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ROLL:上海升級推遲下的板塊機會:L2 頭部生態的 DeFi “內卷”_ethical僻義

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上海升級推遲下的板塊機會:L2頭部生態的DeFi“內卷”

L2是目前討論熱度最高的賽道之一。

L2旨在解決以太坊長期存在的、提升吞吐量的迫切需求,今年,其頭部生態相繼迎來階段性的技術落地,同時也是今年以太坊主網升級的主要受益板塊。

以太坊路線圖中,“TheSurge”是推動Rollup擴容的重要節點,旨在Rollup中實現每秒10萬+TPS的關鍵目標:

以太坊上海升級以來ETH質押率增漲147%:金色財經報道,據Token Unlocks提供的數據,以太坊上海升級刺激了顯著的發展,特別是在ETH質押領域,這一激增最顯著的指標之一是質押以太坊的大幅增加,總共質押了2299萬枚ETH,約占總發行量的18.86%。然而,考慮到上海升級期間,質押了584萬枚ETH,約占流通量的4.8%,說明了升級直接影響的顯著增長,凈質押率飆升了147%。[2023/8/10 16:17:55]

圖中,EIP-4844是非常關鍵的提議,屬于完整版分片擴容Danksharding的前置方案,整套方案圍繞Rollup來進行鏈上擴容。

以太坊客戶端Nethermind推遲V1.18版本更新,以維持上海升級時的穩定性:3月31日消息,以太坊核心開發者?ukasz Rozmej在推特上表示:“我們把以太坊客戶端Nethermind V1.18版本推遲到上海之后,只是為了在分叉上有最好的穩定性。V1.18版本將會很大,有很多非常重要的改進和修復。”[2023/3/31 13:37:30]

EIP-4844提出了一種為Rollup量身定制的交易類型BlobTranscation,為以太坊提供了一個額外的臨時外掛數據庫,為每個交易增加了128KB-256KB;

每個區塊可承載1MB-2MB,給以太坊帶來了額外存儲空間,額外的數據空間可以使Rollup實現更高的TPS和更低的成本,同時也將原本Rollup占據的區塊空間釋放給更多用戶。?

Bernstein:以太坊鏈上活動升溫,上海升級將是下一個重要催化劑:2月6日消息,Bernstein在周一的一份研究報告中表示,以太坊最近見證了更健康的鏈上活動,由Yuga Labs推出的小游戲導致用戶對NFT的興趣有所提高。

報告稱,以太坊區塊鏈的每日費用自年初以來已經翻了一番多,從大約200萬美元增至400萬至600萬美元,而ETH上漲了約35%。

Bernstein指出,以太坊通脹已經持續了兩周多的負增長,預計隨著鏈上活動和需求的增加,將出現進一步的通縮。以太坊的下一個重要催化劑仍然是將于3月中旬進行的上海升級,屆時將啟用質押以太坊的提現。(CoinDesk)[2023/2/6 11:50:08]

在完整版Danksharding方案中,還將繼續擴大Blob可以承載的數據量。

以太坊官網:合并不會降低gas費用,質押提款將在上海升級后啟用:8月17日消息,以太坊基金會推出的以太坊官網ethereum.org在以太坊升級指南中闡明關于合并的誤解,內容包括:1.“運行一個節點需要32枚ETH”的說法是錯誤的,任何人都可以自由地同步自己的以太坊的自驗證副本(即運行一個節點),不需要使用ETH,無論合并前后。2.合并是共識機制的改變,不是網絡容量的擴大,也不會降低gas費用。3.“合并后交易會明顯加快”的說法是錯誤的,盡管存在一些細微的變化,但L1的交易速度將基本保持不變。4.合并后并不會立刻啟用質押提款,之后的上海升級將啟用質押提款。5.上海升級后,費用獎勵將記入驗證者控制的主網賬戶并立即可用。6.啟用提款后,出于安全原因,驗證者/質押者退出的速率會受到限制。7.更多最新的估計預測,合并后質押APR接近50%,而不是200%。 8.合并升級旨在以零停機的狀態過渡到權益證明。[2022/8/17 12:31:25]

提案部署與升級,預期能將L1交易的成本將降低10-20倍,進一步將L2Rollup成本降低10-100倍。

EIP-4844的范圍涵蓋共識與執行,其復雜性介于EIP-1559和TheMerge之間,被定于在上海升級后的坎昆升級中部署,是上海升級之后的坎昆升級的重點。因此,LSD賽道熱度高漲的同時,市場對后續熱點的預期已圍繞L2賽道展開。

該提議原定于今年5月-6月落地,但目前看來,隨著進度推遲,預期將在今年中期或下半年啟動。這為整個L2生態提供一個極佳的熱度延伸區間,不斷帶動L2板塊波動。該板塊確定性強,最遲也將在EIP-4844升級前成為熱點。

L2版塊相對成熟,近期數據向好:

現有Rollup技術解決方案以OptimisticRollup和ZKRollup為主。基于OptimisticRollup技術的Arbitrum和Optimism兩大頭部生態穩穩占據市場份額,兩強格局明顯。

Arb生態和OP生態具備先發優勢,市場關注度高,資金較為集中。形成了Arb+GMX、OP+SNX的生態,競爭將長期存在。

Arb技術發展速度更快,最先實現了多輪欺詐證明,生態中的數量、活躍度都更為豐富,其原生項目包括GMX、MAGIC生態等;OP在技術進展上速度稍慢,但于上輪牛市尾部空投了治理TokenOP,這一動作優先于其他任何競爭對手,成為市場在L2賽道的對標與參考標的。

EIP-4844提案對兩項生態所帶來的影響也有細微差別:Arb上的GMX提供著最大的TVL占比,但OP中的SNXV3即將上線,由于其采用的原子交換屬于0滑點交易,將在EIP-4844的降費中更加受益。

此外,L2應用天然具有遷移需求,兩個生態仍在共享許多DEX、DApp、借貸協議等。

這樣膠著的競爭,疊加升級所帶來的L2Rollup降費利好,所帶來的螺旋效應將是非常激烈的。在升級延遲及升級落地之前的空間,Arb系與OP系的將出現更激烈的DeFi項目“內卷”。

這種內卷下,理想的機會在于創新類DeFi項目的出現、頭部協議的技術進展或利好帶動、官方的戰略動向與生態扶持。

L2中,大多數DeFi仍在“平移”以太坊、Polygon、Solana、Fantom等生態中的DeFi經濟模型與思路,但無論如何,短期內可以持續關注Arb生態和OP生態動熱點DeFi,例如:

ARB生態:Magic、Radiant、GainsNetwork等;

OP生態:Velodrome、SonneFinance等;

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