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比特幣:2020年,我與機會 | 巴比特年終特稿_DAN

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2020年是一個特殊年。

如果有人日后問,2020年時你在干什么,你可能會開玩笑地回復一句“我在忙著寫史詩”,然后認真地反問對方:“你問的是2020年的哪個階段?"

在情緒上,2020年被分成了三個階段:極度樂觀、極度悲觀和樂觀。而在主要的旋律上,上半場的主題是疫情,而下半場是復蘇。

我的這篇年終回顧,我想從中探討的是“機會”這個詞語,因為你第一眼看到的也可能是“機會”。從字面意義上,“機會”應當具有時間性和有利情況,但不要誤會“機會”就是抄底。

2020年詞匯:大蕭條

COVID-19,新型冠狀病肺炎,19代表著該病是在2019年時被發現的。由COVID-19掀開的疫情在2020年初率先在中國爆發,隨即席卷全球。

Cardano基金會:2021年實現高增長,ADA價格上漲近700%:12月24日消息,Cardano基金會首席執行官Frederik Gregaard發文回顧2021年,聲稱對于Cardano網絡以及ADA來說,這是“令人難以置信的增長之年”,其價格今年上漲近700%。Gregaard表示,在2021年,Cardano協議的持續增長、技術創新、社區擴展和合作伙伴關系推動其發展。Gregaard強調了一些鏈上的發展,這對他來說意味著采用率有所提高。

據報道,自從3月1日分類賬開始支持多個資產以來,Cardano網絡已經擁有超過250萬種原生資產,其中有200萬是NFT。除此之外,Cardano新錢包創建數量達到258萬,可處理鏈上超過2380萬筆交易。(Cryptoglobe)[2021/12/24 8:01:05]

國際金融市場的資產價格因此出現深度暴跌。最醒目的事件是3月12日的黑色周五,所有資產價格全線下跌,股市、黃金、石油、債券、加密數字貨幣等無一幸免,在這里我不會再去闡述資產價格是如何表現的,而是去回顧當時市場極度悲觀的情緒。

DCG在2021年Q1購買了價值8130萬美元的GBTC:灰度母公司數字貨幣集團(Digital Currency Group)季度報告顯示,該集團在2021年第一季度購買了價值8130萬美元的灰度GBTC。(U.today)[2021/5/7 21:35:27]

當時有多家知名上市下調了盈利預期,國際貨幣基金組織(IMF)在上半年發表的《世界經濟展望報告》中預測全球經濟將萎縮3%,為上世紀30年代大蕭條以來最糟經濟衰退。國內,由于上半年并未實現完全的復工復產,也從觀感上加劇了“大蕭條”的氛圍。

包括我一度也是這么認為的。沉浸在如此氛圍里,我曾經擔心這可能只是大蕭條的開始。現在我也不敢100%說未來一定更好,但從現在的情況看,年初的暴跌確實帶來了不少買入的機會。

一定很多人告訴你,巴菲特很多大牛股是在大熊市買入的,他那句“人們恐懼我貪婪”人人都知道。但是巴菲特出生的時候,是1929年股市大崩盤的次年。

數據:2020年穩定幣鏈上交易量突破1萬億美元關口,USDT占據73%:據TheBlockResearch數據,2020年年初至今,穩定幣鏈上交易量已突破1萬億美元,達1.047萬億美元,較2019年全年(2480億美元)增加322%,其中,以太坊區塊鏈最受歡迎,約占83.5%的份額,其次為TRON和Omni區塊鏈,分別占據14.5%和2.1%的份額。另外,按穩定幣種類來看,USDT在穩定幣鏈上交易量中占有約73%的份額,其次為USDC(15%)和DAI(7%)。[2020/12/24 16:20:57]

巴菲特說自己是85%的格雷厄姆和15%的費雪,格雷厄姆是價值投資的鼻祖,菲利普·費雪是成長股投資的代表。

美國經濟最接近崩潰的時刻是1932年。格雷厄姆在1930年時認為最糟糕的時刻結束了,于是貸款加倉,最終抄底失敗而破產。而菲利普·費雪雖然沒有抄底,但在這場大蕭條中也沒有避免虧損。

比特幣全網未確認交易4202筆:金色財經報道,據BTC.com數據顯示,目前比特幣全網未確認交易數量為4202筆,24小時交易速率為2.89txs/s。目前全網難度為19.3T,預測下次難度上調0.18%至19.33T,距離調整還剩13天10小時。[2020/10/5]

交易型選手的情況也類似。利弗莫爾在1929年做空美股賺得1億美元,但利弗莫爾在1930年至1932年時抄底使其再一次破產。

回顧這些人在大蕭條中的表現其實是相當有意思的。從現有的結果看,年初COVID-19疫情擴散的情況看,似乎應該抄底,但不要忘記,1929年真正的大蕭條,美股指數直到1954年才回復,中間抄底的人大多數都破產了。

2020年詞匯:比特幣

比特幣今年有驚人的漲幅,對比任何資產,都有更出色的表現,這里不做贅述。如果你對比特幣今年在關鍵時間點演繹更感興趣的話,你可以看我之前總結的行情回顧《大暴漲vs大暴跌,一文回顧2020年比特幣行情大波動》。

