比特幣:PolyChain，加密基金的崛起_區塊鏈比特幣中國官網聯系方式

比特幣是更加民主版的貨幣，因為它不受任何人控制。互聯網的生命力會比任何一個國家都長，所以相對而言，以國家為基礎的貨幣并沒有比特幣安全。

OlafCarlson-Wee成長于美國北達科他州和明尼蘇達州交界的小城Fargo，高中時利用業余時間寫了一個SAT考試輔導軟件，朋友和同學都認為他是「最特立獨行的一個人」。

大學時，OlafCarlson-Wee就讀于紐約州的瓦薩學院，主修社會學。瓦薩學院不大，但是很有特色，是一所美國頂尖文理學院，在東海岸久富盛名。

2011年，正在讀大三他無意中接觸到絲綢之路網站，并閱讀了中本聰的比特幣白皮書。瞬間，他的腦海中構想出一個比特幣驅動運轉的新世界。

2012年，他說服了研究社會學的論文導師，接受他關于比特幣的論文構想，堅持撰寫了一份有關比特幣的畢業論文，當時在比特幣價格從17美元跌到2美元后，他的教授責問他，既然比特幣都已經死了，你還要怎么寫這篇論文？

這篇論文讓OlafCarlson-Wee獲得了加入Coinbase的機會。

2013年，他成為Coinbase的首位員工，從客服部門干起，隨后擔任產品經理和風險主管，負責公司產品的運營、賬戶安全和欺詐預防。這些工作需要對大量數據進行復查和分析識別，這為他打開了接觸比特幣前沿信息的窗口。

在那里工作時，Coinbase付給他五萬美元的年薪，盡管身負20,000美元學生貸款，僅有700美元銀行存款，他還是將全副身家拿來投資比特幣，并全身心的投入到對比特幣的研究中。

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加入Coinbase后，他對比特幣的癡迷更一發不可收拾，他不僅將美元計價的工資換成比特幣，接下來無論是付房租還是吃飯，都由朋友先付美元給老板，然后他再付比特幣給朋友。

后來隨著Coinbase推出“ShiftDebitCard”服務，Olaf終于可以直接通過Shift購買商品和服務，因為Shift會代替Olaf出售比特幣，然后將兌換出的現金轉到商家賬戶中。

OlafCarlson-Wee身邊的親戚朋友完全不認同他生活方式，甚至他怎么解釋身邊的人也無法理解他。

他并不理會別人的批評質疑，因為他堅信“絕大多數人都不知道比特幣是啥玩意，只有少數人看出了其中的商機，所以我會抓住一切機會儲存大量的比特幣，然后坐等升值。”

2015年，他開始關注數字資產的投資趨勢。同時他預見到：“未來將會有各種類型的資產編寫入區塊鏈當中，而且它們并不只局限于比特幣區塊鏈——將會有大量的數字資產涌現。”因此，投資加密貨幣資產的最佳方法就是構建多元化投資組合。”

2016年，ETH在DAO事件后發生了硬分叉，形成了ETC和ETH兩條鏈，比特幣從年初的四百沒有漲到六七百美元。但是比特幣占整個市場的比重開始下滑，從年初比特幣市值占據加密資產市場的90-95%的市場份額，而競爭幣只占據了5-10%，對于競爭幣來說，這是一個機會。

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2016年7月，OlafCarlson-Wee決定從Coinbase辭職，在舊金山一個與七個室友合租的公寓里，創建了首個加密貨幣基金Polychain。

在規劃PolychainCapital的發展時，并不打算沿用傳統華爾街的對沖基金模式。在他看來，一般對沖基金交易的常規研究途徑有些是不適用于加密貨幣交易。

在選擇加密貨幣投資對象時，他不會花時間去與賣方研究人員或信用機構進行交流，而是把精力集中在研究區塊鏈項目的白皮書，與核心開發人員溝通，并在GitHub中查看項目協議的進展。他認為定性研究加上市場數據調研能篩選出值得投資的代幣。

在2016年12月，總部設在紐約的著名風險投資機構聯合廣場基金UnionSquareVentures同意給他的加密貨幣基金管理公司投資，這是一筆股權投資，當時Polychain估值500萬美元，這個估值在當時算是相當高了。

