7月12日,A股調整,4200只股票下跌,AI也扛不住了,TMT賽道領跌市場,我是在6.19日直播間提醒絕大多數的AI公司業績不行,扛不住半年報的檢驗,注意見頂風險,今天你看到了吧?浪潮信息都跌停了!
有一個電影《媽媽去哪兒了》,如今股市低迷,有人問,錢都去哪兒了?6月金融數據公布。總體上看,M2同比增11.3%,說明經濟主體信貸需求依然旺盛,意味著當前經濟活躍度在回升。剖析一下具體數據,得出幾點看法:
其一、人民幣擴表。6月末人民幣貸款余額230.58萬億元,同比增長11.3%,存款余額278.62萬億元,同比增長11%,存款和貸款同步增長,經濟學家總喜歡討論貸款創造存款還是存款創造貸款,我覺得沒那么復雜,我將其定義為一輪擴表。且存款比貸款的增長絕對額更高,說明儲蓄存款略有增長,老百姓的確更喜歡存錢,疤痕經濟,現金流最先補的是儲蓄。
BitMEX研究:已有超13000個Ordinals NFT被鑄造:2月9日消息,加密衍生品平臺BitMEX在比特幣區塊鏈上發現了超過13000個Ordinals NFT,表明有關這類NFT熱度正在上升。該公司的研究部門周三發表了一篇博客文章,顯示從12月14日首次亮相到2月7日,有1.3萬枚Ordinals被鑄造。
文章稱,在短短幾周內,JPEG和其他媒體文件突然涌入比特幣,占用了526 MB的區塊空間,創作者花費了6.77枚比特幣(在發布時約為15.5萬美元)。
從圖表上看,迄今為止Ordinals交易的總數呈現出陡峭的“曲棍球棒”曲線,這表明比特幣上的NFT交易活動呈指數級增長。
金色財經此前報道,比特幣礦企Riot Platforms研究副總裁Pierre Rochard發推稱,比特幣網絡NFT協議Ordinal的Inscriptions(銘文)正在消耗50%的比特幣區塊空間,區塊空間利用率為100%,費率中位數下降。(CoinDesk)[2023/2/9 11:56:41]
資管公司Purpose Investments申請在加拿大推出三只加密貨幣ETF:10月20日消息,資管公司 Purpose Investments 向加拿大證券監管機構申請推出三只新的加密貨幣交易所交易基金(ETF):“Purpose Crypto Opportunities ETF”、“Purpose Bitcoin Yield ETF”、“Purpose Ether Yield ETF”。“Purpose Crypto Opportunities ETF“旨在投資與數字資產相關的公司,“Purpose Bitcoin Yield ETF“與“Purpose Ether Yield ETF”則是通過衍生品來間接投資比特幣和以太坊。Purpose Investments 還計劃推出一個私募基金,以提供DeFi敞口。(雅虎財經)[2021/10/20 20:43:49]
其二、外幣縮表。6月末,外幣貸款余額7129億美元,同比下降20.1%;外幣存款余額8374億美元,同比下降15.1%。外幣存貸同步下降很好理解,當前美元加息階段,企業用美元存款還貸款,所以是一個縮表狀態。
BitMax上線Stafi (FIS),開盤10分鐘漲幅達933%:據官方消息,BitMax交易所已于9月11日 22:00(北京時間)上線Stafi (FIS),并開放FIS/USDT交易。
BitMax官網顯示,截止今日22:10其平臺上FIS 10分鐘漲幅達933%,目前報價1.67USDT。
更多詳情請至BTMX官網查詢。[2020/9/12]
其三、信貸結構在優化。貸款細分中,企事業單位中長期貸款增加9.71萬億元,在各類細分中居首,結合統計局數據,今年房地產投資下滑,基建和二產投資回升,可以看到當前對工業企業的信貸支持力度空前的大,產業政策以信貸為指揮棒,說明中國試圖通過工業企業來替代房地產的支柱地位。
動態 | Bitcoin Depot計劃在美國增加700臺加密貨幣ATM:加密貨幣ATM公司Bitcoin Depot計劃擴大其在美國的比特幣ATM網絡。該公司目前有300臺比特幣ATM,預計到2020年底,該網絡將在美國范圍內安裝更多至1000臺ATM。(coinspeaker)[2019/10/2]
其四、上半年貸款增量最大貢獻來自3月,單月1.24萬億,說明3月的確存在一輪強勁復蘇,包括樓市。
總體上,可以認為政策想要通過人民幣擴表來實現兩個目標:其一是填補外幣縮表導致的流動性真空,幫助相關產業平穩過度,尤其是房地產,有很多房企之前發了太多美元債,過去美元利率低,美元不拿白不拿,如今美元利率高,出來混總要還的。其二是利用人民幣擴表為中國產業轉型提供時間,主要是制造業替代房地產,尤其重點推動高端制造業發展。
未來,人民幣寬松狀態還會繼續,對于投資人來說,寬松利好權益投資,利空固定收益投資,利空存款。但現階段存款依然增長,說明大多數人依然對未來信心不足,但真理掌握在少數人手中。我們只要錨定制造業,尤其是高端制造業進行股權投資,完全不用擔心股票市場短期波動,補充完儲蓄之后,錢會流向股市的。
那么,什么是我國的新興制造業?首先當然還是汽車業,雖然今天汽車股踩剎車,但汽車股、充電樁等產業如今依然在白銀時代,后市還會有所表現。還有就是造船業,我國在全球造船業中的地位越來越高,輪船基本中國造,但造船業也是白銀時代。那么有沒有黃金時代的制造業?有!
其一是,C919的飛機制造,中國點了C919技能樹,打開了飛機制造業的窗口,介于飛機制造業從零開始的狀態,如果C919一切順利,其帶動的產業規模不會比汽車制造業低,而相對于汽車制造的白銀時代,C919的黃金時代還沒有到來。
其二是,航天制造。我國開啟了登月計劃,有可能進一步開啟中國版的商業航天。走通商業航天的是SpaceX,如果我國要和SpaceX競爭,則需要對等的技術,這些技術一個是火箭回收技術,另一個是星鏈的天際通信技術,空天互聯網是6G的核心,而一旦我國有雄心,我相信我們能夠在這兩方面獲得成就。
航天制造行業的參考標的:
衛星總裝:中國衛星。
航天配套:鋮昌科技、復旦微電、航天電器、盟升電子、天奧電子等。
衛星運營:中國衛通、航天宏圖、中科星圖等。
火箭:航天科技、中天火箭。
呂長順證書編號:A0150619070003。
2023年上半年收官,A股市場整體仍以震蕩為主,3月普漲后,進入AI和“中特估”的輪動交易行情。板塊方面,TMT表現突出,中游制造業整體靠前.
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