聲音 | 火幣于佳寧:2020年代將是區塊鏈大變革的偉大十年:火幣大學校長于佳寧近日在全球數字化產業創新發展論壇上表示,2020年代將是數字經濟大發展大變革之年,區塊鏈的普及應用將帶來一系列變革,新金融、新商業、新組織呼之欲出。區塊鏈技術正在引領全球新一輪技術變革和產業變革,成為全球技術創新和模式創新的“源動力”,推動“信息互聯網”向“價值互聯網”轉變。作為數字經濟時代的新型基礎設施,區塊鏈必將推動一大批基于分布式信任傳遞、價值傳遞產業的蓬勃生長,有望推進我國經濟體系實現新一輪組織變革和效率變革,為構建現代化經濟體系作出重要貢獻。于佳寧在談到區塊鏈創新與機遇時表示,已經來臨的21世紀20年代,將是區塊鏈創新加速、廣泛落地、納入監管的十年,將是區塊鏈3.0也就是產業區塊鏈大放異彩的十年,將是區塊鏈大創新、大應用、大變革的偉大十年。各行各業都將被區塊鏈改變,區塊鏈將如同交流電、自來水、互聯網一樣無處不在。(光明網)[2020/1/6]

對于我個人而言,傳統金融機構對比特幣和加密貨幣態度逐步開放,是今年最值得注意的地方,我個人傾向于比特幣是一種波動性較高的商品。因此既沒有必要要求它產生利潤,也沒有必要同它將上市公司比較。

今年上半年,高盛曾與客戶進行主題為《美國經濟預期與當前通脹、黃金,以及比特幣的影響》的電話會議,高盛認為以比特幣為代表的加密貨幣不屬于資產范疇,并表示并不會把比特幣推薦給客戶。

那么事情是如何開始轉變的?我認為不是灰度,雖然在主流媒體的報道中經常歸功于灰度,但灰度“吸籌”這件事并非新鮮事,灰度比特幣信托已經運行好幾年了。

我印象最深刻的,是彭博社的報道立場,彭博社在年中的一篇報道中提及比特幣是今年最佳資產。不過,彭博社一向來對比特幣態度開放,大有鼓吹手的“嫌疑”。

真正讓比特幣燃燒起來是下半年機構入場,這里,美國的通脹預期充當了“神助攻”。資產管理公司MicroStrategy在九月份宣布累計購買4.25億美元比特幣,現在還在持續買入。

緊接著在十月份,支付巨頭Squeare、資產管理公司StoneRidgeHoldings紛紛宣布購買比特幣,在線支付巨頭PayPal則在10月22日宣布將支持用戶在平臺上購買、銷售和持有加密貨幣,后者意味著在線支付巨頭向散戶打開了進入加密世界的通道。

此后,還有星展銀行、渣打銀行將要提供加密數字貨幣資產相關服務,傳統金融機構進入行業的步伐加快。

比特幣在十月末起飛,實際上提供了相當長的買入機會。從美股的進程看,我們可以知道,隨著市場機構化進程的展開,后續的利潤空間會不斷壓縮。

現在,已經有人說比特幣已經不是一個普通個人有機會能接觸的了。誠然,加密貨幣行業今年除了比特幣仍然有其他的一些投資機會,我會在下一篇提到。

2020年詞匯:中國資產

我會簡短地討論一下中國資產,因為中國資產在海外今年是一個熱門的話題。如果你投資你雖然可以不投股市,但了解一下潮流無妨。

很多人在過去提到中國資產會嗤之以鼻,總覺得還是國外的月亮圓——包括區塊鏈行業也存在這個問題,區塊鏈行業對于海外項目追捧的熱度要高于國內項目,現在依然是。

今年資本市場已經明顯能感受到外資對中國資產的興趣,總結原因無非三點:對中國央行所作不懈努力的肯定、中國的開放、以及中國防疫政策引來提前復蘇的結果。

從結果看,人民幣兌美元匯率近半年漲幅已創下歷史紀錄,以人民幣計價的債券和股票因此上漲。最直接的表現是和MSCI有關的ETF,在今年取得了不錯的成績。

2020年詞匯:科技壟斷

科技股的表現一向來有趣,今年反差也極大。

今年的科技股一方面繼續一路高歌猛進,一方面與基本面脫鉤正在遭受諸多價值投資者的批判。不過現在,由于“技術壟斷”,中美兩地大型科技公司開始面臨反壟斷監管。

與此同時,市場也開始進入了對科技的批判和反思中,原因去中心化而生的互聯網制造了新的信息不對稱,少年斬殺了惡龍后成為了新的惡龍。

目前已知國內監管將金融科技反壟斷視作重點,而被稱作史上最大IPO的螞蟻金服當前被戲劇性地暫停IPO。

最后總結一句,我認為復盤是很有意思的事,我也時常思考,究竟哪些是可以把握的機會,哪些即便是機會也不是自己可以把握的。

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