POS:以太坊質押市場綜述及投資機會_togetherbnb最新版本下載

撰文：Ignas

編譯：Kxp

本文探討了以太坊的市場領導地位、高收益率、質押率和未來發展等四個方面，強調應優先保護本金，并介紹了多種質押方法以及它們的風險和收益。

Ethereum質押機制的現在和未來可以概括為以下四個方面：

市場領袖

最佳收益率

趨勢

未來的催化劑

ETH在Crypto中擁有最好的Tokenomics。如果它仍然采用PoW算法，那么將發行價值47億美元的ETH——超過$UNI的總市值40億美元。此外，ETH的供應量不斷減少，處于通縮狀態，因為目前我們還處于熊市階段。

以太坊擴容項目AltLayer已部署超10萬個閃電層:7月27日消息，以太坊擴容項目AltLayer發推表示，超過10萬個閃電層（Flash Layers）已作為Altitude第三階段的一部分完成部署。此前AltLayer與以太坊再質押協議EigenLayer建立合作，使再質押用戶能夠啟動閃電層。[2023/7/27 16:01:45]

ETH有著最低的質押率，同時提供具有競爭力的約4.5%的年利率。相比之下，其他區塊鏈的Token分配要集中得多，內部人員、團隊和早期投資者積極質押以獲得回報，這也意味著更多的ETH可以被鎖定。

Ethereum剛搭建不久的質押基礎設施也是導致其低質押率的原因之一。其中，Lido領先，質押率為30%，其次是中心化交易所Coinbase、Kraken、Binance。未來，我希望質押能變得更加分散。

數據：以太坊2.0驗證者每天賺取0.002792 ETH:12月23日消息，根據Flipside Crypto團隊近日統計的數據，以太坊2.0驗證者目前每天可獲得0.002792 ETH，如果按每枚ETH 613美元的價格計算，這一數額大致相當于每天超過1.71美元。

假設每個以太坊2.0驗證者持有32 ETH，則0.002792 ETH意味著每日利率為0.008725%。基于該數據進行換算，持有32 ETH的每個以太坊2.0驗證者的復合年利率約為3.2%。（Ethereum World News）[2020/12/23 16:15:47]

這正是正在發生的事情——在過去的一個月中，Kraken、Coinbase和火幣失去了市場份額。實際上，所有ETH質押提款的36%都來自Kraken。

以太坊未確認交易為103,959筆:金色財經消息，據OKLink數據顯示，以太坊未確認交易103,959筆，當前全網算力為269.86TH/s，全網難度為3.58P，當前持幣地址為50,917,455個，同比增加140,097個，24h鏈上交易量為2,302,351.45ETH，當前平均出塊時間為13s。[2020/12/3 23:01:56]

對于ETH來說，質押提款被認為是熊市信號。提款多于存款意味著長期持有者在出售，而事實上，自上海升級以來的凈流入一直是負數。

現場丨PCHAIN 創始人曹鋒：在有限環境下以太坊2.0的POS安全性可能達到POW級別:金色財經現場報道，11月20日，由金色財經主辦，Blocklike，鯨交所，四塊科技，DSFS-LABS協辦的金色沙龍第57期在杭州舉辦，PCHAIN 創始人曹鋒表示，到目前為止，POW依然是最好的去中心化算法，沒有之一。但是，在相同成本條件下，POS提供了更好的安全性，POS達到POW同等安全性只需要更低的成本。且POS系統遭受攻擊更容易恢復，同時POS比POW機制下的ASIC挖礦更去中心化。POW是一個無上限的邏輯，沒有總量限制，但是POS沒有辦法無限增發，目前來看也是在一個范圍內無限增發。POS可通過治理機制，來對沖比POW的去中心化優勢。因此以太坊2.0選擇了從POW轉型為POS。[2020/11/20 21:30:05]

目前，大約40%的ETH質押者都有負的ETHPnL，29%的人以當前價格質押了他們的ETH。如果我說錯了，請糾正我，但這在我看來是牛市信號。

John McAfee：以太坊價值被低估:殺軟件McAfee創始人John McAfee在其社交媒體表示，他發現的有趣之處在于，以太坊比任何貨幣都更加被低估，但由于智能合約平臺50%被新幣種使用，因此沒有任何貨幣更加有必要和集中。 這就像每個人都重視水的價值，但卻不重視乘水的容器。[2018/3/30]

ETH的質押是實現財務自由的最佳風險和收益調整機會，我建議按如下優先順序進行操作：

保護ETH存款

放任不管

最大化ETH的收益

不要追求最高收益率，要保護ETH本金不受黑客攻擊和漏洞的影響。

如果你想保護本金，可以考慮使用藍籌DeFi協議或頂級CEX。持相反意見的人認為，如果你的本金不足1萬美元，那么你最好在CEX上進行質押或根本不進行質押，因為質押的鏈上交易費用可能會吞噬所有收益。

流動性質押衍生品是獲得收益的最佳方式之一。我會推薦stETH或rETH，因為它們在DeFi中的采用率很高。你可以借出stETH/rETH，借入穩定幣以支付日常需求，并讓收益償還你的債務，這樣你大概平均能獲得4-5%的APY。

通過RocketPool，你可以運行自己的節點來獲得7.01%的APR+RPL獎勵。這對尋求低風險節點運營的個人來說非常適合，但你需要一些專業技能。不過，這么做也存在風險——如果節點出現問題，你也會蒙受損失。

你還可以通過杠桿質押、收益聚合器和農場來提高收益。例如，InstadappLite提供8.5%的APY。它將ETH轉換為stETH，并將其杠桿化對標準ETH進行PoS質押以獲得更高的獎勵。

目前，共有83種協議可用于ETH質押，其TVL即將超越DEX。雖然只有15%的ETH質押，但流動性質押衍生品的規模比借貸、跨鏈橋和CDP穩定幣還要大。不僅如此，它還將繼續增長。

另外，還有新一代的質押協議即將推出，如果你喜歡冒險，你可以獲得50%以上的APY。對此，我的建議是，你完全可以通過投資它們的Token來獲得收益，而不要拿你實現財務自由的最佳機會——ETH本金來冒險。

Eigenlayer可能是最受關注的協議之一，它通過再質押以增加其他網絡的安全性。該協議將增加ETH質押的需求，但風險也會翻倍。

分布式驗證技術是另一個發展方向。目前，運行Ethereum節點需要32個ETH，并且對技術的要求很高。DVT通過啟用「小隊質押」來簡化這一過程，允許團隊集體質押不同數量的ETH。

目前，有幾個協議正在致力于簡化質押的同時提高去中心化水平和安全性，包括：

divalabs

ObolLabs

ether.fi

Stakehouse

ssvnetwork

Ethereum被認為是Crypto中獲得財務自由的最佳選擇。目前，在ETH上可以安全地獲得5-9%APY，但由于現在是熊市，鏈上活動較低，當牛市到來時，Gas使用量將會激增，從而增加質押收益和ETH的銷毀量。

更高的收益率提高了ETH的被動收入吸引力，推動了價格上漲。盡管我們可能需要犧牲一些收益率，但最終目標是保護ETH的本金。為了獲得最大的上行空間并降低風險，我會押注于LSD/DVTToken。

至于最佳的押注Token，這是另一個話題，我們留待以后討論。

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