人工智能:量化實習生日賺4000元 機構為搶人才各顯神通_人工智能人工智能技術應用

來源：上海證券報

　　近年來，人才之爭在量化私募行業愈演愈烈，一些量化私募機構不惜重金招賢納士，顯示出對頂級人才的渴求。近日，社交平臺的一則量化招聘啟示顯示，某外資量化機構擬招聘量化實習生，并開出每月1萬美元或者每天4000元人民幣的薪酬，如果實習生是博士學位，這一薪資還將更高。

　　而近期，主觀多頭策略的老牌私募重陽投資也開始招聘量化分析師了。

　　縱觀市場，已有超過千家私募將主觀多頭策略與量化策略進行結合。這種結合是為了迎合市場的喜好，還是人工智能時代的大勢所趨？

　　量化實習生，一天賺4000元？

　　量化私募又現超高薪資。

　　近日，社交平臺的一則量化招聘啟示顯示，某外資量化機構擬招聘量化實習生，并開出每月1萬美元或者每天4000元人民幣的薪酬，如果實習生是博士學位，這一薪資還將更高。事實上，近年來，人才之爭在量化私募行業愈演愈烈，一些量化私募機構不惜重金招賢納士，顯示出對頂級人才的渴求。業內人士表示，伴隨著私募行業的快速發展，優秀人才成為一種供不應求的稀缺資源，機構若想在行業競爭中保持領先或取勝，要具備足夠的人才吸引力，依靠團隊實力實現策略的進化與迭代。

Arthur Hayes：美聯儲的策略與其反通脹目標背道而馳，或將大幅降息甚至重啟量化寬松:8月24日消息，BitMEX 創始人 Arthur Hayes 在其博客中撰文表示，美聯儲目前既在加息又在縮表，這兩項政策互相抵消效果。加息會增加美國政府的債務利息支出，這相當于向富人提供財政刺激；而縮表則直接從銀行體系中收回流動性。但另一方面，美聯儲通過給反回購和儲備金支付利息來控制貨幣價格，這些利息支付也增加了貨幣供應。

在 Hayes 看來，當前美國的財政情況與上世紀 80 年代不同，美國政府債務占 GDP 的比例是當時的 4 倍。如今美聯儲加息不僅無法達到收緊貨幣環境的效果，還會讓美國政府更難以通過發行債券融資。

Hayes 預測，隨著美國國債市場的進一步失控，美聯儲最終將被迫放棄控制貨幣價格，轉而只關注貨幣數量。這將導致美聯儲大幅降息甚至重啟量化寬松。同時，為了減少通脹和實現財政可持續性，美聯儲可能會取消向商業銀行支付存款準備金利息，迫使商業銀行購買政府債券。

Hayes 建議投資者持有現金和加密貨幣來對沖通脹風險。他認為，由于財政政策的主導地位，現金和某些資產（如加密貨幣）可能成為對抗通脹和其他經濟風險的避險工具。[2023/8/24 18:18:57]

　　近日，一位量化基金獵頭在社交平臺發布一則量化招聘啟示，某外資量化機構擬招聘3至5名量化研究員實習生，工作地點在上海或紐約，實習期開始于2024年1月，持續2到3個月時間，并要求實習生必須在2024年或2025年的暑期畢業。

機構前瞻加拿大央行利率決議：加拿大央行周三料升息50基點并宣布量化緊縮:4月13日消息，面對三十年來最高的通脹率，加拿大央行料將成為七國集團中第一個加息0.5個百分點的央行。加拿大央行行長麥克勒姆料將在周三加息至1%，此后還會進行一系列升息，市場預計明年此時利率將升至3%。此外，加拿大央行還可能宣布停止購買政府債券。“他們一直落后于形勢，以為通脹將自行降溫，”加鼎集團證券首席經濟學家Jimmy Jean通過電郵表示，“現在他們希望盡快讓政策回到中性水平。” （金十）[2022/4/13 14:21:06]

　　值得關注的是，此則招聘啟示開出了每月1萬美元或者每天4000元人民幣的“天價薪酬”，如果實習生擁有博士學位，這一薪資還將更高。

　　如果按照每天4000元的工資，每月平均22個工作日來計算，這一量化實習生的月薪高達8.8萬元，而年薪則超過了百萬元。甚至有網友在下方評論說：“太恐怖，一天比我一個月都多。”

