ANC:Bancor V2上線 Link做市年化330% 能再次激發DEX嗎？_BAN

DeFi 的異常火爆，離不開以Uniswap Balancer 為代表的AMM模式DEX。

在CEX交易低迷的情況下，DEX 交易所的成交量節節攀升；而且DEX 內部也是競爭不斷，創新不斷。

如今Bancor 帶著它的V2版本來了，或許能給DEX掀起一股浪。

一、DEX 交易量，在加速

根據debank數據顯示，DEX的日成交量達到3.485億美元，這個數字相對于前幾天有所下降，但絲毫不能掩蓋DEX日益繁榮的情況。

畢竟日成交量波動大也是正常的，下面這張圖統計了DEX的月成交量，并對比了2019年的情況。

Horizen與Band Protocol合作，為EON提供去中心化Oracle服務:金色財經報道，公共區塊鏈Horizen宣布與跨鏈數據預言機平臺Band Protocol建立戰略合作伙伴關系，為Horizen 的新 EVM 兼容智能合約平臺EON提供實時價格信息和可靠數據。該合作伙伴關系將為不斷發展的 EON 生態系統帶來去中心化的預言機服務，支持廣泛的用例，包括 DeFi、游戲和 NFT。[2023/5/25 10:38:44]

從圖中可以明顯的看到，DEX的月成交量最近4個月是突飛猛進，相比2019年已經完全不在一個量級了。

DEX如此迅猛的發展，在搶奪了本來萎靡的CEX交易市場份額。

摩根大通：對Signature Bank的股票保持樂觀:金色財經報道，由于加密銀行 Silvergate Capital (?SI?) 面臨財務和監管問題，對其長期生存能力提出質疑，摩根大通的分析師對Signature Bank (?SBNY ) 的股票保持樂觀。

周一發布的一份報告稱，在季度中期更新中，Signature 顯示其 1 月和 2 月的即期存款余額減少了 8.26 億美元。然而，這一下降是由數字資產客戶相關存款故意減少 15.1 億美元所推動的。不包括與數字資產相關的存款，Signature 同期增加了 6.82 億美元。[2023/3/7 12:46:22]

然而，CEX之間相互掐架之時，DEX在創新在相互競爭，以便為用戶提供更好的服務。

二、DEX賽道競爭很激烈

DEX迅速發展，競爭也相當激烈。DEX能爆發離不開在交易模式上的創新。

去中心化預言機Band將于7月中旬啟動主網第1階段:7月7日消息，根據開發進度，BandChain團隊預計主網第1階段測試版將會在7月中旬啟動，屆時會向用戶介紹如何使用該測試版主網。

目前，全球已有超過48個活躍驗證節點，抵押了超過8100萬BAND代幣，驗證節點由來自世界的區塊鏈基建安全開發公司，驗證服務提供商，生態伙伴、社區節點共同運營。

2020年5月27日，BandChain團隊對外公布主網0階段上線，邁出布局跨鏈去中心化預言機（Oracle）網絡的第一步。BandChain團隊已完成許多關鍵的里程碑，包括將BAND代幣從以太坊遷移到BandChain，啟用驗證節點等。現在，團隊準備啟動主網第1階段，將預言機功能帶入BandChain主網。主網在0階段的重點是推出BandChain的基礎層，實現帳戶創建，代幣轉移和驗證節點權益，管理專業創世驗證節點，其他網絡參與者，錢包和交易平臺。

主網第1階段將支持無需許可創建可定制的數據Oracle腳本，該腳本可以查詢Web2.0上的任意開放的數據源或API。第1階段已經在Devnet上運行，已與合作產品整合，正在進行內部測試和代碼審核。

隨著第一階段代碼庫的補丁和更新完成，項目正接受區塊鏈安全公司的嚴格安全審核，確保BandChain第一階段的安全性以及公開發布的有序進行。（Medium）[2020/7/7]

DEX采用AMM模式（自動做市商），從0到1的創新。

動態 | 西班牙銀行CaixaBank引入區塊鏈貿易解決方案we.trade:西班牙銀行CaixaBank已將區塊鏈貿易解決方案we.trade添加到公司服務目錄中。據了解，we.trade聲稱是歐洲第一個以區塊鏈技術為基礎的外貿平臺，旨在為全球貿易提供快速、安全、簡便的服務。它是由15家歐洲金融機構組成的一個財團開發的，允許進出口商從一個單一的連接點，通過簡單和用戶友好的方式進行數字格式的貿易。（NS Banking）[2020/1/6]

最早開創這個AMM模式是Bancor。其他采用AMM的DEX有:

1、 Bancor （2017年6月）

2、 Kyber（2018年6月）

3、 Uniswap（2018年11月）

4、 Curve（2020年1月）

5、 Balancer（2020年3月）

6、Uniswap V2（2020年5月）

7 、MCDEX （2020年6月）

8、Bancor V2（2020年8月）

9、1inch AMM (?）

當前，從交易量的角度看，uniswap和curve遙遙領先。

各DEX交易所的市場份額如下圖。

從上圖中可以發現，Bancor作為最早開創AMM模式的交易所，但市場占有份額很低，現在只有2%。同時，bancor的市盈率也非常低，如下圖。

Bancor的市盈率類比DEX也算是很低的了，類比其他DeFi項目，就更低了。

但市盈率低不代表能漲起來，只能說要發飆的話，空間還是很大。主要還是看能不能搶奪未來交易市場份額。

為此，bancor 升級了，帶來了V2，一個更好的AMM體驗。

三、Bancor V2 上線，體驗效果很佳

2020年8月1號，V2上線首個交易對 LINK/BNT。為Link/BNT提供流動性的LP們，可獲得了年化高達330%的年化利率（以link計算）。

Bancor V2 升級的點有:

1、無常損失，假設你為ETH-DAI代幣池提供流動性，但如果ETH漲得很快，那么你為代幣池提供流動性的獲得費用收益，可能還不如直接持有ETH帶來的收益。

Bancor V2解決“無常損失”的方案通過創建具有固定流動性儲備的AMM來實現。它使用Chainlink預言機價格來保持其儲備的相對價值不變。

2、單代幣流動性，Bancor V2允許自動做市商提供單代幣的流動性，如下圖。

在Bancor V2中，流動性提供者可以只提供100%的單個代幣。但在Uniswap中，流動性提供商按照50%:50%價值比例來提供代幣池的流動性。

也就是說，如果你只持有LINK，也可在Bancor V2上做市。

3、AMM集成借貸協議，Bancor V2支持AMM集成借貸協議，這意味著流動性提供者除了可以獲得交易費用的收益，還可以獲得貸款利息的收益。

4、減少滑點，對交易者來說，最重要的關注點之一是滑點問題。在Bancor V2和Uniswap上對比了的BNT和LINK交易對的滑點，如下圖。

Bancor V2的滑點為0.0349%，而uniswap的滑點為0.88%。從這個角度看，在交易滑點上優化力度很大。

當然，再好的功能，還需經過市場檢驗，能獲得市場認可的功能，才是好功能。

在defipulse上查了一下Bancor V2 推出后的鎖倉量變化，如下圖。

Bancor的鎖倉量，呈現一個上漲的勢頭，但最后能不能崛起，還需要繼續觀察。

如果Bancor的鎖倉量爆發式增長，那么BNT將會有不錯的表現，值得關注。

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