摘要:
CoinstackPartners管理合伙人RyanAllis對全球頂尖300家加密貨幣風險投資基金進行了分析排名并制作了相關報告,包括按基金規模分類、按全部加密投資數量分類及按活躍度分類等排名。
繼Coinstack備受歡迎的2022年加密貨幣風險投資公司名單發布之后,上周制作了以下報告,對全球頂尖300家加密貨幣風險投資基金進行排名。本文將按照以下分類進行討論:
按基金規模排名的頂級加密貨幣風險投資公司;
按投資數量排名的頂級加密貨幣風險投資公司;
按最近12個月投資數量排名的頂級加密貨幣風險投資公司。
讓我們從一些總結數據開始:
全球頂尖300家加密貨幣風險投資公司管理的資本總額為839億美元。
舊金山是全球加密貨幣風險投資公司資本的第一大城市,代表著全球前50家加密貨幣風險投資公司總資本的45.16%,其次是紐約、香港、新加坡、奧斯汀、倫敦和上海。
即使在2022年下半年出現了經濟衰退,2022年仍然是歷史上加密貨幣風險投資的最大年份,對公司進行了超過262億美元的新資本投資,相比之下,2021年投資額為251億美元。
2022年第四季度新的加密貨幣風險投資比2022年第一季度低77%。但是我們已經經過了拐點,現在正朝著上漲方向發展。
比特幣主導地位超50%,系2021年4月首次:金色財經報道,比特幣市值已超過加密貨幣總市值的一半,據TradingView數據顯示,比特幣的主導地位在 2021 年 11 月左右跌至 39.9% 的底部,當時因為FTX崩盤,但之后比特幣市場主導地位一直呈上升趨勢,從 3 月中旬的 43.5% 躍升至 47.7%,之后比特幣市場主導地位又在6 月初出現了一次急劇上升,從 47.4% 上升到六月第一周收盤時的 49.1%,然后在現在升至50.06%。(cryptoslate)[2023/6/20 21:50:20]
2023年2月,風險投資公司投資于加密/區塊鏈公司的風險投資資本為8.72億美元,比2023年1月的5.74億美元增長了52%。
這意味著即使在我們處于最低的熊市時刻,風險投資公司每個工作日仍會投資超過2500萬美元于加密/區塊鏈公司股權。這甚至還不計算風險投資公司對代幣的投資。
如果放眼更廣闊的視野,與四年前的同期持平,在當前正在向公司投資的風險投資資本比先前的熊市時期高出3.1倍。
因此,即使目前市場處于熊市狀態,資本流動仍然是上一次的3倍。數字資產行業正在成熟,并且我們看到更多機構資本留在這個行業。這是一個重大事件。
美國國稅局將新的加密經紀人指南作為 2021-22 計劃中的“優先事項”:金色財經報道,美國財政部和國稅局計劃制定指導方針,詳細說明加密貨幣經紀人的報告要求,使拜登時代推動的對該領域更嚴格的審查升級。周四,該部門將經紀人項目納入其年度 \"優先指導計劃\"。它是193個項目之一,現在計劃在2022年6月30日之前獲得額外資源。計劃中的指導意見在具體細節上保持沉默。顯然,它將涉及 \"根據第6045條有關虛擬貨幣信息報告的規定\"。根據康奈爾法學院的說法,美國法典的這一部分涉及 “經紀人的回報”。(CoinDesk)[2021/9/13 23:19:47]
與過去的經濟衰退相比,加密貨幣風險投資資本市場不僅幸存,而且正在蓬勃發展,并準備在2024/2025年迎來強勁回歸。
隨著我們為2024年4月的比特幣減半和可能導致的2025年加密貨幣牛市做好準備,我們開始拐點進入加密貨幣風險投資領域。我們行業中的好時光通常每四年出現一次,大約持續18個月。
現在是為下一輪牛市做準備的時候了。
在某個時間點,比特幣將再次超過69,000美元,以太坊將超過4,800美元-當前部門中的資本配置者將看起來非常聰明。他們在其他人逃跑的時候涌入,意識到智能合約、分布式賬本、始終開放的市場和代幣化金融資產是全球金融未來的基礎技術。
