AURA:一文讀懂Aura Finance：上海升級后的LSD賽道最大贏家？_AURA價格

原文作者：X，DeFi研究員

原文編譯：Leo，Blockbeats

近期市場熱度又轉向了LSD賽道，LDO、FXS、RPL為主的token紛紛上漲。對于LSD賽道，用戶關注點在于增加LSD的流動性，其中談論較多的項目是AuraFinance——0x?Maki?創建的基于Balancer生態的收益治理平臺，用戶通過持有BAL和AURA，為Balancer上的LP和BAL質押者提供最大程度的收益激勵。相比LSD協議，AuraFinance關注度并沒有那么高，但該項目一直在「偷偷做事」。DeFi研究員X撰寫了關于AuraFinance的文章，BlockBeats編譯如下：

了解Balancer

伴隨著以太坊即將到來的上海升級，LSDtoken可能會繼續被證明是2023年最優的加密敘事之一。即便如此，我還是相信背靠上海升級大環境的最大贏家不會是LSD協議，而是AuraFinance，理由如下：

上海升級后的質押提款將促使LSD激勵他們的LP，用來中和對single-sidestaking偏好的增加。而AuraFinance正是可以實現這一目標的完美協議，它通過對Balancer投票激勵來促進更高效地流動性供應。

NFT市場Rarible已在The Graph上發布子圖:4月25日消息，NFT 市場 Rarible 已在 The Graph 上發布了一個子圖，一旦 Indexers 選擇它，Rarible 子圖將完全去中心化，任何人都可以查詢 Rarible 的鏈上數據。[2023/4/25 14:25:33]

AuraFinance的動作

值得注意的是，AuraFinance已然默默與幾乎所有主流LSD協議建立了合作關系，其中包括Lido、Rocketpool、Frax、Swell、Stakewise、Stader、Ankr和StaFi等，所有這些協議都將在上海升級階段開始提供激勵措施。此外，期待更多其他項目的跟進。

不同于Lido協議，可區分其他LSD賽道協議的唯一方法是通過超高的收益率，Frax的sfrxETH就是一個很好的例子，通過提供高達40%的收益率，Frax用4個月的時間成功占據了ETH質押市場份額的1.5%?。

數據：2500萬枚XRP從未知地址轉入Bitstamp:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，25,000,000 XRP（價值12,788,562美元）從未知錢包地址轉移至Bitstamp。[2022/10/10 10:30:04]

而對于其他協議，為了與stETH和cbETH類的龍頭競爭并獲得市場份額，體量較小的參與者就需要進行投票激勵，獲得：

-更高的收益率

-增加流動性

-集成DeFi

Rocketpool算是第一個意識到AURA潛力的項目，自3個月前開始激勵以來，rETH-WETH的流動性增加了6倍，導致交易量和費用大幅增加，目前RPL仍然是AuraFinance上最大的參與者之一。

更好的流動性可以實現更多的DeFi集成，Aave、Pendle和其他協議現正在尋求加入rETH，這一切只能通過AuraFinance來實現。

Bybit上BTC永續期貨合約24小時交易額達21個月低點:金色財經報道，Glassnode數據顯示，Bybit上BTC永續期貨合約24小時交易額為1,509,374,577.44美元，達21個月低點。[2022/10/9 12:50:14]

RPL的做法為基本的LSD增長給出了范例：

支付投票獎勵——增加流動性和TVL——集成以建立安全和差異化的產品。從結果上看，其他合作的協議效仿并開始注入資金只是時間問題。

此前，Lido已經在Paladin上進行激勵試驗。事后看來，Lido作為資本化程度最高的LSD協議，也開始提高投票激勵以阻止stETH流向競爭對手。

數據顯示，每消耗1美元就會產生2.35美元的排放量，AuraFinance的資本效率比Convex高出64%?。

比特幣全網未確認交易數量為3360筆:10月3日消息，BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為3360筆，全網算力為240.17EH/s，24小時交易速率為2.66交易/s，目前全網難度為31.36T，預測下次難度上調3.48%至32.45T，距離調整還剩8天8小時。[2022/10/3 18:37:55]

ETH質押市場份額的爭奪將導致AURA水漲船高，因為從Lido到Frax的每個LSD協議都希望加入。

催化AURA的其他重要項目

OlympusDAO購買了20萬美元，并將在未來4個月內再次購入80萬美元，最近還在Aura中存入了價值約7000萬美元的BPT。此外，他們還賣出了CVX頭寸用來買入AURA。

FraxFinance也正在尋求積累AURA，正如其founderSam所暗示的那樣，Frax正在討論針對增強型FRAX池的試點投票激勵計劃。

數據：處于虧損狀態的以太坊地址數創兩年內新高:5月14日消息，據Glassnode數據顯示，處于虧損狀態的以太坊地址數創兩年內新高，為31,101,288.667個地址（7日平均）。[2022/5/15 3:16:44]

SynapseProtocol也提議將SYN流動性遷移至Balancer，并開始在Aura上提供投票激勵。每輪大約10萬美元的投票獎勵，這將使vlAURA收入增加約30%?。

Redactedcartel將在上海升級后推出其LSD支持的穩定DINERO，且很可能通過其vlAURA持有來激勵流動性。

StargateFinance是Aura的主要利益相關者，最近也提供了21萬美元的激勵措施，也是其迄今為止投入Aura的最大一筆激勵資金。

Aave的激勵計劃近期也提上了日程，將在未來幾天推動鎖定veBAL的提案，也可以通過Aura激勵GHO流動性。

Alchemixfi已將其ALCX的流動性轉移至Balancer，并將通過其TOKE持有的資金購入AURA，未來的Alchemix資產可能會被整合，并且關于提供投票激勵的討論已經在進行中。

談及Arbitrum，一旦可以進行跨鏈，可能會看到很多Arbitrum項目進入其Aura生態。比如，當MAGIC、JONES、GMX、GNS、DOPEX、VSTA等都開始與LSD一起激勵vlAURA投票時會發生什么？

與Aura的合作還在繼續，后續新的合作伙伴包括Ribbon、Liquity、Pendle、Gearbox、Euler等。

最近的解鎖的vlAURA的70-80%都進行了再次鎖定，幾乎沒有賣出。像Gnosis、Badger和Messi這樣的大戶都是長期持有的，他們每幾周都會不斷累積鎖定AURA。

Balancer核心團隊成員和種子輪投資方也都保持一致：

-0x?AA?857?dDCe?7?b?5?b?9?cB?17296?c?790?CB?40?e?8?C?11?A?3D?4?F?0?

-0x?19?ae?63358648795?aaf?29?E?36733?f?04?FCef?683?Aa?69?

-0x?BB?19053?E?031?D?9?B?2B?364351?B?21?a?8?ed?3568?b?21399?b

-0x?4281?E?53938?C?3?B?1?C?1?D?3?e?8?AFD?2?1c0?2?C?E?851?2?C?Dbc?93?

Nansensmartmoney通過在過去一個月內的積累，token數量漲了5倍。Arca也在過去一個月內大量買入：

其地址：?0?x?23?A?5?eFe?19?Aa?966388?E?132077?d?73367?2?c?f?5798?C?03?

AuraFinance發展至今就取得如此成就，甚至不包括Aura基于Balancer的擴展計劃，?0?x?Maki和其他貢獻者暗示了集成其他veTokens的計劃。

在上述所有項目的催化下，我堅信Aura將繼續創下收入新高，并成為促進LSD流動性和DeFi流動性的實際項目。

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