Bitget即將上線量化交易平臺Gunbot:據官方消息，Bitget將于PST9月15日正式上線量化交易平臺Gunbot。上線后，用戶將可以直接在執行策略的交易所中選擇Bitget，進行簡易高效的量化交易。據悉，目前Bitget已經與多家知名量化平臺達成合作，Bitget將持續為用戶提供更多維的量化服務，方便用戶第一時間響應策略。

據介紹，Gunbot是支持數字貨幣自動化交易的策略軟件，內置多種交易策略，并同時支持Tradingview的策略警報、回測等功能。作為市場上專業、穩定、安全且活躍用戶量較高的策略交易平臺和前瞻式技術供應商，Gunbot已與數家一線交易平臺達成合作。[2020/9/15]

　　對于如此高薪的實習崗位，機構提出了哪些要求？該則招聘啟示中并未作出說明。但根據國內頭部量化私募機構招聘的要求來看，通常要求應聘者具有國內外名校背景，主要面向數學、物理學、金融學等專業，并對計算機編程能力有很高要求。

分析 | TokenGazer：DeFi領域發展良好，量化模型顯示MKR處于市值偏低區間:據TokenGazer量化模型顯示，MKR近階段已進入市值偏低區間。目前Maker占據了整體DeFi市場鎖定token價值的88.68%，目前抵押在Maker合約中的ETH占比為2.08%。DAI已經較長時間脫離與美元的錨定，社區以進一步提高抵押費率的方式嘗試恢復DAI與美元1:1的錨定比，目前抵押費率提高4個點的呼聲最高，也就是說6小時后DAI的抵押費率將提升至11.5%，受此影響，CDP開倉量存在一定下滑，投資人需警惕相應投資風險。[2019/4/11]

　　機構為搶人才各顯神通

　　除了高薪之外，國內外頭部量化私募還開出優厚的福利條件以吸引人才。

　　近日，海外知名的大型投資機構城堡投資與城堡證券，向內地頂尖高校大一、大二的學生發出邀請，前往機構位于中國香港的辦公室，了解這兩家機構的內部運作模式，并全額承擔全部費用。

現場 | Bitcapital基金創始人韓衛平：加密貨幣與傳統市場的量化會逐漸趨同:金色財經現場報道，1月24日，在由金色財經主辦的金色沙龍深圳站第一期活動上，Bitcapital基金創始人韓衛平參加了《量化市場-暗流涌動 如何破冰》圓桌對話環節，他指出，策略難易程度差異、風險差異、基本面差異是傳統市場的量化和加密貨幣市場最主要的不同。隨著數字資產的衍生品種類變多，專題團隊逐漸進場，兩個市場會有趨同的趨勢。[2019/1/24]

　　鳴石基金相關人員也曾稱，公司為所有員工提供六險一金和百萬元商業醫療保險，還提供餐飲補貼、下午茶、團建等各種福利升級計劃。該基金還提出，只要符合招聘需求，待遇方面不設上限，足夠優秀的人才甚至可以組建自己的投研團隊。

　　聚寬投資甚至在校園招聘中提出，可以為符合條件的應屆畢業生辦理落戶北京的手續，并開出“快速成長、3年內晉升為合伙人”的誘人條件。

　　蒙璽投資也曾表示，公司提供對內公平、對外有競爭力的薪資待遇，還是業內為數不多的設有股權激勵的量化私募公司，公司在福利方面也非常重視，設有下午茶、飲食飲料水果、生日會、帶薪健身、員工慰問、家屬慰問、各類節日活動等。

　　思勰投資在吸引人才方面也是不遺余力，免費午餐、下午茶、健身教練等已是標配，甚至為實習期間的員工提供免費住房，全職員工提供住房補貼。

　　人才之爭或愈演愈烈

　　近年來，隨著量化私募行業的快速發展，行業競爭也在加劇，優秀的人才逐漸成為稀缺資源。多位業內人士表示，機構對人才的競爭決定了其是否能在行業競爭中獲得領先位置。

　　蒙璽投資認為，人才一直是量化行業的核心資源，各大量化私募機構為了能脫穎而出，近兩年來紛紛加大了對人才的招聘力度。“對應屆生來說，有競爭力的基本工資比較重要。對有經驗的人來說，他們更關注提成和上升空間，因此可以相應地提供這些機會，幫助他們獲得更大突破。另外，團隊人員的激勵應該盡量考慮到個體對短期、中期和長期的差異化利益訴求。”

