MTN:「房地產行業周報」李嘉誠豪宅項目終止出售，“白賺”20億港元；泰禾集團1000元轉讓“泰禾香山灣”項目；富力回應被申請破產重整_MTN幣RET幣

重點關注

富力被申請破產重整，回應：正積極商談和解中

7月13日，據全國企業破產重整案件信息網顯示，廣州富力新增兩條破產審查案件，申請人分別為廣豐混凝土和廣東祥正，辦理法院均為廣東省廣州市中級人民法院。據悉，該事件系廣州富力及下屬公司廣州天力建筑與廣豐混凝土、廣東祥正票據糾紛，執行和解中因商務條件未達成一致而未簽署書面和解協定。這一過程中，廣豐混凝土、祥正商貿以廣州富力資產不足、缺乏清償能力向廣州中院申請破產清算。不過，廣州富力目前的資產高于負債，不存在資不抵債的情況，且經營正常，不具備破產原因；與廣豐混凝土、祥正商貿正在積極商談和解中。

李嘉誠豪宅項目終止出售，“白賺”20億港元

7月13日，李嘉誠旗下長實集團發布公告稱，終止出售位于香港波老道21號的物業發展項目“21BORRETTROAD”，并沒收買方約20.77億港元的訂金。長實集團表示，因買方并無遵照買賣協議條款支付10.38億港元的第一筆部分付款及其應計利息。盡管雙方已嘗試按不損害權益基礎通過討論解決違約問題，但未能達成解決方案。因此，于7月13日，賣方已根據買賣協議向買方發出終止通知，致使買賣協議被即時終止，并沒收買方已支付的金額為港幣20.77億港元的訂金。因此，買賣協議項下擬進行的出售事項及可能提供的買方貸款將不會進行。

泰禾集團1000元轉讓“泰禾香山灣”項目

7月10日，泰禾集團發布關于轉讓子公司股權公告。根據公告，泰禾集團及其子公司美鴻林業、泰信置業與興業信托擬于近日簽署《股權轉讓協議》。泰禾集團稱，公司開發的“泰禾香山灣”項目陷入債務困境，已逾期向購房者交付。泰信置業2022年度經審計所有者權益為-33,566.59萬元，凈利潤為-1,534.90萬元的基礎上，綜合考慮目標公司現狀，為了實現“泰禾香山灣”項目的風險化解、保交樓、化解存量債務等合同目的。經各方商議，擬由興業信托按本協議約定條件人民幣收購乙方持有的目標公司100%股權，并在股權交割后主導目標公司的后續開發運營，推進“泰禾香山灣”項目的復工復產和建設交付，并解決丙方及其關聯方在興業信托存續債務的問題。

a16z任命前凱鵬華盈合伙人Anjney Midha領導人工智能投資業務:金色財經報道，知名投資機構Andreessen Horowitz （a16z）宣布Ubiquity6聯合創始人兼前首席執行官Anjney Midha加入并負責領導該風投的人工智能投資業務，Anjney Midha此前還在知名投資基金凱鵬華盈（Kleiner Perkins）擔任過4年合伙人。截至目前，a16z并未單獨設立獨立人工智能基金，但卻設立了加密基金，對此a16z普通合伙人Martin Casado解釋說，加密貨幣有自己的生態系統，另外法律層面也不一樣，因此需要設立單獨的基金。（Axios）[2023/7/26 15:58:29]

企業動態

華夏幸福境內外公司債券重組全部完成，已實現債務重組金額約1834.46億元

7月13日晚間，華夏幸福公告稱，公司發行的14只債券，以及下屬子公司九通基業投資有限公司發行的7只債券于近期召集債券持有人會議，并于7月12日獲得表決通過。至此，華夏幸福境內外公司債券重組全部完成。此前，為化解債務風險，華夏幸福在省市政府及專班的指導和支持下制定了《債務重組計劃》。截至2023年6月30日，《債務重組計劃》中2192億元金融債務通過簽約等方式實現債務重組的金額累計約1834.46億元。

