VES:境外IPO周報｜遠洋服務成上周港股唯一破發新股，“妖股”物農網上市首日股價暴漲_SYNC幣

12月23日，資本邦獲悉，上周(12月14日-12月20日)共有12家公司在境外上市，其中4家在港股上市，8家在美股上市。

另有4家公司通過港交所聆訊，2家公司開啟招股。2家公司向港交所遞交招股書，6家公司向美國證監會遞交招股書。

(數據來源：港交所、納斯達克官網、IPOPipeline及東方財富)

一、港股上市公司名單：遠洋服務成上周唯一開盤即破發的公司

上周共有4家公司在港交所掛牌，具體為藍月亮集團、云想科技、遠洋服務和VESYNC。4只新股上市首日：三漲一跌。其中VESYNC上市首日開盤最為火爆，盤初漲超50%。而遠洋服務為上周在港股上市的公司中唯一個開盤價跌破IPO發行價的公司。

(數據來源：港交所)

藍月亮集團

藍月亮于12月16日首發上市。上市首日開盤價為15.32港元，較IPO發行價(13.16港元)漲約16%。截至16日收盤，藍月亮漲13%。

在藍月亮公布發行區間后有投資者認為，藍月亮估值“太高了。”藍月亮此前公布的發行區間為10.20-13.16港元，按照該區間計算藍月亮此次IPO對應的靜態市盈率約為54-70倍。

據悉，藍月亮是一間家庭清潔護理公司，主要從事研發、生產及銷售多款產品，涵蓋衣物清潔護理、個人清潔護理及家居清潔護理三大品類，這三大品類在2019年的營收占比分別為87.6%、5.9%、6.5%。

截至2020年6月30日止六個月，營收為24.36億港元，純利為3.02億港元。

云想科技

云想科技于12月17日上市。上市首日開盤價6.98港元，與IPO發行價開平。盤中股價一路上漲，漲幅超34%，隨后股價下跌。截至17日收盤，云想科技漲16.3%。

云想科技是中國領先的大數據短視頻營銷解決方案供應商及集中于泛娛樂的線上內容服務供應商。主要通過抖音、快手、抖音火山版、西瓜視頻等網絡平臺向客戶提供在線營銷解決方案。

2017年-2019年，云想科技分別實現營業收入人民幣(下同)2.35億、11.86億和23.13億，復合年增長率為213.5%。實現期內溢利分別約為3300萬元、6950萬元以及7293萬元。截至2020年六月三十日止六個月，云想科技實現營收為7.97億元，實現期內溢利5707萬元。

獨家 | 中倫文德律師事務所陳云峰：境外主體同樣涉嫌違反我國的監管規定:金色財經就前幾天央行發布的禁止交易所面向中國用戶提供數字貨幣交易服務這一規范采訪到中倫文德律師事務所陳云峰，陳云峰表示：根據我國對于虛擬貨幣交易的監管要求，對該條規范擴大解釋的情況下，從事前述虛擬貨幣交易平臺的主體，即便屬于境外主體，同樣涉嫌違反我國的監管規定。

若虛擬貨幣交易所的實際控制人為我國主體，尤其在涉嫌刑事犯罪的情況下，很大程度上會追究相應實際控制人的責任。若虛擬貨幣交易所屬于非我國自然人、企業或其他組織控制或運作的境外交易所，如果向我國公民提供虛擬貨幣交易服務的，則依據我國對于涉外司法管轄的法律分析，相應追究其民事或刑事相關的法律責任。

因此，由于虛擬貨幣交易所的交易發生在中國境內，很大程度上受到我國司法管轄，但是由于交易的涉外性、交易環節往往較為復雜，給調查機關取證帶來一定困難，同時又由于我國監管部門已經發文提示虛擬貨幣交易風險的情況下，境內投資者主動參與交易的，其后果是否應當“自擔”，還需要機關、司法機關的多方面調查認定。[2018/9/22]

遠洋服務

遠洋服務于12月17日在港股上市，上市首日開盤價較IPO發行價(5.88港元)跌約0.3%。盤中，遠洋服務跌超3%。截至17日收盤，遠洋服務總市值為66.9億港元。

