MAP:先正達、拜耳、巴斯夫“上云”，數字創新打開農化企業第二曲線_TOPMAP幣

隨著千億美元交易陸續完成，全球農化行業的集中度迅速提升。全球前6大農化公司的市場占有率由2006年的67.4%上升至2018年的75.2%，前10大農化公司的市場占有率則從80.9%上升至2018年的91.5%。頭部企業的整合帶來了“寡頭壟斷”效應，其在研發、市場、品牌方面將建立絕對優勢，推高行業的競爭壁壘，獲得定價權，行業利潤將向頭部企業集中。

行業格局初定，數字化創新成為了農化企業新的競爭焦點，拜耳、先正達集團等均通過自研或合作大舉開展數字化創新，不僅打開了企業增長的“第二曲線”，也提升了行業效率，惠及億萬農戶。

有鑒于此，本文即希望通過梳理農化企業數字創新布局、采訪數字創新相關一線人員、匯總數字創新經驗，概述農化企業數字創新圖景，展望行業未來發展的可能性。

據現有資料分析，農化企業數字化呈現出三大特點：一是行業龍頭企業轉型升級正在為中國農業數字化的實現創造加速度；二是全產業鏈數字化固然具有吸引力，但細分領域的數字化創新更具開拓空間；三是數字化基因是農業各賽道新玩家搶占市場的戰略武器。

風起時，農化行業數字創新正當時

從農化行業整體的發展歷程來看，2017年是一個節點。這一年以前，國際農化行業呈美歐雙極主導的格局，農化行業中的企業以歐洲的拜耳、先正達、巴斯夫和美國的孟山都、陶氏益農和杜邦最為聞名。它們在自2013年以來出現的農產品價格低迷、市場需求收縮、利潤下滑的困境中采取了一系列并購行動，這使得它們足以維持長期穩定，也保障了國際農化行業的平穩發展。

2017年，農化行業長期維穩的格局出現變化。陶氏益農和杜邦合并成立了科迪華，而先正達則于同年被中國化工集團收購。次年，孟山都被拜耳收購。此后，全球農化行業的勢力版圖正式由美歐兩極轉變為美、歐、中三極鼎立的格局。

圖1：全球農藥行業格局從“二極”走向“三極”

資料來源：東興證券研究所

初步形成的全球農藥工業格局，以先正達、拜耳、巴斯夫、科迪華為第一集團的跨國公司農藥全球市場占比份額達到近60%。同時，中國的農化企業也逐漸變得矚目。在2020年PhillipsMcDougall公布的全球農化企業20強榜單中，TOP20企業在2019財年農藥銷售總額為595.3億美元，同比增長31.3億美元。其中，包括先正達、安道麥、揚農化工、濰坊潤豐、穎泰嘉和等在內的11家中國公司入圍。

加密銀行Anchorage Digital第一季度托管資產環比增長80%:7月5日消息，加密貨幣銀行Anchorage Digital總裁表示，在一系列加密貨幣崩潰和監管審查加強事件之后，由于對更安全的資產托管方式的需求增加，該公司第一季度托管資產環比增長80%。

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表1：2019年全球農化企業TOP20榜單

數據來源：PhillipsMcDougall

國際農化行業出現變動的同時，國內農化行業進入了新一輪整合期，行業集中度進一步提升。據不完全統計，2020年有超過20多家規模以上企業通過重組并購和共同建立子公司等擴張方式，優化布局，完善產業鏈，包括浙江新安收購浙江傳化、利爾化學與科迪華共建子公司等。

同年，由中化農業、先正達、安道麥等公司組建而成的先正達集團中國宣布成立，其農業投入品供應商和現代農業綜合服務平臺運營商正式誕生。自成立以來，先正達集團可謂獨占鰲頭，并且在未來很長一段時間內它也將引領中國農化產業實現跨越式發展，為中國農業數字化的實現創造加速度。