佳兆業回應在香港被提起清盤呈請：極力反對呈請

7月10日，佳兆業集團發布內幕消息公告，公司獲悉布洛德峰投資顧問有限公司向香港特別行政區高等法院提出日期為2023年7月6日的清盤呈請，內容有關未償還佳兆業集團有限公司發行的若干以人民幣計值的公司債券，涉及本金人民幣1.7億元及應計利息。發行人為公司全資附屬公司。對此，佳兆業表示，公司將極力反對呈請，呈請的提出不代表呈請人能成功對公司進行清盤。截至本公告日期，高等法院并無頒布清盤令以將公司清盤。高等法院將呈請的首次聆訊日期定于2023年9月13日。

萬達價值1200億被凍結股權一夜解凍

7月11日，據國家企業信用信息公示系統披露的信息顯示，被凍結了24小時的“珠海萬達商管50億股權”解凍了，一天之內價值超過1200億元的股權被封了又悉數解了。據了解，此次凍結的珠海萬達商管股權源于萬達和廣東一家企業的經濟糾紛，據了解，珠海萬達商管正處于申請上市過程中，根據公開信息顯示，該公司2022年凈利潤達75.34億元。此次被廣東省湛江市中級人民法院查封的50.7億股權占總股比約為78%，根據之前啟動IPO時的公開估值，珠海萬達商管PreIPO投資人的入股價格為每股人民幣24.84元，按此計算此次被凍結的珠海萬達商管50億股股權價值約為人民幣1242億元。

Coinbase股票投資回報率優于灰度比特幣信托:金色財經報道，據Kaiko提供的數據，Coinbase(COIN)是比特幣相關股票和投資工具中漲幅第二大的股票。自2023年6月15日以來，Coinbase股價回報率超過65%。截至發稿，COIN的平均價格為106.19美元，在過去24小時內上漲了1.5%。

Valkyrie的比特幣礦商ETF是漲幅最大的基金，自2023年6月中旬以來上漲了66%。Valkyrie比特幣礦商ETF在過去24小時內上漲了1.4%。截至發稿時，其交易均價為17.01美元。灰度比特幣信托（GBTC）自6月中旬以來，GBTC上漲了50%左右。截至發稿，價格在過去24小時內上漲了1.17%，價格為19.94美元。[2023/7/20 11:05:51]

此外，7月10日，有消息人士稱，萬達商管已將用于兌付7月10日到期的“20大連萬達MTN003”15.75億元中票的足額資金匯至上海清算交易所。對此，萬達方面回應稱，“20大連萬達MTN003”到期兌付消息屬實。

萬達電影獲東方財富實控人之妻21.7億入股

7月11日，萬達電影發布公告稱，控股股東萬達投資擬通過協議轉讓方式向陸麗麗轉讓其持有的1.8億股公司股份，占萬達電影總股本的8.26%，轉讓價格為12.07元/股，合計轉讓價21.726億元。轉讓前，萬達投資持有萬達電影36.40%股權，萬達投資及其一致行動人合計持有萬達電影39.16%股權；轉讓后，萬達投資持有萬達電影股權減少至28.14%，萬達投資及其一致行動人合計持有萬達電影股權減少至30.90%。據悉，陸麗麗是東方財富實際控制人其實的妻子，二人系夫妻關系。

ST粵泰：公司股票將于2023年7月18日終止上市暨摘牌

7月11日，粵泰控股公告稱，公司股票將于2023年7月18日終止上市暨摘牌。公司于2023年7月11日收到上交所《關于廣州粵泰集團股份有限公司股票終止上市的決定》，上交所決定終止公司股票上市，在公告本決定之日后的5個交易日內，對公司股票予以摘牌。

1inch已在BNB Chain與以太坊上集成PancakeSwap V3流動性池:4月24日消息，去中心化交易平臺 PancakeSwap 發推稱，1inch 已經在 BNB Chain 與以太坊上集成 PancakeSwap V3 流動性池，PancakeSwap 的 V2、V3 和 Stableswap 池都可以從 1inch 中獲取。[2023/4/24 14:23:29]