另一位風險投資家AbstractVentures的創始人RamtinNaimi也參股了Polychain，他后來帶OlafCarlson-Wee出去吃飯，在飯桌上問：Polychain基金能成長到多大規模？

“5000萬美元應該是個很偉大的目標了。”OlafCarlson-Wee回答說。

幾個月后，RamtinNaimi又問了同樣的問題。

“4億美元吧！”，OlafCarlson-Wee說。

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RamtinNaimi自己也是年輕創業，16歲交易股票，19歲開創一家對沖基金，也算見過市面，但OlafCarlson-Wee回答中這樣巨大的變化還是讓他吃驚不小。

OlafCarlson-Wee目標成十倍的變化，背后的原因是從2017年年初開始，加密貨幣市場開始的牛市爆發。他每天花幾個小時在電腦前，偶爾在Reddit等社交媒體上回回帖子，鼓勵別人去買比特幣等加密貨幣。

加密貨幣突然間進入了主流投資的視野，成千上萬的區塊鏈初創企業登上舞臺。很多新的加密貨幣如雨后春筍般涌現，ICO能迅速融資數億美元。部分新代幣的創造者給了Polychain、OlafCarlson-Wee和其他一些早期投資者一些代幣，希望得到他們的站臺。

包括紅杉資本SequoiaCapital、貝恩資本BainCapitalVentures和PeterThiel名下的FoundersFund在內眾多的老牌機構，都希望趕上加密貨幣的列車。

2017年，紅杉資本、USV對PolychainCapital投資2億美元，這是紅杉資本在區塊鏈領域進行的第一筆風險投資。

Polychain基金開始迅猛壯大，開始押注到Cosmos、Tezos等明星項目、將三分之一的投資重倉到以太坊獲得巨大回報，到12月底的投資回報率高達2303%，管理規模達到近10億美元，這個年紀僅有28歲的90后，個人財富達到1.5億美元。

但是，加密市場的高回報也伴隨著高風險，隨后2018年的熊市到來，造成了一定規模的資產縮水，Polychain的內部矛盾也開始接二連三的爆發出來。

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OlafCarlson-Wee要求Polychain早期投資數十萬美元的現金投資者退出離場，其后以PanteraCapital自己也建立了加密貨幣基金為由，禁止該機構瀏覽關于PloychainCapital的信息，并逼迫該機構出售持有的股份。

2018年11月，Polychain的二號人物Ryanzurrer從Polychain離職，并將職業重心轉向了WEB3基金會，OlafCarlson-Wee將獲得1.5億美元的收益中提取了6000萬美元換成現金，Coinbase的聯合創始人FredEhrsam對此評價說：“這里有多少是靠運氣，多少是憑技術，多少只是運氣制造的偽裝？”

OlafCarlson-Wee自己卻說在每一波下跌浪潮中，他都堅持買進。他把自己與加密貨幣的關系比作浪漫的愛情，將今天的投資機會與早期的互聯網相比較。

“我想要強調我在這個領域的投資做了很久了，它現在就像是我的呼吸一樣自然。我并不是一個交易員，作為一個交易員，當某個產品價格翻倍之后，你會賣掉一半。我們不是，我們只是改變頭寸而已。”

他描述自己投資策略是長期、主題驅動的投資。這種理念看上去和AndreessenHorowitz這樣的大型科技投資機構一樣。

AndreessenHorowitz一直在為這樣的投資理念搖旗吶喊。但是問題是，成百上千個號稱去中心化、顛覆中心化互聯網的區塊鏈項目冒出來了，到底押寶哪一個？

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2019年2月，Polychain為公鏈項目Dfinity成立了生態基金DfinityEcosystemFund。Dfinity旨在挑戰亞馬遜網絡去中心化的云3.0，對智能合約上的新穎機制和采用新一代網頁格式標準去開發更多編程語言，這將為數十萬開發者敞開大門。

2019年公鏈發展遇到瓶頸，OlafCarlson-Wee認為區塊鏈領域的這些新技術開發是一件特別復雜的事情，不僅僅是做移動應用開發這么簡單的事情，某種程度上這些新技術的進展要依賴于計算機科學和密碼學等技術的新突破。

加密資產最美的地方就在于它是開源的，任何人都可以在上面設計和搭建任何應用程序，現在很多人還沒有習慣這種開發環境，他們可能覺得這種開源的方式可能會有一點混亂無序，但在我看來這正是技術創新的一個巨大進步。

