MTN:中信證券國際擬發行3年期高級無抵押人民幣債券，初始價3.40%區域_MTN幣

久期財經訊，中信證券國際有限公司(CITICSecuritiesInternationalCompanyLimited，簡稱“中信證券國際”，標普：BBB+穩定)擬發行RegS、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券。(IPG)

中信證券：從長遠角度來看，虛擬人是元宇宙的重要基礎設施:1月5日消息，中信證券研報指出，現階段虛擬人主要是泛娛樂領域的創新角色，在虛實融合中帶來內容、社交、娛樂等賽道新模式的革命。從長遠角度來看，虛擬人是元宇宙的重要基礎設施，將隨元宇宙的開拓不斷演進發展，作為虛擬和現實空間的智能機器人，降低服務成本、提高服務效率，虛擬人賽道的成長空間值得期待。建議投資者關注虛擬人產業鏈相關公司的投資機會。（財聯社）[2022/1/5 8:25:58]

條款如下：

中信證券：區塊鏈等依托實體發展的現代服務業應長期關注:中信證券表示，海南投資機遇應緊抓“大消費+大健康+大農業+生產性服務業”四條主線：一是免稅消費或迎來擴容升級，游艇、會展等休閑旅游有望進一步壯大。二是依托博鰲樂城先行示范區，醫藥器械進口提升供給水平，醫療資源投資也不斷加速，以醫帶療的大健康產業將快速發展。三是熱帶農業及南繁產業、油氣等海洋資源開發前景可期。四是智能物聯、數字貿易、區塊鏈、金融科技等依托實體發展的現代服務業應長期關注。（證券日報）[2020/6/3]

發行人：CSIMTNLimited

中信證券肖斐斐：未來數字貨幣介質或將以手機電子錢包為主:中信證券首席銀行分析師肖斐斐表示，未來數字貨幣介質或將以手機電子錢包為主，智能卡電子錢包為輔。（新快報）[2020/4/27]

擔保人：中信證券國際有限公司

擔保人評級：標普：BBB+穩定

預期發行評級：BBB+

類型：固定利率、高級無抵押債券，歸屬于發行人的30億美元中期票據計劃下，該計劃由中信證券國際提供擔保

發行規則：RegS

規模：人民幣基準規模

期限：3年期

初始指導價：3.40%區域

交割日：2023年7月13日

資金用途：用于補充運營資本和一般企業用途，或者為現有債務再融資

其他條款：香港交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中信證券、中信銀行國際

聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中國銀行、交通銀行、上銀國際、建行、民生銀行、招商永隆銀行、信銀資本、匯豐銀行、華夏銀行香港分行、工銀、興業銀行香港分行、瑞穗證券、日興證券、浦銀國際

清算機構：香港債務工具中央結算系統連接歐洲清算銀行/明訊銀行

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