華僑城A及高管收到行政監管措施決定書

7月12日晚間，華僑城A披露了公司及相關人員收到行政監管措施決定書的公告。公告顯示，公司及相關人員于近日收到中國證券監督管理委員會深圳監管局出具的《深圳證監局關于對深圳華僑城股份有限公司采取責令改正措施的決定》、《深圳證監局關于對段先念、王曉雯、馮文紅采取出具警示函措施的決定》。《決定書》指出，華僑城A違反了相關會計規定，要求公司采取有效措施進行改正，“并于收到本決定書之日起30日內向我局提交書面整改報告。”《警示函》則提到，因華僑城A存在以前年度資產減值不及時、不充分，部分項目不同報告期未保持會計估計的一致性，信息披露不充分、不完整等問題。華僑城A時任董事長段先念、總經理王曉雯、時任財務負責人馮文紅對上述問題負有主要責任。

因涉嫌信披違法違規，首開股份被證監會立案調查

7月12日晚間，首開股份公告稱，公司于7月12日收到證監會下發的《立案告知書》，因涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司立案。立案調查期間，公司將積極配合中國證監會的調查工作，并嚴格按照監管要求履行信息披露義務。首開股份在公告中表示，目前公司各項經營活動正常有序開展，業務及財務狀況正常。

降價3000萬，深圳頂豪恒裕濱城一套法拍房以7598萬成交

兩個月內起拍價下調約3800萬元，經歷兩次流拍后，有深圳豪宅天花板之稱的恒裕濱城二期的一套法拍房，在近日舉行的第三次拍賣中以7598萬元的總價成交，超出起拍價約750萬元，折合單價約27.3萬元/平方米。據京東司法拍賣網信息顯示，該法拍房源位于深圳南山區蛇口街道恒裕濱城花園二期5座A單元，總面積為278.58平米，財產估值約為1.07億元，折合單價34.84萬元/平方米，最終成交價比估值少了約3000萬，相當于打了七折。

LG電子計劃于第三季度推出加密錢包Wallypto:9月1日消息，總部位于韓國的LG電子正準備在2022年第三季度發布其首個名為“Wallypto”的加密錢包應用程序。自8月以來，LG電子一直在與開發人員對該應用程序進行Beta測試，目前正處于最終驗證階段。

據悉，“Wallypto”建立在Hedera Hashgraph區塊鏈之上，目前支持Hedera的HTS代幣，預計在正式發布后將擴大支持網絡和代幣的列表。（Forkast）[2022/9/1 13:01:51]

土拍動態

上海二批次首輪土拍攬金405.5億元，10宗地塊觸頂搖號

7月13日，上海迎來今年第二批集中供地首輪土拍最后一天，當日開拍的3宗地塊全部觸頂搖號。至此，持續三天的第二批次首輪土拍地塊全部完成出讓。從成交結果來看，在“競地價+搖號”的新規則下，本輪15宗地塊最終以10宗觸頂搖號、5宗底價收官，總成交面積84.16萬平方米，總成交規劃建面187.34萬平方米，共計成交總價約405.475億元。從競拍結果來看，此次土拍，中國金茂、保利發展、招商蛇口和華發股份均有所獲。

人事動態

我愛我家杭州公司總經理辭職，或去貝殼發展

7月10日晚間，我愛我家發布公告稱，杭州公司受到了不正當競爭手段的干擾，總經理陳毅剛已辭職。有接近我愛我家的人士表示，陳毅剛辭職后或要去貝殼發展。截至目前，貝殼尚沒有公開回應。

貝殼找房：徐萬剛獲委任為副董事長

7月12日，貝殼發布公告稱，于2023年7月12日，本公司建議委任公司執行董事徐萬剛為公司董事會副董事長，待董事會批準。徐萬剛亦將獲委任為公司貝好家事業線的首席執行官，并繼續擔任本公司執行董事。據公告，徐萬剛將不再繼續擔任公司首席運營官職位，自2023年7月12日起生效。首席運營官的職責將由公司各事業線相關負責人承接。

正榮地產控股不再設董事會，金明捷擔任唯一執董

7月11日，正榮地產集團下屬公司正榮地產控股發布公告，根據公司最新章程，公司不再設董事會，改為一人執行董事，公司股東會選舉金明捷為執行董事，并聘任其為公司經理。同時，公司任命宋喜娥為財務負責人。正榮地產控股成立于2015年7月，系上市公司正榮地產集團有限公司的全資附屬公司，也是其境內發債的主體。