遠洋服務由其控股股東遠洋集團(03377.HK)分拆而來，物業管理服務為公司營收主要來源。

2017-2019年度以及截至2020年6月30日止六個月，遠洋服務的營收分別為人民幣12.13億元、16.1億元、18.3億元以及9.04億元。期內，該公司凈利潤分別為人民幣1.05億元、人民幣1.44億元、人民幣2.05億元及人民幣1.54億元。

VESYNC

VESYNC于12月18日上市，IPO發行價為5.52港元。上市首日高開88%，后漲幅回落。截至18日收盤，VESYNC報8.88港元。

VesyncCo.,Ltd為美國小家電在線市場的市場參與者之一。該公司業務主要專注于在線營銷及銷售品牌下的自主設計開發的小家電及智能家居設備，主要通過電子商務交易市場(主要為亞馬遜)銷售其產品，主要銷售市場為美國。

VesyncCo年度營收不斷增加。2017-2019年度以及截至2020年6月30日，公司營收分別約為0.85億美元、1.45億美元、1.72億美元以及1.30億美元。

該公司的利潤水平也不斷增長。2017年的187萬美元增加到2018年度的436萬美元，并增加到2019年的637萬美元。截至2020年6月30日，VesyncCo的期內溢利攀升至2248萬美元，同比大增約10.4倍。

動態 | 平安集團首個區塊鏈境外項目落地香港:據新華網報道，平安集團旗下上海壹賬通金融科技有限公司近日宣布成功獲聘為香港貿易融資平臺的技術服務提供商。香港貿易融資平臺旨在利用區塊鏈技術，為現時勞動密集型的貿易融資業務提供幫助。該平臺預計在今年9月正式上線。[2018/8/6]

二、港股過訊及招股公司名單：明星持股公司稻草熊娛樂通過聆訊

上周，有4家公司通過港交所聆訊，分別為稻草熊娛樂、中邦環境、達豐設備和新紐科技。此外，上周還有2家公司開啟招股，分別為唐鋼氣體和清科創業。

(數據來源：港交所)

稻草熊娛樂

稻草熊娛樂于7月20日遞交招股書，12月20日通過聆訊。

稻草熊成立于2014年，其業務覆蓋電視劇及網劇的投資、開發、制作和發行。上市前，愛奇藝持股占比19.57%，劉詩詩持股占比14.80%。

聆訊資料顯示，稻草熊的收入由2017年的約人民幣5.43億元增加至2018年約人民幣6.79億元，并進一步增加至2019年約人民幣7.65億元。2020上半年度，公司實現收入5.8億元人民幣。

2017年-2019年及2020年上半年年，公司凈利潤分別約為人民幣6403萬元、1051萬元、5040萬元以及5413萬元。

中邦環境

中邦環境于10月27日遞交招股書，12月18日通過聆訊。

中邦環境曾于2015年7月28日在新三板掛牌上市，代碼為833026，后于2017年11月23日從新三板摘牌。

據招股書顯示，中邦環境創立于2008年，是中國東北三省成熟的園林及生態修復項目服務提供商。公司業務分類包括：園林服務;生態修復;及其他，包括市政建設項目的勘察、測量、設計及技術咨詢。

在2017-2019財年以及2020年前6個月，中邦環境分別錄得收益約6.56億元、8.09億元、8.98億元以及3.57億元。期內溢利分別約為5203萬元、7081萬元、4945萬元以及2132萬元。

達豐設備

達豐設備于7月14日遞交招股書，12月15日通過聆訊。

達豐設備成立于2007年，主要向中國特級及一級EPC承建商提供咨詢、技術設計、調試、施工至售后服務等一站式塔式起重機解決方案服務。

全球境外金融服務集團deVere：2018年底以太坊將達到2500美元:據btcmanager消息，全球境外金融服務集團deVere的首席執行官Nigel Green告訴MarketWatch，預計以太坊的價格今年會大幅上漲，預計到2018年底將達到創紀錄的2500美元，2019年和2020年則會進一步上漲。[2018/4/28]

據聆訊資料集顯示，達豐設備年度營收穩步增長。截至3月31日止的2018-2020財年以及截至2020年6月30日的3個月，達豐設備錄得收入分別約為人民幣(下同)5.49億元、6.56億元、7.45億元以及2.05億元。

年度溢利方面，也呈現增長趨勢。在2018-2020財年以及截至2020年6月30日3個月，達豐設備獲得凈利潤為5107萬元、6834萬元、7646萬元以及2760萬元。