在諸多傳統農化企業尚在整個農業行業轉型的大潮中尋找前進方向時，拜耳、先正達集團等不僅在原有市場份額中找到了新的增長點，更是迸發出了更強的生命力。究其原因，極其重要的一點莫過于他們順勢而為，成為了農化企業行列中成功踐行數字化創新的先行者。

農化行業數字創新的驅動因素體現在方方面面，概括而言是行業競爭加劇和市場需求變化推動的“不得不”，以及政策導向和技術進步帶來的“可行性”。

從整體來說，農業數字化是農業發展大勢所趨。在5G、AioT、物聯網等信息技術發展基礎上，農業可以運用衛星、無人機等高科技手段，并借助互聯網和大數據監測作物、害蟲、土壤和天氣條件，通過海量的數據分析，提出如何合理配置使用農藥和化肥的解決方案；通過分析土壤大數據，實現非均勻播種，從而達到降低投入、提高產出的效果。

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就種植業而言，政策層面不斷助推農化研發、生產、流通、使用各場景踐行數字創新則為農業數字化增添了創新動力。并且隨著化肥農藥零增長政策的推行，農化行業面臨著越來越大的安全壓力。比如，怎么快速、高效、準確地除掉作物成長過程中產生的雜草本就是種植的一大難題，在更高的安全壓力下，該問題變得更加刺手。再如，農作物何時施肥、怎么施肥、施多少肥才能達到最高產量，在農業的強周期性要求和健康需求下更加需要專業而精準的答案。

行業變革的緊迫性決定著耗時耗力的電話“問診”或“土”專家下地診斷的方式需要新力量來助力，農業數字化就是這股新力量的來源之一。通過農業數字化，農民只需要拿出手機拍一張照片提交系統，系統便可以通過圖像識別及對比，瞬間便可診斷并給出解決方案。隨著越來越多的農戶開始了解和接受數字技術在農業中的運用，數字農業的市場需求逐漸增大。

在這樣的背景下，農業數字化是第一梯隊的農化企業爭相競逐的制高點，也是未來的核心競爭領域。但是，農化行業數字化創新仍面臨諸多挑戰。

在農業數字化的過程中開發與農業共生的技術是基石。農業環境不具備標準性和準確性，實驗室所得成果應用到實際場景中往往會面臨農業環境和農業生產周期性帶來的挑戰，尤其是我國農業環境非常特殊和復雜。

并且，我國農業生產長期依賴經驗作業，技術進入對傳統農耕文化和生產思維進行改造是一個持續投入的過程。所以農化企業數字化既需要具備農業技術創新的能力，又必須有對農業行業的深刻的認知。

此外，農業產業鏈十分長，從上游農資投入到下游交易的諸多環節對應著不同的流通機制，這要求農企打造的數字化的平臺必須有精準的數據和溯源機制以實現供需對口，由此給買賣雙方創造最佳價值。

在這種機遇與挑戰并存的現狀下，如何在農業產業鏈中尋找適合農化企業進行數字創新的場景或領域，怎么去開展數字化創新，或許我們可以從已經找到答案的企業的創新歷程中來取經。

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雙子星，拜耳和先正達數字創新雙星閃耀

雙子星其一拜耳的數字化優勢體現在兩方面，一是拜耳自有世界上最大的數字農業平臺之一FieldView，二是其收購的孟山都在農業數字化方面具備先發優勢。

一方面，拜耳自主創新。拜耳的FieldView平臺是其數字農業創新的中心樞紐，具備數據采集、存儲和管理、數據分析、決策建模等多種功能。在數據采集方面，FieldView平臺與全球涉及航空成像、金融保險、土壤分析等領域的70多個平臺建立合作伙伴關系，實現種植過程中相關數據的互聯互通，為農藝決策做支持。

農場主使用該平臺上可以實現在一個屏幕上實時交互式地運營農場，自由選擇作物品種，了解農藥的性能，管理收成，并且能快速、準確地做出最佳決策。FieldView平臺已在全球超過20個國家上市，約有4000萬公頃的農田數據連接到FieldView平臺。