最聰明的風險投資公司正在押注現在,因為估值被打折——并且在市場噪音中,在Web3、Gamefi、DeFi、基礎設施和DLT等投資主題上都進行了持續的投資。
火幣錢包獲評“2020年度最受用戶信任錢包”稱號:11月24日,火幣錢包在獵云網、獵云財經主辦的區塊鏈產業大會暨年度頒獎盛典上榮獲“2020年度最受用戶信任錢包”稱號。火幣錢包極簡的產品風格和高級別的安全措施,給用戶安全、方便和快捷的數字資產管理體驗。
據悉,火幣錢包2.0已于9月29日正式上線,正式升級為全方位去中心化資產收益管理平臺。火幣錢包2.0首頁進行了全新改版,用戶可以更快捷地使用 DeFi ,打開錢包 APP 用戶即可在錢包首頁看到各個頭部 DEX 入口,最熱 DeFi 項目列表和各類資產數據;APY 排行榜、各類原創教程,幫助用戶第一時間捕捉投資機會,并輕松使用相應 DeFi 協議。[2020/11/24 21:58:09]
2023年加密貨幣風險投資機構名單
哪些以加密貨幣為重點的風險投資公司最大?哪些最積極地在后Terra/ThreeArrows/Celsius/FTX事件中進行投資呢?
按基金規模來看,最大的以加密貨幣為重點的VC公司是:A16ZCrypto、BinanceLabs、Multicoin、Pantera和Paradigm。
按全部加密貨幣投資數量來看,前五大以加密貨幣為重點的VC公司是:CoinbaseVentures、DCG、NGC、AU21和Animoca。
浙江寧波供電公司啟動2020年區塊鏈停電險深化應用工作:3月22日消息,近日浙江寧波供電公司起草編制的《2020年區塊鏈停電險深化應用項目可行性研究報告》和《2020年區塊鏈停電險深化應用項目工作方案》通過了國網浙江省電力有限公司、國網英大國際控股集團有限公司、英大泰和財產保險股份有限公司、國網能源研究院有限公司的審議,標志著2020年區塊鏈停電險深化應用工作正式啟動。(電網頭條)[2020/3/22]
但在過去12個月里,哪些公司在新的加密貨幣VC投資領域處于領先地位呢?
目前最活躍的加密貨幣VC公司是:BigBrainHoldings、ShimaCapital、InfinityVentures、GSR和MHVentures。
讓我們深入分析并進行全面排名。
按基金規模劃分的全球最大的加密貨幣風險投資公司
下表是通過我們自己的研究以及結合來自Pitchbook、Crunchbase、AUM13F和公司網站的數據來源編制的。當公司投資區塊鏈/加密貨幣以外的領域時,我們只包括盡可能專注于加密貨幣領域的投資和基金。
以下是按基金規模排名的前50家公司。根據我們的研究,有19家加密貨幣風險投資公司將10億美元或更多資金專門用于加密貨幣投資。
2020減半幣種行情播報:根據金色財經數據顯示,當前減半幣種中,BTC當前價格8704.7美元,24小時跌幅為1.67%;BCH當前價格314.39美元,24小時跌幅為3.26%;BSV當前價格216.38美元,24小時跌幅為5.70%;ETC當前價格7.47美元,24小時跌幅為4.17%;DASH當前價格88.58美元,24小時跌幅為2.33%;ZEC當前價格50.65美元,24小時跌幅為5.19%;BCD當前價格0.6119美元,24小時跌幅為4.48%;XZC當前價格5.19美元,24小時跌幅為3.75%;BEAM當前價格0.56美元,24小時跌幅為4.05%。[2020/2/29]
按城市劃分的加密風險投資
排名前50的加密貨幣風險投資基金所管理的總資本為596億美元。這些資金在地理上分布在哪里?讓我們看一下按公司總部分配的資本:
