ROLL:上海升級推遲下的板塊機會：L2 頭部生態的 DeFi「內卷」_ROL

撰文：?CabinVC

L2旨在解決以太坊長期存在的、提升吞吐量的迫切需求，今年，其頭部生態相繼迎來階段性的技術落地，同時也是今年以太坊主網升級的主要受益板塊。

以太坊路線圖中，「TheSurge」是推動Rollup擴容的重要節點，旨在Rollup中實現每秒10萬+TPS的關鍵目標：

圖中，EIP-4844是非常關鍵的提議，屬于完整版分片擴容Danksharding的前置方案，整套方案圍繞Rollup來進行鏈上擴容。

觀點：以太坊上海升級不會顯著影響ETH的價格:金色財經報道，科技公司Ether Capital首席執行官Brian Mosoff表示，以太坊即將到來的上海硬分叉可能不會顯著影響ETH的價格。根據Mosoff的說法，該網絡的升級可能會吸引一批新的投資者，Mosoff稱：“我預計會看到更多的ETH被鎖定在質押協議中，要么來自單獨的質押者，要么你會再次看到更多的結構化產品進入市場，通過讓新投資者能夠從他們投入的ETH中賺取一些收益，你將開始看到傳統金融開始更有信心地進入這個領域”。[2023/4/11 13:55:40]

EIP-4844提出了一種為Rollup量身定制的交易類型BlobTranscation，為以太坊提供了一個額外的臨時外掛數據庫，為每個交易增加了128KB-256KB；每個區塊可承載1MB-2MB，給以太坊帶來了額外存儲空間，額外的數據空間可以使Rollup實現更高的TPS和更低的成本，同時也將原本Rollup占據的區塊空間釋放給更多用戶。?在完整版Danksharding方案中，還將繼續擴大Blob可以承載的數據量。

Bybit在以太坊上海升級前推出支持ETH質押選項的Web3質押池:金色財經報道，加密貨幣交易所Bybit在以太坊上海升級前宣布推出支持ETH質押選項的Web3質押池，據悉其服務無需用戶持有ETH，而是可以使用BTC、USDT和USDC余額訪問該產品。（newsghana）[2023/4/1 13:39:32]

提案部署與升級，預期能將L1交易的成本將降低10-20倍，進一步將L2Rollup成本降低10-100倍。

EIP-4844的范圍涵蓋共識與執行，其復雜性介于EIP-1559和TheMerge之間，被定于在上海升級后的坎昆升級中部署，是上海升級之后的坎昆升級的重點。因此，LSD賽道熱度高漲的同時，市場對后續熱點的預期已圍繞L2賽道展開。

以太坊開發人員將于3月14日在Goerli測試網進行上海升級:金色財經報道，以太坊開發人員計劃于3月14日Goerli測試網絡（testnet）完成上海升級（上海升級版也稱為Shapella），以太坊的主網將在Goerli升級之后3-4周進行Shapella升級，這意味著質押的ETH提款將在4月份進行，與最初以太坊開發人員設定的三月時間表略有延遲。

本周早些時候，Sepolia測試網通過了Shapella，以太坊開發人員表示一切運行順利。[2023/3/3 12:39:34]

該提議原定于今年5月-6月落地，但目前看來，隨著進度推遲，預期將在今年中期或下半年啟動。這為整個L2生態提供一個極佳的熱度延伸區間，不斷帶動L2板塊波動。該板塊確定性強，最遲也將在EIP-4844升級前成為熱點。

推特KOL：以太坊上海升級即將延期是誤讀，升級沒有確切時間:2月12日消息，近期，有傳聞稱，以太坊上海升級可能稍微延期，但推特KOL“Jason”發文稱，他進入開發者社區逛了一圈，發現沒人提這件事，而貌似是OK交易平臺指出官網擴大了預計升級時間范圍，然后不少大V解讀為要延期。首先，我目前沒有在以太坊社區看到因為這個Q1/Q2所產生的延期討論，至少證明這事他們不care，而只有中文區在傳。

此外，Jason提及，之前的3月只是核心開發者所預計的時間，本身并不存在deadline這回事。最后，以太坊升級歷史上確實出現了不少延期的情況，所以如果最后上海升級真延期，也屬于正常現象，在上海升級的checklist里也可以看到目前分叉時間戳也還沒有確定。[2023/2/12 12:01:28]

L2版塊相對成熟，近期數據向好：

現有Rollup技術解決方案以OptimisticRollup和ZKRollup為主。基于OptimisticRollup技術的Arbitrum和Optimism兩大頭部生態穩穩占據市場份額，兩強格局明顯。

Arb生態和OP生態具備先發優勢，市場關注度高，資金較為集中。形成了Arb+GMX、OP+SNX的生態，競爭將長期存在。

Arb技術發展速度更快，最先實現了多輪欺詐證明，生態中的數量、活躍度都更為豐富，其原生項目包括GMX、MAGIC生態等；OP在技術進展上速度稍慢，但于上輪牛市尾部空投了治理TokenOP，這一動作優先于其他任何競爭對手，成為市場在L2賽道的對標與參考標的。

EIP-4844提案對兩項生態所帶來的影響也有細微差別：Arb上的GMX提供著最大的TVL占比，但OP中的SNXV3即將上線，由于其采用的原子交換屬于0滑點交易，將在EIP-4844的降費中更加受益。

此外，L2應用天然具有遷移需求，兩個生態仍在共享許多DEX、DApp、借貸協議等。

這樣膠著的競爭，疊加升級所帶來的L2Rollup降費利好，所帶來的螺旋效應將是非常激烈的。在升級延遲及升級落地之前的空間，Arb系與OP系的將出現更激烈的DeFi項目「內卷」。

這種內卷下，理想的機會在于創新類DeFi項目的出現、頭部協議的技術進展或利好帶動、官方的戰略動向與生態扶持。

L2中，大多數DeFi仍在「平移」以太坊、Polygon、Solana、Fantom等生態中的DeFi經濟模型與思路，但無論如何，短期內可以持續關注Arb生態和OP生態動熱點DeFi，例如：

ARB生態：Magic、Radiant、GainsNetwork等；

OP生態：Velodrome、SonneFinance等；

Tags：以太坊ROLLROLETH以太坊幣最高價格是多少錢The Troller Coinroll幣怎么用ETHM

芝麻開門交易所下載