Polychain成為2019年在加密領域最為活躍的基金，投資覆蓋7個領域對41個項目進行不同的投資，其項目包含：Compound、Bloqboard、Dharma、dYdX、MakerDAO、http://Merklex.io、Anchorage、MyCrypto、CoinDCX、CoinFLEX、Altonomy、0x、Celo、Coda、AvaLabs、Nervos、Coinlist、DFINITY、Zilliqa、Tezos、Agoric、Gauntlet、Tendermint、Daglabs、Web3、ParityTechnologies、Epics.gg、HorizonBlockchainGames、NuCypher、OasisLabs、Origo、OrchidLabs、KeepNetwork。

2020年，Ploychian再次獲得年度最活躍的基金。同時獲得年度活躍基金的有CoinbaseVentures、DCG、DragonflyCapital、NGCVentures、PanteraCapital、AlamedaResearch、CoinFund、ConsenSysLabs、HashkeyCapital。

2020年主要的投資趨勢是為DeFi應用提供投資，自2018年開始DeFi悄然生長，在被投資的121家企業中，其中就有31家和DeFi領域相關，占比31%。

據TheBlock的統計，CoinbaseVentures共計投出25筆，包含DODO、DuneAnalytics、CoinDCX、Near、FalConX、TheGraph、Zora、Tagomi、Keep、Mulits、CoFiX、Axelar、Blocknative、AmberGroup、Bitski、Notional、Bitso、Arweave、CoinMetics、Zapper、Authereum、DapperLabs、Audius、Curv。

而AlamedaResearch超過一半的投資都是DeFi項目，包含PerpetualProtocol、Paraswap、DuneAnalytics、Linear、Upbots、Hedget、Archax、APY.Finance、OpiumNetwork、Persistence、UNION、RampDeFi、Mask、3Commas、Razor、MathWallet、DODO、Cryptolocally、OIN、Frontier、Covalent。

DCG仍然專注與銀行與支付類的投資，其投資了Near、TransparentSystem、Zabo、HorizonBlockchainGames、Skew、Lolli、AvantiFinancialGroup、Circle、Coinme、wyre、TheGraph、Curv、AcalaNetwork、Duneanalytics、Jiko、Niftex、API3、Fireblocks、Slingshot、Decent、CoinMetrics、Paradigm。

在眾多投資中，2020年的明星投資項目有Duneanaytics、AmberGroup、Acalanetwork，熱點項目如Razor、Dodo、Near、TheGraph、Keep、CoinMetrics、Audius、API3、1inch。

DuneAnaytics，是一個統計和分析以太坊鏈上數據的平臺；AmberGroup，是一家全球化加密金融服務公司；Acala，是一個波卡生態系統提供穩定幣和DeFi的項目；Razor，是一個去中心化的預言機；DODO，是一個基于主動做市商的去中心化交易平臺；Near，是一個專注于分片技術，來提高公鏈TPS,實現高性能的公鏈；TheGraph，是一個去中心索引協議，可以高效地訪問區塊鏈數據；Keep，是一個以太坊鏈上的隱私協議層；CoinMetrics，是一家加密金融數據提供商；Audius，是一家流媒體服務提供商；API3，是一個WEB3.0的去中心化API服務提供者；1inch,是一個DEFI聚合交易平臺；

Polychain一直致力于投資新興的技術和新穎的商業模式，專注于新技術公鏈項目如Tezos、Cosmos、Polkadot、Filecoin、Dfinity和DeFi項目如MakerDao、Compund和dYdX，投資組合中包含了所有主流的熱點項目。

加密資產最吸引你的地方在哪？OlafCarlson-Wee回答道：

“我覺得最吸引我的地方在于，在這個領域的任何人都可以發行自己的token，在互聯網上創建原生態的、不需要政府等第三方中心化機構監管的金融產品和服務，這打破了人類歷史和現有社會的發展桎梏。

因為「錢」作為人們日常生活中非常重要的一個生產工具，它的發行銷毀權一直被掌控在中心化機構手中。有了區塊鏈技術后，人們可以發行屬于自己的Token，不用再受中心化機構的限制，我認為這是加密資產最大的價值所在。”

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