圖2：拜耳FieldView平臺

圖源：拜耳官網

另一方面，拜耳通過收并購吸納更多創新元素。早在2012年，孟山都就憑借自身在轉基因種子上的優勢，推出了“一體化農田耕作系統”，并于同年收購了精準播種公司，可以通過分析土壤大數據，實現非均勻播種。

2013年，孟山都又收購了給農民提供天氣保險的美國氣象公司，此后又陸續收購了土壤傳感器公司640Labs、農業技術共享平臺YieldPop、和提供土壤分析SaaS服務的Solum等。在完成了一系列收購后，孟山都構建起一套完整的農資一體化格局。而拜耳通過收購孟山都，將這些優勢轉移到自己的業務中。

2021年11月，拜耳與微軟Azure達成一項新的合作協議，以支持拜耳旗下的農場數據平臺--Climate的FieldView。兩個巨頭強強聯手不僅僅會打造新的創收來源，更大的意義在于微軟Azure的數據處理能力能幫助拜耳進一步升級其原有的數字產品，而這將對農業數字化產生廣泛的影響。

VeChain推出去中心化加密錢包VeWorld:金色財經報道，VeChain基金會宣布推出其新的去中心化自主錢包 VeWorld。該錢包可作為Chrome瀏覽器的一個擴展。移動和桌面版本將在2023年第三季度推出。新錢包為VeChain生態系統引入了許多改進，包括擴大的功能路線圖。該組合將由一個專門的基金會開發人員團隊每兩周迭代升級一次。

該錢包允許用戶創建和導入錢包，管理加密貨幣錢包，發送和接收加密貨幣，在去中心化應用程序上安全地進行交易，并使用Ledger設備管理加密資產。[2023/2/21 12:18:16]

此外，2021年拜耳、谷物交易初創公司Bushel與亞馬遜云AWS聯手推出了基于數據的碳測量工具——Carbonview。Carbonview項目建立在亞馬遜云AWS上，依托拜耳ClimateFieldView整理從農場獲得的數據，收集谷物交易平臺Bushel近5.4萬名用戶創造的物流和運輸數據，由此幫助農民更好地評估他們的農產品在整個供應鏈上的碳足跡。

從短期來看，該項目可以培養農戶的低碳意識；從長期來看，則有利于應對氣候變化，推動農業可持續發展。由此也可見，拜耳在農業數字化的路上十分具有前瞻性。

雙子星其二先正達集團誕生在2020年，這一年中化集團和中國化工集團宣布將各自旗下的農化資產予以整合，成立“先正達集團股份有限公司”。

先正達集團的成立，進一步理順了SAS聯盟內的協同合作機制，其業務涵蓋農化板塊農藥、化肥、種子、數字農業全流程。

先正達集團的數字農業業務板塊主要由來自中化集團旗下的中化農業、先正達本身及其于2019年收購的烏克蘭農業科技公司Cropio組成。Cropio集團推出的農場管理軟件具備成像、記錄保存和設備跟蹤功能。在此之前，先正達曾收購拉丁美洲數字農業市場創新領跑者Strider。Strider打造的衛星成像、害蟲監測、資產管理軟件、實時跟蹤設備的傳感器和無線電天線網絡等系列產品為先正達打造數字解決方案夯實了基礎。

除了收購農業科技公司，先正達集團中國MAP與數字農業業務單元還以中化農業作為運營平臺，推廣MAP模式。MAP定位于“農業全產業鏈組織和服務平臺”，在消費升級與新型農民之間搭建起橋梁，為廣大種植者和食品價值鏈合作伙伴提供線上線下相結合、涵蓋農業生產銷售全過程的全產業鏈服務。

美元指數DXY短線下挫35點，美股期貨拉升:10月24日消息，美元指數DXY短線下挫35點，現報112.11，美股期貨拉升，道指期貨、標普500指數期貨漲1%，納指期貨漲約0.7%。[2022/10/24 16:37:05]

圖3：中化農業MAP種植管理平臺

圖源：先正達集團中國官網

2019年初，中化農業依托MAP在種植端的場景優勢和MAP智農、MAP慧農、MAP大師在數字農業技術方面的領導能力以及完善的數字農業架構體系，推出全程品控溯源品牌“MAPbeSide”。

