加密貨幣:蒸發了萬億美元的加密貨幣天才，三箭那兩個家伙知道自己在做吧？_BTC

朱和戴維斯是兩個雄心勃勃的年輕人，據說非常聰明，他們似乎非常了解數字貨幣的結構性機會：加密是一種憑空創造虛擬財富，并用傳統貨幣形式說服其他人的游戲；那些虛擬的財富應該成為現實世界的財富。他們通過扮演億萬富翁金融天才的角色來建立社交媒體信譽，將其轉化為實際的金融信貸，然后將數十億美元的借款用于投機性投資，他們可以通過他們有影響力的大型平臺助推成功。在不知不覺中，假裝的億萬富翁是購買超級游艇的真正億萬富翁。他們摸索著游戲，并且計劃完美地運行-直到它沒有。

SuZhu和KyleDavies在馬薩諸塞州安多弗的菲利普斯學院相遇，同一周開始上高中的課程的一部分。眾所周知，安多弗的許多孩子都來自巨額財富或顯赫家庭，而朱和戴維斯在波士頓郊區相對溫和的環境中長大。

朱是一名中國移民，他6歲時隨家人來到美國，以完美的GPA和英勇的AP課程而聞名；在他的高年級年鑒中，他獲得了“最勤奮”的最高評價。他在數學方面的工作獲得了特別獎，但他不僅僅是一個數字專家——他還在畢業時獲得了安多弗的小說最高獎。

動態 | 英偉達周五市值蒸發逾230億美元:據騰訊科技報道，芯片制造商英偉達在周五創下了10多年來最大的單日跌幅，市值蒸發逾230億美元，相當于一個AMD。英偉達公布的第三季度財報和第四季度預期數字均遠遠低于華爾街預期，因為該公司在推出更新的圖靈芯片后一直很難清除老款Pascal架構游戲芯片的庫存。該公司同時稱，因為加密貨幣挖礦熱潮已過，該公司庫存也出現積壓。[2018/11/17]

戴維斯是劇組的明星，但其他同學們都記得他是個局外人——如果他們還記得他的話。作為一個初露頭角的日本人，戴維斯在畢業時獲得了日語最高榮譽。

在哥倫比亞大學，他們都參加了數學繁重的課程并加入了壁球隊。朱以優異成績提前一年畢業，然后搬到東京，在瑞士信貸從事衍生品交易，戴維斯跟隨他實習。他們的辦公桌挨在一起，直到朱在金融危機中被解雇之后，去了新加坡一家名為FlowTraders的高頻交易平臺。

市場回調以來數字貨幣總市值已蒸發超1000億美金:BTC從5月6日接近1萬美元后，開始大幅回調，全球數字貨幣總市值從4717億美元已縮水至3669億美元，蒸發市值已超過1000億美元。BTC當前市值為1376億美元，在全球總市值中占比37.41%。BTC現均價8049美元，跌幅3.82%。[2018/5/18]

2012年，朱和戴維斯暫時住在舊金山，朱和戴維斯集中積蓄，又從父母那里借錢，為三箭資本籌集了約100萬美元的種子基金。這個名字來自一個日本傳說，一位杰出的軍閥教他的兒子們：折斷一根箭根本毫不費力，但是試圖一次折斷三支箭則是不可能的。

在這個早期階段，三箭資本專注于一個利基市場：套利新興市場外匯衍生品——與較小貨幣未來價格掛鉤的金融產品。BitMEX的海耶斯最近在一篇Medium文章中寫道，進入這些市場取決于與大銀行建立牢固的貿易關系，而要進入這些市場“幾乎是不可能的”。

2018年第一季度至今加密貨幣總市值蒸發近70%:根據Coinmarketcap的數據（不包括來自韓國交易所的數據），1月初加密貨幣市場總市值約為6100億美元，之后在1月8日迅速漲至約8200億美元后，至今已經下降了近70％，并且目前正在為2018年創下2500億美元的最低點。[2018/4/3]

到2017年，銀行開始切斷它們。“每當三箭要求報價時，所有銀行外匯交易員都會說，‘我不會給他們定價的’”一位曾是3AC交易對手的前交易員說。最近，外匯交易員之間流傳著一個笑話，他們在早期就知道三箭，看著它倒閉，有點幸災樂禍。“我們外匯交易員對此負有部分責任，因為我們知道這些人無法在外匯中賺錢，”這位前交易員說。“但是當他們來到加密貨幣領域時，每個人都認為他們是天才。”

隨著加密貨幣在世界各地的交易所交易，該公司的套利經驗立即派上了用場。一種著名的交易策略被稱為“kimcheepremium”——它涉及在美國或中國購買比特幣，然后在韓國以更高的價格出售，因為那里的交易所受到更嚴格的監管，從而導致價格上漲。那時，像這樣的獲勝交易設置很多且有利可圖。它們是三箭資本的生計，它告訴投資者，它實行低風險策略，旨在在牛市和熊市時期都賺錢。