新紐科技

新紐科技于8月27日遞交招股書，12月15日通過聆訊。

新紐科技為IT解決方案提供商，主要專注于為金融機構提供以軟件驅動的傳統型解決方案。該公司為金融機構(主要包括銀行、信托公司及資產管理公司)提供全面的解決方案(如BEAI平臺、記賬式柜臺債系統、分布式交易平臺及RPA解決方案)，以幫助完善其金融服務、數據管理、安全管理及運營管理，并使金融機構能夠在新業務場景中為其客戶提供更好的服務及適應不斷變化的監管要求。

該公司的收入由2017年的人民幣2110萬元大幅增至2018年的1.206億元，并進一步增加至2019年的1.49億元。截至2020年6月30日止六個月，新紐科技錄得營收約5880萬元，同比增長4.6%。

但是凈利潤增速放緩。2017-2019年及截至2020年6月30日止六個月，新紐科技的凈利潤分別為154萬元、3112萬元、3311萬元以及305萬元。

唐鋼氣體

唐鋼氣體于12月15日通過聆訊，于2020年12月16日-12月21日期間招股。公司擬發行3億股股份，每股1.37港元-1.77港元。公司將于12月29日掛牌上市。

據悉，該公司曾于10月27日通過聆訊，后推遲上市計劃。

唐鋼氣體為河北的一家工業氣體供應商，公司主要經營管道工業氣體及液化工業氣體的供應。

2017-2019年度以及截至2020年6月30日止6個月，唐鋼氣體的收益分別約為人民幣(下同)10.27億元、11.46億元、13.05億元及5.98億元。期內溢利分別為人民幣8000萬元、1.2億元、1.34億元以及6470萬元。

全球銀行巨頭桑坦德集團周五將推出One Pay FX鏈的跨境外支付應用程序:全球銀行巨頭桑坦德集團（Santander Group）周五將推出一項基于區塊鏈的跨境外支付應用程序。據英國《金融時報》周四發布的報道，這款名為One Pay FX的應用經過兩年的開發將在本周在西班牙、英國、巴西和波蘭四個國家推出，銀行還將產品性延伸到其他金融機構。該應用基于公司Ripple公司提供的分布式記賬技術，桑坦德銀行是首批向消費者提供基于區塊鏈的外匯支付的銀行之一。[2018/4/12]

清科創業

清科創業于12月13日通過聆訊，于12月16日-12月21日招股，擬發行4000萬股，每股發行價為9.00-11.00港元。

清科創業控股有限公司是一家股權投資行業的綜合服務平臺，主要為私募股權╱風險投資公司及增長型企業提供服務。

招股書顯示，清科創業在2017年-2019年的營收分別為1.29億元、1.64億元、1.67億元。期內利潤分別為1841萬元、2716萬元、3453萬元。

清科創業在2020年上半年營收為3983萬元，較上年同期的4682萬元下降14.9%;上半年期內虧損為507萬元。

三、港股IPO遞表名單：李氏大藥廠分拆兆科眼科沖刺港股

上周，有2家公司向港交所遞交招股書，具體為兆科眼科和康業金融。

(數據來源：港交所)

李氏大藥廠分拆兆科眼科獨立上市，仍未錄得盈利

ZhaokeOphthalmologyLimited(簡稱“兆科眼科”)向港交所遞交招股書。

12月18日，李氏大藥廠(00950.HK)發布公告稱，計劃將兆科眼科分拆及獨立上市。上市前，李氏大藥廠持有兆科眼科140,379,600股的股份，李氏大藥廠全資持有的李氏大藥廠國際持有兆科眼科138,192,000股的股份。

招股書顯示，兆科眼科為一家眼科制藥公司，致力于療法的發現、開發及商業化。目前，公司已建立起包含23種候選藥物(由11種創新藥物及12種仿制藥組成)的全面眼科藥物管線，涵蓋影響眼前節及眼后節的多數主要眼科疾病及癥狀。