　　鳴石基金透露，中國量化未來空間廣闊，但競爭會愈發激烈。量化私募突出重圍的關鍵是策略持續迭代，需要源源不斷的策略研發投入，研發低相關性策略，而人才便成為競爭的關鍵因素。近年來量化私募在人才投入方面動作頻頻，均是為了在未來量化競爭中爭得一席之地。

　　引入量化策略是為協同主觀策略

　　近日，國內主觀多頭私募重陽投資在其微信公眾號發布招聘信息，其中量化分析師一職引發市場關注。

　　從招聘信息來看，量化分析師的工作內容是：為投研團隊提供量化分析支持；跟蹤分析市場數據；提出并完善量化交易策略；完成專項課題研究等其他工作。

　　老牌的主觀多頭私募也要“倒戈”量化投資了嗎？對此，重陽投資回應上證報記者稱，引入量化策略是為了協同已有的主觀策略。

　　重陽投資合伙人寇志偉表示，量化投資的優勢在高頻、快速處理大量市場數據，更能發現短期市場特征并利用它們，更有紀律性，能夠避免人性弱點對投資的干擾。而主觀投資的優勢體現在低頻領域，更擅長把握中長期的宏觀、產業和企業發展趨勢，能夠更好捕捉定性的基本面因素，更好地發現價值創造的來源。

　　已有超千家私募如此“結合”

　　重陽投資并非“第一個吃螃蟹的人”。在此之前，已有超千家私募將主觀與量化策略相結合。

　　據私募排排網不完全統計，截至7月12日，處于存續狀態的私募證券管理人中，主觀和量化并駕齊驅的私募管理人一共有1144家。

　　從規模來看，把主觀和量化“融合”起來的私募，超八成是5億元規模以下的小型私募。僅有1.57%的百億級私募進行這種嘗試，包括駿驍基金、玄元投資、進化論資產等。

　　從業績表現來看，今年以來，將量化與主觀相結合的私募超六成實現了正收益。據同源數據統計，今年上半年，有業績更新的1004家“主觀+量化”的私募平均收益為3.51%，其中663家實現正收益，占比為66.04%。

　　迎合市場還是大勢所趨？

　　今年以來采用量化策略的私募產品表現亮眼，也因此得到渠道“偏愛”。

　　滬上一家券商營業部人士表示，在選擇代銷私募產品的時候，更多會傾向于量化策略產品。“當前，純主觀多頭策略的產品進我們的白名單還是有點難度，因為主觀多頭的產品業績更加依賴于基金經理的個人能力和市場環境。萬一產品表現不佳，我們很難面對客戶。”

　　“在加入量化選股策略之后，我們的產品走代銷渠道容易了很多。”滬上一家小型主觀多頭私募負責人說，“我們今年年初挖來了一位比較資深的量化分析師。簡單來說就是，他按照基金經理的要求進行量化選股，之后基金經理再從機器選出的股票標的池子里進一步挑選。但最終的投資決策還是要靠基金經理來定，這一點機器沒法取代。”

　　“總體來說投資效果不錯。”上述人士說，之所以這么做，還在于這樣可以節省大量的人力成本。同樣的事情如果要求研究員來做的話，需要招聘好幾位研究員。作為一家小規模的私募，“省錢”也很重要。

　　“近年來，國內股票和商品市場量化策略快速發展壯大，這是市場走向成熟的表現。”寇志偉說，每一種投資手段和投資策略都有其適配的條件，也都有其局限性。

　　寇志偉認為，主觀投資和量化結合是資管行業發展的必然趨勢。量化工具可以高效處理海量信息，可以幫助資管機構優化投研流程、提高效率，多維度豐富投資策略。

　　近期，重陽投資董事長王慶也在公開場合表示，人工智能將對資本市場產生長遠影響。但機器人永遠取代不了人。資本市場是人組成的市場，是人性優點和弱點都充分暴露的市場，市場決策很難完全被機器人取代。

　　作者：魏雨田、聶林浩、馬嘉悅

　　責編：展雪、孟妹

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