Binance.US已取消比特幣的現貨交易費用:6月22日消息，Binance.US 已取消比特幣的現貨交易費用，用戶可以將比特幣交易為美元、USDT、USDC、BUSD，而無需支付現貨交易費用。

注，Binance.US 此前對少于 5 萬美元的交易收取 0.1% 的現貨交易費。[2022/6/22 1:24:39]

中國金茂：李福利辭任非執行董事

7月12日，中國金茂公告稱，李福利先生因需投入更多精力于其他公務而辭任本公司非執行董事及審核委員會委員，陳愛華女士獲董事會委任為本公司非執行董事及審核委員會委員，自2023年7月12日起生效。

財報與銷售業績

招商蛇口2023年上半年歸母凈利潤21.53億元

7月13日晚間，招商蛇口發布了2023年半年度業績快報。快報顯示，2023年上半年，招商蛇口實現營業總收入約514億元，歸母凈利潤實現21.53億元，同比增長14.09%。截至2023年上半年末，招商蛇口總資產達9476億元，較2022年末增長7%，歸屬于上市公司股東的凈資產1019億元。

格力地產預計上半年歸股凈虧損1.95億元-2.34億元

7月13日，格力地產發布2023年上半年業績快報。格力地產預計2023年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為-19,556.00萬元到-23,467.00萬元，與上年同期相比，將減少29,146.82萬元到33,057.82萬元，同比減少303.90%到344.68%，且出現虧損。

上海建工：上半年累計新簽合同金額2053.75億元

7月2日，上海建工發布上半年新簽合同公告。2023年1月至6月，上海建工集團股份有限公司及下屬子公司累計新簽合同金額為人民幣2053.75億元，較上年同期增長約25.66%。其中房地產開發業務上半年新簽合同金額62.72億元，同比增加34.42%。

龍湖集團：前6月合約銷售金額985.2億元

7月11日，龍湖集團發布6月銷售簡報。截至2023年6月末，集團累計實現總合同銷售金額人民幣985.2億元，合同銷售面積579.9萬平方米。6月單月實現總合同銷售金額人民幣168.0億元，合同銷售面積105.1萬平方米；六月單月實現歸屬本公司股東權益的合同銷售金額人民幣113.7億元，歸屬本公司股東權益的合同銷售面積70.8萬平方米。

新城控股：前6月合約銷售金額424億元

7月11日，新城控股發布6月合約銷售簡報。6月份公司實現合同銷售金額約67.01億元，比上年同期下降52.11%；合同銷售面積約94.35萬平方米，比上年同期下降28.59%。1-6月累計合同銷售金額約424.00億元，比上年同期下降34.93%，累計合同銷售面積約516.65萬平方米，比上年同期下降21.39%。

祥生控股：前6月權益合約銷售金額87.91億元

7月11日，祥生控股發布6月銷售簡報。2023年6月，歸屬本集團總合約銷售額約為人民幣924百萬元；歸屬本集團合約建筑面積約為68,301平方米；歸屬本集團平均合約售價約為每平方米人民幣13,526元。2023年前6月，歸屬本集團合約銷售總額約為人民幣8,791百萬元；歸屬本集團合約建筑面積約為647,264平方米；歸屬本集團平均合約售價約為每平方米人民幣13,581元。

ST世茂：前6月銷售簽約金額約49億元，同比增長1%

7月2日，ST世茂發布6月銷售簡報。2023年1-6月，上海世茂股份有限公司無新增房地產儲備項目。2023年1-6月，公司房地產新開工面積約5.5萬平方米，同比增長4%；竣面積約55.8萬平方米，同比增長38%；銷售簽約面積約30萬平方米，同比下降9%；銷售簽約金額約49億元，同比增長1%。