招股書顯示，在過去的2018年、2019年和2020年前九個月，兆科眼科都沒有營業收入，相應的凈虧損分別為0.37億、1.22億和5.75億元人民幣。

互金協會提示境外ICO與“虛擬貨幣”交易風險：存市場操縱、洗錢等隱患:今天，中國互聯網金融協會微信公眾號發文：中國互聯網金融協會鄭重呼吁廣大投資者認清境外ICO與“虛擬貨幣”交易平臺的風險，牢固樹立風險防范意識。中國互聯網金融協會會員應恪守行業自律承諾，主動抵制違法違規金融活動，不參與或組織參與任何涉及ICO和“虛擬貨幣”交易的活動。2017年9月4日，中國人民銀行等七部委聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》明確指出，自公告發布之日起，各類代幣發行融資活動應當立即停止；各金融機構和非銀行支付機構不得開展與代幣發行融資交易相關的業務；對于存在違法違規問題的代幣融資交易平臺，金融管理部門將提請電信主管部門依法關閉其網站平臺及移動APP，提請網信部門對移動APP在應用商店做下架處置，并提請工商管理部門依法吊銷其營業執照。目前，有關管理部門對境內ICO行為及“虛擬貨幣”交易場所的清理整治工作已基本完成，期間有部分投資者轉向境外開展相關活動。根據國家相關管理政策，境內投資者的網絡訪問渠道、支付渠道等可能會受到影響，投資者將蒙受損失。[2018/1/26]

持牌貸款服務供應商康業金融赴港IPO

康業金融于12月20日遞交招股書。康業金融科技是一家位于香港的持牌貸款服務供應商，并以金融科技支持業務營運。該公司主要從事向個人及公司提供有抵押及無抵押貸款融資的貸款業務。其收益的主要來源為向借款人提供貸款所產生的利息。

截至2017-2019年度，康業金融科技的利息收入凈額分別約為5.088億港元、5.115億港元及6.204億港元，同期溢利及全面收入總額分別約為2.095億港元、2.772億港元及2.622億港元。

截至2019年9月30日止9個月及2020年9月30日止9個月的利息收入凈額分別約為4.620億港元及5.779億港元，而同期溢利及全面收入總額分別約為1.923億港元及3.065億港元。

資本邦注意到，康業金融科技的業務面臨客戶或未能履行合約責任并拖欠利息及╱或本金付款的風險。招股書顯示，2017-2019年度以及截至2020年9月30日止9個月,康業金融科技的應收貸款分別約為20.77億港元、30.59億港元、40.92億港元及44.85億港元，其中計提的減值撥備分別為約7820萬港元、3180萬港元、6240萬港元及9650萬港元。

四、美股上市名單：妖股物農網上市首日暴漲141%

上周，有8家公司在美股上市，具體為ViriosTherapeutics、MIDWEST、BioAtla、Upstart、ScopusBiopharma、ContextLogic、物農網和東方文化。

(數據來源：納斯達克官網、Choice東方財富)

兩只中概股物農網和東方文化在上市首日開盤股價均大漲。物農網上市首日收盤大漲141%。截至上市第二日收盤，其股價漲幅超過1200%。但是該公司的營收近年來不斷放緩，凈虧損也呈擴大趨勢，市場猜測公司股價的飆升恐怕離不開市場炒作因素。

物農網是一家C2F訂單農業模式的生態農產品電子商務交易平臺，構建產銷一體化,社區數字化的訂單農業生態網。2017年，物農網轉型為C2F模式(Customer-to-Factory)。

2018年和2019年，該公司凈營收分別為107.7萬美元和768.2萬美元。2019年上半年和2020年上半年，凈營收分別為246.3萬美元和299萬美元。

期內，公司凈虧損分別為98萬美元、175.5萬美元、46萬美元和131.3萬美元。

另一只中概股東方文化上市首日開盤價6.25美元，較IPO發行價4美元漲56.25%。盤中最高漲超98%。

東方文化為一個藝術品交易平臺，截至目前，網上交易的產品共計85種，其中包括45種收藏品，以及其他郵票、錢幣、郵戳、繪畫等類似產品。

2018年、2019年及2020年上半年，公司營收分別為535.3萬美元、1344.9萬美元和246.8萬美元;同期，凈利潤為262.4萬美元、908.8萬美元和37.3萬美元。

從IPO發行情況來看，金融服務公司MIDWEST的IPO發行價最高，達70美元。東方文化的IPO發行價最低，為4美元。電子商務平臺Wish母公司ContextLogic的首發募集總額和首發數量均為最高，分別為11億美元和4600萬股。