MAPbeSide通過作物產前、產中和產后的全過程線上線下管理，從關鍵生育期、核心環境參數、品質檢測指標等維度對農產品品質全程把控，在此基礎上對產自MAPbeSide農場、質量符合MAPbeSide標準的農產品進行背書，通過從農田到餐桌全程監管+線下品控+線上區塊鏈溯源的技術手段，為優質農產品提供全程的、可信的溯源數據。

此外，先正達針還對種子選擇和生物多樣性監測推出了兩款數字工具。

其一是，2020年先正達和NKSeeds公司聯合推出了Cropwise種子選擇器，簡化種子選擇流程。依托這個工具，農戶可以擇優選取最適合當地生長條件的品種，挖掘最大產量潛力。

其二是，2021年先正達比荷盧聯合荷蘭Faunabit公司推出Diopsis昆蟲掃描儀。Diopsis昆蟲掃描儀是基于攝影采樣的昆蟲物種數字識別系統，以全自動的拍攝方式、識別和監測昆蟲種群和數量。利用該設備，種植戶可以了解農作物的害蟲與益蟲之間的平衡關系，實現更好種植。

據先正達2021年2月發布的數據，在全球范圍內，先正達數字農業解決方案應用土地面積達5059萬公頃。

豐農控股，以互聯網為基礎探索現代農業產業服務

除了通過數字化轉型創新的農化企業之外，我們再來看一個依托于互聯網發展數字化平臺，提供數字化服務，開拓數字化營銷的典型案例——豐農控股。

作為典型的以互聯網為基礎探索現代農業產業服務的企業，豐農控股多年來聚焦國內種植領域，打造了包含“大豐收”“天天學農”“豐誠上品”“識農”“甲子啟航”等農業領域創新品牌，目前已基本完成了對農業生產銷售、農民職業教育、農業科技、農業投資為一體的農業產業服務體系生態圈布局。面向國內2.9億種植戶提供定制化種植方案、農場托管、產銷對接、農民教育、農業AI智能科技、農業產業投資等農業服務，幫助種植戶解決傳統農資流通渠道單一、農技知識薄弱、田間服務不完整、農產品上行難等難題，持續助力鄉村振興。

為解決農民農資購買渠道單一、植保服務短缺、大基地管理難、專業檢測難等問題，豐農控股2014年創立專業互聯網農業種植服務平臺——大豐收。經過幾年深耕，已發展出線上農資商城、大豐收植保、大豐收基地管家服務等多項業務。其中大豐收農資商城是國內領先的農資電商平臺，將農資從廠家直供給農戶，已與巴斯夫、埃爾夫、云圖控股等500余家知名廠家合作，銷售范圍實現全國覆蓋。

農服的現代化發展離不開全面提升新型農業經營主體的素質，這就需要廣泛開展培訓、大力發展農業職業教育。以解決農民農技水平不高，農技學習渠道少，農技學習成本高等難題為核心，豐農控股2017年創立了國內首個農民職業教育服務平臺——天天學農。天天學農不斷發展，形成了以農業種植技術、農場經營管理為主的兩大主要培訓版塊。

圖4：天天學農推出的專項培訓課程

圖源：天天學農官網

天天學農創始合伙人王明明告訴35斗，天天學農在大量的課程設計、編排和錄制的基礎上，依托包括頭條號、抖音、快手、微信小程序和視頻號等各類快捷的互聯網渠道，給農民提供職業化教育和數字化服務。現在農戶對數字化渠道所傳播信息的接受度逐漸提高，他們看重有用、有趣且能懂的內容，“學農老王”的IP正是由此走紅。

