾經是世界上最大的數字貨幣交易所，因黑客攻擊而丟失85萬枚比特幣最終導致交易所在2014年2月宣告破產。

據說，自比特幣問世以來的9年左右時間里，以幣價峰值計算有超過150億美元的加密貨幣被盜，其中大部分是通過黑客手段竊取的。

第三是比特幣現金分叉事件。

硬分叉始于11月15日，作為比特幣(BTC)的孿生兄弟，比特幣現金(BCH)被分叉為兩大陣營：一派是以比特大陸CEO吳忌寒為首的BCHABC陣營，對陣方是以號稱自己是中本聰本人的“澳本聰”為首的BCHSV陣營。吳忌寒與澳本聰這次正面對剛火藥味十足，且雙方戰斗實力都不容小覷。吳忌寒背靠全球最大的加密貨幣礦機公司比特大陸，澳本聰也掌控著BCH的最大算力礦池Coingeek。吳忌寒直指澳本聰是假借中本聰之名大肆欺詐，號召全區一起抵抗邪教領袖；澳本聰反嗆自己不差錢，揚言要用錢摧毀比特大陸并與BitcoinABC論持久戰。

11月15日后，雙方激戰開始，數字貨幣開始暴跌。

11月21日，澳本聰做出退讓，宣稱把算力撤出BCH分叉大戰，重新部署回BTC，吳忌寒站隊的BCHABC獲得階段性勝利，比特幣幣價當即止跌，并有所反彈。但是僅僅1天之后，比特幣價格重新進入大跌態勢。

有業內人士分析，澳本聰和吳忌寒都有可能在這次表面上的路線斗爭之中用杠桿炒作價格，甚至有可能聯手洗劫韭菜們的財富。

彭博資訊分析師麥克隆警告稱，加密貨幣下跌勢頭可能會變得更糟，他甚至預測比特幣價格可能還會蒸發70%的市值，跌穿1500美元關口。

2、大佬逃離，信仰不再

麻辣娛投記者發現，在年初熱衷于向大眾布道的大佬們早已經紛紛離開區塊鏈，是否已經賺的盆滿缽滿了呢？反正大佬們是不差錢的。

就在今日，三言財經發文章揭露徐小平旗下的真格基金所投幣種多數歸零。徐小平年初發出的”ALLIN區塊鏈”口號是仿佛區塊鏈進入大眾視野的助推器，并讓這一行業成為最受資本關注的賽道，而徐小平及其真格基金更是在這一賽道上收獲頗豐。

真格基金官網所羅列的有關金融科技投資案例中，涉及區塊鏈以及加密貨幣有關的項目為火幣、FINBOOK、DDEX、公信寶、Coinify、BLOCKSEER等，其中已經發幣的項目為火幣和公信寶。

據媒體報道，徐小平在幣圈的頭號大將戴雨森單單一個人從IOST項目獲取的報酬就超過一億人民幣。此外，IOST創始人鐘家鳴更是喜提了一輛上千萬的法拉利。這位意氣風發的93年創業者常年混跡于北京最頂級的酒吧OneThird，喜歡用擺滿整張酒桌的吧頂級香檳來招待朋友，證明自己的豪爽。徐小平曾多次穿上IOST的隊服為其站臺。

三言財經表示，IOST已跌至0.0294元人民幣，較最高價0.4837元已跌去94%。

公開資料顯示，徐小平及其真格基金投資的區塊鏈項目除了IOST外，DATA、EDU、YEE、MDT等代幣有的最大跌幅達99%，幣價近乎歸零。

三言財經表示，徐小平呼吁allin區塊鏈的微博不知何時已被刪除。

另一位對外技能型區塊鏈布道的薛蠻子也一樣，其微博最近一次提起區塊鏈還是6月和跑路的朱潘聯合招收助理，此后再無區塊鏈相關內容。

楊寧則在接受三言財經采訪時公開表示“被收割了，十分后悔進入幣圈”，并將被黑莊收割的原因歸結為“幣圈小年輕們太厲害了，我打不過啊”。

年初時楊寧宣告Allin區塊鏈項目消費鏈，但在10月份項目團隊就已經解散，不過短短半年多。楊寧對媒體表示被收割，“我發現區塊鏈有很多黑莊，而黑莊最后割的是投資人。小年輕們太厲害了，我還是做傳統創業投資吧。”

幣圈另一位明星人物陳偉星在近日的“重構世界·2018區塊鏈新經濟杭州峰會”上表示，“未來，比特幣的價格可能會再跌50%。如果這個行業的流動性再跌掉50%，大多數從業者就要喝西北風了。也許4個月后，現在還活躍在大會上的從業者都不好意思上臺了。市場凍結的時候，是大家真正去想區塊鏈技術使用的時機。”

9月底，“比特幣首富”李笑來宣布退圈，不再做任何項目投資。

藍港互動創始人王峰曾經表示allin區塊鏈，推出熱門區塊鏈財經資訊平臺火星財經，并以“王峰十問”而名聲傳遍鏈圈和幣圈。

今天麻辣娛投記者發現，“王峰十問”的微信公眾號最后一條消息發布在7月21日，之后再無更新。

大佬們離場，而跟隨著大佬們的行動、依靠為區塊鏈發幣項目提供宣傳或為用戶提供行情的媒體也都失去了生存的基礎。麻辣娛投記者發現，區塊鏈自媒體停更大范圍蔓延，年初興起的區塊鏈媒體大潮如今只剩下尸橫遍野。

不僅僅是自媒體，區塊鏈資訊App的月度活躍人數也斷崖式下滑。

互聯網巨頭企業推出的區塊鏈產品在數字貨幣泡沫破裂背景下也受到影響。

網易在區塊鏈大潮中推出了區塊鏈APP網易星球，9月5日正式對外宣布進行公測，對外宣稱是一個以區塊鏈技術為驅動器，數據產生價值為核心，包括電商、金融、游戲、娛樂和健康五大數據系統為基礎場景，區塊鏈創新開拓為導向的生態體系。

麻辣娛投記者發現，網易星球月度活躍用戶從6月份以來呈現一路下跌態勢，10月份相比6月月度獨立設備數減少了40%。

據媒體報道，中國是比特幣交易的主要來源之一。2017年比特幣中國、幣行Okcoin、火幣網三家國內平臺交易量就達到全球的98%。在監管介入之后，中國境內的交易量開始下降，但仍處于較高水平。根據bitcoinity.org的統計，在比特幣投資熱度達到高潮的2017年四季度，幣行Okcoin的交易量全球第二，占比12.45%，比特幣中國占10.64%，位列第三。

由此可見，國內被數字貨幣大潮推動著進入市場的人數不是一個小數字，那些曾大肆為區塊鏈和數字貨幣振臂高呼、搖旗吶喊的大佬們影響了千萬人抱著追逐財富夢想開始了炒幣之旅，如今泡沫破滅，大佬們全都離場，留下的只有韭菜們的無奈和悲痛。

數字貨幣真的有信仰嗎？

這種信仰是基于什么？技術？財富？或者是平等？安全？

從目前來看，這場以信仰為名的泡沫，不過是披著信仰外衣的投機。

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