從首發情況來看，生物醫藥公司BioAtla上市首日開盤價較IPO發行價漲約70%。物農網緊隨其后，漲幅達60%。截至15日收盤，物農網的上市首日漲幅最高為51%，MIDWEST的跌幅最大，為16.37%。

(數據來源：Choice東方財富)

五、美股IPO遞表名單：巨人網絡間接持股公司Playtika再沖資本市場，前新三板公司庫客音樂轉戰美股

上周有6家公司向美國證監會遞交招股書，具體為MotorsportGamingUS、庫客音樂、Playtika、亙喜生物、CullinanOncology和Poshmark。

其中，庫客音樂、亙喜生物為中概股，Playtika為中國企業巨人網絡簡接持股公司。此外，美版“咸魚”Poshmark也受到了投資者的關注。

(數據來源：納斯達克官網)

原新三板公司庫客音樂兩度沖刺港股不利，轉戰美股IPO

庫客音樂是中國古典音樂版權許可、訂閱和教育服務的領先提供商。

資本邦注意到，該公司曾于2016年8月4日在新三板掛牌上市(838660.OC)，并于2017年11月20日從新三板摘牌;也曾于2018年6月12日、2019年1月15日兩次在港交所遞表，擬在香港上市。然而遞表后，上市進程遲遲沒有進展，在幾個月后，公司轉戰美股IPO。

庫客音樂的收入持續下降，并且2020年前九個月公司錄得虧損。招股書顯示，在過去的2018年、2019年和2020年前九個月，庫客音樂的收入分別為1.52億、1.46億和0.35億人民幣，相應的凈利潤分別為4,046.4萬、5,676.2萬和-5,936.9萬人民幣。

未盈利生物醫藥公司亙喜生物遞交招股書

亙喜生物，是一家臨床階段的生物技術公司，致力于攻克CAR-T行業壁壘，公司專注于早期發現與加速開發，致力于為患者提供用得起、且療效經濟意義較高的免疫細胞療法。

招股書顯示，在過去的2018年、2019年和2020年前九個月，亙喜生物都沒有收入，相應的凈虧損分別為0.61億、1.39億和1.28億人民幣。

Playtika赴美IPO，巨人網絡能否圓夢美股?

Playtika主要業務為研發、運營移動休閑社交游戲，其用戶分布在北美、澳大利亞等地區。該公司擁有一種全球獨創的業務模式，收購游戲資產進行改造，通過大數據、人工智能等技術手段對用戶進行持續分析、理解和學習，輸出對游戲的精細運營改造方案，實現游戲大幅增長。

招股書顯示，2017年-2019年，該公司營收分別為11.5億美元、14.9億美元和18.9億美元;同期，凈利潤分別為2.6億美元、3.4億美元和2.9億美元。2019年凈利潤同比下降14.7%。

2019年前三季度和2020年前三季度，公司營收為14億美元和18億美元;同期，凈利潤為2.6億美元和1610萬美元，同比減少93.8%。

值得注意的是，該公司目前是A股上市公司巨人網絡的間接持股公司。2016年，包括巨人網絡在內的中國財團對AlphaFrontierLimited進行增資，并以其為主體收購CaesarsInteractiveEntertainment旗下的Playtika100%的權益。

隨后巨人網絡擬通過重大資產重組將Playtika納入上市公司，因國內資本市場發生變化，該資產改為赴美上市。

今年7月，巨人網絡通過子公司巨堃網絡通過增資完成對重慶賜比的收購，重慶賜比持有Alpha42.04%股權，Alpha是為收購Playtika而成立的持股平臺。

美版“咸魚”Poshmark遞交招股書，今年前三季度由虧轉盈

Poshmark是一個將實體購物與電商的規模、覆蓋范圍、便捷與多選擇優勢等相結合的社交型市場。

招股書顯示，自2011年公司成立以來，Poshmark平臺上已有7000萬用戶，總交易額達到40億美元，平臺上共售出商品1.3億多件。

2018年、2019年、2019年前三季度和2020年前三季度，公司營收分別為1.5億美元、2億美元、1.5億美元和1.9億美元;同期，凈利潤分別為-1447.5萬美元、-4869.2萬美元、-3394.6萬美元和2090.6萬美元。

風險提示：資本邦呈現的所有信息僅作為投資參考，不構成投資建議。投資有風險，入市需謹慎！

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