加密貨幣:比特幣價格跌破三萬美元 內在價值邏輯面臨多重挑戰_40億比特幣能提現嗎

新華財經北京5月13日電截至發稿時，比特幣價格已從2.8萬美元的年內低點回升至3萬美元附近。與2021年6.9萬美元的高點相比已經下跌過半，與2022年3月28日的年內高點4.8萬美元相比也下跌近四成。盡管下跌幅度較大，但相比比特幣之前幾次的過山車急速下跌不同，這一輪下跌持續時間較長，且伴隨著小幅反彈。4月5日開始，比特幣開啟了本輪下跌，4月份的交易日單日最高跌幅為6%，大部分交易日的跌幅在2%左右。5月5日開始，比特幣價格開始加速下跌，單日跌幅多次超過10%。

交易主體性質發生變化，比特幣資產不再“另類”。比特幣作為另類資產在2020年以前的價格走勢與股票、債券和外匯的相關性不大，部分傳統投資基金逐漸布局比特幣等加密貨幣對沖投資組合風險，投資份額占比逐漸增大。隨后諸如特斯拉的一些上市公司也開始投資比特幣，機構投資者和個人投資者的涌入推高了前期比特幣的價格，也是近兩年價格高漲的主要原因。市場交易主體的變化，導致原本以技術極客、小眾基金、礦池為主的市場結構發生了巨大的變化。由于比特幣屬于無收益類資產，因此交易主體的性質決定了市場的性質。這些大型投資基金的操盤風格就決定了近期價格下跌呈現“鈍刀割肉”的風格。

灰度母公司創始人：發行ProShares比特幣ETF的那群人可能連1枚BTC都沒有:金色財經報道，灰度母公司Digital Currency Group創始人Barry Silbert在推特上表示，發行ProShares比特幣ETF的那群人可能連1枚BTC都沒有。Barry Silbert曾表示，過去五年華爾街對比特幣的看法是錯誤的，比特幣已經在現有參與者無任何幫助或支持的情況下成為了一個1萬美元的資產類別。[2021/10/20 20:41:20]

核心價值破碎，口號和現實無法彌合，比特幣未來前景黯淡。具有諷刺意味的是，本輪下跌走勢就是在4月6日-9日比特幣2022大會舉辦期間確立的。投資機構、技術公司、知名企業、學術權威、流量明星齊聚一堂，會場多次傳出比特幣價格將突破10萬、100萬的觀點。本次會議的主題延續了歷屆會議的核心理念：這個世界需要一種通用、去中心化的加密貨幣，作為日益分裂世界的紐帶。然而這種口號在當下更像是一種嘲諷，比特幣甚至比其他資產類別更加的中心化，也更容易人為操縱。2022年3月8日，美國最大的加密貨幣交易所Coinbase宣布查封2.5萬個俄羅斯個人或實體的相關賬戶地址，并將信息分享給了美國政府。經過十幾年的市場培育和演進，比特幣生態已經逐漸加速中心化，一旦被交易所查封，比特幣持有者一夜之間就從“全球貿易的數字社區”返回到以物易物的原始社會。

USDT占比特幣交易比重約為63.69%:金色財經消息，據cryptocompare數據顯示，目前比特幣交易情況按照交易幣種排名，排名名第一的是USDT，占比為63.69%；排名第二的是美元，占比為8.88%；排名第三的是BUSD，占比為4.58%；排名第四的是AUD，占比為3.3%；排名五的是TUSD，占比為3.21%[2021/7/17 0:58:55]

甚至“以物易物”也將遭到打擊，比特幣的可靠性還不如紙幣。據美國CNBC報道，4月21日美國財政部正在對俄羅斯虛擬貨幣挖礦公司采取行動。PANews5月12日消息，俄羅斯加密礦業巨頭BitRiver否認美國的指控，正努力將其從美國的黑名單中刪除。BitRiver類似于比特大陸，從事虛擬挖礦設備生產和托管服務，運營部分俄羅斯礦池。美國的制裁將打擊俄羅斯礦池的算力，從而降低俄羅斯在比特幣網絡的話語權，并有可能將俄羅斯賬戶完全排除在比特幣網絡之外。

巴西證券交易委員會已批準QR Capita比特幣ETF:巴西超過美國成為世界上第二個批準比特幣ETF的國家，QR Capital的比特幣ETF已獲得巴西證券交易委員會批準，將在圣保羅的B3證券交易所以QBTC11股票代碼進行交易。（U.today）[2021/3/19 19:02:16]

比特幣的點對點交易網絡，無法逃離被制裁的宿命。比特幣完成交易需要兩個步驟，第一步，發現交易對手，并完成等值其他商品的交付，就是撮合交易。這個環節中心化的交易所效率最高，并有比較完善的機制保障等價商品的交付。封殺掉這個環節，比特幣電子交易的優勢就不在了，賬戶就算被凍結了。第二步，交易上鏈。這個環節的交易請求可以在本地提交給交易池，并等待被礦池打包進區塊。經過十幾年的算力競爭，算力實際上已經相當集中在幾大礦池的手中，甚至一段時間出現過單個礦池算力超過全網算力50%的情況。從技術的角度來看，礦池可以故意忽略來自特定賬戶的交易請求，不將其打包入塊，使其一直留在交易池中，始終無法完成交易，賬戶就算被清零了。

比特幣小幅反彈至7800美元上方:火幣全球站數據顯示，比特幣最低跌至7676美元后，小幅反彈至7800美元上方，現報7836美元。行情波動較大，請做好風險控制。[2020/3/9]

美國利用自身在國際金融市場和區塊鏈技術領域等方面的綜合優勢，已經事實上掌控了比特幣等加密貨幣的交易網絡，并通過掛鉤美元的穩定幣錨定加密貨幣資產，使得加密貨幣類資產淪為美元的附屬衍生資產。盡管有一些偶然因素，但是美聯儲加息預期導致全球資本回流美國，股市、外匯等金融資產遭到恐慌拋售，無收益類加密貨幣更難獨善其身。GalaxyDigital首席執行官MikeNovogratz、ARKInvest創始人CathieWood等多位專家曾表示，過去兩年來，比特幣與美股的相關性進一步加強，其相關性在60%-90%之間。

然而除了外部宏觀經濟環境帶來的壓力，比特幣也面臨來自加密資產內部的巨大競爭壓力，以太坊生態不斷升級，NFT資本盛宴逐漸火熱，Web3.0逐漸成為機構重倉持有的新寵。作為加密資產的開山鼻祖，比特幣的歷史價值將會一直被科研人員和歷史愛好者們津津樂道，然而其現實將注定與中本聰的設想分道揚鑣。

來源：新華財經(作者郭興華系中經社區塊鏈首席經濟分析師)

審讀：譚錄崗

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