數字貨幣市值一周蒸發530億美元:CoinMarketcap數據顯示，過去7天里數字主要貨幣總市值由3805億美元降至3273億美元，市值蒸發530億美元。近期兩大利空消息加劇了數字貨幣的跌勢，伊始已破產的日本加密貨幣交易所Mt.Gox的破產受托人大量拋售比特幣；與此同時，全球最大的數字廣告商Alphabet旗下的Google宣布禁止與加密貨幣相關的廣告，包括首次幣發行（ICO）、加密錢包和交易建議等方面的廣告。[2018/3/16]

隨著它的發展，三箭從比特幣擴展到一系列初創加密項目和更晦澀的加密貨幣。該公司似乎對這些賭注不加以區別，幾乎就像將它們視為慈善機構一樣。

3AC最大的頭寸之一——也是其命運中的一個重要頭寸——是一種在證券交易所交易的比特幣形式，稱為GBTC。該公司擺脫了通過套利獲取利潤的舊劇本，在GBTC中積累了高達20億美元的資金。當時，它的交易價格高于普通比特幣，而3AC很樂意將差價收入囊中。在推特上，朱經常對GBTC發表樂觀的評價，在不同的點上觀察到購買它是“精明的”或“聰明的”。

整個加密貨幣領域的市值蒸發了2077億美元。:自今年以來，比特幣的市值已經下降了867億美元。該數字貨幣的價格從1月1日的14112.20美元跌至周五的8,908.56美元。總體而言，加密貨幣今年迄今已下跌34%。根據CoinMarketCap的數據，整個加密貨幣領域在市值上損失了2077億美元。[2018/2/3]

朱和戴維斯對公司的內部運作保密。只有他們兩個可以在某些加密錢包之間轉移資金，大多數三箭員工不知道公司管理著多少錢。這位朋友說，雖然員工抱怨工作時間長，但朱不愿雇用新人，擔心他們會“泄露商業機密”。在朱看來，三箭是在幫任何為它工作的人。

但麻煩似乎在去年就開始了，三箭對GBTC巨額賭注是問題的關鍵。正如公司在溢價時獲得的回報一樣，當GBTC開始以低于比特幣的價格交易時，它感到痛苦。GBTC溢價是產品最初獨特性的結果——它是一種在您面前的eTrade賬戶中擁有比特幣的方式，而無需處理加密貨幣交易所和深奧的錢包。隨著越來越多的人涌入該行業并出現新的替代品，這種溢價消失了——然后變成了負數。但許多聰明的市場參與者已經看到了這一點。

到2021年春天，GBTC已經跌破其比特幣的價值，而三箭現在可能在其最大的交易中虧損。盡管如此，加密貨幣仍經歷了持續到4月亮的牛市，比特幣創下60,000美元以上的紀錄，而狗狗幣在埃隆·馬斯克推動的非理性反彈中飆升。朱也看好狗狗幣。

加密貨幣的熊市往往使任何股市行為看起來都像是兒戲。崩潰是如此嚴重，以至于內部人士稱之為“加密貨幣冬天”，而且這個季節可以持續數年。這就是三箭資本在2022年1月中旬發現自己的地方，它的裝備很差，無法經受住它的考驗。GBTC的頭寸在3AC的資產負債表上吃下了越來越大的漏洞，其大部分資金被捆綁在較小的加密項目的限制性股票中。其他套利機會已經枯竭。作為回應，三箭似乎已決定提高其投資的風險，以期獲得高分并讓公司重新站穩腳跟。

在5月初，luna突然暴跌至接近于零的水平，幾天之內就蒸發了超過400億美元的市值。它的價值與一種名為terraUSD的相關穩定幣掛鉤。當terraUSD未能維持與美元的掛鉤時，兩種貨幣都崩潰了。據追蹤3AC錢包的新加坡投資者HerbertSim稱，三箭在luna的持股，曾經大約50億美元，突然間價值僅為604美元。

崩盤后，加密貨幣交易所的高管開始對比。他們驚訝地發現，三箭沒有空頭頭寸，也就是說它已經停止了對沖——它所堅持的正是它的戰略基石。投資者和交易所高管現在估計，到年底，3AC的杠桿率約為其資產的三倍，但有些人懷疑它可能會更高。

三箭似乎把所有的錢都放在了混合賬戶中——這些資金的所有者不知道——從每一筆錢中取出來償還貸方。這意味著當3AC在6月中旬無視追加保證金通知并隱瞞貸方時，包括FTX和Genesis在內的這些貸方清算了他們的賬戶，卻沒有意識到他們也在出售屬于3AC合作伙伴和客戶的資產。

7月21日，朱和戴維斯“從一個秘密地點”接受了彭博社的采訪。這次采訪之所以不同尋常，有幾個原因——朱平時騎自行車上班、不去夜店、“在新加坡只有兩個家”來抗議關于他自由消費生活方式的頭條新聞；但也因為合作伙伴指責3AC的內爆他們未能預見到加密貨幣市場可能會下跌。都沒有說超級循環這個詞，但參考是足夠清楚的。“我們將自己定位于一種最終沒有發生的市場，”朱說，而戴維斯補充道，“在好時光我們做到了最好。然后在糟糕的時期，我們輸得最多。”

兩人還告訴彭博社，他們計劃“很快”去迪拜。他們的朋友說他們已經在那里了。律師說，綠洲提供了一個特別的優勢：該國與新加坡或美國沒有引渡條約。

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