政策趨勢

深圳“雙拼房”可“雙證合一”？官方：以柜臺審核為準

7月13日，關于“雙拼房”可“雙證合一”的消息在深圳房產圈中流傳。隨后，深圳市不動產登記中心的工作人員對此消息進行確認稱，近期接到了“雙拼房”可“雙證合一”的相關通知，不過是否符合“雙證合一”的條件，需要業主咨詢房產所在的區不動產登記中心，以柜臺審核的結果為準。“規劃、消防、測繪等部門批準同意之后，才能進行辦理。”該工作人員補充道。“雙拼房”指的是相鄰的兩套房屋合并為一套設計并出售，購房者購買一套“雙拼房”，擁有兩個房產證。

山東：購買高品質住宅，公積金貸款額度可按一定比例上浮

7月12日，為加快推進全省高品質住宅開發建設，山東省住房和城鄉建設廳印發《山東省高品質住宅開發建設指導意見》的通知。《指導意見》顯示，將高品質住宅項目納入綠色金融支持范圍，鼓勵銀行等金融機構對符合條件的企業、項目通過開辟綠色通道、加大信貸支持力度、降低信貸融資成本等方式給予支持。對使用住房公積金貸款購買高品質住宅的，貸款額度可按一定比例上浮。同時，優先將相關技術納入住房和城鄉建設領域推廣應用技術公告和科技成果推廣目錄，促進轉化應用。

珠海擬調整珠海對多子女家庭公積金貸款政策

7月11日，珠海住房公積金管理中心發布關于公開征求《關于多子女家庭在我市申請住房公積金貸款實施優惠額度政策的通知》(征求意見稿)意見的公告，并向社會公眾公開征求意見。《征求意見稿》顯示，多子女家庭在購買首套自住住房申請住房公積金貸款時，貸款額度在可貸額度基礎上可上浮20%，但不超過珠海市住房公積金貸款額度最高限額。同時符合珠海市其他住房公積金貸款優惠政策條件的，貸款額度上浮優惠不疊加執行，可就高選擇其中一項。政策有效期為5年。

上海城開莘社區將推出寵物友好型公寓，預計8月入市

對于不少愛寵的租客而言，租房養寵物受限是個頭疼的問題，不少網友反應保障性租賃房社區對寵物不太友好，想租一套可以養寵物的保租房。對此，上海市住建委副主任、市房管局局長王楨表示，即將新上市項目運營將提供更多元的生活服務。據悉，上海閔行區秀漣路555弄城開莘社區是一個大型保障性租賃房社區，“在社區一期租客入住前，我們和租客簽訂《租戶公約》，提醒租客不可以在公寓內飼養寵物。”城開莘社區運營總負責人袁軼婷介紹，考慮到年輕人飼養寵物的需求越來越多，在社區規劃之初，他們將6號樓單獨設為寵物友好型公寓，供有需求的租客選擇。“這幢公寓裝修即將完工，預計8月份入市。”

行業數據

3年內2.4萬深圳中介離開房地產行業

7月12日，深房中協披露的一份數據報告，揭露了深圳中介的生存現狀。今年上半年，深圳中介行業的“新人率”約21.6%。在行情火熱的2020年，49.3%的從業者是新人。據深房中協數據，“深八條”出臺之時，深圳的星級中介約有5.1萬人，截至今年6月這個數字是2.7萬人，三年時間流失近2.4萬人。需要指出的是，深房中協統計的只是實名登記從業人員，還有大量“不被看到”的中介，實際下崗的從業人員只會更多。

今年上半年昆明新房供應下降43%，土地收入僅31億

一份來自昆明房協的數據顯示，今年上半年昆明主城住宅供應120萬平方米，同比下降43%；成交面積205萬平方米，同比持平；成交均價13945元/平方米，同比下降1%，創下近兩年新低。投資端，上半年，昆明主城五區招拍掛成交地塊僅為10幅，成交面積21.08萬平方米，且全部為底價成交，成交總價約31.68億元。“上半年，昆明市場走勢與全國大環境同步，供給持續下探，企業預期低迷從拿地向新房傳導，市場持續去庫存。”克而瑞云南分析表示，下半年恰逢企業業績沖刺、多個大型節點，成交規模可能較上半年有微弱提升。(本文首發于鈦媒體APP，作者|章橙）

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