隨著用戶粘度越來越強，數字化營銷矩陣就有了擴大布局的機會，目前，僅是天天學農的矩陣就有500多萬粉絲。基于此，天天學農也給一些大型農企提供數字化營銷定制運營服務,并在2021年聯合大地研學社、菜頭農業說共同推出了“DMT農化企業數字化營銷研學營”，為全國50多家農化企業的上百位學員教授數字化營銷理論知識和實操技能，用數字化營銷為農化人賦能、為農化企業賦能、為行業賦能，推動農化行業整體的迭代轉型升級。

此外，豐農控股打造創新產銷平臺豐誠上品，對接種植與消費端，幫助生產基地助銷果品，打造品牌，讓農民賣果更容易，實現優果優價。同時為大型商超、電商平臺直供優質產地農產品，通過豐農生態圈實現全程溯源，保障餐桌安全。

為了進一步提升農業管理效率，豐農控股還將AI技術引入農業，2018年創立識農——國內首個人工智能作物病蟲草害診斷、方案推薦系統。識農擁有行業第一的圖片數據庫及核心算法，能秒速識別各類作物的生長問題，并提供解決方案及專家問診服務，被農戶稱為“口袋里的農技專家”。

豐農控股基于互聯網生態進行了以上業務的構建，通過數字化平臺賦能前端農資投入到后端交易的全過程。王明明結合天天學農的實際發展情況總結了做農企數字化的兩個關鍵詞，一是突破，二是堅持。

“在創新這條路上，有90%以上的人在中途離場，也就無從談及如果堅持去突破到底能否成功。”

挖金礦，農化數字創新有望創造千億增量

數字連接起農業全產業鏈，壓縮了傳統農化企業的發展空間，同時從產品到服務的創新突破給農業帶來了更多可能性。這些在數字化領域探索的農化企業跳出了農資產品本身，進一步聚焦在種植環節、生產管理環節，以及農作物銷售環節，將數字化產品和解決方案應用到農資交易、種子選擇、病蟲害防治、農交品交易等農業上中下游的諸多場景中。

與應用場景的豐富性相對應的是他們面向的客戶群體具有多樣性特征，既包括希望實現更好種植的種植戶、農場主，也包括需要開拓數字化營銷的農業企業，還包括對海量、準確的數據有需求的政府部門等。這類企業通過為之提供數字化產品及相關技術服務創造收益和價值，還有的企業直接打造屬于自己的品牌農業，依托鏈接上中下游的優勢實現市場拓展。未來，隨著國內農業領域的付費意愿和能力的逐步提升，農化行業數字創新有望創造千億增量。

正如王明明所說，敢于嘗試是勇者，長期堅持才可能是勝者。正準備向數字農業方面邁進的創新企業，不妨先找找行業發展的真實痛點，并找準自身的優勢，在自有優勢的基礎上去尋找可行的突破口。對于正走在數字化創新道路上的大型農化企業而言，順勢而為自主創新是出路，收購創新數字農企也被證明是可行模式。

最后，我們必須清楚的是不管是做種植數字服務，還是做農資電商，亦或選擇做農民在線教育，都不可能是一蹴而就的，農業數字化道路上需要敏銳的判斷力，也需要足夠的耐心。

參考資料：

1.展望未來10年農化行業：“先正達集團”有望成為破解我國農藥行業“大而不強”的契機，東興化工產業洞見；

2.拜耳、Bushel和亞馬遜云AWS為美國農民推出碳測量工具/先正達推出AI驅動的選種平臺/先正達比荷盧探索農業昆蟲掃描技術，城食有農。

附表1注釋：

1.根據相應財年原始報告貨幣兌美元的年平均匯率換算得出；2.以美元計的銷售額的同比變化率；3.不包括種子&性狀及環境科學業務的銷售額；4.已歸屬先正達集團；5.不包括草坪園藝植保業務及種子&性狀業務的銷售額；6.不包括種子和性狀業務的銷售額；7.本榜單采用聯合磷化2020財年及2019財年數據，分別截止于2020和2019年的3月31日；8.2019和2018財年的銷售數據分別截止于2020和2019年的3月31日；9.2019和2018財年的銷售數據分別截止于2019和2018年的7月31日；10.2019和2018財年的銷售數據分別截止于2019和2018年的10月31日。

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