舊金山灣區在排名前50的全球加密貨幣風險投資公司中占據了45.2%的市場份額,管理著超過260億美元的資本,幾乎等于其他全球城市的總和。
美國在加密貨幣風險投資領域占據主導地位,至少在按基金規模排名前50的公司中是如此。
按投資數量排名的50家頂級加密貨幣風險投資公司
現在讓我們按它們對加密貨幣/區塊鏈領域所作的所有投資數量來排名頂級加密貨幣風險投資公司。這將展現出排名前50的完全不同的畫面。
過去12個月最活躍的50家加密貨幣VC
最后,讓我們通過過去12個月內加密貨幣投資的數量來看整體加密貨幣投資。這告訴我們目前誰正在積極活躍,而不是在2018-2021年期間活躍的公司,以及誰可能特別愿意進行種子期/早期階段的交易。
當我們統計數據時,我們發現以下情況。
整體加密VC部門健康
根據Pitchbook的數據,2022年是加密貨幣/區塊鏈風險投資史上最大的一年,新投資了超過262億美元,僅略高于2021年的251億美元。讓我們看一下部分圖表。
然而,從Pitchbook的季度數據來看,情況又不同。2022年第一季度的活動達到了峰值,新投資了略高于110億美元的資本,而第四季度僅為25億美元。
2023年第一季度的新投資額預計約為18億美元,這是自2020年第四季度以來最低的數字。
然而,根據2023年2月相對于1月的大幅增長,看起來我們現在已經扭轉了局面,隨著我們進入2023年第二季度,趨勢正在回升。明智的公司現在正在進行下一個周期的賭注。
從退出策略來看,2021年和2022年分別有約70個主要加密貨幣風險投資股權退出。雖然2023年的退出策略有所下降,但長期趨勢是明顯的。這個行業將會持續存在。
我們目前看到的是哪一輪估值?
最后,我們將介紹種子輪和A輪加密貨幣風險投資領域的中位預估估值。以下是當前種子輪、A輪和B輪交易的中位估值。
種子交易估值
在加密貨幣行業,種子輪交易的估值和籌資金額如何隨著時間的推移而發展?
正如下面所示,2023年的中位種子輪籌資額為300萬美元,預估前置估值為2280萬美元,其中估值范圍從1100萬美元到4300萬美元。
有趣的是,根據Pitchbook的數據,目前種子輪的平均估值實際上比2022年還要高,但完成的交易數量要少于2022年的平均水平約50%。根據我們自己的經驗,大多數加密貨幣領域的無營收種子輪交易預估前置估值在1000萬到2000萬美元之間——因此,可能Pitchbook對于23年迄今為止的加密貨幣公司種子輪估值存在數據集限制。
A輪交易估值
加密貨幣行業的A輪交易的估值和籌資金額如何隨著時間發展?
2023年的中位A輪籌資額為970萬美元,預估前置估值為9000萬美元,其中估值范圍從5500萬美元到1.15億美元。這些A輪交易往往是分配給年收入在100萬到1000萬美元之間、已實現產品市場契合并在當前經濟低迷期間逐月增長的公司的。
B輪交易估值
加密貨幣行業的B輪交易的估值和籌資金額如何隨著時間發展?
2023年的中位B輪籌資額為5500萬美元,預估前置估值為7.4億美元,高于2022年的2.95億美元。2023年僅完成了少數B輪交易,因此隨著更多的交易完成,這個數字可能會下降。2022年25-75%的分位值為1.5億美元至12.5億美元。
來源:深潮TechFlow
作者:RyanAllis,iContact、Hive和Coinstack創始人
DeFi數據 1、DeFi代幣總市值:431.31億美元 DeFi總市值及前十代幣數據來源:coingecko2、過去24小時去中心化交易所的交易量36.
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